フェロマンガン市場の2030年までの予測：グレード、製造プロセス、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のフェロマンガン市場は2024年に163億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.1％で成長し、2030年には232億米ドルに達すると予想されています。

マンガン濃度の高い鉄マンガン合金はフェロマンガン（FeMn）と呼ばれます。高炉または電気アーク炉で、炭素源とマンガン鉱石を使った炭素熱還元によって作られます。硫黄含有量を低下させ、製鋼における強度、硬度、耐摩耗性を向上させる。様々な工業用途のため、フェロマンガンは高炭素、中炭素、低炭素グレードに分類されます。

世界鉄鋼協会によると、世界の鉄鋼生産量は2020年に18億6,400万トンに達します。

鉄鋼生産の増加

建設、自動車、インフラ部門における鉄鋼需要の増加は、フェロマンガン市場を大きく牽引しています。フェロマンガンは鉄鋼の強度、耐久性、耐食性を高める必須合金元素であり、鉄鋼生産に欠かせないです。新興経済諸国を中心に世界のインフラ開発が加速するにつれ、それに比例して高品質な鋼材の需要も増加しています。自動車産業の成長、特に特殊鋼合金を必要とする電気自動車の台頭は、この需要をさらに増幅させています。さらに、高強度鋼合金を必要とする公共交通機関、橋梁、高層ビルへの政府投資は、市場の成長に大きく貢献しています。

原料価格の変動

マンガン鉱石の価格変動はフェロマンガン市場に大きな課題をもたらし、生産コストと収益性に影響を与えます。こうした価格変動は、需給の不均衡、地政学的動向、採鉱規制の変更に起因しており、メーカーにとってコスト管理を難しくしています。鉱山の閉鎖、輸送の途絶、地政学的緊張からくる供給の不確実性は、生産設備へのマンガン鉱石の安定した流れを乱し、生産の遅れやコスト超過につながる可能性があります。原料コストの予測不可能な性質により、生産者は常に価格戦略を監視し、適応させることを余儀なくされ、計画立案が困難になり、市場拡大の妨げになる可能性があります。

リサイクルの増加

マンガン鉄業界は、原料利用を最適化するためのリサイクルと廃棄物削減戦略にますます重点を置くようになっており、大きな市場機会をもたらしています。フェロマンガンスラグと残渣のリサイクルへの取り組みが強化され、廃棄物の削減と持続可能性の向上が図られています。企業は鉄鋼生産の製品別から貴重な元素を回収する革新的な方法を模索しており、環境への影響を削減しながら、さらなる収益源を作り出しています。このような循環型経済原則へのシフトは、世界中で高まる環境規制と持続可能性への圧力と一致しています。効率的なリサイクル技術を開発することで、メーカーは一次資源への依存度を減らし、サプライチェーンの脆弱性を緩和し、費用対効果を改善することができます。

エネルギーコストの上昇

エネルギーコストの上昇はフェロ・マンガン市場に大きな脅威をもたらし、特に生産経済と市場競争に影響を及ぼします。フェロマンガンの生産は本質的にエネルギー集約的であり、製錬に必要な高温を維持するために大量の電力を必要とします。欧州のトレーダーは、特にエネルギー価格の高騰を懸念しており、同地域の鉄鋼および合金鉄生産者の双方に悪影響を及ぼしています。欧州鉄鋼協会ユーロファー（Eurofer）は、エネルギーコストの高騰も一因となった競争力の欠如により、同地域の鉄鋼・製造業が不可逆的に衰退する可能性があると警告しています。エネルギー市場の変動は、操業コストに不確実性をもたらし、利益率を低下させ、生産能力への新規投資を抑制する可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは当初、サプライチェーンの中断と製造の停滞を通じてマンガン鉄市場を混乱させました。欧州のサプライヤーは、イタリア北部の鉄鋼工場が閉鎖の恐れの中、当初は備蓄を行ったと報告したが、川下の鉄鋼需要が急速に減少したため、この動向は短命に終わりました。世界鉄鋼協会によると、2020年の世界の鉄鋼需要は約2.4％縮小しました。しかし、各産業が新たな操業プロトコルに順応し、世界の製造活動が再開され、景気回復を促すためのインフラ投資が増加するにつれて回復が始まり、市場は回復力を示しました。

高炭素FeMnセグメントが予測期間中最大となる見込み

高炭素FeMnセグメントは、その費用対効果と鉄鋼生産における広範な使用により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。6～8％の炭素と70～80％のマンガンを含むFeMnは、主に製鋼プロセスにおける脱酸剤および脱硫剤として利用されます。このセグメントの成長は、世界的、特に新興経済諸国におけるインフラ開発と建設活動の拡大が牽引しています。HC FeMnは、世界最大の鉄鋼生産部門である炭素鋼製造に好まれています。鉄鋼の強度、硬度、耐摩耗性を向上させる一方、中炭素や低炭素の代替品よりも経済的という優れた特性により、予測期間を通じて引き続き市場をリードしています。

