ミサイル誘導システム市場の2030年までの予測： ミサイルタイプ別、コンポーネント別、プラットフォーム別、射程距離別、技術別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のミサイル誘導システム市場は2024年に9億8,970万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.0％で成長し、2030年には14億8,530万米ドルに達すると予想されています。

ミサイル誘導システムは、ミサイルの飛行経路を特定の標的に向けて誘導制御する技術の一種です。ミサイルが正確に目標に到達することを保証するために、飛行中にミサイルの軌道を継続的に修正します。レーダー、赤外線、光学センサーを使用して目標を追跡・ロックする誘導システムには、慣性、GPSベース、ホーミングシステムなどさまざまな種類があります。これらの技術は、ミサイルが障壁を乗り越え、対抗策を回避し、目標の位置の変化にリアルタイムで適応できるようにすることで、最適な精度と有効性を保証します。

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2021年の世界の軍事費総額は実質ベースで0.7％増加し、総額2兆1,130億米ドルに達しました。

軍隊のアップグレード

軍隊のアップグレードは、近代的で精密かつ適応性の高い技術への需要を高めることで、市場に大きな影響を与えます。スマート・システムに対する技術革新と投資を促進するため、近代化構想は精度、相互運用性、電子的対抗手段に対する耐性を向上させることに集中しています。さらに、この傾向は、次世代システムの購入を増加させることによって、政府と防衛企業の間の協力を促進します。このように、アップグレードは市場の拡大を促進し、世界中で変化する安全保障上の脅威に対処しながら、軍事力の戦略的優位性を維持することを保証します。

高い開発・メンテナンス費用

ミサイル誘導システム事業における高い開発費と保守費は、予算を圧迫し、技術革新を妨げます。これらのコストは、研究開発、最先端材料、専門知識への大規模な投資を必要とするため、中小企業にとって不利となります。継続的なメンテナンスの需要は、ライフサイクル・コストをさらに上昇させるため、値ごろ感にも影響します。高コストはまた、政府や防衛機関が新技術を使用する意欲を削ぐことにもなり、市場開拓を遅らせ、最先端開発に大きく依存する業界の競争力を低下させることになります。

技術の進歩

技術の進歩は、精度、信頼性、運用能力を向上させることにより、ミサイル誘導システム産業を変革しています。人工知能、高度なセンサー、GPS統合の進歩により、標的の精度と汎用性が向上しています。小型化によってさまざまなプラットフォームへの配備が可能になり、自律航法技術によって人間による操作の必要性が最小限に抑えられています。このような進歩は、高度で効果的かつ柔軟なミサイル・システムに対する世界のニーズの高まりに応えるものであり、その結果、市場は拡大しています。

規制と輸出制限

規制や輸出の制約は、国際的な取引や協力を制限することにより、ミサイル誘導システム・ビジネスを著しく阻害します。これらの規則は、最先端技術へのアクセスを制限し、コンプライアンス費用を引き上げ、プロジェクトの遅延を引き起こす可能性があります。厳しい輸出規制は市場への浸透を制限し、企業の収益見通しに影響を与えます。さらに、コンプライアンスの複雑さは、特に複雑な国際規制に対応する能力のない中小企業にとって、海外投資や技術革新を阻害し、成長と競合を阻害します。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックはもともと、サプライチェーンの中断と労働力不足によりミサイル誘導システム（MGS）事業に支障をきたしました。しかし、最先端の防衛技術の価値も強調されたため、MGSへの資金提供は増加しました。各国が防衛の近代化を最優先としたため、MGSソリューションの必要性は持続しました。伝染病がもたらした短期的なハードルにもかかわらず、地政学的緊張と技術の向上はMGS市場の長期的な見通しを力強く後押しし続けています。

予測期間中、ランチャーセグメントが最大になる見込み

垂直発射システムなどの高度な発射体技術の開発が市場開拓の原動力となっているため、発射体分野は予測期間中に最大規模になると予想されます。これらのシステムは、柔軟性の向上、速射能力、複数のミサイルを同時に発射する能力を提供します。さらに、インテリジェント発射制御システムと自動装填機構の統合により、ミサイル発射作業の効率性と有効性が向上しています。精密で応答性の高いミサイル・システムに対する需要が高まり続ける中、MGS市場における先進ランチャーの役割は今後も重要です。

