2034年までの合成燃料市場予測―燃料種別、原料、製造技術、用途、エンドユーザー、流通チャネル、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の合成燃料市場は2026年に89億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 4.1％で成長し、2034年までに123億米ドルに達すると見込まれています。

合成燃料とは、フィッシャー・トロプシュ合成、電力から液体燃料への変換（P2L）、メタノールからガソリンへの変換（MTG）などの化学変換プロセスを通じて、水素、バイオマス、回収された二酸化炭素、石炭、天然ガスなどの非石油資源から製造される液体または気体のエネルギーキャリアです。これらの燃料は、既存のエンジン、パイプライン、および給油インフラとドロップイン互換性があるため、航空、海上輸送、重工業など、電化が困難な分野の脱炭素化に向けた実用的な解決策となります。エネルギー安全保障を維持しつつ炭素排出量を削減する必要性がますます高まっていることから、世界的にスケーラブルな合成燃料生産への投資が加速しています。

航空・海運分野における脱炭素化の義務化

航空および海運部門は、運航に伴うライフサイクル全体の炭素排出量を削減するよう、規制面での圧力が高まっていますが、長距離飛行や外洋航海に必要なエネルギー密度の要件を考えると、急速な電化には根本的な技術的障壁が存在します。EUの持続可能な航空燃料（SAF）混合要件、ICAOのCORSIAオフセットプログラム、IMOの脱炭素化戦略などの規制要件は、既存のエンジンやインフラを改造することなく使用できるドロップイン型の低炭素合成燃料に対するコンプライアンス主導の需要を生み出しており、これが規制要件となっています。

従来の化石燃料に比べて高い生産コスト

パワー・トゥ・リキッド（P2L）、フィッシャー・トロプシュ法、またはその他の変換経路による合成燃料の生産コストは、現在、その経路や原料コストにもよりますが、従来の石油系燃料に比べてエネルギー単位あたり3倍から10倍高くなっています。こうした生産コスト構造により、強力な炭素価格設定や規制上の義務がない限り、補助金のない合成燃料は化石燃料の代替品として商業的に競争力を持ちません。合成燃料生産施設の資本集約性に加え、電解装置やカーボンキャプチャー技術が比較的初期段階にあること。

世界的に拡大する持続可能な航空燃料の義務化

欧州連合（EU）、英国、およびその他の管轄区域における持続可能な航空燃料（SAF）の混合義務化の導入は、航空会社の自主的なネットゼロ公約と相まって、政策によって後押しされ、商業的にも拡大する合成航空燃料への需要を生み出しており、生産投資に対する収益の確実性を提供しています。SAF義務化の枠組みは、航空会社に対し、時間の経過とともにジェット燃料供給に持続可能な燃料をますます高い割合で混合することを義務付けており、合成燃料への長期的な資本投資を正当化する、保証された成長市場を創出しています。

バッテリー式電気自動車との競合

バッテリー式電気自動車（BEV）技術の急速な普及、バッテリーエネルギー密度の向上、バッテリーコストの低下、および充電インフラの拡充により、これまでEVの普及を制限してきた航続距離、性能、利便性に関する課題が徐々に解消されつつあります。バッテリー技術が成熟し、EVが軽自動車およびますます中型車における主要なパワートレインとなるにつれ、道路輸送における合成燃料の潜在市場は大幅に縮小します。航空および海運分野では依然として強力な使用事例が残るもの、液体燃料需要の置き換えが進んでいます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、主に輸送用燃料消費量の減少と資本集約型プロジェクトの遅延により、合成燃料市場に中程度の影響を与えました。渡航制限や産業活動の鈍化により、航空および自動車セグメント全体で需要が一時的に弱まりました。しかし、この危機は、国内燃料生産と強靭なエネルギーシステムの戦略的重要性を再認識させるものとなりました。グリーン移行戦略と持続可能な航空燃料の開発を重視したパンデミック後の復興策により、投資案件が活性化し、合成燃料の商業化イニシアチブに新たな勢いがもたらされています。

