航空機用ウィングレット市場の2030年までの予測：ウィングレットタイプ、航空機タイプ、材料タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、航空機用ウィングレットの世界市場は2024年に27億9,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは9.4％で成長し、2030年には49億2,000万米ドルに達する見込みです。

航空機のウィングレットは、航空機の翼の先端にある垂直または角度のある延長部であり、空気抵抗を減らすように設計されています。翼端付近の気流を制御することで、ウィングレットは翼下の高圧空気と翼上の低圧空気の混合による渦による抗力の発生を最小限に抑えます。この抗力低減により、燃費が向上し、排出ガスが減少し、全体的な性能が向上します。

アルゼンチン国防省の声明によると、アルゼンチン政府は自国の領空を守るため、最大6億6,400万米ドル相当の多目的戦闘機を購入する計画を発表しました。

高まる航空需要

航空会社は旅客数の増加に対応するために機材を拡大する際、性能を向上させ運航コストを削減する技術を優先します。空気抵抗を減らすことで燃料効率を高めるウィングレットは、燃料使用量の最適化と排出量の削減を目指す航空会社にとって重要なソリューションとなっています。さらに、長距離路線への需要が、航空機の航続距離を伸ばすウィングレットへの関心を高めています。持続可能性と環境規制への対応への関心の高まりは、ウィングレットの採用をさらに加速させ、航空需要の増加とともに市場の成長を後押ししています。

設計の複雑さ

航空機用ウィングレットの設計の複雑さは、空力効率、構造的完全性、様々な航空機モデルとの互換性のバランスを取る必要性から生じる。この複雑さは、高度なシミュレーション、試験、材料を必要とし、開発コストと時間を押し上げます。航空機によっては、不適切な設計が燃料効率の低下や性能上の問題を引き起こすこともあります。高いコストと技術的障壁が、一部の航空会社、特に古い航空機や小型機へのウィングレットの採用や改造を躊躇させるため、こうした課題が市場成長の妨げとなっています。

航空機の近代化

航空会社は運航効率の向上、メンテナンスコストの削減、厳しい環境規制の遵守を求めているため、古い航空機にウィングレットを後付けすることは魅力的な解決策となります。近代化の努力はしばしば空力性能の向上に焦点を当てますが、ウィングレットは空気抵抗を減少させ、燃料節約を増加させることで大きく貢献します。さらに、新しい航空機の設計ではウィングレット技術が標準装備されることが多く、市場はさらに拡大しています。持続可能性の目標と費用対効果の高い運航の必要性の組み合わせが、航空業界におけるウィングレットの採用を加速しています。

高い初期導入コスト

航空機のウィングレットの初期導入コストが高いのは、その設計と統合に必要な高度なエンジニアリング、特殊な材料、空力学的試験に起因します。ウィングレットの製造には、構造的完全性を損なうことなく気流を最適化するための精密なエンジニアリングが必要です。さらに、既存の航空機にウィングレットを取り付けるのは複雑で、ダウンタイムと熟練した労働力が必要となり、さらにコストが増加します。その結果、特に財源が限られている地域では、高い初期費用が市場の成長を妨げています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は航空機用ウィングレット市場に大きな影響を与えました。航空機の利用が減少したため、新造機や改修機の需要が減少しました。航空会社は、財政的な負担や回復の見通しが立たないことを理由に、発注やアップグレードを延期したりキャンセルしたりしました。しかし、業界の回復期にはコスト削減と燃料効率に焦点が当てられ、航空会社が運航コストの削減を求めたため、ウィングレット装着への関心が高まりました。パンデミックはまた、環境に優しいソリューションの必要性を加速させ、長期的にはウィングレット採用に恩恵をもたらしました。

予測期間中、ブレンデッドウィングレットセグメントが最大となる見込み

ブレンデッドウィングレット分野は、予測期間を通じて最大の市場シェアを確保すると予測されています。ブレンデッドウィングレットは翼端の空力的な延長部であり、滑らかな曲線の移行部を通じて翼とシームレスに一体化されています。アビエーション・パートナー社が開発したもので、燃費を大幅に向上させ、排出ガスを削減し、航空機全体の性能を向上させる。また、既存の航空機に後付けして性能を向上させることもできます。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは民間航空セグメントです。