予測期間中、海軍セグメントのCAGRが最も高くなる見込み

地政学的緊張の高まり、防衛予算の増加、海軍近代化の必要性が、先進的なMGSソリューションへの需要を煽っているため、海軍セグメントの予測期間中のCAGRは最も高くなると予想されます。これらのシステムは、海軍ミサイルの精度、射程距離、有効性を高め、正確な照準と海軍部隊の全体的な防衛能力を向上させる上で重要な役割を果たしています。世界中の海軍がアップグレードと新規取得を優先させる中、MGS市場は海軍部門の高度なミサイル技術への依存の高まりに後押しされ、持続的な成長が見込まれています。

最大のシェアを占める地域

北米は、防衛技術の飛躍的進歩、軍事費の増加、精密誘導ミサイルの需要増加により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。高度なミサイルシステムへのニーズは、防衛近代化構想や地政学的緊張の高まりによっても煽られています。米国をはじめとする北米諸国は研究開発に多額の投資を行っており、その結果、レーダー、GPS、赤外線などの誘導技術が進歩しています。これらすべての要素が相まって、この地域のミサイル誘導システム市場の拡大を支えています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。中国、インド、日本などの国々が軍事力の近代化に多額の投資を行っており、高度なミサイルシステムの需要を煽っているからです。この地域の地政学的緊張は、防衛協力や軍事近代化プログラムとともに、さらに成長に寄与しています。さらに、AI、GPS、赤外線技術の進歩がシステムの精度を高め、この地域におけるミサイル誘導ソリューションの需要を押し上げています。

無料のカスタマイズ提供：

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のミサイル誘導システム市場：ミサイルタイプ別

• 通常誘導ミサイル
• 巡航ミサイル
• 弾道ミサイル
• その他のミサイルタイプ

第6章 世界のミサイル誘導システム市場：コンポーネント別

• 誘導制御システム
• センサー
• 推進システム
• 弾頭
• ランチャー
• その他のコンポーネント

第7章 世界のミサイル誘導システム市場：プラットフォーム別

• 空中
• 地上ベース
• 海軍
• 宇宙ベース

第8章 世界のミサイル誘導システム市場：射程距離別

• 短距離
• 中距離
• 長距離
• その他の範囲

第9章 世界のミサイル誘導システム市場：技術別

• 慣性誘導
• GPSガイダンス
• コマンドガイダンス
• 赤外線（IR）誘導
• レーダー誘導
• 光学誘導
• その他の技術

第10章 世界のミサイル誘導システム市場：用途別

• 防衛
• 攻撃的な軍事作戦
• 民間/商業利用
• その他の用途

第11章 世界のミサイル誘導システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Saab AB, The Boeing Company
• General Dynamics Corporation
• Leonardo S.P.A.
• BAE Systems plc
• Elbit Systems Ltd.
• Safran S.A.
• The Boeing Company
• Luna Innovation Inc.
• Rockwell Collins
• MBDA Holding SAS
• Honeywell
• JSC Tactical Missiles Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Naval Group
• Elbit Systems
• Dassault Aviation SA
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

List of Tables

• Table 1 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Missile Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Conventional Guided Missiles (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Cruise Missiles (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Ballistic Missiles (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Other Missile Types (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Guidance & Control System (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Propulsion System (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Warhead (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Launchers (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Other Components (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Platform (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Airborne (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Ground-based (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Naval (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Space-based (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Range (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Short Range (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Medium Range (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Long Range (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Other Ranges (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Inertial Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Missile Guidance System Market Outlook, By GPS Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Command Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Infrared (IR) Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Radar Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Optical Guidance (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Defense (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Offensive Military Operations (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Civilian/Commercial Use (2022-2030) ($MN)
• Table 36 Global Missile Guidance System Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Missile Guidance System Market is accounted for $989.7 million in 2024 and is expected to reach $1485.3 million by 2030 growing at a CAGR of 7.0% during the forecast period. A missile guidance system is a type of technology that directs and controls the flight path of a missile toward a specific target. It continuously modifies the missile's trajectory while in flight to guarantee that it reaches its target precisely. The various types of guidance systems that use radar, infrared, or optical sensors to track and lock onto targets include inertial, GPS-based, and homing systems. These technologies ensure optimum accuracy and efficacy by allowing the missile to overcome barriers, avoid countermeasures, and adapt to changes in target location in real-time.