電気アーク炉（EAF）プロセスセグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、電気アーク炉（EAF）プロセスセグメントは、より持続可能で効率的なフェロマンガン生産のための採用増加により、最も高い成長率を示すと予測されます。EAF技術は、従来の方法と比較して、炭素排出量の削減、エネルギー効率の向上、生産の柔軟性の強化など、大きな利点を提供します。これは、拡大する環境規制と業界の持続可能性目標に合致するものです。EAFプロセスは、合金元素をよりよく制御でき、リサイクル材料をより効果的に利用できるため、循環型経済イニシアチブをサポートします。さらに、自動化やスマートモニタリング機能を含むEAFシステムの技術的進歩により、操業効率と製品品質が向上しています。

最大のシェアを持つ地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、中国、インド、東南アジア諸国における急速な工業化、製造能力の拡大、高性能材料への投資の増加に起因します。中国は世界最大の鉄鋼生産・消費国としてリードしています。アジア太平洋ではインフラ開発と都市化が進んでおり、鉄鋼製品の大幅な需要を牽引し、重要な合金剤としてのフェロマンガンの必要性を直接的に高めています。国内製造能力を高めることを目的とした政府の取り組みがこの成長をさらに後押しし、アジア太平洋は世界のフェロ・マンガン市場の紛れもないリーダーとして位置づけられています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。この地域は自動車、エレクトロニクス、パッケージング産業が活況を呈しており、フェロマンガン強化製品に対する大きな需要を生み出しているからです。インドのような国々が特に強い勢いを見せています。同地域の大規模な製造拠点は生産コストが低いため、同地域の製造業者に競争上の優位性をもたらしています。さらに、持続可能な開発と技術革新を支援する政府の取り組みが、市場拡大をさらに加速させています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のフェロマンガン市場：グレード別

• 高炭素FeMn
• 中炭素 FeMn
• 低炭素FeMn

第6章 世界のフェロマンガン市場：製造プロセス別

• 電気アーク炉（EAF）プロセス
  • サブマージアーク炉（SAF）のバリエーション
  • その他のEAFプロセスのバリエーション
• 高炉プロセス

第7章 世界のフェロマンガン市場：用途別

• 鋼材用途
  • 炭素鋼生産
  • ステンレス鋼生産
  • 合金鋼生産
    • 高強度低合金鋼（HSLA）
    • 工具鋼
  • 溶接用途（鉄鋼関連）
• 非鉄金属用途
  • 鋳造用途
  • 化学工業（マンガン化合物）

第8章 世界のフェロマンガン市場：エンドユーザー別

• 建設とインフラ
• 自動車・輸送
• エネルギーと発電
• 機械および重機

第9章 世界のフェロマンガン市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Maithan Alloys Ltd.
• Hira Ferro Alloys Ltd.
• Bharat Engineering Works
• Shyam Metalics
• Jainam Ferro Alloys（I）Limited
• BFCL（Bihar Foundry & Castings Ltd.）
• William Rowland
• Welcome Chemicals
• Chandrapur Ferro Alloy Plant（SAIL）
• Eurasian Resources Group（ERG）
• OM Holdings Ltd.
• Erdos Group
• Nippon Denko Co., Ltd.
• Tata Steel
• Gulf Ferro Alloys Company（SABAYEK）
• Ferroglobe
• Mizushima Ferroalloy Co., Ltd.
• Pertama Ferroalloys Sdn. Bhd.

List of Tables

• Table 1 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Grade (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Ferro Manganese Market Outlook, By High Carbon FeMn (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Medium Carbon FeMn (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Low Carbon FeMn (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Electric Arc Furnace (EAF) Process (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Submerged Arc Furnace (SAF) Variations (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Other EAF Process Variations (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Blast Furnace Process (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Steel Application (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Carbon Steel Production (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Stainless Steel Production (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Alloy Steel Production (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Welding Applications (Steel Related) (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Non-Steel Application (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Foundry Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Chemical Industry (Manganese Compounds) (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Ferro Manganese Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Construction and Infrastructure (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Automotive and Transportation (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Energy and Power Generation (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Ferro Manganese Market Outlook, By Machinery and Heavy Equipment (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Ferro Manganese Market is accounted for $16.3 billion in 2024 and is expected to reach $23.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.1% during the forecast period. An iron-manganese alloy with a high manganese concentration is called ferro manganese (FeMn). It is made by carbothermic reduction with carbon sources and manganese ore in blast or electric arc furnaces. It lowers sulfur content and improves strength, hardness, and wear resistance in steelmaking. For a range of industrial uses, ferro manganese is categorized into high, medium and low-carbon grades.

