ペレット暖房ストーブの2030年までの世界市場予測： タイプ別、熱出力容量別、燃料タイプ別、流通チャネル別、技術別、用途別、地域別分析

Stratistics MRCによると、世界のペレット暖房ストーブ市場は2024年に6億9,580万米ドルを占め、2030年には10億7,743万3,000米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.6％です。

ペレット暖房ストーブは、圧縮された木質ペレットを燃焼させることで、家庭や企業の熱を生み出す暖房器具の一種です。従来の薪ストーブに比べ、非常に効率的なこのストーブは、よりクリーンで環境に優しい選択肢を記載しています。ペレットはホッパーに貯蔵された後、機械的に燃焼室に運ばれ、そこで点火されます。

エネルギーの自立

ペレットストーブやその他の再生可能エネルギーは、各国が自給自足を優先する中で、ますます人気が高まっています。ペレットストーブは、従来の暖房器具に代わる効果的でサステイナブル暖房器具であるため、環境に配慮する顧客に支持されています。ペレットストーブは、グリーンエネルギーを支援する政府の規制や優遇措置の結果、ますます入手しやすくなり、価格も手頃になっています。さらに、エネルギー価格の上昇とサプライチェーンの不確実性が、費用対効果の高い地元産の暖房ソリューションへの欲求に拍車をかけています。その結果、持続可能性とエネルギー自給への需要がペレットストーブ産業の成長を後押ししています。

サプライチェーンの問題

鉄鋼や木質ペレットなどの原料不足が製造コストを引き上げ、消費者の価格上昇につながっています。世界の輸送の混乱は、部品や完成品のタイムリーな配達を妨げています。加えて、製造施設での労働力の確保が限られているため、生産ラインのスピードが低下しています。こうした課題も在庫水準の低下を招き、需要最盛期には在庫切れを引き起こしています。全体として、ペレットストーブ市場は消費者の需要を満たすことが難しく、販売と市場成長の両方に影響を及ぼしています。

消費者意識向上キャンペーン

消費者の認識を高めるキャンペーンは、特にエネルギーコストが変動する地域では、ペレットストーブがいかに手頃な価格であるかを強調します。さらに、ペレットが再生可能であることを強調し、環境に配慮する消費者にアピールしています。ペレットストーブ市場は、知識が増えるにつれて顧客がエネルギー効率の良い選択肢を選ぶ傾向が強まることによって牽引されています。さらに、ペレットストーブのメンテナンスに関する神話を払拭することで、こうした商業用は製品に対する顧客の信頼を高めています。結局、認知度の向上は、顧客ベースを拡大し、サステイナブル暖房ソリューションの使用を促進することによって、市場の拡大を刺激します。

規制と環境の課題

海洋生物への影響や生息地の撹乱に関する環境上の懸念から、プロジェクトの許可が遅れたり、制限を受けることがあります。敏感な場所での地震活動に対して政府が課す制限によって、調査業務が影響を受ける可能性があります。企業は、厳しい公害と廃棄物処理要件により、より環境に優しい技術に投資しなければならず、これは経費を増加させています。土地や海上の権利に関する法的紛争によって、調査作業がさらに遅れることもあります。こうした困難により、企業はより環境に優しい手順を採用せざるを得なくなり、市場拡大の妨げになる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行はペレット暖房ストーブ市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱、製造の遅れ、原料コストの上昇を引き起こしました。ロックダウンと社会的距離を置く措置により、人々が屋内で過ごす時間が長くなったため、家庭用暖房器具の需要が高まった。しかし、物流の課題や労働力不足が生産を遅らせ、在庫不足を招いた。プラス面では、パンデミック（世界的大流行）の間にエネルギー効率が高く環境に優しい暖房器具へのシフトが進んだことで、ペレットストーブへの長期的な関心が高まり、短期的な後退にもかかわらず市場の成長が促進されました。

