ペット用ミルク代替製品の2030年までの市場予測：製品タイプ、動物タイプ、成分タイプ、流通チャネル、配合、年齢層、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、ペット用ミルク代替製品の世界市場は2024年に2億4,120万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.1％で成長し、2030年には4億676万米ドルに達する見込みです。

ペット用ミルク代替製品は、幼いペット、特に子犬、子猫、その他の新生動物に、母親が授乳できない、あるいは授乳できない場合に必要な栄養を与えるために特別に処方された栄養製品です。これらの栄養補助食品は母乳の組成を模倣し、健康な成長と開発に必要なタンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルを供給します。粉末状、液体状、濃縮タイプなどがあり、重要な初期段階において適切な授乳を行い、免疫の健康や健康全般をサポートします。

米国ペット用品協会によると、平均的な犬猫の飼い主は、幼い動物用のミルク代替製品を含むペットフードに年間約200～300米ドルを費やしています。

高級ペット用品への需要の高まり

ペットの健康と福祉はますます重要になってきており、それがペット用ミルク代替品業界における高級ペット用品の需要を押し上げています。ペットの飼い主は、使用する製品の品質に対する目が肥えてきており、優れた栄養価、消化性、特殊な成分を提供するミルク代替製品を求めています。プレミアムミルク代替製品は、天然の母乳をより忠実に模倣して配合されており、免疫サポート、消化器系の健康、最適な発育などの効果を高めています。ペットの飼い主がペットの健康を確保するために高品質の製品に投資しようとする傾向が強まるにつれ、高級ミルク代替製品市場は拡大を続けています。

原材料の品質と安全性への懸念

ペットの飼い主は、ミルク代替製品に含まれる成分の安全性と品質、特に成分の組成と出所について、ますます関心を持つようになっています。一部のミルク代替製品に含まれる人工添加物、保存料、粗悪な成分がもたらす可能性のある危険性について、認識する飼い主が増えています。大豆や牛乳のタンパク質のようなアレルゲンも、デリケートなペットの消化器官を荒らしたり、アレルギー反応を引き起こしたりする可能性があるため、問題になっています。そのため、現在ではナチュラル、オーガニック、低アレルギーの製品が好まれています。

拡大する獣医療と専門家の推奨の採用

獣医学的ケアの重視の高まりと専門家による推奨の採用増加が、ペット用ミルク代替製品市場を大きく牽引しています。獣医師は、幼いペットや孤児のペットの栄養ニーズについて飼い主を教育する上で重要な役割を果たしており、適切な成長と健康を確保するためにしばしばミルク代替製品を推奨しています。ペットの健康のために専門家の指導を求める飼い主が増えるにつれ、新生児期の動物にバランスのとれた栄養とサポートを提供する獣医師推奨の製品に注目するようになっています。このような専門家の支持は、ペット用ミルク補給剤の品質と有効性に対する信頼を高め、特に科学的に処方された高品質の製品に対する需要を高めるのに役立っています。

製品の賞味期限に関する懸念

製品の賞味期限に関する課題は、ペット用ミルク代替製品市場における大きな課題です。特に粉末状のミルク代替製品は腐りやすく、湿気や温度などの環境要因に敏感なため、保存可能期間が限られています。これらの製品はしばしば正確な保管条件を必要とするため、不適切な取り扱いや期限切れの製品は、ペットに対する有効性と安全性を損なう可能性があります。このため、特にペットの数が少ない飼い主の間では、製品の鮮度や廃棄の可能性について懸念が広がっています。このような問題に対処するため、メーカーは保存期間を延ばし、製品の完全性を確保するために、気密性やリシール可能なオプションなど、パッケージングの改善に注力しています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、ペット用ミルク代替製品市場にさまざまな影響を与えました。一方では、家庭で過ごす時間の増加によりペットの養子縁組が増加し、特に孤児や捨てられたペットのためのミルク代替製品を含むペットケア製品の需要が高まった。一方、原材料の不足や物流の遅れなどサプライチェーンの混乱は、ミルク代替製品の生産と入手に影響を与えました。さらに、景気の不透明感や消費者の優先順位の変化により、一部の飼い主は高級ペット用品への支出を制限するようになった。