According to the World Steel Association, the global steel production reached 1,864 million tonnes in 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing steel production

The growing demand for steel across construction, automotive, and infrastructure sectors is significantly driving the ferro manganese market. Ferro manganese is an essential alloying element that enhances steel's strength, durability, and corrosion resistance, making it indispensable in steel production. As global infrastructure development accelerates, particularly in emerging economies, the demand for high-quality steel increases proportionally. The automotive industry's growth, especially with the rise of electric vehicles requiring specialized steel alloys, further amplifies this demand. Additionally, government investments in public transportation, bridges, and high-rise buildings that require high-strength steel alloys contribute substantially to market growth.

Restraint:

Price volatility of raw materials

Manganese ore price fluctuations create significant challenges for the ferro manganese market, impacting production costs and profitability. These price variations stem from supply-demand imbalances, geopolitical developments, and changes in mining regulations, making cost management difficult for manufacturers. Supply uncertainties from mine closures, transportation disruptions, and geopolitical tensions can disrupt the steady flow of manganese ore to production facilities, leading to production delays and cost overruns. The unpredictable nature of raw material costs forces producers to constantly monitor and adapt their pricing strategies, creating planning difficulties and potentially deterring market expansion.

Opportunity:

Increased recycling

The ferro manganese industry is increasingly focusing on recycling and waste reduction strategies to optimize raw material utilization, presenting significant market opportunities. Efforts to recycle ferro manganese slag and residues are intensifying, reducing waste and enhancing sustainability. Companies are exploring innovative methods to recover valuable elements from steel production byproducts, creating additional revenue streams while reducing environmental impact. This shift toward circular economy principles aligns with growing environmental regulations and sustainability pressures worldwide. By developing efficient recycling technologies, manufacturers can reduce dependency on primary resources, mitigate supply chain vulnerabilities, and improve cost-effectiveness.

Threat:

Increasing energy costs

Rising energy costs pose a significant threat to the ferro manganese market, particularly affecting production economics and global competitiveness. Ferro manganese production is inherently energy-intensive, requiring substantial electricity to maintain the high temperatures necessary for smelting operations. European traders have been particularly concerned with escalating energy prices, which have negatively impacted both steel and ferro-alloy producers in the region. The European steel association Eurofer has warned of a potential irreversible decline in the region's steel and manufacturing sectors due to a lack of competitiveness driven partly by high energy costs. The volatility in energy markets creates uncertainty in operational costs, potentially reducing profit margins and deterring new investments in production capacity.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the ferro manganese market through supply chain interruptions and manufacturing slowdowns. European suppliers reported initial stockpiling by steel mills in Northern Italy amid lockdown fears, but this trend was short-lived as downstream steel demand rapidly declined. According to the World Steel Association, global steel demand contracted by approximately 2.4% in 2020. However, the market demonstrated resilience as industries adapted to new operational protocols, with recovery beginning as global manufacturing activities resumed and infrastructure investments increased to stimulate economic recovery.

The high carbon FeMn segment is expected to be the largest during the forecast period

The high carbon FeMn segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its cost-effectiveness and widespread use in steel production. Containing 6-8% carbon and 70-80% manganese, it's primarily utilized as a deoxidizer and desulfurizer in steelmaking processes. The segment's growth is driven by expanding infrastructure development and construction activities globally, particularly in emerging economies. HC FeMn is preferred in carbon steel manufacturing, which represents the largest steel production segment worldwide. Its superior ability to improve steel's strength, hardness, and wear resistance while being more economical than medium or low carbon alternatives ensures its continued market leadership throughout the forecast period.

The electric arc furnace (EAF) process segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the electric arc furnace (EAF) process segment is predicted to witness the highest growth rate due to its increasing adoption for more sustainable and efficient ferro manganese production. EAF technology offers significant advantages, including reduced carbon emissions, greater energy efficiency, and enhanced production flexibility compared to traditional methods. This aligns with growing environmental regulations and industry sustainability goals. The EAF process allows for better control of alloying elements and can more effectively utilize recycled materials, supporting circular economy initiatives. Additionally, technological advancements in EAF systems, including automation and smart monitoring capabilities, are improving operational efficiency and product quality.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. This dominance is attributed to rapid industrialization, expanding manufacturing capabilities, and increasing investments in high-performance materials across China, India, and Southeast Asian countries. China is leading as the world's largest steel producer and consumer. Ongoing infrastructure development and urbanization in Asia Pacific drive substantial demand for steel products, directly increasing the need for ferro manganese as a crucial alloying agent. Government initiatives aimed at boosting domestic manufacturing capabilities further support this growth, positioning Asia Pacific as the undisputed leader in the global ferro manganese market landscape.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by the region's booming automotive, electronics, and packaging industries creating substantial demand for ferro manganese-reinforced products. Countries like India are showing particularly strong momentum. The region's large manufacturing base with lower production costs provides competitive advantages for regional producers. Additionally, government initiatives supporting sustainable development and technological innovation further accelerate market expansion.