According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), in 2021, total global military expenditure rose by 0.7% in real terms, reaching a total of $2113 billion.

Market Dynamics:

Driver:

Upgradation of Armed Forces

The upgrading of armed forces has a substantial impact on the market by increasing demand for modern, precise, and adaptable technology. In order to spur innovation and investment in smart systems, modernization initiatives concentrate on improving accuracy, interoperability, and resistance against electronic countermeasures. Additionally, this tendency promotes collaborations between governments and defense companies by increasing the purchase of next-generation systems. Thus, upgrades promote market expansion and guarantee that military forces preserve strategic superiority while addressing changing security threats around the world.

Restraint:

High Development and Maintenance Costs

The high development and maintenance expenses in the missile guidance systems business put a pressure on budgets and hinder innovation. These costs put smaller businesses at a disadvantage since they necessitate large investments in R&D, cutting-edge materials, and specialized knowledge. Demands for ongoing maintenance raise lifecycle costs even further, which affects affordability. High costs can also discourage governments and defense organizations from using new technology, which would delay market expansion and lower competitiveness in an industry that depends heavily on cutting-edge developments.

Opportunity:

Technological Advancements

Technological improvements are transforming the missile guidance system industry by improving precision, reliability, and operational capability. Targeting precision and versatility are increased by advancements in artificial intelligence, sophisticated sensors, and GPS integration. Miniaturization enables deployment on a variety of platforms, while autonomous navigation technologies minimize the need for human interaction. The market is expanding as a result of these advancements, which satisfy the growing need for advanced, effective, and flexible missile systems worldwide.

Threat:

Regulatory and Export Restrictions

Regulatory and export constraints severely impede the missile guidance system business by limiting international trade and collaboration. These rules may limit access to cutting-edge technologies, raise compliance expenses, and cause project delays. Tight export regulations limit market penetration, which impacts firms' earnings prospects. Furthermore, compliance complications impede growth and competitiveness by discouraging foreign investments and innovation, particularly for smaller businesses that are ill-equipped to handle complicated international regulations.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic originally hampered the Missile Guidance System (MGS) business because to supply chain interruptions and labour shortages. But it also emphasized the value of cutting-edge defense technologies, which prompted more funding for MGS. The need for MGS solutions persisted as nations gave defense modernization top priority. Despite the short-term hurdles created by the epidemic, geopolitical tensions and technology improvements continue to fuel the MGS market's strong long-term outlook.

The launchers segment is expected to be the largest during the forecast period

The launchers segment is expected to be the largest during the forecast period because development of advanced launcher technologies, such as vertical launch systems, is driving market growth. These systems offer increased flexibility, rapid-fire capabilities, and the ability to launch multiple missiles simultaneously. Additionally, the integration of intelligent launch control systems and automated loading mechanisms is enhancing the efficiency and effectiveness of missile launch operations. As the demand for precise and responsive missile systems continues to rise, the role of advanced launchers in the MGS market will remain significant.

The naval segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The naval segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as increasing geopolitical tensions, rising defense budgets, and the need for naval modernization are fueling demand for advanced MGS solutions. These systems play a crucial role in enhancing the accuracy, range, and effectiveness of naval missiles, ensuring precise targeting and improving the overall defense capabilities of naval forces. As navies around the world prioritize upgrades and new acquisitions, the MGS market is poised for sustained growth, driven by the naval sector's increasing reliance on sophisticated missile technology.

