細胞培養食肉・魚肉の世界市場：将来予測 (2032年まで) - 原料別・製品形状別・流通経路別・技術別・用途別・地域別の分析

Stratistics MRCの調査によりますと、世界の細胞培養食肉・魚肉市場は2025年に3億9,382万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 35.8％で成長し、2032年までに33億5,425万米ドルに達すると見込まれております。

細胞培養食肉・魚肉とは、清潔で管理された実験室または産業環境下で培養された生きた動物細胞から直接、本物の肉を製造する技術です。家畜の飼育や魚の捕獲に代わって、細胞が筋肉組織や脂肪組織へと成長し、従来のものと同様の風味、栄養素、食体験を再現します。この革新的な手法は、気候変動への影響、抗生物質耐性、動物福祉、世界的な漁業資源の枯渇といった主要な懸念事項に対処するものです。バイオリアクター、設計された成長因子、効率的な細胞培養システムの利用により、季節や地理的制約を受けない安定した生産が実現します。持続可能なタンパク質への関心の高まりを受け、スタートアップ企業や大手食品会社が積極的に投資を行っています。自動化の進展、培地の低コスト化、支援的な規制が、商業的実現可能性への道を徐々に整えつつあります。

『Journal of Biological Engineering』（2024年）によれば、細胞培養による水産物の生産は、現在動物性タンパク質消費量の17％を占める魚類タンパク質に対する世界的な需要増に対応する現実的な代替手段です。海洋魚類資源の90％が持続可能な水準以上で漁獲されている現状において、細胞培養による水産養殖は持続可能な解決策を提供します。

持続可能なタンパク質への需要の高まり

環境持続可能性は、細胞培養食肉・魚肉産業の拡大を強力に推進する要因となっております。従来の畜産や海洋漁獲は、排出量増加、生息地喪失、水質汚染、乱獲の一因となっております。これに対し、培養タンパク質は最小限の土地、削減された水使用量、そして大幅に低い炭素排出量で生産が可能です。この技術は、より環境に配慮した食糧システムの導入を目指す、気候変動を意識した消費者、企業、政策立案者に支持されています。持続可能性と炭素削減への国際的な取り組みを受け、政府や投資家はバイオリアクター、培養培地、拡張可能な生産プラントにおける技術革新に資金を提供しています。生態系への損害に対する認識が高まるにつれ、クリーンで責任あるタンパク源への需要が強まり、市場の進展を後押ししています。

高い生産コストと限られた拡張性

市場拡大を妨げる主な制約は、高コストかつ技術的に複雑な生産プロセスです。培養肉は高価な成長因子、細胞株、産業用バイオリアクター、管理された施設に依存しており、これらが運営費を大幅に増加させます。また、専門的な科学者や技術者を必要とするため、人件費も上昇します。新たな手法により経費削減が進む一方、多くの国では大量生産に必要なバイオ製造インフラが不足しています。商業規模での生産は依然として困難であり、小売価格は従来の動物性タンパク質よりも高止まりしています。安価な原材料、効率化されたプロセス、強固なサプライチェーンが確立されない限り、培養肉製品は広範な食料品市場ではなく、小規模な試験販売や専門店舗でのみ流通し続けるでしょう。

バイオプロセシングの進歩とコスト削減

継続的な技術進歩が培養肉メーカーに強力な商業的優位性をもたらしています。改良された培地組成、最適化されたバイオリアクター、コスト効率の高い足場材により、高価な原料への依存度が低下し、運営予算が削減されています。自動化、ロボット技術、デジタル監視による生産工程の効率化は、均一性、安全性、風味再現性を向上させています。研究機関やスタートアップ企業は、コスト削減と並行して細胞収量の向上や食感の改善を可能とする、拡張性の高いワークフローを設計しています。製造システムの高度化に伴い、小売価格は従来の肉製品に徐々に近づく見込みです。大手食品企業、大学、原料サプライヤーとの連携は、グローバルな供給ネットワーク構築に寄与します。こうした進歩により、培養タンパク質は競争力を高め、広く入手可能となるでしょう。

植物性・従来型肉製品との競合

培養肉企業は、植物性製品と従来型肉製品が店頭スペースを支配する激しい競合情勢下で事業を展開しています。植物性ブランドは大量生産、低価格、高い消費者認知度を強みとしており、購入のハードルが低いのが特徴です。一方、従来型肉は手頃な価格、高い受容性、大規模農業産業の支援を有しています。培養肉製品がコスト、風味の親しみやすさ、入手容易性の面で対抗できなければ、消費者は既存のタンパク源を選択し続ける可能性があります。大手食肉企業も持続可能性基準の向上や環境に配慮した取り組みの宣伝を進めており、切り替えの緊急性は低下しています。こうした競合は培養肉の成長見通しを制限し、主流化への受け入れを遅らせる可能性があります。