Key players in the market

Some of the key players in Ferro Manganese Market include Maithan Alloys Ltd., Hira Ferro Alloys Ltd., Bharat Engineering Works, Shyam Metalics, Jainam Ferro Alloys (I) Limited, BFCL (Bihar Foundry & Castings Ltd.), William Rowland, Welcome Chemicals, Chandrapur Ferro Alloy Plant (SAIL), Eurasian Resources Group (ERG), OM Holdings Ltd., Erdos Group, Nippon Denko Co., Ltd., Tata Steel, Gulf Ferro Alloys Company (SABAYEK), Ferroglobe, Mizushima Ferroalloy Co., Ltd. and Pertama Ferroalloys Sdn. Bhd.

Key Developments:

In December 2024, Eurasian Resources Group (ERG), a leading diversified metals and mining company with origins in Kazakhstan and a headquarters in Luxembourg, has officially launched its Bolashak chromium mine in Khromtau. The ceremony was attended by the President of the Republic of Kazakhstan Mr Kassym-Jomart Tokayev, ERG's CEO and Chairman of the Board of Managers Mr Shukhrat Ibragimov, CEO of ERG Kazakhstan Mr Serik Shakhazhanov, and managers of TNC Kazchrome JSC, which is part of ERG.

In March 2024, Shyam Metalics, a leading and fastest-growing integrated metal producing group, announces its ambitious foray into a greenfield expansion project focused on aluminium flat-rolled products. The Group intends to invest a whopping INR 450 crores in the same. The investment is aimed at capacity expansion of the group while also generate the employment of 1000 direct and in-direct jobs. It will increase manufacturing of Aluminium flat rolled products to bridge the demand & supply gap making Shyam Metalics group selfreliant for the raw materials of aluminium foil business. The plant is to be setup in Odisha.

Grades Covered:

• High Carbon FeMn
• Medium Carbon FeMn
• Low Carbon FeMn

Production Processes Covered:

• Electric Arc Furnace (EAF) Process
• Blast Furnace Process

Applications Covered:

• Steel Application
• Non-Steel Application

End Users Covered:

• Construction and Infrastructure
• Automotive and Transportation
• Energy and Power Generation
• Machinery and Heavy Equipment

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Ferro Manganese Market, By Grade

• 5.1 Introduction
• 5.2 High Carbon FeMn
• 5.3 Medium Carbon FeMn
• 5.4 Low Carbon FeMn

6 Global Ferro Manganese Market, By Production Process

• 6.1 Introduction
• 6.2 Electric Arc Furnace (EAF) Process
  • 6.2.1 Submerged Arc Furnace (SAF) Variations
  • 6.2.2 Other EAF Process Variations
• 6.3 Blast Furnace Process

7 Global Ferro Manganese Market, By Application

• 7.1 Introduction
• 7.2 Steel Application
  • 7.2.1 Carbon Steel Production
  • 7.2.2 Stainless Steel Production
  • 7.2.3 Alloy Steel Production
    • 7.2.3.1 High Strength Low Alloy (HSLA) Steel
    • 7.2.3.2 Tool Steel
  • 7.2.4 Welding Applications (Steel Related)
• 7.3 Non-Steel Application
  • 7.3.1 Foundry Applications
  • 7.3.2 Chemical Industry (Manganese Compounds)

8 Global Ferro Manganese Market, By End User

• 8.1 Introduction
• 8.2 Construction and Infrastructure
• 8.3 Automotive and Transportation
• 8.4 Energy and Power Generation
• 8.5 Machinery and Heavy Equipment

9 Global Ferro Manganese Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 Maithan Alloys Ltd.
• 11.2 Hira Ferro Alloys Ltd.
• 11.3 Bharat Engineering Works
• 11.4 Shyam Metalics
• 11.5 Jainam Ferro Alloys (I) Limited
• 11.6 BFCL (Bihar Foundry & Castings Ltd.)
• 11.7 William Rowland
• 11.8 Welcome Chemicals
• 11.9 Chandrapur Ferro Alloy Plant (SAIL)
• 11.10 Eurasian Resources Group (ERG)
• 11.11 OM Holdings Ltd.
• 11.12 Erdos Group
• 11.13 Nippon Denko Co., Ltd.
• 11.14 Tata Steel
• 11.15 Gulf Ferro Alloys Company (SABAYEK)
• 11.16 Ferroglobe
• 11.17 Mizushima Ferroalloy Co., Ltd.
• 11.18 Pertama Ferroalloys Sdn. Bhd.