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市場調査レポート
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1569856

硫酸コバルト市場の2030年までの予測： グレード別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Cobalt Sulfate Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Grade (Battery Grade, Industrial Grade and Feed Grade), Application, End User and By Geography

出版日
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英文 200+ Pages
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2～3営業日
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硫酸コバルト市場の2030年までの予測： グレード別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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概要

Stratistics MRCによると、硫酸コバルトの世界市場は2024年に13億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは8.4%で2030年には22億米ドルに達する見込みです。

硫酸コバルトは化学式CoSO4で表される無機化合物で、一般に赤色またはピンク色の結晶性固体として見出されます。硫酸コバルトは、コバルトベースの材料、特に電気自動車や電子機器用のリチウムイオン電池の製造における前駆体として一般的に使用されています。硫酸コバルトはまた、電気メッキ、顔料、動物飼料の栄養補助食品としても利用されています。

コバルト研究所によると、コバルト需要は2030年までに倍増し、年率10％で成長すると予測されています。

エネルギー貯蔵ニーズの高まり

エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の増加は、硫酸コバルト市場の主要な促進要因です。太陽光や風力のような再生可能エネルギーが注目されるにつれ、効率的なエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっています。硫酸コバルトは、グリッド規模のエネルギー貯蔵や電気自動車に広く使用されているリチウムイオン電池の重要な成分です。世界のクリーンエネルギーの推進と輸送の電化が、これらの電池の需要を煽り、結果として硫酸コバルト市場の成長を牽引しています。

コバルトの価格変動

コバルト価格は、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、主要産業からの需要の変化など、様々な要因によって変動します。この変動はメーカーやエンドユーザーに不確実性をもたらし、長期的な投資計画や安定した利益率の維持を困難にします。さらに、価格の高騰は、メーカーが代替品を求めることによる需要の減少につながり、市場の成長を鈍化させる可能性があります。

電池からのコバルトのリサイクル

使用済みリチウムイオン・バッテリーの数が増えるにつれて、効率的なリサイクル・プロセスによって貴重なコバルトを回収し、一次採掘への依存を減らすことができます。これは供給懸念に対処するだけでなく、持続可能性の目標にも合致します。リサイクルは、コバルト価格の安定、循環型経済の構築、採掘に伴う環境への影響の軽減に役立ちます。リサイクル技術に投資する企業は、市場で競争優位に立つことができます。

厳しい環境規制

厳しい環境規制が硫酸コバルト市場に脅威を与えています。世界各国の政府が採掘や加工活動に対してより厳しい規制を導入しているため、企業はコンプライアンスコストと経営課題の増大に直面しています。これらの規制は、特にコバルト採掘が人権問題と関連している地域において、環境への影響を削減し、責任ある調達を確保することを目的としています。コンプライアンス遵守のためには、よりクリーンな技術やサプライチェーンの透明性への多額の投資が必要となる可能性があり、業界の一部のプレーヤーにとっては、利益率や市場競争に影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は当初、サプライチェーンの中断と製造活動の低下により硫酸コバルト市場を混乱させました。しかし、この危機はまた、電化と再生可能エネルギーへのシフトを加速させ、硫酸コバルトの長期需要を押し上げました。パンデミックは、安全なサプライチェーンの重要性を浮き彫りにし、コバルト供給源の多様化とリサイクル技術の開発への取り組み強化につながる可能性があります。

予測期間中、バッテリーグレードのセグメントが最大になる見込み

予測期間中、電池用グレードセグメントが市場シェアを独占すると予想されます。この優位性の主な要因は、電気自動車（EV）産業の急成長と再生可能エネルギー貯蔵システムの採用増加です。バッテリーグレードの硫酸コバルトは、EVやグリッド規模のエネルギー貯蔵に不可欠なリチウムイオン電池の製造に欠かせない成分です。電化とクリーンエネルギー・ソリューションの世界の推進により、バッテリーグレード硫酸コバルトの高い需要が維持され、市場での主導的地位が確保されると予想されます。

予測期間中、電気めっき分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、電気めっき分野が最も高いCAGRで成長すると予想されます。この急成長は、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙を含む様々な産業において、高品質な表面仕上げの需要が増加していることに起因しています。硫酸コバルトは、金属表面に耐食性、耐摩耗性、美観を与えるために電気めっき工程で使用されます。新興国における製造業の拡大とエレクトロニクスの小型化の動向は、高度な電気めっきソリューションの需要を促進しており、硫酸コバルト市場におけるこの分野の成長を促進しています。

