ドローン監視市場の2030年までの予測： ドローンタイプ、航続距離、ペイロード容量、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のドローン監視市場は2024年に4億1,450万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 25.5％で成長し、2030年には16億1,970万米ドルに達すると予測されています。

ドローン監視は、カメラ、センサー、その他の技術を搭載した無人航空機（UAV）を使用して、特定のエリアを監視し、リアルタイムデータを収集することです。セキュリティ、農業、環境監視、軍事作戦など様々な分野で採用されています。ドローンは、到達困難な場所や広大な場所から高解像度の画像、ビデオ、熱データをキャプチャすることができ、従来の監視方法に代わる効率的で費用対効果の高い代替手段を提供します。広範囲をカバーできるため、状況認識能力が向上し、迅速な対応が可能になります。

当社の調査によると、世界の石油・ガス業界は、陸上・海上パイプラインの監視に年間約507億6,000万米ドルを投資しています。

効率性への要求の高まり

市場における効率化の需要の高まりは、業界全体における、より迅速で、費用対効果が高く、より正確な監視ソリューションの必要性によってもたらされています。ドローンは、より短時間で広範囲をカバーし、人的資源の必要性を削減し、リアルタイムのデータ収集を提供することにより、運用効率を向上させます。この需要は、ドローンがより高い精度と自動化で複雑な監視タスクを実行することを可能にするAI、データ分析、センサー技術の進歩によって促進されています。

プライバシーに対する社会の懸念

プライバシーに対する社会的な懸念は、市場に大きな課題を突きつけています。ドローンは高解像度の画像や動画を撮影できるため、同意なしに個人や所有物を監視する可能性に対する懸念が高まっています。そのため、規制が強化され、世論の反発を招き、普及が妨げられています。データの安全性、監視映像の悪用、個人の自由の侵害に対する懸念は、市場の成長を制限し、この分野の技術進歩を遅らせる可能性があります。

ドローン・アズ・ア・サービス（DaaS）の出現

ドローン・アズ・ア・サービス（DaaS）の登場は、企業が空中監視ソリューションにアクセスする方法を変えつつあります。DaaSは、企業がドローンサービスをオンデマンドでリースすることを可能にし、ドローンのハードウェアや専門知識への先行投資を不要にします。このモデルは、特に農業、建設、セキュリティなどの分野で、監視のための柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供します。DaaSを利用することで、企業は運用規模を拡大し、高度なドローン技術にアクセスし、メンテナンスの心配なくリアルタイムデータを受け取ることができます。

熟練した人材の不足

同市場では熟練した人材が不足しており、成長と効果の妨げとなっています。高度なドローンの運用には、操縦、データ分析、メンテナンスの専門知識が必要であるが、現状では不足しています。このスキルギャップは、最適ではないドローン操作、安全リスク、非効率的なデータ処理につながる可能性があります。ドローンによる監視の需要が高まる中、資格のある専門家の不足は、業界の規模を拡大し、信頼性の高い高品質のサービスを提供する能力を制限しています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は市場に様々な影響を与えました。危機は一時的にサプライチェーンを混乱させ、生産を遅らせたが、ヘルスケア、物流、公共安全などの分野でドローンの採用を加速させました。ドローンは、検疫区域の監視、医療物資の配送、社会的距離の確保において重要な役割を果たしました。パンデミックはドローンの非接触操作の可能性を浮き彫りにし、監視や緊急対応への利用への関心を高めました。

予測期間中、ハイブリッドドローン分野が最大になると予測される

ハイブリッドドローン分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。これらの汎用性の高いドローンは、従来のドローンと比較して、より長い飛行時間、より高いペイロード容量、より広いエリアをカバーする能力を提供します。垂直離陸から水平飛行に移行する能力は、国境警備、災害管理、環境監視を含む多様な監視タスクに理想的であり、運用の効率性と柔軟性を強化します。

