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市場調査レポート
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1725177

再生可能メタノール市場の2032年までの予測：原料タイプ、販売チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Renewable Methanol Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Feedstock Type (Agricultural Waste, Forestry Residues, Municipal Solid Waste (MSW), CO2 Emissions and Other Feedstock Types), Sales Channel, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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再生可能メタノール市場の2032年までの予測：原料タイプ、販売チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年05月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の再生可能メタノール市場は2025年に44億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは7.8%で、2032年には75億米ドルに達する見込みです。

再生可能メタノールとは、化石燃料からではなく、バイオマス、二酸化炭素（CO2）、グリーン水素などの再生可能資源から生産される持続可能なメタノールです。このプロセスでは通常、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーを利用して水分子を水素に分解し、大気や産業排出物から回収したCO2と結合させる。その結果、クリーンでカーボンニュートラルな燃料となり、輸送、発電、化学工業の原料など、さまざまな用途に使用することができます。

メタノール研究所によると、2025年末までに、中国がこの地域の生産と消費の90％以上を占めるようになるといいます。欧州委員会によると、欧州の輸送部門はEUの総GDPの5％近くを占めています。

二酸化炭素排出量削減への関心の高まり

世界の持続可能性への取り組みの一環として、炭素排出量削減への関心が高まっています。産業界や政府が脱炭素化を優先する中、バイオマス、CO2、再生可能電力から生産される再生可能メタノールは、化石由来のメタノールに代わるよりクリーンな選択肢を提供します。このシフトは、輸送、化学、エネルギーなどの分野におけるカーボンニュートラルなソリューションをサポートします。グリーン技術やグリーン政策への投資の増加に伴い、再生可能メタノールの需要は増加し、カーボンフットプリントの削減や気候変動目標の達成に大きく貢献すると予想されます。

原料の入手可能性と競合

市場における課題は、原料の入手可能性と競合です。再生可能メタノールの生産は、バイオマス、CO2、再生可能電力などの原料に依存しており、供給上の制約に直面する可能性があります。これらの原料、特にバイオ燃料や農業などの他産業との競合が激化すると、コストが上昇し、生産の拡張性が制限される可能性があります。さらに、気候変動や市場変動などの要因によって供給可能な原料が一定しないことは、サプライチェーンを混乱させ、市場の成長と安定を妨げる可能性があります。

持続可能な燃料への需要の高まり

産業界が従来の化石燃料に代わる環境に優しい燃料を求めているため、市場では持続可能な燃料に対する需要が高まっています。気候変動への懸念が高まる中、バイオマス、CO2、再生可能エネルギーから製造される再生可能メタノールは、輸送、発電、化学などの分野で支持を集めています。政府や企業はクリーンエネルギー・ソリューションへの投資を増やし、再生可能メタノールの採用を後押ししています。この動向は、世界のエネルギー市場において、二酸化炭素排出量を削減し、環境の持続可能性を推進する方向にシフトしていることを反映しています。

一般市民の認識と意識

多くの消費者は、再生可能メタノールの利点や環境上の優位性を理解していない可能性があるため、一般消費者の認識や認知度は、市場にマイナスの影響を与える可能性があります。再生可能メタノールの製造プロセスやその持続可能性に関する誤解は、広く受け入れられ採用されることを妨げる可能性があります。炭素排出を削減し、グリーンエネルギーを支援する役割について十分な教育がなされなければ、個人や産業界は従来の燃料からの切り替えに消極的になる可能性があります。このような限られた認識により、市場の成長が鈍化し、よりクリーンなエネルギーソリューションへの移行が遅れる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は市場に大きな影響を及ぼし、サプライチェーンを混乱させ、操業停止や産業活動の低下により生産を減速させました。経済の不確実性と世界のエネルギー需要のシフトも、投資やプロジェクトの遅れにつながりました。しかし、パンデミックはまた、持続可能性と環境問題への関心を高め、グリーン燃料への新たな関心を生み出しました。復興が進むにつれて、産業界がパンデミック後の持続可能なエネルギーソリューションに注力するため、再生可能メタノール市場の成長が加速する可能性があります。

予測期間中、農業廃棄物分野が最大となる見込み

農業廃棄物セグメントは、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。作物の茎、もみ殻、糞尿などの残渣を利用することで、再生可能なメタノールをガス化または生化学的プロセスを通じて生産することができ、化石燃料への依存を減らすことができます。このアプローチは、農業製品別の付加価値を高めるだけでなく、環境汚染の最小化にも役立ちます。循環型経済への関心が高まる中、農業廃棄物の利用は二酸化炭素削減目標をサポートし、再生可能メタノール生産の全体的な持続可能性を高める。

