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市場調査レポート
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1679232

採掘請負サービス市場の2030年までの予測：サービスタイプ、サービス範囲、採掘方法、事業規模、エンドユーザー、地域別の世界分析

Contract Mining Services Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Service Type, Service Coverage, Mining Method, Size of Operation, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.33円
採掘請負サービス市場の2030年までの予測：サービスタイプ、サービス範囲、採掘方法、事業規模、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の採掘請負サービス市場は2024年に139億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは5.8％で成長し、2030年には195億米ドルに達すると予想されています。

探鉱、掘削、採掘、加工のために人員、設備、知識を提供する熟練した外部請負業者に採掘作業を委託することは、採掘請負サービスとして知られています。これらのサービスは、鉱業会社がコアコンピタンスに集中し、効率を高め、資本支出を削減するのに役立ちます。鉱山開発、資材輸送、現場復旧などは、請負業者が行う業務のひとつです。大規模な採掘企業は、法的、安全、および環境要件の遵守を保証しながら生産量を最大化するために、採掘請負を頻繁に利用しています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要鉱物の世界需要は、2050年までに最大600％増加すると予想されています。鉱業人材評議会によると、カナダの鉱業部門は2030年までに約8万人の新規労働者を必要とします。

鉱物・金属需要の増大

新興国を中心に世界の都市化と産業成長が加速するなか、鉱物・金属需要の増大が採掘請負サービス市場を大きく牽引しています。この需要の急増により、鉱山会社は効率性を高め、コストを管理する革新的なソリューションを提供できる専門請負業者を求めるようになっています。世界のインフラ構想の高まりは、高速道路、高層ビル、橋の建設に大量の原材料を必要とし、採掘活動を激化させています。この動向は、急速な工業化を経験している地域で顕著であり、市場の成長に寄与しています。

環境への懸念

鉱山事業は、環境への影響に関する監視の強化に直面しています。排出物、廃棄物管理、土地の復旧に関する規制の強化は、採掘請負サービス・プロバイダーにコンプライアンス上の課題と追加コストをもたらします。このような環境規制により、よりクリーンな技術や持続可能な慣行への投資が必要になることが多く、利益率が圧迫される可能性があります。さらに、環境問題への懸念から採掘プロジェクトに反対する世論が起こると、操業が遅れたり停止したりする可能性があり、採掘請負業者の事業の継続性と成長の見通しに影響を与えます。

先進鉱業技術の採用

AI、データ分析、IoTが従来の採鉱手法を変革します。専門請負業者は、これらの技術の導入を主導し、採掘会社に多額の社内投資を必要とせずに競争上の優位性を提供しています。このような技術統合は、操業効率を高め、安全条件を改善し、より持続可能な採掘を可能にします。こうした技術革新に投資する採掘請負サービス・プロバイダーは、コストを最適化し、生産性を高める付加価値サービスを提供することで、市場での差別化を図ることができます。

資源と埋蔵量の枯渇

アクセス可能な鉱床が希少になるにつれ、鉱山会社は、複雑な地質条件を持つ、より遠隔地の困難な場所に進出しなければならなくなり、採掘請負業者にとっては、操業コストと技術的困難が増大します。このような枯渇により、より高度な探鉱技術や採掘方法が必要となり、より高度な専門知識と資本投資が必要となります。さらに、新たな採掘プロジェクトの実行可能性と長期性をめぐる不確実性が、鉱山会社に長期契約への躊躇を生み出すこともあります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、サプライチェーンの課題と操業制限を通じて、採掘請負サービス市場を大きく混乱させました。厳しい封鎖規制により、採掘事業が一時的に閉鎖され、プロジェクトの開発が停止しました。健康不安と移動制限による労働力不足は、操業をさらに複雑にしました。しかし、このセクターは、厳格な衛生プロトコルを導入し、デジタル化への取り組みを加速させることで、回復力を示しました。