予測期間中、木質ペレット部門が最大となる見込み

木質ペレットセグメントは、環境に優しく費用対効果の高い代替燃料を提供することで、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。サステイナブルエネルギーソリューションへの需要が高まる中、木質ペレットは低炭素排出と再生可能な性質により人気を集めています。化石燃料への依存を減らすことへの注目が高まる中、木質ペレットを燃料とするペレット暖房ストーブは、住宅用と業務用の実行可能な暖房ソリューションを記載しています。高品質の木質ペレットが入手可能であることと、ストーブの技術的進歩が相まって、引き続き市場の成長を牽引しています。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予測される産業用セグメント

予測期間中、エネルギー効率の高い暖房ソリューションの需要により、産業用セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。特に暖房需要の高い産業では、従来の暖房方法に代わる費用対効果の高い方法としてペレットストーブの採用が増えています。さらに、グリーンエネルギー技術に対する政府の規制や優遇措置が、産業部門にクリーンな暖房システムへの投資を促しています。このような環境に優しい実践と省エネルギーへのシフトは、産業部門における市場の成長を促進すると予想されます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、エネルギー需要の増加、探査活動、調査技術の進歩により、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、オーストラリアのような国々は、石油・ガス探査や再生可能エネルギープロジェクトへの投資が増加しており、主要な貢献国です。この地域の広大な海岸線と未開発の海洋埋蔵量は、地震探査データの取得と処理の需要を押し上げています。さらに、国内エネルギー生産を促進するための政府の取り組みや、国際的な企業との協力関係も、アジア太平洋地震探査市場の成長を維持すると予想されます。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されています。これは、特に米国で海洋石油・ガス探査への投資が増加しているためです。原油価格の上昇が収益性を押し上げ、地震探査サービスの需要増につながっています。同市場の主要企業には、ハリバートン、シュルンベルジェ、イオン・ジオフィジカル、フグロなどがあります。探鉱活動が活発化するにつれ、正確で効率的な地震調査への需要が高まり、今後数年間、同地域の市場の着実な成長に寄与すると予想されます。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のペレットストーブ市場：タイプ別

• イントロダクション
• 自立型ペレットストーブ
• ペレットストーブインサート
• ペレットストーブ炉
• 上部給水式と下部給水式のペレットストーブ
• その他

第6章 世界のペレットストーブ市場：熱出力容量別

• イントロダクション
• 5kW以下（小規模住宅）
• 5～10kW（中規模住宅）
• 10kW以上（大規模住宅・商業施設）

第7章 世界のペレットストーブ市場：燃料タイプ別

• イントロダクション
• 木質ペレット
• バイオマスペレット

第8章 世界のペレットストーブ市場：流通チャネル別

• イントロダクション
• オンライン小売業者
• オフライン小売業者
• 直接販売

第9章 世界のペレットストーブ市場：技術別

• イントロダクション
• 手動制御ペレットストーブ
• 自動ペレットストーブ

第10章 世界のペレットストーブ市場：用途別

• イントロダクション
• 家庭用
• 業務用
• 産業用
• 農業用
• ホスピタリティ用
• その他

第11章 世界のペレットストーブ市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第12章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Harman Stoves
• Enviro
• Pellet Stove Industries
• Rika
• Vermont Castings
• Stuv
• Froling
• MCZ Group
• Kozi
• Dovre
• Bosca
• Sierra Products
• Eurofire
• Kratki
• Klover
• Cadel
• Jotul
• Piazzetta

List of Tables

• Table 1 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Free-Standing Pellet Stoves (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Pellet Stove Inserts (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Pellet Stove Furnaces (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Top-Feed and Bottom-Feed Pellet Stoves (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Heat Output Capacity (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Below 5 kW (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By 5 kW - 10 kW (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Above 10 kW (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Fuel Type (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Wood Pellets (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Biomass Pellets (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Online Retailers (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Offline Retailers (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Manually Controlled Pellet Stoves (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Automatic Pellet Stoves (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Residential (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Agricultural (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Hospitality (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Pellet Heating Stove Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Pellet Heating Stove Market is accounted for $695.80 million in 2024 and is expected to reach $1077.433 million by 2030 growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period. A Pellet Heating Stove is a kind of heating device that generates heat for homes or businesses by burning compressed wood pellets. Compared to conventional wood-burning stoves, these very efficient stoves provide a cleaner, more environmentally friendly option. Pellets are mechanically delivered into the combustion chamber, where they are ignited, after being stored in a hopper.

