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市場調査レポート
商品コード
1679290

インレイペーパー市場の2030年までの予測：製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Inlay Papers Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Coated Inlay Papers, Uncoated Inlay Papers, Specialty Inlay Papers, Release Liner Papers and Other Product Types), Technology, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
インレイペーパー市場の2030年までの予測：製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、インレイペーパーの世界市場は2024年に1億8,640万米ドルを占め、2030年までにはCAGR7.5%で成長し、2億8,760万米ドルに達すると予測されています。

インレイペーパーと呼ばれる装飾用シートは、アルバムや製本、その他の工芸品の見栄えを良くするために使用されます。通常、本の表紙と巻頭ページの間に挟まれ、実用と装飾の両方の用途があります。インレイペーパーには数多くの色、パターン、テクスチャーがあり、デザインの選択肢が広がります。インレイペーパーは、装丁の強度と保護を高めると同時に、装丁の美しさとユニークさを引き立てます。インレイペーパーは多くの場合、高級紙やカードストックから作られ、プロジェクト全体のコンセプトやスタイルに溶け込むように選ばれます。

高級・プレミアムパッケージングへの需要の高まり

消費者はますます高品質で美しいパッケージを求めるようになり、機能性と視覚的魅力の両方を提供するインレイ・ペーパーの需要は高まり続けています。高級ブランドは、箱詰めされた商品の開封体験を向上させ、顧客の心に残る印象を与えるために、インレイペーパーを活用しています。さらに、持続可能で環境に優しいパッケージング・ソリューションの動向は、リサイクル素材や合成素材から作られたインレイ・ペーパーの需要をさらに押し上げています。

高い製造コスト

インレイペーパーの製造工程では、特殊な材料や高度な技術を使用するため、コストがかかります。さらに、合成紙や再生紙のような高品質の原材料が必要なため、製造コストがさらにかさみます。これらの原材料の価格が変動することも、全体的なコスト構造に影響を与える可能性があります。さらに、熟練した労働力と高度な機械が必要なため、運用経費が増大し、市場成長の妨げとなります。

出版・印刷業界における使用の増加

インレイ紙はその耐久性と高品質な仕上がりから、書籍の表紙、パンフレット、販促資料など様々な用途で利用されています。QRコードやRFIDタグなどのデジタル情報をインレイペーパーに埋め込むことができるため、出版分野での機能性と訴求力が高まっています。さらに、パーソナライズされカスタマイズされた印刷ソリューションに対する需要の高まりが、インレイペーパーの採用を促進しています。

デジタル＆スマート・パッケージング・ソリューションとの競合

技術の先進により、電子ラベルやスマートタグなどのデジタル＆スマート・パッケージング・ソリューションが人気を集めています。これらのソリューションは、リアルタイムの追跡、インタラクティブな表示、セキュリティの向上などの強化された機能を提供し、従来のインレイペーパーの利点を覆す可能性があります。小売、物流、ヘルスケアなど様々な業界でこうした先進パッケージング技術の採用が増加しているため、インレイペーパーの市場シェアが制限される可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行はインレイ紙市場に様々な影響を与えています。一方では、施錠中のeコマースやオンラインショッピングの需要の増加が、安全で魅力的なパッケージング・ソリューションの必要性を促し、インレイペーパーの需要を押し上げました。他方では、サプライチェーンや製造工程の混乱が生産の遅れやコスト増につながっています。景気低迷と個人消費の減少も市場成長に影響を与えています。

予測期間中はコートインレイ紙分野が最大になる見込み

コートインレイ紙分野は、その優れた表面特性と耐久性により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。コーティングは紙の光沢、平滑性、インク保持力を高め、高品質の印刷とパッケージング・ソリューションに理想的です。高級で贅沢なパッケージングに対する需要の高まりが、コートインレイ紙の採用をさらに後押ししています。コーティング技術の新興国市場と環境に優しいコーティングの開発が市場開拓に貢献