予測期間中、粉末ベースのミルク代替製品セグメントが最大となる見込み

粉ミルクベースの代替ミルクセグメントは、その費用対効果、長い保存期間、保存のしやすさから、最大になると推定されます。これらの製品は通常、液体ベースの代替品と比較してより手頃な価格であるため、ペットの飼い主の間で人気があります。さらに、粉ミルクベースの代替ミルクは持ち運びが簡単で、最小限のスペースしか必要としないため、その魅力が増しています。粉末と水の比率を調整することで混合物をカスタマイズできることも、柔軟性と利便性を提供し、ペットの飼い主にアピールしています。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるペット専門店セグメント

ペット専門店セグメントは、ペット用の高品質で専門的な製品の提供に重点を置いているため、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。これらの店舗は、動物の健康と栄養を優先する飼い主のために、厳選されたプレミアムペット用ミルク代替品を提供しています。このような店舗では、専門家のアドバイスを受けることができ、また信頼できる吟味されたブランドにアクセスできるため、消費者の信頼が高まり、需要が高まる。さらに、利便性とターゲットを絞った品揃えにより、ペット専門店はペットの飼い主に好まれる買い物先となっています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、急速な都市化、ペット飼育の増加、可処分所得の増加により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。特に中国、インド、日本などの国々では、都市部でペットを飼う人が増えているため、ペット用ミルク代替品の需要が伸びています。さらに、ペットの健康と栄養に対する意識の高まりと生活水準の向上により、高級で科学的に調合されたミルク代替製品が好まれるようになり、この地域の市場成長をさらに促進しています。

CAGRが最も高い地域：

特にミレニアル世代とZ世代がペットの健康と栄養を優先しており、ペットの飼育率が高いことから、北米が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。孤児や授乳中のペットの適切な世話の重要性に対する認識が高まっており、高品質のミルク代替製品への需要が高まっています。さらに、高級ペット用製品の増加、製品処方の進歩、獣医師からの強力なサポートが、この地域におけるペット用ミルク代替製品市場の成長をさらに後押ししています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• ドライバー
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のペット用ミルク代替製品市場：製品タイプ別

• 粉末ベースのミルク代替品
• 液体ベースのミルク代替品
• 濃縮乳代替品
• その他の製品タイプ

第6章 世界のペット代替ミルク市場：動物タイプ別

• 犬
• 猫
• 子牛
• その他のペット

第7章 世界のペット用ミルク代替製品市場：成分別

• 牛乳ベースの代替品
• ヤギミルク代替品
• 大豆ベースの代替品

第8章 世界のペット用ミルク代替製品市場：流通チャネル別

• オンライン小売
• 消費者直販
• 獣医クリニック
• ペット専門店
• 量販店

第9章 世界のペット用ミルク代替製品市場：配合別

• 標準配合
• 特殊な配合

第10章 世界のペット用ミルク代替製品市場：年齢層別

• 新生児（0～2週間）
• 若いペット（2～8週間）
• 離乳したペット（8週間以上）

第11章 世界のペット用ミルク代替製品市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Nestle Purina Petcare
• Hill's Pet Nutrition
• Mars Petcare
• PetAg Inc.
• Breeder's Edge
• Royal Canin
• Innovative Pet Products
• Four Paws Products Ltd.
• Agro Products（India）Ltd.
• Vetafarm
• Boehringer Ingelheim
• Pets Choice
• Alltech
• Sera GmbH
• Jurox Pty Ltd.
• Lactalis Ingredients
• Virbac
• MediVet
• Kemin Industries
• Dairy Tech, Inc.

List of Tables

• Table 1 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Powder-Based Milk Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Liquid-Based Milk Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Concentrated Milk Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Animal Type (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Dogs (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Cats (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Calves (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Other Pets (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Ingredient Type (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Cow's Milk-Based Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Goat's Milk-Based Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Soy-Based Replacers (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Online Retail (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Direct-to- Consumer (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Veterinary Clinics (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Pet Speciality Stores (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Mass Retail stores (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Formulation Type (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Standard Formulation (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Specialized Formulation (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Age Group (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Neonates (0-2 weeks) (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Young Pets (2-8 weeks) (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Pet Milk Replacers Market Outlook, By Weaned Pets (8+ weeks) (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Pet Milk Replacers Market is accounted for $241.20 million in 2024 and is expected to reach $406.76 million by 2030 growing at a CAGR of 9.1% during the forecast period. Pet milk replacers are specially formulated nutritional products designed to provide essential nourishment to young pets, particularly puppies, kittens, and other neonatal animals, when their mothers are unavailable or unable to nurse. These replacers mimic the composition of the mother's milk, supplying proteins, fats, vitamins, and minerals necessary for healthy growth and development. Available in powder, liquid, or concentrated forms, pet milk replacers ensure proper feeding during critical early stages, supporting immune health and overall well-being.

