化合物半導体材料市場、2032年までの予測： 製品形態、材料タイプ、プロセスサービス、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、化合物半導体材料の世界市場は2025年に381億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.4％で成長し、2032年には589億米ドルに達する見込みです。

化合物半導体材料には、GaAs、GaN、InP、SiCなどの材料が含まれ、高周波、光電子、電力用途に使用されます。これらの材料は、シリコンに比べて優れた電子移動度、熱伝導性、効率を提供します。主な用途には、5G通信、パワーエレクトロニクス、LED、RFデバイスなどがあります。より高速でエネルギー効率の高い電子部品に対する需要の高まり、材料合成の進歩、通信と電気自動車分野の拡大が市場成長を促進しています。

5GとEVインフラの拡大

GaN、GaAs、InPなどの化合物半導体材料は、シリコンに比べて高周波動作、電力効率、熱性能に優れているため、5Gと電気自動車（EV）インフラの拡大がGaN、GaAs、InPなどの化合物半導体材料の主な需要ドライバーとなっています。mmWave、マッシブMIMO、スモールセル向けにネットワークをアップグレードする通信事業者は、パワーアンプやRFフロントエンドにこれらの材料を指定するケースが増えています。さらに、EVやパワーエレクトロニクスのメーカーは、効率的なインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーター用にGaNやSiC部品を必要としており、自動車や産業分野での急速な普及を支えています。

限られた原材料の入手可能性

ガリウム、ゲルマニウム、インジウムといった重要な原材料の入手が限られていることが、化合物半導体材料市場の成長を制約しています。集中的な採掘と精製、輸出規制、最近の政策的な動きによって供給が逼迫し、価格が上昇しているため、メーカーは希少な原料を確保するか、代替品を使うように製品を再設計する必要に迫られています。さらに、複雑な精製と結晶成長プロセスにより、ウエハー製造業者のリードタイムと資本集約度が上昇し、認定サイクルの長期化により運転資本ニーズが高まる一方、サプライヤーはサプライチェーンの多様化戦略を追求し、営業コストを引き上げています。

半導体技術の進歩

半導体材料とプロセスにおける進歩は、化合物半導体市場全体に新たな機会を開いています。改善されたエピタキシャル成長、より高い歩留まりのMOCVDとMBE技術、SiCウェハーのレーザー・スライシング、洗練された結晶引き上げは、ウェハーの品質を高め、単価を下げます。さらに、異種集積、チップレット・アーキテクチャー、先進パッケージングの進歩は、RF、フォトニック、パワー・アプリケーション向けのモジュールの小型化、高性能化を可能にし、化合物材料の価値を高めています。これらの開発は、製品の商業化を加速し、電気通信、自動車、データ通信における応用範囲を広げ、電気通信、防衛、自動車、データ通信市場での採用を加速します。

地政学的緊張

重要鉱物や製造装置に対する輸出規制は、ガリウム、ゲルマニウム、先端ウエハー、特殊工具へのアクセスを突然制限し、価格変動と調達リスクを増大させる可能性があります。国家安全保障主導のオンショアリングや補助金プログラムは、サプライヤが生産能力を地理的に再構成するため、市場を分断し、製造コストを上昇させる可能性があります。さらに、輸出許可の予測がつかないため、長期契約が妨げられ、生産能力の拡大が遅れる可能性があります。このような不確実性は、設備投資を保守的にせざるを得ず、バイヤーは在庫を多く抱えるようになり、単価を引き上げるマルチソース戦略への投資を余儀なくされます。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは、工場の操業停止、物流のボトルネック、資本プロジェクトの遅延を通じて化合物半導体のサプライチェーンを混乱させ、同時に接続性と遠隔作業インフラへの需要を加速させました。ウエハーと組立能力の初期の不足はリードタイムを緊張させ、在庫の買い占めを促しました。回復には、CAPEXの増加、再ショアリング・イニシアチブ、サプライヤーの多様化が必要でした。このようなシフトにより、投資のスケジュールが短縮され、企業は調達戦略を再構築し、地域の生産能力を大幅に拡大することになりました。