予測期間中、荷役・運搬サービス部門が最大となる見込み

予測期間中、積荷・運搬サービス分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。このセグメントの優位性は、採掘現場から処理施設への採掘物の輸送を含む、採掘バリューチェーンにおいてこれらのサービスが果たす重要な役割に起因すると考えられます。搬出入作業は採鉱コストと操業活動のかなりの部分を占め、運搬トラック、ローダー、掘削機などの特殊な機器を必要とします。これらの業務の効率性は、採掘全体の生産性と収益性に直接影響します。採掘事業が拡大し、より遠隔地に移転するにつれて、専門的な荷役・運搬サービスの需要は増加します。

予測期間中、地下鉱山セグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、地下鉱山セグメントが最も高い成長率を記録すると予測されます。この成長の加速は、地表鉱床の枯渇が進み、採掘事業がより深い地下埋蔵量の探査を余儀なくされているためです。地下作業の経験を持つ採掘請負サービス・プロバイダーは、生産性と安全基準を維持しながら、こうした複雑な環境を管理するための価値あるソリューションを提供しています。さらに、自動化や遠隔操作機能など、坑内採掘機器や採掘方法の技術的進歩が、こうした作業をより効率的かつ経済的に実行可能なものにしており、専門的な請負サービスへの需要をさらに押し上げています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、中国、オーストラリア、インドなどの国々における広範な鉱物資源と、鉱物需要を煽る急速な工業化と都市化が相まっているためです。中国がアジア太平洋地域をリードしています。この地域の優位性は、先進鉱業技術への多額の投資と、国内外での鉱業活動に対する政府の支援によってさらに強化されています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、中東・アフリカ地域が最も高いCAGRを示すと予想されるが、これは同地域の広大な未開発鉱物資源と採掘インフラへの投資の増加によるものです。アフリカの国々は、貴金属、ダイヤモンド、重要鉱物の重要な鉱床を保有しています。同地域は、特に中国企業を中心に、鉱業プロジェクトに多額の外国投資を誘致しています。さらに、この地域の政府は鉱業投資を誘致するために有利な政策を実施しており、一部の国では政治的安定性が向上しているため、長期的な鉱業契約がしやすい環境が整いつつあります。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の採掘請負サービス市場：サービスタイプ別

  • 掘削および発破サービス
  • 破砕およびスクリーニングサービス
  • 鉱山開発サービス
  • リハビリテーションおよび閉鎖サービス
  • 機器の供給とメンテナンス
  • 労働力供給
  • 荷物運搬サービス
  • 土木建設契約

第6章 世界の採掘請負サービス市場：サービス範囲別

  • フルサービス契約
  • 部分サービス/BOT契約

第7章 世界の採掘請負サービス市場：採掘方法別

  • 露天掘り鉱山
  • 地下鉱山

第8章 世界の採掘請負サービス市場：事業規模別

  • 大規模採掘プロジェクト
  • 中規模鉱業プロジェクト
  • 小規模鉱業プロジェクト

第9章 世界の採掘請負サービス市場：エンドユーザー別

  • 石炭採掘
  • 金属採掘
  • 非金属鉱物採掘
  • オイルサンド採掘

第10章 世界の採掘請負サービス市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • BHP Group
  • Rio Tinto Group
  • Vale S.A.
  • Anglo American plc
  • Glencore plc
  • Barrick Gold Corporation
  • Newmont Corporation
  • Teck Resources Limited
  • Fortescue Metals Group Ltd
  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu Ltd.
  • Thiess Pty Ltd
  • Macmahon Holdings Limited
  • Perenti Global Limited
  • Byrnecut Group
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Service Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Drilling and Blasting Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Crushing and Screening Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Mine Development Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Rehabilitation and Closure Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Equipment Supply and Maintenance (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Workforce Supply (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Load and Haul Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Civil Construction Contracts (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Service Coverage (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Full-Service Contracts (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Partial Service/BOT Contracts (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Mining Method (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Open-Surface Mines (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Underground Mines (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Size of Operation (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Large-scale Mining Projects (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Medium-scale Mining Projects (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Small-scale Mining Projects (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Contract Mining Services Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Coal Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Metal Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Non-Metallic Mineral Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Contract Mining Services Market Outlook, By Oil Sands Mining (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28815

According to Stratistics MRC, the Global Contract Mining Services Market is accounted for $13.9 billion in 2024 and is expected to reach $19.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.8% during the forecast period. Outsourcing mining operations to skilled outside contractors who supply manpower, equipment, and knowledge for exploration, drilling, extraction, and processing is known as contract mining services. These services assist mining firms in focusing on their core competencies, increasing efficiency, and lowering capital expenditures. Mine development, material transportation, and site rehabilitation are among the duties performed by contractors. Large-scale mining enterprises frequently use contract mining to maximize output while guaranteeing adherence to legal, safety, and environmental requirements.