予測期間中、防衛・軍事分野が最も高いCAGRが見込まれる

防衛・軍事セグメントは、予測期間中、最も高いCAGRが見込まれています。ドローンは、リアルタイムの監視、状況認識の強化、敵対的またはアクセス不能な環境での運用能力などの戦略的利点を提供します。高度なセンサーとイメージング技術を搭載した軍用ドローンは、脅威を監視し、敵の動きを追跡し、戦術的作戦を支援するのに役立ち、現代の防衛戦略に不可欠なものとなっています。

最大のシェアを占める地域

北米地域は、セキュリティソリューションに対する旺盛な需要と良好な規制環境に牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。米国とカナダが主要プレーヤーであり、ドローンは法執行、国境警備、インフラ検査、環境監視に使用されています。この地域の堅調な防衛セクターも市場成長に大きく寄与しています。ドローン・アズ・ア・サービス（DaaS）とAIを活用したアナリティクスの採用が増加していることも、この地域の市場ポテンシャルをさらに高めています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。ドローンに高度なセンサー、AI、機械学習機能が統合されたことで、ドローンの監視能力が強化され、軍事、農業、インフラ監視など様々な用途でより効率的かつ効果的に活用できるようになった。さらに、この地域における地政学的緊張の高まりと安全保障上の脅威は、国境警備と監視目的のためのドローンの配備増加につながっています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご提供いたします：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（最大3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のドローン監視市場：ドローンタイプ別

• 固定翼ドローン
• 回転翼ドローン
• ハイブリッドドローン
• シングルロータードローン
• その他のドローンの種類

第6章 世界のドローン監視市場：航続距離別

• 短距離ドローン
• 中距離ドローン
• 長距離ドローン

第7章 世界のドローン監視市場：ペイロード容量別

• 軽量ペイロードドローン
• 中型ペイロードドローン
• 大型ペイロードドローン

第8章 世界のドローン監視市場：技術別

• ソフトウェア
  • データ分析ソフトウェア
  • 自律制御ソフトウェア
  • リアルタイム監視・モニタリングプラットフォーム
• ハードウェア
  • LiDARセンサー
  • マルチスペクトルセンサー
  • 光学カメラ

第9章 世界のドローン監視市場：用途別

• セキュリティと監視
• 捜索救助（SAR）
• インフラ検査と監視
• 交通管理
• 軍事監視および偵察
• その他の用途

第10章 世界のドローン監視市場：エンドユーザー別

• 防衛・軍事
• 法執行機関と公共安全
• 農業と林業
• メディアとエンターテイメント
• 環境機関
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のドローン監視市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Intel Corporation
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Parrot SA
• Azure Drone SAS
• Raytheon Technologies
• Teledyne FLIR
• Quantum Systems GmbH
• Boeing
• Airbus Aerial
• L3 Technologies
• BAE Systems
• DroneDeploy
• Kespry
• Airware

List of Tables

• Table 1 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Drone Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Fixed-Wing Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Rotary-Wing Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Hybrid Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Single-Rotor Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Other Drone Types (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Range (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Short-Range Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Medium-Range Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Long-Range Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Payload Capacity (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Light Payload Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Medium Payload Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Heavy Payload Drones (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Software (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Data Analytics Software (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Autonomous Control Software (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Real-time Surveillance & Monitoring Platforms (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Hardware (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Drone Surveillance Market Outlook, By LiDAR Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Multispectral Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Optical Cameras (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Security and Surveillance (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Search and Rescue (SAR) (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Infrastructure Inspection & Monitoring (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Traffic Management (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Military Surveillance & Reconnaissance (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Drone Surveillance Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Defense & Military (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Law Enforcement & Public Safety (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Agriculture & Forestry (2022-2030) ($MN)
• Table 36 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Media & Entertainment (2022-2030) ($MN)
• Table 37 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Environmental Agencies (2022-2030) ($MN)
• Table 38 Global Drone Surveillance Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Drone Surveillance Market is accounted for $414.5 million in 2024 and is expected to reach $1619.7 million by 2030 growing at a CAGR of 25.5% during the forecast period. Drone surveillance is the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) equipped with cameras, sensors, and other technologies to monitor and gather real-time data from a specific area. It is employed in various sectors such as security, agriculture, environmental monitoring, and military operations. Drones can capture high-resolution images, videos, and thermal data from difficult-to-reach or expansive locations, offering an efficient and cost-effective alternative to traditional surveillance methods. Their ability to cover large areas provides enhanced situational awareness and rapid response capabilities.