最大シェア地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が硫酸コバルト市場で最大の市場シェアを獲得すると見られています。この優位性は、特に中国、日本、韓国のような国々で電気自動車産業が堅調であることに起因しています。大手電池メーカーの存在、クリーンエネルギーを推進する政府の支援政策、再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加が、この地域の市場リーダーシップに寄与しています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、硫酸コバルト市場において予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されます。この急成長の背景には、電動モビリティへの移行が加速していること、再生可能エネルギー分野が拡大していること、エネルギー貯蔵ソリューションへの注目が高まっていることがあります。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、バッテリー製造施設や電気自動車生産に多額の投資が行われています。さらに、バッテリー産業における品質管理と安全基準の重視の高まりは、この地域の急速な技術進歩と相まって、この地域の高い成長率に寄与しています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の硫酸コバルト市場：グレード別

  • バッテリーグレード
  • 工業グレード
  • 飼料グレード

第6章 世界の硫酸コバルト市場：用途別

  • バッテリー/エネルギー貯蔵
  • 金属仕上げ
  • 電気メッキ
  • 動物飼料および土壌添加物
  • インクと顔料
  • 特殊化学品用途
  • ガラス製造
  • 触媒
  • その他の用途

第7章 世界の硫酸コバルト市場：エンドユーザー別

  • 自動車・輸送
  • 家電
  • エネルギーと電力
  • 航空宇宙
  • 工業製造業
  • 農業
  • その他のエンドユーザー

第8章 世界の硫酸コバルト市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

  • Umicore
  • Freeport-McMoRan Inc.
  • Glencore
  • China Molybdenum Co., Ltd.
  • Huayou Cobalt Co., Ltd.
  • Jinchuan Group Co., Ltd.
  • Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co. Ltd.
  • ALT Cobalt & Nickel Products（Dalian）Co., Ltd.
  • Anglo American plc
  • Vale S.A.
  • Sherritt International
  • Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • Norilsk Nickel
  • Jervois Finland
  • Zhangjiagang Huayi Chemical Co. Ltd.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Battery Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Industrial Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Feed Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Batteries/Energy Storage (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Metal Finishing (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Electroplating (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Animal Feed & Soil Additive (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Inks & Pigments (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Specialty Chemical Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Glass Manufacturing (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Catalysts (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Automotive & Transportation (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Energy & Power (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Aerospace (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Industrial Manufacturing (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Cobalt Sulfate Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27364

According to Stratistics MRC, the Global Cobalt Sulfate Market is accounted for $1.3 billion in 2024 and is expected to reach $2.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.4% during the forecast period. Cobalt sulfate is an inorganic compound with the chemical formula CoSO4, typically found as red or pink crystalline solids. It is commonly used as a precursor in the production of cobalt-based materials, particularly in lithium-ion batteries for electric vehicles and electronics. Cobalt sulfate also finds applications in electroplating, pigments, and as a nutritional supplement in animal feed.

According to the Cobalt Institute, cobalt demand is indeed projected to double by 2030, growing at an annual rate of 10%.

Market Dynamics:

Driver:

Rising energy storage needs

The increasing demand for energy storage solutions is a key driver for the cobalt sulfate market. As renewable energy sources like solar and wind gain prominence, the need for efficient energy storage systems grows. Cobalt sulfate is a crucial component in lithium-ion batteries, which are widely used in grid-scale energy storage and electric vehicles. The global push towards clean energy and electrification of transportation is fueling the demand for these batteries, consequently driving the growth of the cobalt sulfate market.

Restraint:

Price volatility of cobalt

Cobalt prices are subject to fluctuations due to various factors including geopolitical tensions, supply chain disruptions, and changes in demand from major industries. This volatility creates uncertainty for manufacturers and end-users, making it challenging to plan long-term investments and maintain stable profit margins. Additionally, high prices can lead to reduced demand as manufacturers seek alternatives, potentially slowing market growth.

Opportunity:

Recycling of cobalt from batteries

As the number of end-of-life lithium-ion batteries increases, efficient recycling processes can recover valuable cobalt, reducing reliance on primary mining. This not only addresses supply concerns but also aligns with sustainability goals. Recycling can help stabilize cobalt prices, create a circular economy, and mitigate environmental impacts associated with mining. Companies investing in recycling technologies stand to gain a competitive edge in the market.

Threat:

Stringent environmental regulations

Stringent environmental regulations pose a threat to the cobalt sulfate market. As governments worldwide implement stricter rules on mining and processing activities, companies face increased compliance costs and operational challenges. These regulations aim to reduce environmental impacts and ensure responsible sourcing, particularly in regions where cobalt mining has been associated with human rights issues. Compliance may require significant investments in cleaner technologies and supply chain transparency, potentially affecting profit margins and market competitiveness for some players in the industry.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the cobalt sulfate market due to supply chain interruptions and reduced manufacturing activities. However, the crisis also accelerated the shift towards electrification and renewable energy, boosting long-term demand for cobalt sulfate. The pandemic highlighted the importance of secure supply chains, potentially leading to increased efforts in diversifying cobalt sources and developing recycling technologies.