民間航空分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。民間航空では、航空機のウィングレットは燃料効率の向上と運航コストの削減に不可欠です。抗力を最小化することで、ウィングレットは航空会社が大幅な燃料節約を達成するのに役立ち、これは燃料価格の上昇を考えると特に重要です。また、二酸化炭素の排出量も削減できるため、航空会社が環境規制を満たすのに役立ちます。ウィングレットの採用は、飛行性能、航続距離、積載量を向上させ、現代の民間航空機に不可欠な技術となっています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、航空需要の増加、可処分所得の増加、航空会社の保有機材の拡大により、予測期間中に最大の市場シェアを記録すると予想されます。中国、インド、東南アジア諸国のような国々は、民間航空と格安航空会社の両方で著しい成長を経験しており、航空会社はウィングレットのような燃料効率の高い技術への投資を促しています。さらに、この地域では二酸化炭素排出量の削減が重視されており、ウィングレットの採用が進んでいます。航空機の近代化と改修の努力は、政府の支援的規制とともに、アジア太平洋におけるウィングレット需要の拡大にさらに貢献しています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、確立された航空産業と燃料効率重視の姿勢により、予測期間中最も高いCAGRを記録すると予測されます。米国とカナダの大手航空会社は、運航コストの削減と環境の持続可能性を優先しており、新型機と旧型機の改造の両方でウィングレットの需要を押し上げています。ボーイングのような主要航空宇宙メーカーの存在と、航空力学の先端研究が、この地域における技術革新と採用をさらに後押ししています。さらに、厳しい環境規制と二酸化炭素排出量削減の目標が、航空会社にウィングレットのような燃料効率の高い技術への投資を促しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の航空機用ウィングレット市場：ウィングレットタイプ別

• ブレンデッドウィングレット
• スプリットシミターウィングレット
• 先進技術ウィングレット
• シャークレット
• レイクドウィングレット
• その他のウィングレットタイプ

第6章 世界の航空機用ウィングレット市場：航空機タイプ別

• ナローボディ機
• ワイドボディ機
• リージョナルジェット
• ビジネスジェット
• 軍用機
• その他の航空機タイプ

第7章 世界の航空機用ウィングレット市場：材料タイプ別

• 複合ウィングレット
• 金属ウィングレット
• その他の材料タイプ

第8章 世界の航空機用ウィングレット市場：用途別

• 商業航空
• 軍用航空
• ビジネス航空
• 無人航空機
• その他の用途

第9章 世界の航空機用ウィングレット市場：エンドユーザー別

• オリジナル機器メーカー
• アフターマーケット
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の航空機用ウィングレット市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Boeing Company
• Airbus S.A.S.
• Aviation Partners, Inc.
• GKN Aerospace Services Limited
• Winglet Technology, LLC
• FACC AG
• Nordam Group, Inc.
• Kaman Aerospace Group
• Spirit AeroSystems, Inc.
• ShinMaywa Industries, Ltd.
• Triumph Group, Inc.
• RUAG Group
• Hexcel Corporation
• Meggitt PLC
• Sabca NV/SA
• Composites Technology Research Malaysia（CTRM）
• Royal Canadian Air Force（RCAF）-Development
• Aciturri Aeronautica
• Patria Aerostructures Oy
• Melrose Industries

List of Tables

• Table 1 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Winglet Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Blended Winglets (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Split Scimitar Winglets (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Advanced Technology Winglets (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Sharklets (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Raked Wingtips (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Winglet Types (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Aircraft Type (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Narrow-body Aircraft (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Wide-body Aircraft (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Regional Jets (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Business Jets (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Military Aircraft (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Aircraft Types (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Material Type (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Composite Winglets (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Metal Winglets (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Material Types (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Commercial Aviation (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Military Aviation (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Business Aviation (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By End Users (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Original Equipment Manufacturer (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Aftermarket (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Aircraft Winglets Market is accounted for $2.79 billion in 2024 and is expected to reach $4.92 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. Aircraft winglets are vertical or angled extensions at the tips of an aircraft's wings, designed to reduce aerodynamic drag. By controlling the airflow around the wingtip, winglets minimize the formation of vortex-induced drag caused by high-pressure air below the wing mixing with low-pressure air above it. This drag reduction improves fuel efficiency, lowers emissions, and enhances overall performance.