Region with largest share:

North America is anticipated to hold the largest market share during the forecast period due to breakthroughs in defense technologies, rising military spending, and an increased demand for precision-guided missiles. The need for sophisticated missile systems is also fueled by defense modernization initiatives and growing geopolitical tensions. The United States and other North American nations make significant investments in research and development, which results in advancements in guidance technology like radar, GPS, and infrared. All these elements work together to support the expansion of the regional market for missile guiding systems.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is anticipated to witness the highest CAGR over the forecast period because Countries like China, India, and Japan are investing heavily in modernizing their military capabilities, fueling demand for sophisticated missile systems. The region's geopolitical tensions, along with defense collaborations and military modernization programs, further contribute to the growth. Additionally, advancements in AI, GPS, and infrared technologies enhance system accuracy, boosting the demand for missile guidance solutions in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Missile Guidance System market include Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, The Boeing Company, General Dynamics Corporation, Leonardo S.P.A., BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd., Safran S.A., The Boeing Company, Luna Innovation Inc., Rockwell Collins, MBDA Holding SAS, Honeywell, JSC Tactical Missiles Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Naval Group, Elbit Systems, Dassault Aviation SA and Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Key Developments:

In September 2024, Eutelsat Group and Mitsubishi Heavy Industries Ltd. announced the signature of a new agreement for multiple launches. Under the terms of the agreement, MHI will provide multiple launches by its H3 launch vehicle.

In August 2024, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. and Japan Airlines Co., Ltd. have agreed to commence joint exploration of potential collaboration in the aircraft aftermarket business. The two companies have signed a memorandum on the matter.

In May 2024, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. has concluded a General License Agreement (GLA) with Chiyoda Corporation. Under this strategic collaboration agreement, MHI granted license of KM CDR Process and Advanced KM CDR Process to Chiyoda.

Missile Types Covered:

• Conventional Guided Missiles
• Cruise Missiles
• Ballistic Missiles
• Other Missile Types

Components Covered:

• Guidance & Control System
• Sensors
• Propulsion System
• Warhead
• Launchers
• Other Components

Platforms Covered:

• Airborne
• Ground-based
• Naval
• Space-based

Ranges Covered:

• Short Range
• Medium Range
• Long Range
• Other Ranges

Technologies Covered:

• Inertial Guidance
• GPS Guidance
• Command Guidance
• Infrared (IR) Guidance
• Radar Guidance
• Optical Guidance
• Other Technologies

Applications Covered:

• Defense
• Offensive Military Operations
• Civilian/Commercial Use
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Missile Guidance System Market, By Missile Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Conventional Guided Missiles
• 5.3 Cruise Missiles
• 5.4 Ballistic Missiles
• 5.5 Other Missile Types

6 Global Missile Guidance System Market, By Component

• 6.1 Introduction
• 6.2 Guidance & Control System
• 6.3 Sensors
• 6.4 Propulsion System
• 6.5 Warhead
• 6.6 Launchers
• 6.7 Other Components

7 Global Missile Guidance System Market, By Platform

• 7.1 Introduction
• 7.2 Airborne
• 7.3 Ground-based
• 7.4 Naval
• 7.5 Space-based

8 Global Missile Guidance System Market, By Range

• 8.1 Introduction
• 8.2 Short Range
• 8.3 Medium Range
• 8.4 Long Range
• 8.5 Other Ranges

9 Global Missile Guidance System Market, By Technology

• 9.1 Introduction
• 9.2 Inertial Guidance
• 9.3 GPS Guidance
• 9.4 Command Guidance
• 9.9 Infrared (IR) Guidance
• 9.6 Radar Guidance
• 9.7 Optical Guidance
• 9.8 Other Technologies

10 Global Missile Guidance System Market, By Application

• 10.1 Introduction
• 10.2 Defense
• 10.3 Offensive Military Operations
• 10.4 Civilian/Commercial Use
• 10.5 Other Applications

11 Global Missile Guidance System Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Lockheed Martin Corporation
• 13.2 Northrop Grumman Corporation
• 13.3 Raytheon Technologies Corporation
• 13.4 Saab AB, The Boeing Company
• 13.5 General Dynamics Corporation
• 13.6 Leonardo S.P.A.
• 13.7 BAE Systems plc
• 13.8 Elbit Systems Ltd.
• 13.9 Safran S.A.
• 13.10 The Boeing Company
• 13.11 Luna Innovation Inc.
• 13.12 Rockwell Collins
• 13.13 MBDA Holding SAS
• 13.14 Honeywell
• 13.15 JSC Tactical Missiles Corporation
• 13.16 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• 13.17 Naval Group
• 13.18 Elbit Systems
• 13.19 Dassault Aviation SA
• 13.20 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.