鉱業オートメーション市場の2030年までの予測： ソリューションタイプ別、技術別、ワークフロー別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の鉱業オートメーション市場は2024年に36億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは9.2％で成長し、2030年には61億米ドルに達すると予測されています。

採鉱自動化とは、採鉱作業の効率性、安全性、生産性を高めるための高度な技術とシステムの使用を指します。これには、輸送、掘削、採掘作業を迅速化するためのロボット工学、データ分析、運転手のいない車の使用が含まれます。リアルタイムのモニタリングとデータ駆動型の意思決定を可能にする技術の飛躍的進歩、作業効率とコスト削減のニーズの高まり、より安全な労働条件の希求は、採鉱の自動化を支える主な原動力の一部であり、最終的には、従来の採鉱方法をより効果的で持続可能な作業に変えることになります。

米国地質調査所が作成したデータによると、世界の活発な鉱物探査サイトの22％以上が、カナダのみに位置しています。

作業効率の向上

自動化されたソリューションは、掘削、抽出、輸送などの手順を容易にするため、作業効率の向上は、鉱業オートメーション市場を推進する主な要因の1つです。自動化によってサイクル期間が短縮され、手作業を減らすことで生産が向上し、リソースをより効率的に使用できるようになります。データ分析や無人運転車などの革新的な技術は、リアルタイムでの操業監視と最適化を可能にし、意思決定を迅速化します。このような効率性の向上は、生産量を増やし、操業費用を大幅に削減することで、厳しい市場環境における鉱山会社の競争力を高める。

高額な初期投資

自動化システムの導入には、インフラストラクチャー、ソフトウエア、ハードウエアに多額の資本投資が必要です。鉱業会社、特に資金力の乏しい中小企業にとって、これは大きな障害となり得る。また、採掘プロセスの複雑さと専門知識の必要性から、オートメーションの導入には費用と時間がかかります。鉱業オートメーション市場の全体的な成長は、このような多額の先行費用のために自動化技術の導入に消極的な一部の鉱業事業者によって妨げられる可能性があります。

ロボット工学とAIの技術的進歩

ロボットによる掘削・掘削装置、AIを活用した予知保全、運転手のいない自動車などの技術革新により、採鉱作業はより安全で効率的になりつつあります。リアルタイムの意思決定はAIアルゴリズムによって可能になり、ロボット工学は危険な作業を自動化することで、危険区域での人間の介入の必要性を減らしています。さらに、資源抽出を強化し、作業手順を合理化し、予知保全を支援することで、これらのテクノロジーは採掘の生産性と持続可能性を高めながら経費を削減します。

変化への抵抗と採用障壁

鉱業オートメーションセクターにおける採用のハードルと変化への抵抗は、長期的な競争力と業務効率に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。鉱業関連企業は、生産性を制限し、経費を増加させる新技術を受け入れようとしない結果、時代遅れの非効率的なシステムを使い続ける可能性があります。さらに、自動化の導入が遅々として進まない企業は、より革新的な競合他社に遅れをとる危険性があり、市場シェアを低下させ、急速に変化するセクターへの投資を呼び込むことが難しくなるかもしれないです。結局、抵抗勢力は技術の進歩や業界全体の拡大を妨げることになるかもしれないです。

COVID-19の影響

鉱業オートメーションの導入は、COVID-19の流行によってさらに早まった。採掘企業は、ウイルス拡散の危険と人員不足を減らすため、遠隔操作と自律システムを最優先しました。その結果、デジタル鉱山管理システム、遠隔操作掘削装置、運転手のいない運搬トラックなどの技術に追加資金が費やされました。パンデミックは、当初は採掘作業を遅らせ、供給網を混乱させたが、最終的には、業界のデジタル移行に火をつけ、採掘オートメーション技術の需要を増加させました。

予測期間中、設備自動化セグメントが最大になる見込み

設備自動化分野は、操業コストの削減、生産性の向上、安全性の改善という要件から、最大規模になると推定されます。鉱山会社は、掘削、発破、運搬、積み込みなどの重要な採掘作業を自動化することで、災難や労働者の死傷の可能性を大幅に減らすことができます。自動化技術はまた、生産スケジュールを管理し、資源をより効果的に使用し、鉱山全般の業績を向上させることも可能にします。さらに、IoT、機械学習、人工知能のような最先端技術へのアクセスが増加していることも、設備自動化ソリューションの使用を後押ししています。