According to the Argentina's Defense Ministry's statement, the government of Argentina announced plans to buy up to $664 million-worth of multipurpose fighter jets to safeguard its airspace.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for air travel

As airlines expand their fleets to accommodate growing passenger numbers, they prioritize technologies that improve performance and reduce operational costs. Winglets, which enhance fuel efficiency by reducing drag, become a key solution for airlines seeking to optimize fuel usage and lower emissions. Additionally, the demand for long-haul flights boosts interest in winglets, as they extend aircraft range. The increased focus on sustainability and compliance with environmental regulations further accelerates winglet adoption, fueling market growth alongside rising air travel demand.

Restraint:

Design complexity

Design complexity in aircraft winglets arises from the need to balance aerodynamic efficiency, structural integrity, and compatibility with various aircraft models. This complexity requires advanced simulations, testing, and materials, driving up development costs and time. For some aircraft, improper design can result in reduced fuel efficiency or performance issues. These challenges hamper market growth, as the high costs and technical barriers deter some airlines from adopting or retrofitting winglets, particularly for older fleets or smaller aircraft.

Opportunity:

Aircraft modernization

Since airlines seek to enhance operational efficiency, reduce maintenance costs, and meet stringent environmental regulations, retrofitting older aircraft with winglets becomes an attractive solution. Modernization efforts often focus on improving aerodynamic performance, and winglets significantly contribute by decreasing drag and increasing fuel savings. Additionally, new aircraft designs frequently incorporate winglet technology as a standard feature, further expanding the market. The combination of sustainability goals and the need for cost-effective operations accelerates the adoption of winglets in the aviation industry.

Threat:

High initial installation costs

The high initial installation costs of aircraft winglets stem from the advanced engineering, specialized materials, and aerodynamic testing required for their design and integration. Manufacturing winglets involves precise engineering to ensure they optimize airflow without compromising structural integrity. Additionally, retrofitting existing aircraft with winglets can be complex, requiring downtime and skilled labor, further increasing costs. As a result, the high upfront costs hamper market growth, especially in regions with limited financial resources.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the aircraft winglets market, as reduced air travel led to decreased demand for new aircraft and retrofits. Airlines postponed or cancelled orders and upgrades due to financial strain and uncertain recovery timelines. However, the focus on cost savings and fuel efficiency during the industry's recovery period spurred interest in winglet installations, as airlines sought to reduce operational costs. The pandemic also accelerated the need for environmentally friendly solutions, benefiting winglet adoption in the long term.

The blended winglets segment is expected to be the largest during the forecast period

The blended winglets segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Blended winglets are aerodynamic extensions at the wingtips, seamlessly integrated with the wing through a smooth, curved transition. Developed by Aviation Partners, they significantly enhance fuel efficiency, reduce emissions, and improve overall aircraft performance. They are also retrofitted onto existing aircraft for improved performance.

The commercial aviation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The commercial aviation segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. In commercial aviation, aircraft winglets are crucial for improving fuel efficiency and reducing operating costs. By minimizing drag, winglets help airlines achieve significant fuel savings, which is especially important given rising fuel prices. They also reduce carbon emissions, helping carriers meet environmental regulations. Their adoption enhances flight performance, range, and payload capacity, making them an essential technology in modern commercial fleets.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period driven by increasing air travel demand, rising disposable incomes, and expanding airline fleets. Countries like China, India, and Southeast Asian nations are experiencing significant growth in both commercial aviation and low-cost carriers, prompting airlines to invest in fuel-efficient technologies such as winglets. Additionally, the region's emphasis on reducing carbon emissions aligns with the adoption of winglets. Aircraft modernization and retrofitting efforts, along with supportive government regulations, further contribute to the growing demand for winglets in Asia-Pacific.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by its well-established aviation industry and focus on fuel efficiency. Major airlines in the U.S. and Canada prioritize operational cost savings and environmental sustainability, boosting the demand for winglets in both new aircraft and retrofitting older fleets. The presence of key aerospace manufacturers, such as Boeing, and advanced research in aerodynamics further drive innovation and adoption in the region. Additionally, stringent environmental regulations and goals for reducing carbon emissions encourage airlines to invest in fuel-efficient technologies like winglets.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Aircraft Winglets Market include Boeing Company, Airbus S.A.S., Aviation Partners, Inc., GKN Aerospace Services Limited, Winglet Technology, LLC, FACC AG, Nordam Group, Inc., Kaman Aerospace Group, Spirit AeroSystems, Inc., ShinMaywa Industries, Ltd., Triumph Group, Inc., RUAG Group, Hexcel Corporation, Meggitt PLC, Sabca NV/SA, Composites Technology Research Malaysia (CTRM), Royal Canadian Air Force (RCAF) - Development, Aciturri Aeronautica, Patria Aerostructures Oy and Melrose Industries.