According to our study, the global oil and gas industry invests around USD 50.76 billion yearly to monitor onshore and offshore pipelines.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for efficiency

The growing demand for efficiency in the market is driven by the need for faster, cost-effective, and more accurate monitoring solutions across industries. Drones offer enhanced operational efficiency by covering large areas in less time, reducing the need for human resources, and providing real-time data collection. This demand is fueled by advancements in AI, data analytics, and sensor technologies, which enable drones to perform complex surveillance tasks with greater precision and automation.

Restraint:

Public concerns about privacy

Public concerns about privacy pose a significant challenge to the market. As drones are capable of capturing high-resolution images and videos, there is growing fear over potential surveillance of private individuals and property without consent. This has led to stricter regulations and public backlash, hindering widespread adoption. Concerns about data security, misuse of surveillance footage, and infringement on personal freedoms can limit market growth and slow technological advancements in the sector.

Opportunity:

Emergence of Drone-as-a-Service (DaaS)

The emergence of Drone-as-a-Service (DaaS) in the market is transforming how organizations access aerial monitoring solutions. DaaS allows businesses to lease drone services on-demand, eliminating the need for upfront investments in drone hardware and expertise. This model offers flexible, cost-effective solutions for surveillance, particularly in sectors like agriculture, construction, and security. With DaaS, companies can scale operations, access advanced drone technologies, and receive real-time data without maintenance concerns.

Threat:

Lack of skilled personnel

The lack of skilled personnel in the market hampers its growth and effectiveness. Operating advanced drones requires expertise in piloting, data analysis, and maintenance, which is currently in short supply. This skills gap can result in suboptimal drone operations, safety risks, and inefficient data processing. As demand for drone surveillance grows, the shortage of qualified professionals limits the industry's ability to scale and deliver reliable, high-quality services.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the market. While the crisis temporarily disrupted supply chains and delayed production, it also accelerated the adoption of drones in sectors like healthcare, logistics, and public safety. Drones played a crucial role in monitoring quarantine zones, delivering medical supplies, and ensuring social distancing. The pandemic highlighted drones' potential for contactless operations, boosting interest in their use for surveillance and emergency response.

The hybrid drones segment is projected to be the largest during the forecast period

The hybrid drones segment is projected to account for the largest market share during the projection period. These versatile drones offer longer flight times, higher payload capacity, and the ability to cover larger areas compared to traditional drones. Their ability to transition from vertical takeoff to horizontal flight makes them ideal for diverse surveillance tasks, including border patrol, disaster management, and environmental monitoring, providing enhanced efficiency and flexibility in operations.

The defense & military segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The defense & military segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. Drones offer strategic advantages, such as real-time surveillance, enhanced situational awareness, and the ability to operate in hostile or inaccessible environments. Equipped with advanced sensors and imaging technology, military drones help monitor threats, track enemy movements, and support tactical operations, making them integral to modern defense strategies.

Region with largest share:

North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period driven by strong demand for security solutions, and a favorable regulatory environment. The U.S. and Canada are key players, with drones being used for law enforcement, border patrol, infrastructure inspections, and environmental monitoring. The region's robust defense sector also contributes significantly to market growth. Increased adoption of Drone-as-a-Service (DaaS) and AI-powered analytics further enhances the region's market potential.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period. The integration of advanced sensors, AI, and machine learning capabilities in drones enhances their surveillance capabilities, making them more efficient and effective for various applications, including military, agriculture, and infrastructure monitoring. Additionally, Rising geopolitical tensions and security threats in the region have led to increased deployment of drones for border security and surveillance purposes.