According to the International Energy Agency (IEA), the global demand for critical minerals such as lithium, cobalt, and nickel is expected to grow by up to 600% by 2050. According to the Mining Industry Human Resources Council, Canada's mining sector will need nearly 80,000 new workers by 2030.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for minerals and metals

The increasing demand for minerals and metals significantly drives the contract mining services market as global urbanization and industrial growth accelerate, particularly in emerging economies. This surge in demand has prompted mining firms to seek specialized contractors who can provide innovative solutions to boost efficiency and manage costs. The growing infrastructure initiatives worldwide require substantial raw materials for the construction of highways, skyscrapers, and bridges, intensifying mining activities. This trend is evident in regions experiencing rapid industrialization, contributing to the market's growth.

Restraint:

Environmental concerns

Mining operations face increasing scrutiny regarding their environmental impact. Stricter regulations on emissions, waste management, and land rehabilitation create compliance challenges and additional costs for contract mining service providers. These environmental mandates often necessitate investments in cleaner technologies and sustainable practices, potentially squeezing profit margins. Additionally, public opposition to mining projects due to environmental concerns can delay or halt operations, affecting contract mining service providers' business continuity and growth prospects.

Opportunity:

Adoption of advanced mining technologies

AI, data analytics, and IoT to transform traditional mining practices. Specialized contractors are leading the implementation of these technologies, providing mining firms competitive advantages without requiring hefty in-house investments. This technological integration enhances operational efficiency, improves safety conditions, and enables more sustainable mining practices. Contract mining service providers who invest in these innovations can differentiate them in the market by offering value-added services that optimize costs and increase productivity.

Threat:

Resource and reserve depletion

As accessible mineral deposits become scarcer, mining companies must venture into more remote, challenging locations with complex geological conditions, increasing operational costs and technical difficulties for contract mining service providers. This depletion drives the need for more sophisticated exploration techniques and extraction methods, requiring greater expertise and capital investment. Additionally, the uncertainty surrounding the viability and longevity of new mining projects can create hesitation among mining companies to engage in long-term contracts.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly disrupted the contract mining services market through supply chain challenges and operational restrictions. Stringent lockdown regulations led to temporary closures of mining operations and halted project developments. Labor shortages due to health concerns and mobility restrictions further complicated operations. However, the sector demonstrated resilience by implementing strict health protocols and accelerating digitalization efforts.

The load & haul services segment is expected to be the largest during the forecast period

The load & haul services segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This segment's dominance likely stems from the critical role these services play in the mining value chain, involving the transportation of extracted materials from mining sites to processing facilities. Load and haul operations constitute a significant portion of mining costs and operational activities, requiring specialized equipment like haul trucks, loaders, and excavators. The efficiency of these services directly impacts overall mining productivity and profitability. As mining operations expand and move to more remote locations, the demand for professional load and haul services increases.

The underground mines segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the underground mines segment is predicted to witness the highest growth rate. This accelerated growth is due to the increasing depletion of surface mineral deposits, forcing mining operations to explore deeper underground reserves. Contract mining service providers with experience in underground operations offer valuable solutions for managing these complex environments while maintaining productivity and safety standards. Additionally, technological advancements in underground mining equipment and methods, including automation and remote operation capabilities, are making these operations more efficient and economically viable, further driving demand for specialized contract services.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by extensive mineral resources in countries like China, Australia, and India, coupled with rapid industrialization and urbanization that fuel demand for minerals. China leads the Asia Pacific region. The region's prominence is further strengthened by significant investments in advanced mining technologies and government support for mining activities, both domestically and internationally.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Middle East & Africa region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by the region's vast untapped mineral resources and increasing investments in mining infrastructure. Countries across Africa possess significant deposits of precious metals, diamonds, and critical minerals. The region is attracting substantial foreign investment in mining projects, particularly from Chinese companies. Additionally, governments in the region are implementing favorable policies to attract mining investments, while improving political stability in some countries is creating a more conducive environment for long-term mining contracts, collectively positioning the Middle East & Africa as the fastest-growing region.