Market Dynamics:

Driver:

Energy independence

Pellet heating stoves and other renewable energy sources are becoming more and more popular as nations prioritise self-sufficiency. Customers who care about the environment are drawn to these stoves because they provide an effective and sustainable substitute for conventional heating systems. Pellet stoves are becoming increasingly accessible and reasonably priced as a result of government regulations and incentives supporting green energy. Additionally, growing energy prices and supply chain uncertainty fuel the desire for cost-effective, locally produced heating solutions. As a result, the demand for sustainability and energy independence is fuelling the growth of the pellet heating stove industry.

Restraint:

Supply chain issues

Shortages in raw materials, such as steel and wood pellets, have raised production costs, leading to higher prices for consumers. Disruptions in global transportation have hindered the timely delivery of components and finished products. Additionally, limited labor availability in manufacturing facilities has slowed down production lines. These challenges have also led to reduced inventory levels, resulting in stockouts during peak demand seasons. Overall, the pellet stove market faces difficulties in meeting consumer demand, affecting both sales and market growth.

Opportunity:

Consumer awareness campaigns

Campaigns to raise consumer awareness emphasise how affordable pellet stoves are, particularly in areas where energy costs fluctuate. Additionally, they highlight how pellets are renewable, which appeals to customers who care about the environment. The market for pellet stoves is being driven by customers' increased propensity to select energy-efficient options as knowledge increases. Furthermore, by dispelling myths regarding pellet stove upkeep, these commercials boost customer trust in the product. In the end, increased awareness stimulates market expansion by growing the customer base and promoting the use of sustainable heating solutions.

Threat:

Regulatory and environmental challenges

Project permits may be delayed or subject to limitations due to environmental concerns regarding the impact on marine life and habitat disturbance. Survey operations may be impacted by restrictions placed by governments on seismic activity in sensitive locations. Companies must invest in greener technology due to strict pollution and waste disposal requirements, which raises expenses. Survey efforts may be further delayed by legal conflicts pertaining to land and maritime rights. These difficulties compel businesses to embrace more environmentally friendly procedures, which may impede market expansion.

Covid-19 Impact

The Covid-19 pandemic significantly impacted the pellet heating stove market, causing disruptions in supply chains, manufacturing delays, and increased raw material costs. Lockdowns and social distancing measures led to higher demand for home heating solutions, as people spent more time indoors. However, logistical challenges and labor shortages slowed production, leading to stock shortages. On the positive side, the shift towards energy-efficient and eco-friendly heating options during the pandemic drove long-term interest in pellet stoves, fostering market growth despite short-term setbacks.

The wood pellets segment is expected to be the largest during the forecast period

The wood pellets segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by offering an eco-friendly and cost-effective fuel alternative. As the demand for sustainable energy solutions rises, wood pellets are gaining popularity due to their low carbon emissions and renewable nature. With a growing focus on reducing dependence on fossil fuels, pellet heating stoves fuelled by wood pellets offer a viable heating solution for residential and commercial use. The availability of high-quality wood pellets, coupled with technological advancements in stoves, continues to drive the growth of the market.