グラビア＆フレキソ印刷分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、グラビア印刷とフレキソ印刷の分野は、高速で高品質の印刷を行うことができるため、最も高い成長率を示すと予測されます。これらの印刷方式は特にインレイ紙の大量生産に適しており、費用対効果が高く効率的なソリューションを提供します。軟包装に対する需要の増加と先進印刷技術の採用拡大が、この市場の成長を後押ししています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、包装・印刷産業の拡大、都市化の進展、個人消費の増加に牽引され、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、日本などの国々は、政府のイニシアティブやインフラ整備への投資に支えられ、先進パッケージングソリューションの採用を主導しています。持続可能なパッケージングに対する意識の高まりと、高品質の印刷ソリューションに対する需要の高まりが、アジア太平洋地域の市場成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、同地域のパッケージング産業が確立されていること、先進技術への投資が高いこと、主要なインレイ紙メーカーが存在することなどがその支配的な地位に貢献しているためです。高級品やプレミアムパッケージングに対する需要の高まりと、スマートパッケージングソリューションの採用の増加が、北米の市場成長を牽引しています。また、持続可能な包装を推進する政府の取り組みや規制が、市場の拡大をさらに後押ししています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のインレイペーパー市場：製品タイプ

  • コーティングインレイペーパー
    • 光沢コーティング
    • マットコーティング
    • サテンコーティング
  • コーティングされていないインレイペーパー
    • オフセット用紙
    • 本文と表紙
  • 特殊インレイ紙
  • 剥離紙
  • その他の製品タイプ

第6章 世界のインレイペーパー市場：技術別

  • グラビア印刷とフレキソ印刷
  • オフセット印刷とデジタル印刷
  • 押し出しコーティングとラミネート
  • RFIDテクノロジー
  • 持続可能性技術
  • その他の技術

第7章 世界のインレイペーパー市場：用途別

  • 商業印刷
  • 剥離ライナー
  • 保護紙
  • 芸術と工芸
  • 包装および食品サービス
  • その他の用途

第8章 世界のインレイペーパー市場：エンドユーザー別

  • プリンター
  • ラベル・ステッカー製造業者
  • 工業メーカー
  • 食品・飲料
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のインレイペーパー市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Lahnpaper GmbH
  • HID Global Corporation
  • Avery Dennison Corporation
  • Alien Technology, LLC
  • Smart Packaging Solutions N.V
  • Arizon RFID Technology Co
  • Tageos
  • Invango Information Technology Co. Ltd
  • Zebra Technologies Corporation
  • Metalcraft Inc.
  • Paragon Group Limited
  • Barry-Wehmiller Companies
  • PPG Industries Inc
  • Linxens
  • Sappi Global
  • D&H Smartid Co., Ltd
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Inlay Papers Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Inlay Papers Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Inlay Papers Market Outlook, By Coated Inlay Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Inlay Papers Market Outlook, By Gloss Coated (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Inlay Papers Market Outlook, By Matte Coated (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Inlay Papers Market Outlook, By Satin Coated (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Inlay Papers Market Outlook, By Uncoated Inlay Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Inlay Papers Market Outlook, By Offset Paper (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Inlay Papers Market Outlook, By Text & Cover Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Inlay Papers Market Outlook, By Specialty Inlay Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Inlay Papers Market Outlook, By Release Liner Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Inlay Papers Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Inlay Papers Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Inlay Papers Market Outlook, By Rotogravure & Flexography (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Inlay Papers Market Outlook, By Offset Lithography & Digital Printing (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Inlay Papers Market Outlook, By Extrusion Coating & Lamination (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Inlay Papers Market Outlook, By RFID Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Inlay Papers Market Outlook, By Sustainability Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Inlay Papers Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Inlay Papers Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Inlay Papers Market Outlook, By Commercial Printing (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Inlay Papers Market Outlook, By Release Liners (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Inlay Papers Market Outlook, By Protective Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Inlay Papers Market Outlook, By Arts & Crafts (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Inlay Papers Market Outlook, By Packaging & Food Service (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Inlay Papers Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Inlay Papers Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Inlay Papers Market Outlook, By Printers (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Inlay Papers Market Outlook, By Label & Sticker Producers (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Inlay Papers Market Outlook, By Industrial Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Inlay Papers Market Outlook, By Food & Beverage (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Inlay Papers Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28873