鉱業セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

銅、亜鉛、鉛、ニッケルなどの金属に対する様々な産業からの需要が増加していることから、鉱物採掘分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。自動化技術の採用は、採掘作業の遠距離で危険な性質や、生産性と効率性の向上に対する需要によっても促進されています。採掘事業は、発破、運搬、掘削などの重要なプロセスを自動化することで、生産量を高め、コストを節約し、安全性を向上させることができます。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域は、人件費の上昇、急速な産業化、環境・安全基準の重視により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。主な企業には中国、インド、オーストラリアが含まれ、自動化は生産性の向上と経費削減の手段としてますます注目されるようになっています。その他の重要な動機としては、資源国における労働力不足の解消と生産性向上の必要性が挙げられます。さらに、自動化能力を向上させるロボット工学、AI、IoTの発展からも、この地域は利益を得ています。さらに、環境に優しい採掘技術に対する政府のプログラムや財政支出は、業界の拡大に拍車をかけています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、持続可能性、安全性、業務効率の向上に重点を置いているため、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。運用コストを削減し、生産性を向上させたいという願望が、ドローンベースの測量、AI主導の予知保全、自律走行式運搬トラックなどの自動化技術に対する需要の拡大を促進しています。さらに、規制を遵守し、人間が危険な状況にさらされる機会を減らすため、厳しい安全基準と環境規制により、鉱業事業者は自動化ソリューションの採用を余儀なくされています。

無料のカスタマイズサービス：

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の鉱業オートメーション市場：ソリューションタイプ別

• 設備自動化
  • 自律走行運搬・採掘トラック
  • 自律掘削リグ
  • 地下LHDローダー
  • トンネル掘削機器
  • スマート換気システム
  • ポンプ場
• ソフトウェア
  • 労働力管理システム
  • 近接検知・衝突回避システム
  • 空気質・温度監視システム
  • 車両管理システム
  • 遠隔操作・監視システム
  • データ管理ソリューション
• 通信システム
  • ワイヤレスメッシュネットワーク
  • ナビゲーションシステム
  • 無線周波数識別（RFID）タグ
• サービス
• その他のソリューションタイプ

第6章 世界の鉱業オートメーション市場：技術別

• 地下採掘自動化
• 露天採掘自動化

第7章 世界の鉱業オートメーション市場：ワークフロー別

• 鉱山開発
• 採掘プロセス
• 鉱山メンテナンス
• 物流・輸送

第8章 世界の鉱業オートメーション市場：用途別

• 金属採掘
• 鉱物採掘
• 石炭採掘
• その他の用途

第9章 世界の鉱業オートメーション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Caterpillar Inc.
• Komatsu Ltd.
• Sandvik AB
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Atlas Copco AB
• Hexagon AB
• Siemens AG
• ABB Ltd.
• Rockwell Automation, Inc.
• Trimble Inc.
• Epiroc AB
• RPMGlobal Holdings Limited
• Mine Site Technologies
• Autonomous Solutions Inc
• Robert Bosch GmbH
• Schneider Electric SE
• Yokogawa Electric Corporation
• FLIR Systems, Inc.
• MST Global
• Nokia Corporation

List of Tables

• Table 1 Global Mining Automation Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Mining Automation Market Outlook, By Solution Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Mining Automation Market Outlook, By Equipment Automation (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Mining Automation Market Outlook, By Autonomous Hauling/Mining Trucks (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Mining Automation Market Outlook, By Autonomous Drilling Rigs (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Mining Automation Market Outlook, By Underground LHD Loaders (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Mining Automation Market Outlook, By Tunneling Equipment (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Mining Automation Market Outlook, By Smart Ventilation Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Mining Automation Market Outlook, By Pumping Stations (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Mining Automation Market Outlook, By Software (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Mining Automation Market Outlook, By Workforce Management Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Mining Automation Market Outlook, By Proximity Detection and Collision Avoidance Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Mining Automation Market Outlook, By Air Quality and Temperature Monitoring Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Mining Automation Market Outlook, By Fleet Management Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Mining Automation Market Outlook, By Remote Operating and Monitoring Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Mining Automation Market Outlook, By Data Management Solutions (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Mining Automation Market Outlook, By Communication Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Mining Automation Market Outlook, By Wireless Mesh Networks (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Mining Automation Market Outlook, By Navigation Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Mining Automation Market Outlook, By Radio-frequency Identification (RFID) Tags (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Mining Automation Market Outlook, By Services (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Mining Automation Market Outlook, By Other Solution Types (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Mining Automation Market Outlook, By Technique (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Mining Automation Market Outlook, By Underground Mining Automation (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Mining Automation Market Outlook, By Surface Mining Automation (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Mining Automation Market Outlook, By Workflow (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Mining Automation Market Outlook, By Mine Development (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Mining Automation Market Outlook, By Mining Process (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Mining Automation Market Outlook, By Mine Maintenance (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Mining Automation Market Outlook, By Logistics & Transportation (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Mining Automation Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Mining Automation Market Outlook, By Metal Mining (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Mining Automation Market Outlook, By Mineral Mining (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Mining Automation Market Outlook, By Coal Mining (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Mining Automation Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Mining Automation Market is accounted for $3.60 billion in 2024 and is expected to reach $6.10 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. Mining automation refers to the use of advanced technologies and systems to enhance the efficiency, safety, and productivity of mining operations. This involves the use of robotics, data analytics, and driverless cars to expedite transportation, drilling, and extraction operations. Technology breakthroughs that allow for real-time monitoring and data-driven decision-making, the growing need for operational efficiency and cost reduction, and the desire for safer working conditions are some of the main forces behind mining automation, which eventually turns conventional mining methods into more effective and sustainable operations.