Key players in the market

Some of the key players in Drone Surveillance market include Intel Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Parrot SA, Azure Drone SAS , Raytheon Technologies, Teledyne FLIR, Quantum Systems GmbH, Boeing, Airbus Aerial, L3 Technologies, BAE Systems, DroneDeploy, Kespry and Airware.

Key Developments:

In November 2024, Lockheed Martin has successfully integrated the Q-53 multi-mission radar (MMR) with Anduril's Lattice Command and Control (C2) environment during the US Central Command Desert Guardian exercise held at Fort Drum earlier this month. Desert Guardian is part of a set of exercises aimed at filling key gaps in its ability to detect and track drone threats.

In October 2024, Teledyne FLIR Defense, part of Teledyne Technologies Incorporated has introduced its Cerberus XL C-UAS air domain monitoring and counter-drone platform at this week's Association of the U.S. Army (AUSA) conference in Washington D.C.

Drone Types Covered:

• Fixed-Wing Drones
• Rotary-Wing Drones
• Hybrid Drones
• Single-Rotor Drones
• Other Drone Types

Ranges Covered:

• Short-Range Drones
• Medium-Range Drones
• Long-Range Drones

Payload Capacities Covered:

• Light Payload Drones
• Medium Payload Drones
• Heavy Payload Drones

Technologies Covered:

• Software
• Software

Applications Covered:

• Security and Surveillance
• Search and Rescue (SAR)
• Infrastructure Inspection & Monitoring
• Traffic Management
• Military Surveillance & Reconnaissance
• Other Applications

End Users Covered:

• Defense & Military
• Law Enforcement & Public Safety
• Agriculture & Forestry
• Media & Entertainment
• Environmental Agencies
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Drone Surveillance Market, By Drone Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Fixed-Wing Drones
• 5.3 Rotary-Wing Drones
• 5.4 Hybrid Drones
• 5.5 Single-Rotor Drones
• 5.6 Other Drone Types

6 Global Drone Surveillance Market, By Range

• 6.1 Introduction
• 6.2 Short-Range Drones
• 6.3 Medium-Range Drones
• 6.4 Long-Range Drones

7 Global Drone Surveillance Market, By Payload Capacity

• 7.1 Introduction
• 7.2 Light Payload Drones
• 7.3 Medium Payload Drones
• 7.4 Heavy Payload Drones

8 Global Drone Surveillance Market, By Technology

• 8.1 Introduction
• 8.2 Software
  • 8.2.1 Data Analytics Software
  • 8.2.2 Autonomous Control Software
  • 8.2.3 Real-time Surveillance & Monitoring Platforms
• 8.3 Hardware
  • 8.3.1 LiDAR Sensors
  • 8.3.2 Multispectral Sensors
  • 8.3.3 Optical Cameras

9 Global Drone Surveillance Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Security and Surveillance
• 9.3 Search and Rescue (SAR)
• 9.4 Infrastructure Inspection & Monitoring
• 9.5 Traffic Management
• 9.6 Military Surveillance & Reconnaissance
• 9.7 Other Applications

10 Global Drone Surveillance Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Defense & Military
• 10.3 Law Enforcement & Public Safety
• 10.4 Agriculture & Forestry
• 10.5 Media & Entertainment
• 10.6 Environmental Agencies
• 10.7 Other End Users

11 Global Drone Surveillance Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Intel Corporation
• 13.2 Lockheed Martin
• 13.3 Northrop Grumman
• 13.4 Parrot SA
• 13.5 Azure Drone SAS
• 13.6 Raytheon Technologies
• 13.7 Teledyne FLIR
• 13.8 Quantum Systems GmbH
• 13.9 Boeing
• 13.10 Airbus Aerial
• 13.11 L3 Technologies
• 13.12 BAE Systems
• 13.13 DroneDeploy
• 13.14 Kespry
• 13.15 Airware