自動車分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

メーカーや政策立案者が温室効果ガスの排出を削減するために、よりクリーンな代替燃料を求めていることから、予測期間中、自動車分野が最も高い成長率を示すと予測されます。再生可能メタノールは、改造エンジンに直接使用することも、燃料電池の水素キャリアとして使用することもでき、輸送のための低炭素ソリューションを提供します。既存のインフラに適合するため、化石燃料への依存を減らすための実用的な選択肢となります。持続可能なモビリティへの需要が高まる中、再生可能メタノールは自動車産業の脱炭素化のための有望な選択肢となります。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、アジア太平洋地域は、環境規制の増加により最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、インドのような国々は、化石燃料への依存を減らすことを目的として、バイオマスやCO2からの再生可能メタノール生産に投資しています。技術の進歩と戦略的パートナーシップは、市場の拡大をさらに加速させています。この地域の強固な産業基盤と成長する運輸部門は、今後数年間、再生可能メタノール採用の大きな機会を提供します。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、持続可能な燃料に対する需要の高まりと、クリーンエネルギーを促進する政府の支援政策によるものです。バイオマス、CO2、再生可能水素から製造される再生可能メタノールは、輸送、海洋燃料、化学産業において環境に優しい代替品として役立ちます。主要企業は、特に米国とカナダにおいて、生産技術とインフラへの投資を進めています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の再生可能メタノール市場：原料タイプ別

  • 農業廃棄物
  • 林業残渣
  • 都市固形廃棄物（MSW）
  • CO2排出量
  • その他の原料タイプ

第6章 世界の再生可能メタノール市場：販売チャネル別

  • 直接販売
  • 販売代理店
  • オンライン販売プラットフォーム

第7章 世界の再生可能メタノール市場：用途別

  • ホルムアルデヒド
  • プラスチック
  • メチルtert-ブチルエーテル（MTBE）
  • 酢酸
  • 溶剤
  • ガソリン
  • ジメチルエーテル（DME）
  • その他の用途

第8章 世界の再生可能メタノール市場：エンドユーザー別

  • 自動車
  • 化学薬品
  • 建設
  • 電力とエネルギー
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の再生可能メタノール市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • SABIC
  • Sodra
  • BASF SE
  • Maersk
  • Nordic Green
  • Advent Technologies
  • Aker Clean Hydrogen
  • SFC Energy AG
  • Innogy SE
  • Oorja Fuel Cells
  • Fraunhofer Institute
  • Advanced Chemical Technologies, Inc.
  • Shell
  • Rho Ventures
  • Waste Management Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Feedstock Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Agricultural Waste (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Forestry Residues (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Municipal Solid Waste (MSW) (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Renewable Methanol Market Outlook, By CO2 Emissions (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Other Feedstock Types (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Sales Channel (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Direct Sales (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Distributors (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Online Sales Platforms (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Formaldehyde (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Plastics (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Acetic Acid (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Solvents (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Gasoline (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Dimethyl Ether (DME) (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Renewable Methanol Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Chemicals (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Construction (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Power & Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Renewable Methanol Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC29323

According to Stratistics MRC, the Global Renewable Methanol Market is accounted for $4.4 billion in 2025 and is expected to reach $7.5 billion by 2032 growing at a CAGR of 7.8% during the forecast period. Renewable methanol is a sustainable form of methanol produced from renewable resources, such as biomass, carbon dioxide (CO2), or green hydrogen, rather than from fossil fuels. This process typically involves using renewable energy sources like wind, solar, or hydroelectric power to split water molecules into hydrogen, which is then combined with CO2 captured from the atmosphere or industrial emissions. The result is a clean, carbon-neutral fuel that can be used in various applications, including transportation, power generation, and as a feedstock for the chemical industry.

According to the Methanol Institute, China is set to account for over 90% of the regional production and consumption by the end of 2025. According to the European Commission, Europe's transport sector contributes nearly 5% to the EU's total GDP.

Market Dynamics:

Driver:

Growing focus on reducing carbon emissions

The market is experiencing a growing focus on reducing carbon emissions as part of global sustainability efforts. As industries and governments prioritize decarbonization, renewable methanol produced from biomass, CO2, or renewable electricity offers a cleaner alternative to fossil-based methanol. This shift supports carbon-neutral solutions for sectors like transportation, chemicals, and energy. With increasing investments in green technologies and policies, the demand for renewable methanol is expected to rise, contributing significantly to lowering carbon footprints and achieving climate goals.

Restraint:

Feedstock availability and competition

Feedstock availability and competition pose challenges in the market. The production of renewable methanol relies on materials like biomass, CO2, and renewable electricity, which may face supply constraints. Increased competition for these feedstocks, especially from other industries like biofuels and agriculture, can drive up costs and limit production scalability. Additionally, inconsistent feedstock availability due to factors like climate change or market fluctuations can disrupt supply chains, hindering the growth and stability of the market.

Opportunity:

Rising demand for sustainable fuels

The demand for sustainable fuels is rising in the market as industries seek greener alternatives to traditional fossil fuels. With growing concerns over climate change, renewable methanol, produced from biomass, CO2, or renewable energy, is gaining traction in sectors like transportation, power generation, and chemicals. Governments and companies are increasingly investing in clean energy solutions, driving the adoption of renewable methanol. This trend reflects a broader shift toward reducing carbon emissions and promoting environmental sustainability in global energy markets.

