農業用熱交換器の2030年までの市場予測：熱交換器タイプ、技術、設置タイプ、材料、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の農業用熱交換器市場は2024年に38億3,840万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.4%で成長し、2030年には58億9,090万米ドルに達する見込みです。

農業用熱交換器は、2つ以上の流体を混合することなく熱を移動させる装置であり、特に農業用に開発されています。理想的な生育条件と動物の福祉を維持するため、これらのシステムは温室、養殖システム、畜産施設など、さまざまな環境の温度制御に利用されています。これらの熱交換器は、熱を効果的に伝達し、土壌、水、空気の最適な温度維持を支援することで、農業の収量と畜産を向上させます。従来の加熱技術への依存度を下げることで、持続可能性と省エネルギーを促進し、資源の最適化と効率化を優先する現代の農業に不可欠なものとなっています。

サステイナブル農業への需要の高まり

サステイナブル農業に対するニーズの高まりは、エネルギー効率の高い技術の使用を促進するため、農業用熱交換器産業に大きな影響を与えています。熱交換器は、農作物や家畜の温度管理を最大化するために極めて重要です。生産量と資源効率を高めるだけでなく、この動向は国際的な持続可能性の目標もサポートしています。環境への影響がより広く認識され、サステイナブル農法がさらに奨励されるにつれて、最先端の熱交換器への投資は拡大すると予想されます。

高い初期コスト

農業用熱交換器は初期コストが高いため、特に小規模農業従事者にとっては導入の大きな障害となっています。初期コストが高いため、農業従事者はこうしたエネルギー効率の高いシステムの導入を敬遠し、代わりに効果の低い従来型の暖房技術に切り替える可能性があります。こうした抵抗は市場全体の拡大を制限し、サステイナブルプラクティスの開拓を遅らせ、農業生産高の潜在的増加率を低下させる。

技術の進歩

農業用熱交換器における技術の飛躍的進歩は、農業従事者が温度とエネルギー効率を管理する方法を変えつつあります。熱交換器の性能と効果は、材料の改良、インテリジェント・モニタリングシステム、設計の小型化などの技術革新によって向上しています。より優れた熱トランスミッション、より低いエネルギーコスト、農業プロセスの自動化の促進は、これらの進歩によって可能になります。農業従事者がこうした革新的ソリューションを採用することで、農業の全体的な持続可能性と生産性が向上し、市場の拡大が促進されます。

メンテナンスの課題

メンテナンスの問題は農業用熱交換器産業に悪影響を及ぼし、システム効率と信頼性の低下を招く。メンテナンスが不十分だと、機器の故障、運転費用の増大、エネルギー使用量の増加につながります。こうした問題は、生産性や作物の収量を低下させるだけでなく、農業従事者が最先端の熱交換器システムに投資する意欲をなくすため、市場の拡大や持続可能性への取り組みを制限します。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、生産と納入の遅れにつながることで、農業用熱交換器市場に影響を与えました。労働力不足は設置やメンテナンスサービスに影響を与え、農業部門からの需要の変動は不確実性をもたらしました。しかし、食糧安全保障に対する意識の高まりと効率的な農法の必要性が、先端農業技術への投資に拍車をかけた。

予測期間中、土壌加熱部門が最大となる見込み

土壌加温セグメントは、熱交換器を利用して土壌を温め、特に寒冷地では種子の発芽を促進し、根の発達を改善するシステムであるため、予測期間中に最大となる見込みです。農業従事者が収量の最大化と資源利用の最適化を追求するにつれ、効果的な土壌加温ソリューションへの需要が高まっています。この動向は熱交換技術の革新を促し、よりサステイナブル農業の実践に貢献し、このセグメントの全体的な生産性を向上させる。