According to Stratistics MRC, the Global Inlay Papers Market is accounted for $186.4 million in 2024 and is expected to reach $287.6 million by 2030 growing at a CAGR of 7.5% during the forecast period. Decorative sheets called inlay papers are used to improve the appearance of albums, bookbindings, and other craft items. They are usually placed between a book's cover and opening page, and they have both practical and decorative uses. Numerous colors, patterns, and textures are available for inlay papers, providing a vast array of design options. They provide the binding more strength and protection while also enhancing its beauty and uniqueness. Inlay papers are often created from premium paper or cardstock and chosen to blend in with the project's overall concept and style.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for luxury & premium packaging

Consumers increasingly seek high-quality and aesthetically pleasing packaging, the demand for inlay papers, which offer both functionality and visual appeal, continues to rise. Luxury brands are leveraging inlay papers to enhance the unboxing experience and create a lasting impression on their customers. Additionally, the trend towards sustainable and eco-friendly packaging solutions is further boosting the demand for inlay papers made from recycled and synthetic materials.

Restraint:

High production costs

Manufacturing process of inlay papers involves the use of specialized materials and advanced technologies, which can be expensive. Additionally, the need for high-quality raw materials, such as synthetic and recycled paper, further adds to the production costs. The fluctuating prices of these raw materials can also impact the overall cost structure. Moreover, the requirement for skilled labor and sophisticated machinery increases operational expenses hampering the market growth.

Opportunity:

Increasing use in the publishing & printing industry

Inlay papers are being utilized in various applications, such as book covers, brochures, and promotional materials, due to their durability and high-quality finish. The ability to embed digital information, such as QR codes and RFID tags, into inlay papers enhances their functionality and appeal in the publishing sector. In addition, the growing demand for personalized and customized printing solutions is driving the adoption of inlay papers.

Threat:

Competition from digital & smart packaging solutions

Technology advances, digital and smart packaging solutions, such as electronic labels and smart tags, are gaining popularity. These solutions offer enhanced features, such as real-time tracking, interactive displays, and improved security, which can overshadow the benefits of traditional inlay papers. The increasing adoption of these advanced packaging technologies by various industries, including retail, logistics, and healthcare, can limit the market share of inlay papers.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the inlay papers market. On one hand, the increased demand for e-commerce and online shopping during lockdowns has driven the need for secure and attractive packaging solutions, boosting the demand for inlay papers. On the other hand, disruptions in supply chains and manufacturing processes have led to delays in production and increased costs. The economic downturn and reduced consumer spending have also affected the market growth.

The coated inlay papers segment is expected to be the largest during the forecast period

The coated inlay papers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their superior surface properties and durability. The coating enhances the paper's gloss, smoothness, and ink retention, making it ideal for high-quality printing and packaging solutions. The growing demand for premium and luxury packaging further drives the adoption of coated inlay papers. Advancements in coating technologies and the development of eco-friendly coatings contribute to the market growth

The rotogravure & flexography segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the rotogravure & flexography segment is predicted to witness the highest growth rate owing to their ability to produce high-quality prints at high speeds. These printing methods are particularly suitable for large-scale production of inlay papers, offering cost-effective and efficient solutions. The increasing demand for flexible packaging and the growing adoption of advanced printing technologies drive the growth of this market.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by the expanding packaging and printing industries, rising urbanization, and increasing consumer spending. Countries like China, India, and Japan are leading the adoption of advanced packaging solutions, supported by government initiatives and investments in infrastructure development. The growing awareness about sustainable packaging and the increasing demand for high-quality printing solutions further drive market growth in Asia Pacific.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR attributed to region's well-established packaging industry, high investment in advanced technologies, and presence of major inlay paper manufacturers contribute to its dominant position. The growing demand for luxury and premium packaging, coupled with the increasing adoption of smart packaging solutions, drives the market growth in North America. Additionally, government initiatives and regulations promoting sustainable packaging practices further support the market expansion.