予測期間中、ウエハーセグメントが最大となる見込み

ウエハー生産は化合物半導体デバイスの基礎となるバリューチェーンを形成し、材料、エピタキシー、基板の収益を獲得するため、ウエハーセグメントは予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。テレコム、パワーエレクトロニクス、自動車、LEDアプリケーションからのGaN、GaAs、SiCウエハーに対する大量需要は、ウエハー工場を維持し、生産能力拡張の原動力となっています。さらに、ウエハー製造におけるスケールメリットは、稼働率の上昇に伴って単位当たりのコストを削減し、上流設備へのさらなる投資を促します。このため、ウエハーがサプライヤーの主要な利益源となっています。

予測期間中、デバイスインテグレーション＆パッケージング分野のCAGRが最も高くなる見込み

先進パッケージング技術が化合物半導体デバイスの高密度化、熱管理の改善、相互接続の短縮を実現するため、予測期間中、デバイス集積＆パッケージング分野の成長率が最も高くなると予測されます。2.5D/3Dスタッキング、フリップチップボンディング、ウエハーレベルパッケージング、チップレットベースのアーキテクチャの需要は、AI、高速データ通信、ミリ波、電力変換の要件を満たすために高まっています。さらに、RF、フォトニック、パワーの各機能をパッケージレベルで統合することで、システム性能が向上し、BOMコストが削減されます。これらの進歩は市場投入までの時間を短縮し、専門的な組立能力への投資を正当化します。

最大シェア地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、集中的な製造、強力なサプライヤ・エコシステム、およびエンドマーケットの大きな需要に牽引され、最大の市場シェアを占めると予想されます。ウエハーファブ、エピタキシー、基板生産、パッケージング能力は、台湾、韓国、日本、中国が一体となって支えています。政府の優遇措置、チップ装置への大規模な設備投資、5Gと電化の急速な導入により、製品化までの時間が短縮され、物流コストが低下するため、製品展開が加速します。その結果、アジア太平洋地域が市場価値を独占することになります。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、積極的な生産能力拡大、的を絞った産業政策、電気通信、自動車、データ通信アプリケーション向けの国内需要の高まりにより、最も高いCAGRを示すと予測されます。GaN、SiC、先進パッケージング・ファブへの大規模投資は、強固なサプライヤ・エコシステムと熟練した製造クラスターと相まって、製品化サイクルを加速し、単価を引き下げています。このような要因によって、生産能力が急速に増強され、国内外の大規模投資が世界的に誘致されています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の化合物半導体材料市場：製品形態別

• ウエハース
• エピタキシャルウェーハ（エピレディ）
• 薄膜/エピ層
• 粉末および前駆体

第6章 世界の化合物半導体材料市場：材料タイプ別

• 窒化ガリウム（GaN）
• ガリウムヒ素（GaAs）
• 炭化ケイ素（SiC）
• リン化インジウム（InP）
• 窒化インジウムガリウム
• その他の素材の種類

第7章 世界の化合物半導体材料市場：プロセスサービス別

• エピタキシーサービス
• 基板製造
• デバイスの統合とパッケージング

第8章 世界の化合物半導体材料市場：用途別

• RFおよびマイクロ波コンポーネント
• パワーエレクトロニクス
• オプトエレクトロニクス
• フォトニクスと光通信
• センサーとイメージング
• 太陽光発電および特殊太陽光発電
• 航空宇宙および防衛
• その他のアプリケーション

第9章 世界の化合物半導体材料市場：エンドユーザー別

• 通信
• 自動車
• 家電
• 産業および電力システム
• ヘルスケアおよび医療機器
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の化合物半導体材料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Wolfspeed, Inc.
• Qorvo, Inc.
• Skyworks Solutions, Inc.
• Infineon Technologies AG
• STMicroelectronics N.V.
• Nichia Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ams OSRAM AG
• GaN Systems Inc.
• IQE plc
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
• II-VI Incorporated
• AIXTRON SE
• Veeco Instruments Inc.
• Applied Materials, Inc.
• Entegris, Inc.
• ON Semiconductor Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation