不動産クラウドファンディング市場の2032年までの予測：タイプ別、投資モデル別、物件タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によりますと、世界の不動産クラウドファンディング市場は2025年に176億米ドル規模となり、2032年までに380億米ドルに達すると予測されています。

予測期間中のCAGRは11.6％と推定されています。不動産クラウドファンディングは、個人がオンラインプラットフォームを通じて少額の資本を不動産プロジェクトに投資することを可能にします。これには、株式または債務投資として提供される住宅、商業、複合用途の開発が含まれます。成長は、住宅購入を困難にする高い不動産価格、投資家のポートフォリオ多様化への意欲、オンラインプラットフォームへの信頼、規制の改善、低コストで始められる受動的収入獲得への関心の高まりによって促進されています。

非認定投資家向け不動産投資の民主化

不動産投資の民主化は、従来は富裕層のみが高価値資産にアクセスできた参入障壁を低下させることで、産業の構造を根本的に変革しています。非認定投資家が最小限の資本で参加できるようになったクラウドファンディングプラットフォームは、膨大な個人投資家の流動性を解き放ちました。この変化は金融包摂を促進し、かつては手の届かないとされた有形資産で一般個人がポートフォリオを多様化することを可能にしています。さらに、ユーザーフレンドリーなデジタルインターフェースの統合により投資プロセスが簡素化され、様々な層からの参加が促進されています。より多様な投資家層からの資本流入は、市場拡大を効果的に推進し、世界のプロジェクト開発を後押ししています。

投資の流動性不足

流動性の低さは、投資家が保有資産を迅速に現金化することを妨げます。こうした投資には通常、3年から10年に及ぶロックアップ期間が設定されており、その間、資本は法・運用上の両面で制限されます。活発な流通市場が存在しないため、投資家は財務状況の変化や市場環境の変動が生じた場合でも、容易にポジションを解消できません。この柔軟性の欠如はリスク回避的な参加者を遠ざけ、結果としてより従来型で流動性の高い資産クラスと比較して市場の流動性を制限しています。

流動性向上用流通市場の発展

プロジェクト完了前に投資家が分割株式を取引できるプラットフォームを構築することで、産業は従来型株式市場に見られる柔軟性を提供できます。ブロックチェーン技術とトークン化は、シームレスで安全かつ透明性の高いピアツーピア取引を可能にすることで、この進化をますます支援しています。さらに、流動性の向上は、長期的なコミットメントを理由にこれまで躊躇していた幅広い投資家を惹きつけます。このようなインフラ整備は、予測期間中に投資家の信頼と市場全体の流通量を大幅に高めると期待されています。

プラットフォームにおけるサイバーセキュリティリスクとデータ侵害

不動産クラウドファンディングはデジタルインフラに大きく依存しているため、サイバーセキュリティ侵害の脅威は市場の安定性に深刻なリスクをもたらします。これらのプラットフォームは機密性の高い財務データと大量の資本を扱うため、高度サイバー犯罪者やフィッシング攻撃の魅力的な標的となります。たった1件の注目すべきデータ侵害でも、多大な財務的損失を招き、プラットフォームの評判や投資家の信頼に修復不可能な損害を与える可能性があります。さらに、データプライバシーに関する規制順守の複雑化が進むことで、運用リスクがさらに増大しています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは当初、世界のロックダウンと経済的不確実性により不動産取引が停止したため、不動産クラウドファンディング市場に急激な減速をもたらしました。サプライチェーンの混乱と労働力不足により数多くの建設プロジェクトが遅延し、投資家の間でプロジェクトのスケジュールやリターンに対する不安が広がりました。しかし、この危機はデジタルトランスフォーメーションの触媒ともなり、投資家が遠隔での資金配分のためにオンラインプラットフォームへ移行することを余儀なくされました。パンデミック後、市場は回復力のある回復を見せ、より耐久性が高いことが証明された住宅と産業セクタへの注目が再び高まっています。

予測期間中、負債型クラウドファンディングセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

負債型クラウドファンディングセグメントは、株式型モデルと比較してリスクプロファイルが低いことから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。定期的な利払いによる固定収益を提供し、予測可能な収益源となるため、投資家の関心が高まっています。さらに、通常は担保物件が債務投資を保証するため、保守的な個人投資家を惹きつける保護層が形成されます。このモデルでは、開発業者がプロジェクトの完全な所有者を保持したまま、迅速な資金調達が可能となります。

機関投資家セグメントは予測期間中に最も高いCAGRを示す見込み

予測期間中、大規模な機関投資家が変動の激しい経済環境下でより高い利回りを求めるため、機関投資家セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。年金基金、保険会社、ファミリーオフィスは、ポートフォリオの分散化とニッチな不動産資産への投資機会獲得を目的に、クラウドファンディングプラットフォームへの資本配分を増加させています。また、プラットフォーム技術の向上と規制の整備により、大口投資家が関与する安全性と透明性が向上しました。個人投資家のみから機関投資家への移行は、取引量を大幅に増加させるとともに、クラウドファンディングエコシステム全体に新たなレベルの専門的信頼性をもたらします。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米の地域は高度に発達した金融インフラと有利な規制環境により、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。米国におけるジョブズ法の早期導入は、クラウドファンディングプラットフォームの成長に確固たる基盤を築き、開発者と投資家の双方にとって成熟したエコシステムを育みました。さらに、主要産業参入企業の存在と、住民の高い技術的意識が、多額の資本流入を促進しています。同地域の堅調な不動産市場と、フィンテックソリューションの継続的な統合により、予測期間を通じて世界の優位性が維持される見込みです。

最大のCAGR地域

予測期間において、アジア太平洋は新興経済国における急速な都市化とインターネット普及率の向上により、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、オーストラリアなどの国々では、資産形成用現代的なデジタル手段を求める中産階級の投資家が急増しています。さらに、これらの発展途上国における住宅・商業インフラへの膨大な需要は、資金調達ギャップを埋めるクラウドファンディングの取り組みにとって肥沃な土壌を生み出しています。加えて、政府の支援施策とモバイルベース金融サービスの台頭が、地域全体での不動産クラウドファンディングプラットフォームの普及を加速させています。

無料カスタマイズサービス

本レポートをご購入いただいた顧客には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つを承ります。

• 企業プロファイリング
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要参入企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じた主要国の市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要参入企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携によるベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の不動産クラウドファンディング市場：タイプ別

• 株式型クラウドファンディング
• 負債型クラウドファンディング
• ハイブリッドモデル

第6章 世界の不動産クラウドファンディング市場：投資モデル別

• 案件ごとの投資
• ファンドベース投資

第7章 世界の不動産クラウドファンディング市場：物件タイプ別

• 住宅
• 商業
• 産業用

第8章 世界の不動産クラウドファンディング市場：エンドユーザー別

• 個人/小売投資家
• 認定投資家/機関投資家

第9章 世界の不動産クラウドファンディング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 主要開発

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Fundrise
• RealtyMogul
• CrowdStreet
• EquityMultiple
• DiversyFund
• PeerStreet
• YieldStreet
• Groundfloor
• Roofstock
• LendInvest
• Housers
• EstateGuru
• Bricksave
• RealT
• Property Partner
• BrickX