Threat:

Public perception and awareness

Public perception and awareness can negatively impact the market, as many consumers may lack understanding of its benefits and environmental advantages. Misconceptions about renewable methanol's production processes or its sustainability could hinder widespread acceptance and adoption. Without sufficient education on its role in reducing carbon emissions and supporting green energy, individuals and industries may be reluctant to switch from traditional fuels. This limited awareness could slow down the market's growth and delay the transition to cleaner energy solutions.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market, disrupting supply chains and slowing down production due to lockdowns and reduced industrial activity. Economic uncertainty and shifts in global energy demand also led to delays in investments and projects. However, the pandemic also heightened awareness of sustainability and environmental issues, creating renewed interest in green fuels. As recovery progresses, there is potential for accelerated growth in the renewable methanol market as industries focus on sustainable, post-pandemic energy solutions.

The agricultural waste segment is expected to be the largest during the forecast period

The agricultural waste segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Utilizing residues like crop stalks, husks, and manure, renewable methanol can be produced through gasification or biochemical processes, reducing reliance on fossil fuels. This approach not only adds value to agricultural byproducts but also helps minimize environmental pollution. As interest in circular economy practices grows, the use of agricultural waste supports carbon reduction goals and enhances the overall sustainability of renewable methanol production.

The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the automotive segment is predicted to witness the highest growth rate, as manufacturers and policymakers seek cleaner fuel alternatives to reduce greenhouse gas emissions. Renewable methanol can be used directly in modified engines or as a hydrogen carrier in fuel cells, offering a low-carbon solution for transportation. Its compatibility with existing infrastructure makes it a practical choice for reducing fossil fuel dependence. As demand for sustainable mobility grows, renewable methanol presents a promising option for decarbonizing the automotive industry.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by increasing environmental regulations. Countries like China, Japan, and India are investing in renewable methanol production from biomass and CO2, aiming to reduce dependence on fossil fuels. Technological advancements and strategic partnerships are further accelerating market expansion. The region's robust industrial base and growing transportation sector offer substantial opportunities for renewable methanol adoption in coming years.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to rising demand for sustainable fuels and supportive government policies promoting clean energy. Produced from biomass, CO2, and renewable hydrogen, renewable methanol serves as an eco-friendly alternative in transportation, marine fuel, and chemical industries. Key players are investing in production technologies and infrastructure, particularly in the U.S. and Canada.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Renewable Methanol Market includes SABIC, Sodra, BASF SE, Maersk, Nordic Green, Advent Technologies, Aker Clean Hydrogen, SFC Energy AG, Innogy SE, Oorja Fuel Cells, Fraunhofer Institute, Advanced Chemical Technologies, Inc., Shell, Rho Ventures and Waste Management Inc.

Key Developments:

In September 2024, SABIC, a global leader in the chemical industry, today announced the launch of its new certified low carbon product portfolio. As part of the company's 2050 carbon neutrality pledge, this initiative will help support our customers and value chain to achieve their sustainability goals when looking for products with lower product carbon footprint.

In January 2024, BASF process catalysts, a leading provider of innovative catalyst technology, announced a new collaboration with Envision Energy, a leading green technology provider of comprehensive net zero solutions. The collaboration aims to further develop the conversion of green hydrogen and CO2 into e-methanol through an advanced, dynamic process design.

Feedstock Types Covered:

  • Agricultural Waste
  • Forestry Residues
  • Municipal Solid Waste (MSW)
  • CO2 Emissions
  • Other Feedstock Types

Sales Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors
  • Online Sales Platforms

Applications Covered:

  • Formaldehyde
  • Plastics
  • Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)
  • Acetic Acid
  • Solvents
  • Gasoline
  • Dimethyl Ether (DME)
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Chemicals
  • Construction
  • Power & Energy
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Renewable Methanol Market, By Feedstock Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Agricultural Waste
  • 5.3 Forestry Residues
  • 5.4 Municipal Solid Waste (MSW)
  • 5.5 CO2 Emissions
  • 5.6 Other Feedstock Types

6 Global Renewable Methanol Market, By Sales Channel

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Direct Sales
  • 6.3 Distributors
  • 6.4 Online Sales Platforms

7 Global Renewable Methanol Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Formaldehyde
  • 7.3 Plastics
  • 7.4 Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)
  • 7.5 Acetic Acid
  • 7.6 Solvents
  • 7.7 Gasoline
  • 7.8 Dimethyl Ether (DME)
  • 7.9 Other Applications

8 Global Renewable Methanol Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Chemicals
  • 8.4 Construction
  • 8.5 Power & Energy
  • 8.6 Other End Users

9 Global Renewable Methanol Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 SABIC
  • 11.2 Sodra
  • 11.3 BASF SE
  • 11.4 Maersk
  • 11.5 Nordic Green
  • 11.6 Advent Technologies
  • 11.7 Aker Clean Hydrogen
  • 11.8 SFC Energy AG
  • 11.9 Innogy SE
  • 11.10 Oorja Fuel Cells
  • 11.11 Fraunhofer Institute
  • 11.12 Advanced Chemical Technologies, Inc.
  • 11.13 Shell
  • 11.14 Rho Ventures
  • 11.15 Waste Management Inc.