予測期間中、パワー・トゥ・リキッド（PtL）燃料セグメントが最大規模になると予想されます

パワー・トゥ・リキッド（PtL）燃料セグメントは、再生可能電力と回収された炭素から生産されるエレクトロ燃料の中で最も幅広い商業カテゴリーを網羅しているため、合成燃料市場において最大のシェアを占めています。PtL燃料は、液体炭化水素燃料の代替手段が限られている航空および海運分野における脱炭素化戦略の中心的な役割を果たしています。欧州および北米における強力な政策要件に加え、航空会社や海運会社による持続可能な燃料導入への取り組みの高まりが相まって、予測期間を通じてPtL合成燃料に対する堅調な需要を牽引しています。

グリーン水素セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

合成燃料市場において、グリーン水素原料セグメントが最も高いCAGRを記録すると予想されます。電解を通じて再生可能電力から生産されるグリーン水素は、最も持続可能で低炭素な合成燃料製造プロセスの基礎となる原料です。急速に低下する電解槽のコスト、グリーン水素インフラに対する政府の強力なインセンティブ、および企業の脱炭素化への取り組みが、グリーン水素生産能力への並外れた投資を牽引しており、これがグリーン水素ベースの合成燃料生産量の成長を直接的に後押ししています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、低炭素燃料代替案に対する強力な政策支援と、電力から液体燃料（P2L）技術への多額の投資により、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域は、高度な精製インフラと確立された炭素回収・貯留（CCS）能力の恩恵を受けています。航空業界における脱炭素化への取り組みの拡大や、防衛分野の燃料安全保障に関する取り組みが、需要をさらに刺激しています。さらに、戦略的な官民パートナーシップや有利な規制上のインセンティブが、商業化と大規模な生産展開を加速させています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、急速な工業化と高まるエネルギー安全保障への懸念により、最も高いCAGRを示すと予想されます。輸送車両の増加や航空活動の活発化が、よりクリーンなドロップイン燃料代替品の需要を牽引しています。中国、日本、韓国、オーストラリアの各国政府は、グリーン水素や合成燃料のパイロットプロジェクトを推進しています。さらに、再生可能エネルギー発電容量への投資拡大やカーボンニュートラルに向けたロードマップが、地域のバリューチェーン全体における長期的な成長見通しを強化しています。

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本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の合成燃料市場：燃料タイプ別

• Power-to-Liquid（PtL）燃料
• フィッシャー・トロプシュ燃料
• 合成ディーゼル
• 合成航空燃料（e-SAF）
• 合成メタノール
• 合成ガソリン
• 合成LNG

第6章 世界の合成燃料市場：原料別

• グリーン水素
• バイオマス
• 都市固形廃棄物
• 産業用CO2
• CCUSを伴う天然ガス

第7章 世界の合成燃料市場：製造技術別

• フィッシャー・トロプシュ合成
• メタノール・トゥ・ガソリン（MTG）
• 電解法による生産
• ガス化
• 炭素回収統合

第8章 世界の合成燃料市場：用途別

• 航空
• 海事
• 道路輸送
• 発電
• 産業用加熱

第9章 世界の合成燃料市場：エンドユーザー別

• 航空会社
• 海運会社
• 自動車OEMs
• エネルギー事業
• 産業メーカー

第10章 世界の合成燃料市場：流通チャネル別

• 直接供給契約
• 燃料販売業者
• 混合燃料の小売

第11章 世界の合成燃料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Shell plc
• BP plc
• TotalEnergies SE
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Sasol Limited
• Equinor ASA
• Eni S.p.A.
• Repsol S.A.
• Air Liquide
• Linde plc
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Siemens Energy AG
• Honeywell International Inc.
• Velocys plc
• Sunfire GmbH
• Climeworks AG
• Carbon Clean Solutions Ltd.