Key players in the market

Some of the key players in Contract Mining Services Market include BHP Group, Rio Tinto Group, Vale S.A., Anglo American plc, Glencore plc, Barrick Gold Corporation, Newmont Corporation, Teck Resources Limited, Fortescue Metals Group Ltd, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Thiess Pty Ltd, Macmahon Holdings Limited, Perenti Global Limited and Byrnecut Group.

Key Developments:

In February 2025, BHP has awarded a contract worth approximately $40 million to support the proposed expansion of its Olympic Dam copper smelter and refinery facilities in South Australia. A joint venture between Fluor Australia and Hatch have been granted the engineering, procurement and construction management (EPCM) contract following engagement with BHP's major projects, procurement, commercial and Copper South Australia teams. The contract will be executed in stages as BHP progresses towards a final investment decision on the smelter and refinery expansion, which is expected in the first half of the 2026-27 financial years (FY27).

In February 2025, Fluor Corporation has announced that its Mining & Metals business has been awarded a joint venture contract with Hatch to perform engineering, procurement and construction management (EPCM) for BHP's proposed Olympic Dam Smelter & Refinery Expansion Project in South Australia, which remains subject to Final Investment Decision by BHP. Fluor will recognise its undisclosed portion of the contract value in the fourth quarter of 2024.

Service Types Covered:

  • Drilling and Blasting Services
  • Crushing and Screening Services
  • Mine Development Services
  • Rehabilitation and Closure Services
  • Equipment Supply and Maintenance
  • Workforce Supply
  • Load and Haul Services
  • Civil Construction Contracts

Service Coverage's Covered:

  • Full-Service Contracts
  • Partial Service/BOT Contracts

Mining Methods Covered:

  • Open-Surface Mines
  • Underground Mines

Size of Operations Covered:

  • Large-scale Mining Projects
  • Medium-scale Mining Projects
  • Small-scale Mining Projects

End Users Covered:

  • Coal Mining
  • Metal Mining
  • Non-Metallic Mineral Mining
  • Oil Sands Mining

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Contract Mining Services Market, By Service Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Drilling and Blasting Services
  • 5.3 Crushing and Screening Services
  • 5.4 Mine Development Services
  • 5.5 Rehabilitation and Closure Services
  • 5.6 Equipment Supply and Maintenance
  • 5.7 Workforce Supply
  • 5.8 Load and Haul Services
  • 5.9 Civil Construction Contracts

6 Global Contract Mining Services Market, By Service Coverage

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Full-Service Contracts
  • 6.3 Partial Service/BOT Contracts

7 Global Contract Mining Services Market, By Mining Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Open-Surface Mines
  • 7.3 Underground Mines

8 Global Contract Mining Services Market, By Size of Operation

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Large-scale Mining Projects
  • 8.3 Medium-scale Mining Projects
  • 8.4 Small-scale Mining Projects

9 Global Contract Mining Services Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Coal Mining
  • 9.3 Metal Mining
  • 9.4 Non-Metallic Mineral Mining
  • 9.5 Oil Sands Mining

10 Global Contract Mining Services Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 BHP Group
  • 12.2 Rio Tinto Group
  • 12.3 Vale S.A.
  • 12.4 Anglo American plc
  • 12.5 Glencore plc
  • 12.6 Barrick Gold Corporation
  • 12.7 Newmont Corporation
  • 12.8 Teck Resources Limited
  • 12.9 Fortescue Metals Group Ltd
  • 12.10 Caterpillar Inc.
  • 12.11 Komatsu Ltd.
  • 12.12 Thiess Pty Ltd
  • 12.13 Macmahon Holdings Limited
  • 12.14 Perenti Global Limited
  • 12.15 Byrnecut Group