COVID-19の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は培養肉業界にとって障壁と機会の両方をもたらしました。従来の肉生産は供給不足、汚染リスク、一時的な施設閉鎖に直面し、消費者はより安全で衛生的なタンパク源を検討するようになりました。この変化により、培養肉や培養魚介類への資金調達と政策的な注目が高まりました。一方、渡航制限や研究所の閉鎖により、実験的試験、設備納入、規模拡大プロジェクトが遅延しました。パンデミック初期には、運営費の増加や投資家の信頼低下に苦しむスタートアップ企業も存在しました。しかしながら、この状況は、管理された無病状態の製造システムの利点を浮き彫りにしました。その結果、培養肉は、回復力があり安全な食料ソリューションとして長期的な認知度を獲得しました。

予測期間中、家禽セグメントが最大の市場規模を占める

予測期間中、家禽セグメントが最大の市場シェアを占めると見込まれます。鶏肉は地域を問わず消費される人気のある汎用性の高いタンパク源であるためです。培養家禽細胞は効率的に増殖し、より複雑な肉類に比べて技術的課題が少ないため、スムーズなスケールアップと製品の一貫性が実現可能です。多くの新興企業が、既存のメニューや調理法に適合する一口サイズ、ストリップ、ブレンド形式などの鶏肉ベースのプロトタイプを発売しています。この分野は、より軽い動物性タンパク質代替品を求める栄養意識の高い顧客層からもさらなる勢いを得ています。食品ブランドやファストフード店が培養鶏肉の試験導入に積極的であることから、商業化の加速と主流市場での認知度向上が期待されます。その結果、家禽肉は他の培養肉カテゴリーをリードし続ける見込みです。

予測期間において、ペットフード分野が最も高いCAGRを示す

予測期間中、ペットフード分野は最も高い成長率を示すと予測されています。これは、ペットの健康的で安全な栄養への消費者関心の高まりが背景にあります。多くの飼い主が従来の製品別や不明確な肉源から離れ、透明性が高く、動物虐待のない原料を好む傾向にあります。培養タンパク質は汚染リスクを排除し、抗生物質の使用を回避するため、ペットの人間化動向の高まりに沿ったプレミアムな代替品となります。数多くの革新企業が犬猫向けの細胞培養フードやおやつを開発しており、このカテゴリーの急速な拡大を後押ししています。動物用食品の承認プロセスは人間用製品よりも簡素な場合があるため、企業は早期に製品を市場投入でき、強力なCAGRの可能性を支えています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米は強力な科学エコシステム、革新を後押しする文化、早期の商業化活動により、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。調査機関や先駆的なフードテック企業は、細胞株、バイオリアクター、ハイブリッド製品形状を急速に発展させており、投資家から多額の資金を集めています。同地域の消費者は、持続可能で動物実験を行わないタンパク質に前向きであり、レストランや専門小売店が新製品の発売を試みる動機となっています。規制当局は安全性と表示の枠組みの見直しを開始しており、生産者の信頼を高めています。経験豊富な人材、成熟したスタートアップネットワーク、有利な投資環境へのアクセスにより、北米は市場成長と技術進歩をリードし続けています。

最高のCAGRの地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は手頃な価格で安全かつクリーンなタンパク質への需要増加により、最も高いCAGRを示すと予想されます。多くの国々が限られた土地利用と水産物への依存度の高さに直面しており、これが培養肉代替品への投資を促進しています。シンガポール、中国、日本、韓国の政府は、食料安全保障強化のため研究プログラムへの資金提供、助成金の交付、規制プロセスの支援を行っています。早期の承認と飲食店向け製品の発売により、市場の認知度と消費者の関心が高まっています。急速な都市化、持続可能性目標、スタートアップ企業の積極的な参入が、力強い拡大に寄与しています。その結果、アジア太平洋は最もダイナミックで急成長する地域市場として台頭しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
• 分析資料

第3章 市場動向の分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：原料別

• イントロダクション
• 家禽
• 牛肉
• シーフード
• 豚肉
• アヒル肉
• エキゾチックミート

第6章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：製品形状別

• イントロダクション
• 基本的構造
  • ひき肉
  • ホールカット
• 加工済み形状
  • ハンバーガー
  • ナゲッツ
  • ミートボール
  • ソーセージ
  • フィレ
  • 寿司

第7章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：流通チャネル別

• イントロダクション
• 消費者直販（DTC）
• オンライン小売プラットフォーム
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• 専門店・グルメ店

第8章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：技術別

• イントロダクション
• 細胞株の開発
• スキャフォールド（足場）システム
• 培養培地
• バイオリアクターの設計・拡張
• 下流処理

第9章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：用途別

• イントロダクション
• フードサービス
• 小売店舗
• ペットフード
• 公共機関での使用

第10章 世界の細胞培養食肉・魚肉市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Shiok Meats Inc
• Finless Foods, Inc.
• CULT Food Science Corp.
• Future Meat Technologies Ltd.
• Bene Meat Technologies
• Forged by Vow Group Pty Ltd.
• Aleph Farms Ltd.
• Innocent Meat GmbH
• Gourmey
• Avant Meats Company Limited
• Meatable B.V.
• Orbillion Bio, Inc.
• Neat Meatt Biotech Private Limited
• BlueNalu, Inc.
• LabFarm Sp. z o.o.