水産養殖セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

水産養殖セグメントは、魚の養殖や水生システムにおける温度調節の需要により、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。効率的な熱交換器は、最適な水温を維持し、魚の健康的な成長を促進し、エネルギーコストを削減するのに役立ちます。水産物の需要増に対応するために養殖が拡大するにつれ、先進的熱管理ソリューションの必要性が極めて重要になります。この動向は、養殖用に調整された熱交換技術への革新と投資を促進し、サステイナブル実践に貢献します。

最大のシェアを占める地域

北米が予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されるのは、これらのシステムが温室や家畜の温度管理を強化し、農業の収量や動物の健康を向上させるからです。エネルギー効率の高い機器に対する政府の奨励策や、サステイナブル農法への注目の高まりにより、採用はさらに加速しています。農業用熱交換器市場は、農業従事者が資源利用の最大化と経費節減に目を向け、農業の近代化に貢献することで成長すると予測されます。

CAGRが最も高い地域

アジア太平洋は、家畜や作物の生産における効率的な温度管理に対する需要の増加により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。気候制御技術の強化は、収量の向上とエネルギーコストの削減に役立つため、熱交換器は近代的な農法に不可欠なものとなっています。サステイナブル農業を推進する政府の取り組みが、さらに採用を後押ししています。同地域が食糧安全保障と資源の最適化に重点を置く中、農業用熱交換器市場は拡大の態勢を整えています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携別の主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の農業用熱交換器市場：熱交換器タイプ別

• イントロダクション
• 空気対空気熱交換器
• 空気対水熱交換器
• 水対水熱交換器
• プレート式熱交換器
• シェル＆チューブ熱交換器

第6章 世界の農業用熱交換器市場：技術別

• イントロダクション
• 従来型熱交換器
• 熱回収システム
• 地熱システム

第7章 世界の農業用熱交換器市場：設置タイプ別

• イントロダクション
• ポータブル熱交換器
• 固定式熱交換器

第8章 世界の農業用熱交換器市場：材料別

• イントロダクション
• ステンレス鋼
• 銅
• アルミニウム
• プラスチック

第9章 世界の農業用熱交換器市場：用途別

• イントロダクション
• 温室
• 家畜暖房
• 養殖業
• 土壌加熱
• 食品加工
• その他

第10章 世界の農業用熱交換器市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 農業従事者
• 農業協同組合
• 農業関連企業
• その他

第11章 世界の農業用熱交換器市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第12章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Big Dutchman
• Canarm AgSystems
• DACS
• Distribution Avi-Air
• Fritz Paulmichl
• GGS Structures
• ITB Climate
• MIK INTERNATIONAL
• Munters
• Poly-Tex
• SCHULZ Systemtechnik
• SERAP INDUSTRIES
• Zibo Lujin Machinery Factory
• SODALEC
• STIENEN Bedrijfselektronica
• SYSTEL
• Van Dijk Heating
• Wedholms
• Winandy Greenhouse Company

List of Tables

• Table 1 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Type of Heat Exchanger (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Air-to-Air Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Air-to-Water Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Water-to-Water Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Plate Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Shell and Tube Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Conventional Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Heat Recovery Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Geothermal Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Installation Type (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Portable Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Fixed Heat Exchangers (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Stainless Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Copper (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Aluminum (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Plastic (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Greenhouses (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Livestock Heating (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Aquaculture (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Soil Heating (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Food Processing (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Farmers (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Agricultural Cooperatives (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Agribusiness Companies (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Agriculture Heat Exchanger Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Agriculture Heat Exchanger Market is accounted for $3838.4 million in 2024 and is expected to reach $5890.9 million by 2030 growing at a CAGR of 7.4% during the forecast period. An agriculture heat exchanger is a device that transfers heat between two or more fluids without them mixing, and it is particularly developed for agricultural uses. In order to maintain ideal growth conditions and animal welfare, these systems are utilized to control the temperature in a variety of environments, including greenhouses, aquaculture systems, and livestock facilities. These heat exchangers improve agricultural yields and livestock production by effectively transferring heat and assisting in maintaining optimal temperatures for soil, water, and air. By lowering dependency on conventional heating techniques, they promote sustainability and energy savings, which makes them essential for contemporary agricultural practices that prioritize resource optimization and efficiency.