Key players in the market

Some of the key players in Inlay Papers market include Lahnpaper GmbH, HID Global Corporation, Avery Dennison Corporation, Alien Technology, LLC, Smart Packaging Solutions N.V, Arizon RFID Technology Co, Tageos, Invango Information Technology Co. Ltd, Zebra Technologies Corporation, Metalcraft Inc., Paragon Group Limited, Barry-Wehmiller Companies, PPG Industries Inc, Linxens, Sappi Global and D&H Smartid Co., Ltd.

Key Developments:

In February 2025, PPG announced the completion of a COLORFUL COMMUNITIES(R) project that helped revitalize the Al Ibtisama Centre for people with disabilities in Sharjah, United Arab Emirates (UAE).

In January 2025, Avery Dennison and digital identification solutions, is set to shine a light on how RFID (radio frequency identification) is helping retailers improve supply chain visibility, inventory accuracy, loss detection, and the in-store experience at NRF 2025: Retail's Big Show.

In January 2025, Zebra Technologies Corporation announced the expansion of Zebra Symmetry(TM) Fulfillment, a comprehensive solution that utilizes the company's new Zebra Connect Fulfillment autonomous mobile robots (AMRs).

Product Types Covered:

  • Coated Inlay Papers
  • Uncoated Inlay Papers
  • Specialty Inlay Papers
  • Release Liner Papers
  • Other Product Types

Technologies Covered:

  • Rotogravure & Flexography
  • Offset Lithography & Digital Printing
  • Extrusion Coating & Lamination
  • RFID Technology
  • Sustainability Technologies
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Commercial Printing
  • Release Liners
  • Protective Papers
  • Arts & Crafts
  • Packaging & Food Service
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Printers
  • Label & Sticker Producers
  • Industrial Manufacturers
  • Food & Beverage
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Inlay Papers Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Coated Inlay Papers
    • 5.2.1 Gloss Coated
    • 5.2.2 Matte Coated
    • 5.2.3 Satin Coated
  • 5.3 Uncoated Inlay Papers
    • 5.3.1 Offset Paper
    • 5.3.2 Text & Cover Papers
  • 5.4 Specialty Inlay Papers
  • 5.5 Release Liner Papers
  • 5.6 Other Product Types

6 Global Inlay Papers Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Rotogravure & Flexography
  • 6.3 Offset Lithography & Digital Printing
  • 6.4 Extrusion Coating & Lamination
  • 6.5 RFID Technology
  • 6.6 Sustainability Technologies
  • 6.7 Other Technologies

7 Global Inlay Papers Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Commercial Printing
  • 7.3 Release Liners
  • 7.4 Protective Papers
  • 7.5 Arts & Crafts
  • 7.6 Packaging & Food Service
  • 7.7 Other Applications

8 Global Inlay Papers Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Printers
  • 8.3 Label & Sticker Producers
  • 8.4 Industrial Manufacturers
  • 8.5 Food & Beverage
  • 8.6 Other End Users

9 Global Inlay Papers Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Lahnpaper GmbH
  • 11.2 HID Global Corporation
  • 11.3 Avery Dennison Corporation
  • 11.4 Alien Technology, LLC
  • 11.5 Smart Packaging Solutions N.V
  • 11.6 Arizon RFID Technology Co
  • 11.7 Tageos
  • 11.8 Invango Information Technology Co. Ltd
  • 11.9 Zebra Technologies Corporation
  • 11.10 Metalcraft Inc.
  • 11.11 Paragon Group Limited
  • 11.12 Barry-Wehmiller Companies
  • 11.13 PPG Industries Inc
  • 11.14 Linxens
  • 11.15 Sappi Global
  • 11.16 D&H Smartid Co., Ltd