According to the data produced by the US Geological Survey, more than 22% of the global active mineral exploration sites are located solely in Canada.

Market Dynamics:

Driver:

Increased operational efficiency

As automated solutions ease procedures like drilling, extraction, and transportation, increased operational efficiency is one of the main factors propelling the mining automation market. Automation shortens cycle durations and boosts production by reducing manual involvement, which makes it possible to use resources more efficiently. Innovative technologies, such as data analytics and driverless cars, allow for real-time operations monitoring and optimization, which speeds up decision-making. This increased efficiency makes mining companies more competitive in a difficult market environment by increasing output and drastically reducing operating expenses.

Restraint:

High initial investment

Significant capital expenditures for infrastructure, software, and hardware are necessary for the deployment of automation systems. For mining firms, particularly smaller ones with fewer financial resources, this can be a significant obstacle. The complexity of mining processes and the requirement for specialized knowledge can also make automation installation more expensive and time-consuming. The overall growth of the mining automation market may be hampered by some mining businesses' reluctance to implement automation technology due to these large upfront expenses.

Opportunity:

Technological advancements in robotics and AI

Mining operations are becoming safer and more efficient thanks to innovations like robotic drilling and excavation equipment, AI-powered predictive maintenance, and driverless cars. Real-time decision-making is made possible by AI algorithms, and robotics reduces the need for human intervention in hazardous areas by automating risky operations. Additionally, by enhancing resource extraction, streamlining operational procedures, and aiding in predictive maintenance, these technologies reduce expenses while raising mining productivity and sustainability.

Threat:

Resistance to change and adoption barriers

Adoption hurdles and resistance to change in the mining automation sector can seriously harm long-term competitiveness and operational effectiveness. Mining-related companies may continue to use antiquated, ineffective systems as a result of reluctance to accept new technologies, which would limit productivity and raise expenses. Additionally, businesses that embrace automation slowly risk falling behind more innovative competitors, which might lower their market share and make it harder for them to draw in investment in a sector that is changing quickly. In the end, resistance might impede the advancement of technology and the expansion of the industry as an entire entity.

Covid-19 Impact

The adoption of mining automation was further hastened by the COVID-19 epidemic. Mining corporations gave remote operations and autonomous systems first priority in order to reduce the hazards of virus spread and personnel shortages. As a result, additional funding was spent on technology like digital mine management systems, remote-controlled drilling rigs, and driverless haulage trucks. The pandemic slowed down mining operations and upset supply networks at first, but in the end, it sparked the industry's digital transition and increased demand for mining automation technologies.

The equipment automation segment is expected to be the largest during the forecast period

The equipment automation segment is estimated to be the largest, due to the requirement to lower operating costs, increase productivity, and improve safety. Mining firms may drastically reduce the chance of mishaps and worker casualties by automating crucial mining operations including drilling, blasting, hauling, and loading. Automation technologies also make it possible to manage production schedules, use resources more effectively, and enhance mine performance in general. Furthermore, the growing accessibility of cutting-edge technologies like IoT, machine learning, and artificial intelligence encourages the use of equipment automation solutions.