According to the American Pet Product associations, an average cat or dog owner spends about USD 200 to USD 300 on pet food, including milk replacements, for young animals annually.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for premium pet products

Pet health and wellbeing are becoming more and more important, which is driving up demand for high-end pet goods in the pet milk substitutes industry. Pet owners are becoming more discerning about the quality of products they use, seeking milk replacers that offer superior nutritional value, digestibility, and specialized ingredients. Premium milk replacers are formulated to mimic natural mother's milk more closely, providing enhanced benefits such as immune support, digestive health, and optimal growth. As pet owners become more willing to invest in high-quality products to ensure the health of their pets, the market for premium milk replacers continues to expand.

Restraint:

Concerns about ingredient quality and safety

Pet owners are becoming increasingly concerned about the safety and quality of ingredients in pet milk substitutes, especially with regard to the composition and source of ingredients. A growing number of pet owners are aware of the possible dangers posed by artificial additives, preservatives, and inferior components found in some milk substitutes. Allergens like soy and cow's milk proteins are also a problem because they might upset delicate pets' digestive systems or trigger allergic reactions. As a result, people now favour formulations that are natural, organic, and hypoallergenic.

Opportunity:

Growing veterinary care and adoption of professional recommendations

The growing emphasis on veterinary care and the increasing adoption of professional recommendations are significantly driving the pet milk replacers market. Veterinarians play a crucial role in educating pet owners about the nutritional needs of young or orphaned pets, often recommending milk replacers to ensure proper growth and health. As more pet owners seek expert guidance for their pets' well-being, they are turning to veterinary-recommended products that offer balanced nutrition and support for neonatal animals. This professional endorsement helps increase trust in the quality and efficacy of pet milk replacers, boosting demand, particularly for scientifically formulated, high-quality products.

Threat:

Product shelf life concerns

Concerns about the shelf life of products present a major challenge in the pet milk replacers market. Milk replacers, especially in powder form, have a limited shelf life due to their perishable nature and sensitivity to environmental factors like moisture and temperature. As these products often require precise storage conditions, improper handling or expired products can compromise their effectiveness and safety for pets. This has led to concerns among pet owners about product freshness and potential waste, particularly for those with fewer pets. To address these issues, manufacturers are focusing on improving packaging, including airtight and reseal-able options, to extend shelf life and ensure the product's integrity.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the pet milk replacers market. On one hand, the increased time spent at home led to a rise in pet adoptions, boosting demand for pet care products, including milk replacers, particularly for orphaned or abandoned pets. On the other hand, supply chain disruptions, including shortages of raw materials and logistical delays, impacted production and availability of milk replacers. Additionally, economic uncertainties and changing consumer priorities led some pet owners to limit discretionary spending on premium pet products.

The powder-based milk replacers segment is expected to be the largest during the forecast period

The powder-based milk replacers segment is estimated to be the largest, due to their cost-effectiveness, long shelf life, and ease of storage. These products are typically more affordable compared to liquid-based alternatives, making them popular among pet owners. Additionally, powder-based milk replacers are easy to transport and require minimal space, which enhances their appeal. The ability to customize the mixture by adjusting the powder-to-water ratio further appeals to pet owners, offering flexibility and convenience.