Market Dynamics:

Driver:

Growing Demand for Sustainable Agriculture

The rising need for sustainable agriculture has a substantial influence on the agriculture heat exchanger industry, as it drives the use of energy-efficient technology. Heat exchangers are crucial for maximizing temperature management in crops and livestock as farmers are looking for ways to use less energy and leave fewer carbon imprints. In addition to increasing output and resource efficiency, this trend supports international sustainability objectives. Investments in cutting-edge heat exchangers are anticipated to grow as environmental implications become more widely recognized, further encouraging sustainable farming methods.

Restraint:

High Initial Costs

The high initial costs of agriculture heat exchangers are a substantial obstacle to adoption, especially for small-scale farmers. Due to the high initial cost, farmers may be discouraged from installing these energy-efficient systems and instead turn to less effective, conventional heating techniques. This resistance restricts the market's overall expansion, delaying the development of sustainable practices and lowering the potential increases in agricultural output.

Opportunity:

Technological Advancements

Technological breakthroughs in the agriculture heat exchanger are changing the way farmers manage temperature and energy efficiency. Heat exchanger performance and efficacy are increased by innovations including improved materials, intelligent monitoring systems, and smaller designs. Better heat transmission, lower energy costs, and increased automation in agricultural processes are made possible by these advancements. Farmers' adoption of these innovative solutions boosts agricultural practices' overall sustainability and productivity, which propels market expansion.

Threat:

Maintenance Challenges

Maintenance issues have a detrimental influence on the agricultural heat exchanger industry, resulting in lower system efficiency and dependability. Inadequate maintenance can lead to equipment breakdowns, greater operating expenses, and increased energy usage. These problems limit market expansion and sustainability initiatives by lowering productivity and crop yields as well as discouraging farmers from investing in cutting-edge heat exchanger systems.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic impacted the agriculture heat exchanger market by disrupting supply chains, leading to delays in production and delivery. Labor shortages affected installation and maintenance services, while fluctuating demand from agricultural sectors created uncertainty. However, increased awareness of food security and the need for efficient farming practices spurred investment in advanced agricultural technologies.

The soil heating segment is expected to be the largest during the forecast period

The soil heating segment is expected to be the largest during the forecast period as these systems utilize heat exchangers to warm soil, promoting seed germination and improving root development, especially in colder climates. As farmers seek to maximize yields and optimize resource use, the demand for effective soil heating solutions rises. This trend drives innovation in heat exchange technologies, contributing to more sustainable agricultural practices and improving overall productivity in the sector.

The aquaculture segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The aquaculture segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period owing to demand for temperature regulation in fish farming and aquatic systems. Efficient heat exchangers help maintain optimal water temperatures, promoting healthier fish growth and reducing energy costs. As aquaculture expands to meet rising seafood demand, the need for advanced thermal management solutions becomes crucial. This trend drives innovation and investment in heat exchange technologies tailored for aquaculture, contributing to sustainable practices.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period because these systems enhance greenhouse and livestock temperature management, improving agricultural yields and animal health. Adoption is further accelerated by government incentives for energy-efficient devices and the increased focus on sustainable farming methods. The market for agriculture heat exchangers is anticipated to grow as farmers look to maximize resource use and save expenses, aiding in the modernization of the industry.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to witness the highest CAGR over the forecast period due to increasing demand for efficient temperature management in livestock and crop production. Enhanced climate control technologies help improve yields and reduce energy costs, making heat exchangers vital for modern farming practices. Government initiatives promoting sustainable agriculture further drive adoption. As the region focuses on food security and resource optimization, the agriculture heat exchanger market is poised for expansion.