Key Developments:

In March 2024, Hexcel Corporation has launched its new HexTow(R) IM9 24K continuous carbon fiber. This advanced material is specifically engineered to improve production efficiency and structural strength in aerospace applications, including winglets. The HexTow(R) IM9 24K fiber features a larger 24K tow size, which facilitates higher fiber throughput during manufacturing.

In January 2024, GKN Aerospace has introduced the Sustainable Wing Solutions (SusWingS) program. This two-year initiative, which also includes Airbus and various universities, focuses on developing environmentally sustainable aircraft wings and advanced manufacturing processes.

Winglet Types Covered:

• Blended Winglets
• Split Scimitar Winglets
• Advanced Technology Winglets
• Sharklets
• Raked Wingtips
• Other Winglet Types

Aircraft Types Covered:

• Narrow-body Aircraft
• Wide-body Aircraft
• Regional Jets
• Business Jets
• Military Aircraft
• Other Aircraft Types

Material Types Covered:

• Composite Winglets
• Metal Winglets
• Other Material Types

Applications Covered:

• Commercial Aviation
• Military Aviation
• Business Aviation
• Unmanned Aerial Vehicles
• Other Applications

End Users Covered:

• Original Equipment Manufacturer
• Aftermarket
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Aircraft Winglets Market, By Winglet Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Blended Winglets
• 5.3 Split Scimitar Winglets
• 5.4 Advanced Technology Winglets
• 5.5 Sharklets
• 5.6 Raked Wingtips
• 5.7 Other Winglet Types

6 Global Aircraft Winglets Market, By Aircraft Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Narrow-body Aircraft
• 6.3 Wide-body Aircraft
• 6.4 Regional Jets
• 6.5 Business Jets
• 6.6 Military Aircraft
• 6.7 Other Aircraft Types

7 Global Aircraft Winglets Market, By Material Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Composite Winglets
• 7.3 Metal Winglets
• 7.4 Other Material Types

8 Global Aircraft Winglets Market, By Application

• 8.1 Introduction
• 8.2 Commercial Aviation
• 8.3 Military Aviation
• 8.4 Business Aviation
• 8.5 Unmanned Aerial Vehicles
• 8.6 Other Applications

9 Global Aircraft Winglets Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Original Equipment Manufacturer
• 9.3 Aftermarket
• 9.4 Other End Users

10 Global Aircraft Winglets Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Boeing Company
• 12.2 Airbus S.A.S.
• 12.3 Aviation Partners, Inc.
• 12.4 GKN Aerospace Services Limited
• 12.5 Winglet Technology, LLC
• 12.6 FACC AG
• 12.7 Nordam Group, Inc.
• 12.8 Kaman Aerospace Group
• 12.9 Spirit AeroSystems, Inc.
• 12.10 ShinMaywa Industries, Ltd.
• 12.11 Triumph Group, Inc.
• 12.12 RUAG Group
• 12.13 Hexcel Corporation
• 12.14 Meggitt PLC
• 12.15 Sabca NV/SA
• 12.16 Composites Technology Research Malaysia (CTRM)
• 12.17 Royal Canadian Air Force (RCAF) - Development
• 12.18 Aciturri Aeronautica
• 12.19 Patria Aerostructures Oy
• 12.20 Melrose Industries