The mineral mining segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The mineral mining segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to the increasing demand for metals like copper, zinc, lead, and nickel from various industries. The adoption of automation technology is also being fueled by the distant and dangerous nature of mining operations as well as the demand for increased productivity and efficiency. Mining businesses may enhance production output, save costs, and improve safety by automating crucial processes like blasting, transporting, and drilling.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to increasing labor costs, quick industrialization, and a focus on environmental and safety standards. Major players include China, India, and Australia, where automation is becoming more and more viewed as a means of raising productivity and cutting expenses. Other important motivators include the need to alleviate labor shortages and increase productivity in resource-rich nations. Additionally, the area gains from developments in robotics, AI, and IoT that improve automation capabilities. Additionally, government programs and financial expenditures in environmentally friendly mining techniques fuel industry expansion.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period, owing to the area's emphasis on enhancing sustainability, safety, and operational effectiveness. The desire to lower operating costs and boost productivity is driving the growing demand for automation technologies like drone-based surveying, AI-driven predictive maintenance, and autonomous haul trucks. Furthermore, in order to comply with regulations and reduce human exposure to hazardous situations, mining businesses are being forced to employ automated solutions due to strict safety standards and environmental regulations.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Mining Automation Market include Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Sandvik AB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Atlas Copco AB, Hexagon AB, Siemens AG, ABB Ltd., Rockwell Automation, Inc., Trimble Inc., Epiroc AB, RPMGlobal Holdings Limited, Mine Site Technologies, Autonomous Solutions Inc, Robert Bosch GmbH, Schneider Electric SE, Yokogawa Electric Corporation, FLIR Systems, Inc, MST Global, and Nokia Corporation.

Key Developments:

In April 2021, Komatsu launched its Autonomous Haulage System (AHS) for mining trucks, enabling fully autonomous operation for large-scale mining operations. This system enhances productivity, reduces costs, and improves safety by automating hauling tasks in mines.

In March 2021, Caterpillar unveiled an upgraded version of its Cat(R) MineStar(TM) Command system, specifically designed for autonomous hauling. This system is aimed at improving safety, operational efficiency, and reducing labor costs in mining operations.

In October 2020, Sandvik introduced advanced automation and digitalization solutions for mining, including automated drilling systems and fleet management technologies. These innovations optimize mine operations, improve safety, and reduce operational costs.

Solution Types Covered:

• Equipment Automation
• Software
• Communication Systems
• Services
• Other Solution Types

Techniques Covered:

• Underground Mining Automation
• Surface Mining Automation

Workflows Covered:

• Mine Development
• Mining Process
• Mine Maintenance
• Logistics & Transportation

Applications Covered:

• Metal Mining
• Mineral Mining
• Coal Mining
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Mining Automation Market, By Solution Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Equipment Automation
  • 5.2.1 Autonomous Hauling/Mining Trucks
  • 5.2.2 Autonomous Drilling Rigs
  • 5.2.3 Underground LHD Loaders
  • 5.2.4 Tunneling Equipment
  • 5.2.5 Smart Ventilation Systems
  • 5.2.6 Pumping Stations
• 5.3 Software
  • 5.3.1 Workforce Management Systems
  • 5.3.2 Proximity Detection and Collision Avoidance Systems
  • 5.3.3 Air Quality and Temperature Monitoring Systems
  • 5.3.4 Fleet Management Systems
  • 5.3.5 Remote Operating and Monitoring Systems
  • 5.3.6 Data Management Solutions
• 5.4 Communication Systems
  • 5.4.1 Wireless Mesh Networks
  • 5.4.2 Navigation Systems
  • 5.4.3 Radio-frequency Identification (RFID) Tags
• 5.5 Services
• 5.6 Other Solution Types

6 Global Mining Automation Market, By Technique

• 6.1 Introduction
• 6.2 Underground Mining Automation
• 6.3 Surface Mining Automation

7 Global Mining Automation Market, By Workflow

• 7.1 Introduction
• 7.2 Mine Development
• 7.3 Mining Process
• 7.4 Mine Maintenance
• 7.5 Logistics & Transportation

8 Global Mining Automation Market, By Application

• 8.1 Introduction
• 8.2 Metal Mining
• 8.3 Mineral Mining
• 8.4 Coal Mining
• 8.5 Other Applications

9 Global Mining Automation Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 Caterpillar Inc.
• 11.2 Komatsu Ltd.
• 11.3 Sandvik AB
• 11.4 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• 11.5 Atlas Copco AB
• 11.6 Hexagon AB
• 11.7 Siemens AG
• 11.8 ABB Ltd.
• 11.9 Rockwell Automation, Inc.
• 11.10 Trimble Inc.
• 11.11 Epiroc AB
• 11.12 RPMGlobal Holdings Limited
• 11.13 Mine Site Technologies
• 11.14 Autonomous Solutions Inc
• 11.15 Robert Bosch GmbH
• 11.16 Schneider Electric SE
• 11.17 Yokogawa Electric Corporation
• 11.18 FLIR Systems, Inc.
• 11.19 MST Global
• 11.20 Nokia Corporation