Key players in the market

Some of the key players in Agriculture Heat Exchanger Market include Big Dutchman, Canarm AgSystems, DACS, Distribution Avi-Air, Fritz Paulmichl, GGS Structures, ITB Climate, MIK INTERNATIONAL, Munters, Poly-Tex, SCHULZ Systemtechnik, SERAP INDUSTRIES, Zibo Lujin Machinery Factory, SODALEC, STIENEN Bedrijfselektronica, SYSTEL, Van Dijk Heating, Wedholms and Winandy Greenhouse Company.

Key Developments:

In October 2024, Systel Unveiled a new product in its popular Kite-Strike II embedded computer line at the Association of the United States Army (AUSA) 2024 Annual Meeting and Exposition, featuring a next-gen Intel x86 COM-HPC.

In April 2024, Systel revealed Badger, latest industrial rugged, AI-ready embedded computer. Designed to redefine performance and reliability in rugged environments, the Badger is a compact powerhouse engineered to meet the demands of the most challenging commercial and industrial applications.

In April 2024, DeLaval, has established a strategic alliance with SERAP. Commencing in the fourth quarter of 2024, Leveraging their global presence and extensive facilities, SERAP can harness its vast experience to streamline production and delivery processes, potentially reducing lead times.

Types of Heat Exchangers Covered:

• Air-to-Air Heat Exchangers
• Air-to-Water Heat Exchangers
• Water-to-Water Heat Exchangers
• Plate Heat Exchangers
• Shell and Tube Heat Exchangers

Technologies Covered:

• Conventional Heat Exchangers
• Heat Recovery Systems
• Geothermal Systems

Installation Types Covered:

• Portable Heat Exchangers
• Fixed Heat Exchangers

Materials Covered:

• Stainless Steel
• Copper
• Aluminum
• Plastic

Applications Covered:

• Greenhouses
• Livestock Heating
• Aquaculture
• Soil Heating
• Food Processing
• Other Applications

End Users Covered:

• Farmers
• Agricultural Cooperatives
• Agribusiness Companies
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Type of Heat Exchanger

• 5.1 Introduction
• 5.2 Air-to-Air Heat Exchangers
• 5.3 Air-to-Water Heat Exchangers
• 5.4 Water-to-Water Heat Exchangers
• 5.5 Plate Heat Exchangers
• 5.6 Shell and Tube Heat Exchangers

6 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Technology

• 6.1 Introduction
• 6.2 Conventional Heat Exchangers
• 6.3 Heat Recovery Systems
• 6.4 Geothermal Systems

7 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Installation Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Portable Heat Exchangers
• 7.3 Fixed Heat Exchangers

8 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Material

• 8.1 Introduction
• 8.2 Stainless Steel
• 8.3 Copper
• 8.4 Aluminum
• 8.5 Plastic

9 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Greenhouses
• 9.3 Livestock Heating
• 9.4 Aquaculture
• 9.5 Soil Heating
• 9.6 Food Processing
• 9.7 Other Applications

10 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Farmers
• 10.3 Agricultural Cooperatives
• 10.4 Agribusiness Companies
• 10.5 Other End Users

11 Global Agriculture Heat Exchanger Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Big Dutchman
• 13.2 Canarm AgSystems
• 13.3 DACS
• 13.4 Distribution Avi-Air
• 13.5 Fritz Paulmichl
• 13.6 GGS Structures
• 13.7 ITB Climate
• 13.8 MIK INTERNATIONAL
• 13.9 Munters
• 13.10 Poly-Tex
• 13.11 SCHULZ Systemtechnik
• 13.12 SERAP INDUSTRIES
• 13.13 Zibo Lujin Machinery Factory
• 13.14 SODALEC
• 13.15 STIENEN Bedrijfselektronica
• 13.16 SYSTEL
• 13.17 Van Dijk Heating
• 13.18 Wedholms
• 13.19 Winandy Greenhouse Company