The industrial segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the industrial segment is predicted to witness the highest growth rate, due to the demand for energy-efficient heating solutions. Industries, particularly those with high heating requirements, are increasingly adopting pellet stoves as a cost-effective alternative to conventional heating methods. Additionally, government regulations and incentives for green energy technologies encourage industrial sectors to invest in cleaner heating systems. This shift towards environmentally-friendly practices and energy savings is expected to propel the market's growth in the industrial sector.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by increasing energy demand, exploration activities, and advancements in survey technologies. Countries like China, India, and Australia are key contributors, with rising investments in oil and gas exploration and renewable energy projects. The region's extensive coastline and untapped offshore reserves boost demand for seismic data acquisition and processing. Additionally, government initiatives to promote domestic energy production and collaborations with international players are expected to sustain growth in the Asia-Pacific seismic survey market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to the increased investments in offshore oil and gas exploration, especially in the United States. The rise in crude oil prices has boosted profitability, leading to higher demand for seismic survey services. Key players in the market include Halliburton, Schlumberger, ION Geophysical, and Fugro. As exploration activities intensify, the demand for accurate and efficient seismic surveys is expected to rise, contributing to the steady growth of the market in the region over the next few years.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Pellet Heating Stove Market include Harman Stoves, Enviro, Pellet Stove Industries, Rika, Vermont Castings, Stuv, Froling, MCZ Group, Kozi, Dovre, Bosca, Sierra Products, Eurofire, Kratki, Klover, Cadel, Jotul and Piazzetta.

Key Developments:

In March 2024, Rika launched the Topo, a new pellet stove designed for efficiency and convenience. This model features a large 70 kg pellet tank, allowing for up to 85 hours of heating without needing a refill. The Topo has been recognized for its design excellence, winning the IF Product Design Award.

In August 2023, WoodCo announced a partnership with Boru Stoves, which will distribute WoodCo's domestic wood pellet boilers and stoves throughout Ireland. This collaboration aims to enhance customer service by leveraging Boru Stoves' nationwide coverage for installation and maintenance while WoodCo continues manufacturing at its Irish facility.

Types Covered:

• Free-Standing Pellet Stoves
• Pellet Stove Inserts
• Pellet Stove Furnaces
• Top-Feed and Bottom-Feed Pellet Stoves
• Other Types

Heat Output Capacities Covered:

• Powder
• Tablets
• Capsule
• Gummies
• Other Forms

Fuel Types Covered:

• Wood Pellets
• Biomass Pellets

Distribution Channels Covered:

• Online Retailers
• Offline Retailers
• Direct Sales

Technologies Covered:

• Manually Controlled Pellet Stoves
• Automatic Pellet Stoves

Applications Covered:

• Residential
• Commercial
• Industrial
• Agricultural
• Hospitality
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pellet Heating Stove Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Free-Standing Pellet Stoves
• 5.3 Pellet Stove Inserts
• 5.4 Pellet Stove Furnaces
• 5.5 Top-Feed and Bottom-Feed Pellet Stoves
• 5.6 Other Types

6 Global Pellet Heating Stove Market, By Heat Output Capacity

• 6.1 Introduction
• 6.2 Below 5 kW (Small residential units)
• 6.3 5 kW - 10 kW (Medium-sized homes)
• 6.4 Above 10 kW (Large residential and commercial spaces)

7 Global Pellet Heating Stove Market, By Fuel Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Wood Pellets
• 7.3 Biomass Pellets

8 Global Pellet Heating Stove Market, By Distribution Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 Online Retailers
• 8.3 Offline Retailers
• 8.4 Direct Sales

9 Global Pellet Heating Stove Market, By Technology

• 9.1 Introduction
• 9.2 Manually Controlled Pellet Stoves
• 9.3 Automatic Pellet Stoves

10 Global Pellet Heating Stove Market, By Application

• 10.1 Introduction
• 10.2 Residential
• 10.3 Commercial
• 10.4 Industrial
• 10.5 Agricultural
• 10.6 Hospitality
• 10.7 Other Applications

11 Global Pellet Heating Stove Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Harman Stoves
• 13.2 Enviro
• 13.3 Pellet Stove Industries
• 13.4 Rika
• 13.5 Vermont Castings
• 13.6 Stuv
• 13.7 Froling
• 13.8 MCZ Group
• 13.9 Kozi
• 13.10 Dovre
• 13.11 Bosca
• 13.12 Sierra Products
• 13.13 Eurofire
• 13.14 Kratki
• 13.15 Klover
• 13.16 Cadel
• 13.17 Jotul
• 13.18 Piazzetta