The pet speciality stores segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The pet speciality stores segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to their focus on offering high-quality, specialized products for pets. These stores provide a curated selection of premium pet milk replacers, catering to pet owners who prioritize health and nutrition for their animals. The expert advice available at these stores, along with the ability to access trusted, vetted brands, boosts consumer confidence and drives demand. Additionally, the convenience and targeted offerings make pet specialty stores a preferred shopping destination for pet owners.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to rapid urbanization, increasing pet adoption, and rising disposable incomes. As more people in urban areas own pets, particularly in countries like China, India, and Japan, the demand for pet milk replacers grows. Additionally, greater awareness about pet health and nutrition, along with rising standards of living, has led to a preference for premium and scientifically formulated milk replacers, further driving market growth in the region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period, driven by high pet ownership rates, particularly among millennials and Gen Z, who prioritize pet health and nutrition. There is a growing awareness of the importance of proper care for orphaned or nursing pets, leading to an increased demand for quality milk replacers. Additionally, the rise in premium pet products, advancements in product formulations, and strong support from veterinarian's further fuel the growth of the pet milk replacers market in the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Pet Milk Replacers Market include Nestle Purina Petcare, Hill's Pet Nutrition, Mars Petcare, PetAg Inc., Breeder's Edge, Royal Canin, Innovative Pet Products, Four Paws Products Ltd., Agro Products (India) Ltd., Vetafarm, Boehringer Ingelheim, Pets Choice, Alltech, Sera GmbH, Jurox Pty Ltd., Lactalis Ingredients, Virbac, MediVet, Kemin Industries, and Dairy Tech, Inc.

Key Developments:

In March 2023, PetAg launched an updated formula for its Esbilac Milk Powder, specifically designed for puppies. The new version offered improved digestion and enhanced nutritional support for growing pups.

In August 2022, Royal Canin released an improved version of its Kitten Milk replacer, which was specifically developed to mimic a mother cat's milk for newborn kittens. The formula focuses on enhanced digestibility and immune support.

In June 2021, Mars Petcare launched the Nutri-Balance Puppy Milk Replacer, offering a scientifically balanced milk replacer that promotes healthy growth in puppies, ensuring they receive adequate nutrients during the critical early weeks of life.

Product Types Covered:

• Powder-Based Milk Replacers
• Liquid-Based Milk Replacers
• Concentrated Milk Replacers
• Other Product Types

Animal Types Covered:

• Dogs
• Cats
• Calves
• Other Pets

Ingredient Types Covered:

• Cow's Milk-Based Replacers
• Goat's Milk-Based Replacers
• Soy-Based Replacers

Distribution Channels Covered:

• Online Retail
• Direct-to- Consumer
• Veterinary Clinics
• Pet Speciality Stores
• Mass Retail stores

Formulation Types Covered:

• Standard Formulation
• Specialized Formulation

Age Groups Covered:

• Neonates (0-2 weeks)
• Young Pets (2-8 weeks)
• Weaned Pets (8+ weeks)

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pet Milk Replacers Market, By Product Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Powder-Based Milk Replacers
• 5.3 Liquid-Based Milk Replacers
• 5.4 Concentrated Milk Replacers
• 5.5 Other Product Types

6 Global Pet Milk Replacers Market, By Animal Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Dogs
• 6.3 Cats
• 6.4 Calves
• 6.5 Other Pets

7 Global Pet Milk Replacers Market, By Ingredient Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Cow's Milk-Based Replacers
• 7.3 Goat's Milk-Based Replacers
• 7.4 Soy-Based Replacers

8 Global Pet Milk Replacers Market, By Distribution Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 Online Retail
• 8.3 Direct-to- Consumer
• 8.4 Veterinary Clinics
• 8.5 Pet Speciality Stores
• 8.6 Mass Retail stores

9 Global Pet Milk Replacers Market, By Formulation Type

• 9.1 Introduction
• 9.2 Standard Formulation
• 9.3 Specialized Formulation

10 Global Pet Milk Replacers Market, By Age Group

• 10.1 Introduction
• 10.2 Neonates (0-2 weeks)
• 10.3 Young Pets (2-8 weeks)
• 10.4 Weaned Pets (8+ weeks)

11 Global Pet Milk Replacers Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Nestle Purina Petcare
• 13.2 Hill's Pet Nutrition
• 13.3 Mars Petcare
• 13.4 PetAg Inc.
• 13.5 Breeder's Edge
• 13.6 Royal Canin
• 13.7 Innovative Pet Products
• 13.8 Four Paws Products Ltd.
• 13.9 Agro Products (India) Ltd.
• 13.10 Vetafarm
• 13.11 Boehringer Ingelheim
• 13.12 Pets Choice
• 13.13 Alltech
• 13.14 Sera GmbH
• 13.15 Jurox Pty Ltd.
• 13.16 Lactalis Ingredients
• 13.17 Virbac
• 13.18 MediVet
• 13.19 Kemin Industries
• 13.20 Dairy Tech, Inc.