The battery grade segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the forecasted timeframe, the battery grade segment is anticipated to dominate the market share. This dominance is primarily driven by the rapid growth of the electric vehicle (EV) industry and increasing adoption of renewable energy storage systems. Battery grade cobalt sulfate is a crucial component in the production of lithium-ion batteries, which are essential for EVs and grid-scale energy storage. The ongoing global push for electrification and clean energy solutions is expected to sustain high demand for battery grade cobalt sulfate, ensuring its leading position in the market.

The electroplating segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

During the projection period, the electroplating segment is expected to grow at the highest CAGR. This rapid growth can be attributed to the increasing demand for high-quality surface finishes in various industries, including automotive, electronics, and aerospace. Cobalt sulfate is used in electroplating processes to provide corrosion resistance, wear resistance, and aesthetic appeal to metal surfaces. The expanding manufacturing sector in emerging economies and the growing trend of miniaturization in electronics are driving the demand for advanced electroplating solutions, thereby fueling the growth of this segment in the cobalt sulfate market.

Region with largest share:

During the estimation period, the Asia Pacific region is expected to capture the largest market share in the cobalt sulfate market. This dominance is primarily attributed to the region's robust electric vehicle industry, particularly in countries like China, Japan, and South Korea. The presence of major battery manufacturers, supportive government policies promoting clean energy, and increasing investments in renewable energy projects contribute to the region's market leadership.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period in the cobalt sulfate market. This rapid growth is driven by the region's accelerating transition towards electric mobility, expanding renewable energy sector, and increasing focus on energy storage solutions. Countries like China, India, and Southeast Asian nations are witnessing significant investments in battery manufacturing facilities and electric vehicle production. Additionally, the growing emphasis on quality control and safety standards in the battery industry, coupled with the region's fast technological advancements, contributes to the high growth rate in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Cobalt Sulfate Market include Umicore, Freeport-McMoRan Inc., Glencore, China Molybdenum Co., Ltd., Huayou Cobalt Co., Ltd., Jinchuan Group Co., Ltd., Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co. Ltd., ALT Cobalt & Nickel Products (Dalian) Co., Ltd., Anglo American plc, Vale S.A., Sherritt International, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Norilsk Nickel, Jervois Finland and Zhangjiagang Huayi Chemical Co. Ltd.

Key Developments:

In April 2024, Glencore signed a letter of intent with EVelution Energy to supply up to 7,000 tonnes of contained cobalt per year for a new cobalt processing facility in the US, which will produce cobalt sulfate for EV batteries.

In November 2023, Umicore announced plans to build a precursor cathode active materials (pCAM) and cathode active materials (CAM) manufacturing facility in Ontario, Canada. This will support North American EV battery production and includes cobalt sulfate processing.

In August 2023, CMOC reported record profits for H1 2023, driven by increased cobalt and copper production from its Tenke Fungurume mine in the Democratic Republic of Congo.

Grades Covered:

  • Battery Grade
  • Industrial Grade
  • Feed Grade

Applications Covered:

  • Batteries/Energy Storage
  • Metal Finishing
  • Electroplating
  • Animal Feed & Soil Additive
  • Inks & Pigments
  • Specialty Chemical Applications
  • Glass Manufacturing
  • Catalysts
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive & Transportation
  • Consumer Electronics
  • Energy & Power
  • Aerospace
  • Industrial Manufacturing
  • Agriculture
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Cobalt Sulfate Market, By Grade

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Battery Grade
  • 5.3 Industrial Grade
  • 5.4 Feed Grade

6 Global Cobalt Sulfate Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Batteries/Energy Storage
  • 6.3 Metal Finishing
  • 6.4 Electroplating
  • 6.5 Animal Feed & Soil Additive
  • 6.6 Inks & Pigments
  • 6.7 Specialty Chemical Applications
  • 6.8 Glass Manufacturing
  • 6.9 Catalysts
  • 6.10 Other Applications

7 Global Cobalt Sulfate Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Automotive & Transportation
  • 7.3 Consumer Electronics
  • 7.4 Energy & Power
  • 7.5 Aerospace
  • 7.6 Industrial Manufacturing
  • 7.7 Agriculture
  • 7.8 Other End Users

8 Global Cobalt Sulfate Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Umicore
  • 10.2 Freeport-McMoRan Inc.
  • 10.3 Glencore
  • 10.4 China Molybdenum Co., Ltd.
  • 10.5 Huayou Cobalt Co., Ltd.
  • 10.6 Jinchuan Group Co., Ltd.
  • 10.7 Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co. Ltd.
  • 10.8 ALT Cobalt & Nickel Products (Dalian) Co., Ltd.
  • 10.9 Anglo American plc
  • 10.10 Vale S.A.
  • 10.11 Sherritt International
  • 10.12 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • 10.13 Norilsk Nickel
  • 10.14 Jervois Finland
  • 10.15 Zhangjiagang Huayi Chemical Co. Ltd.