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市場調査レポート
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1569781

亜鉛臭素電池市場の2030年までの予測： タイプ、コンポーネント、流通チャネル、容量、用途、地域別の世界分析

Zinc-Bromine Battery Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Flow Batteries, Conventional Batteries, Hybrid Systems and Other Types), Component, Distribution Channel, Capacity, Application and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
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2～3営業日
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亜鉛臭素電池市場の2030年までの予測： タイプ、コンポーネント、流通チャネル、容量、用途、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、亜鉛臭素電池の世界市場は2024年に89億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは18.6％で成長し、2030年には247億米ドルに達する見込みです。

亜鉛臭素電池は、活物質として亜鉛と臭素を利用する充電式フロー電池の一種です。液体電解液に臭素を溶解させることで作動し、2つの電解液間でイオン交換を可能にします。この設計により、効率的なエネルギー貯蔵と放電が可能になり、グリッド・エネルギー貯蔵のような大規模アプリケーションに適しています。臭化亜鉛電池は、従来の電池技術に比べてエネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、環境への影響が少ないことで知られています。

エネルギー貯蔵に対する需要の増加

エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが、同市場への大きな関心を後押ししています。太陽光や風力などの再生可能エネルギーが普及するにつれ、需給バランスを取るための効率的で拡張性の高い蓄電システムの必要性が高まっています。臭化亜鉛電池はエネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、安全性が高いため、グリッド規模のアプリケーションに最適です。大量のエネルギーを貯蔵し、確実に供給することができるため、持続可能なエネルギーシステムへの移行において重要な役割を果たします。

材料調達の課題

亜鉛臭素電池市場は、生産とスケーラビリティに影響を及ぼしかねない材料調達の課題にいくつか直面しています。高純度の亜鉛と臭素の確保は、価格の変動と限られたサプライチェーンのために困難な場合があります。さらに、臭素抽出をめぐる環境規制が入手を妨げ、コストを上昇させる可能性があります。こうした課題は、亜鉛臭素電池の全体的なコスト効率と実現可能性に影響を及ぼし、エネルギー貯蔵市場での採用を遅らせる可能性があります。

技術的進歩

市場における最近の技術進歩は、性能と効率を高めています。電解液配合と膜技術の革新により、イオン伝導性が向上し、劣化が減少して電池寿命が延びています。また、システム設計の進歩によりエネルギー管理が合理化され、充電・放電サイクルの高速化が可能になった。これらの開発は、大規模エネルギー貯蔵用臭化亜鉛電池の実現可能性を高めるだけでなく、再生可能エネルギー技術の広範な採用にも貢献しています。

既存技術との競合

市場は、リチウムイオン電池や鉛蓄電池のような既存技術との厳しい競合に直面しています。臭化亜鉛電池はサイクル寿命が長く、拡張性が高いなどの利点があるが、リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、家電製品や電気自動車に広く採用されているため、リチウムイオン電池が優勢です。臭化亜鉛技術が市場を牽引するためには、安全性の向上や環境の持続可能性といった独自の利点を強調すると同時に、コストと性能の課題に取り組んで効果的に競争する必要があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、サプライチェーンと製造工程を混乱させ、市場に大きな影響を与えました。操業停止や制限により生産が滞り、プロジェクトのタイムラインの遅延とコスト増につながった。さらに、パンデミックの初期段階における再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資の減少は、市場の成長を妨げました。しかし、その後のグリーンエネルギー・ソリューションへのシフトとエネルギー回復力への関心の高まりにより、臭化亜鉛電池への関心が再び高まり、経済がパンデミック後の需要に適応するにつれて回復し、潜在的な成長が期待できるようになった。

予測期間中はポンプシステム分野が最大と予測

ポンプシステム分野は、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。これらのシステムは、液体電解質の制御された流れを促進し、充放電サイクル中のエネルギー移動を最適化します。ポンプ技術の進歩は、効率の向上を含め、バッテリー全体の性能向上に寄与します。大規模なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まる中、堅牢なポンプシステムの開発は、臭化亜鉛電池システムの運用効率と寿命を最大化するために不可欠です。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想される産業用セグメント

産業用セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。製造業、鉱業、再生可能エネルギーなどの産業では、エネルギー供給の変動を管理し、送電網の安定性を高めるために、臭化亜鉛技術の採用が増加しています。その長いサイクル寿命と持続可能性は、大規模事業にとって特に魅力的です。企業が持続可能性の目標を達成し、エネルギーコストの削減に努める中、臭化亜鉛電池のような効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要は高まると予想されます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が市場で最大のシェアを占めると予想されます。送電網の近代化と持続可能性を重視する公益事業や産業部門は、その拡張性と効率性から臭化亜鉛技術を採用しています。同地域の良好な規制環境とクリーン・エネルギー・プロジェクトに対するインセンティブが、市場拡大をさらに後押ししています。信頼性が高く、環境に優しいエネルギー貯蔵オプションを求める企業にとって、臭化亜鉛電池はエネルギー転換において重要な役割を果たすと考えられます。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録すると予想されます。中国、インド、日本などの国々は、太陽光発電や風力発電に多額の投資を行っています。臭化亜鉛電池は、こうした断続的な電源から発電される余剰エネルギーを貯蔵し、送電網の安定性を確保するのに適しています。この地域の政府は、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵技術の採用を促進するために補助金とインセンティブを提供しており、これは市場に利益をもたらしています。

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本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の亜鉛臭素電池市場：タイプ別

  • フロー電池
  • 従来のバッテリー
  • ハイブリッドシステム
  • その他のタイプ

第6章 世界の亜鉛臭素電池市場：コンポーネント別

  • 電解質
  • 電極
  • メンブレン
  • ポンプシステム
  • 制御システム
  • その他のコンポーネント

第7章 世界の亜鉛臭素電池市場：流通チャネル別

  • 直接販売
  • 販売業者および卸売業者
  • 小売チャネル

第8章 世界の亜鉛臭素電池市場：容量別

  • 100kWh未満
  • 100kWh-1MWh
  • 1MWh以上

第9章 世界の亜鉛臭素電池市場：用途別

  • グリッドエネルギー貯蔵
  • 産業
  • 商業
  • 住宅
  • 通信
  • 輸送機関
  • その他の用途

第10章 世界の亜鉛臭素電池市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • ZBB Energy Corporation
  • Lockheed Martin Corporation
  • Toyota Motor Corporation
  • AquaBattery
  • Rivian Automotive, Inc.
  • Redflow Limited
  • Primus Power Corporation
  • EnerSys
  • Vionx Energy
  • Gildemeister Energy Solutions
  • Covertel Power Pty. Ltd
  • Sandia National Laboratories
  • MGX Renewables Inc
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Flow Batteries (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Conventional Batteries (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Hybrid Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Electrolytes (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Electrodes (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Membranes (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Pumping Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Control Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Other Components (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Distributors and Wholesalers (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Retail Channels (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Capacity (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Less than 100 kWh (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By 100 kWh - 1 MWh (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By More than 1 MWh (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Grid Energy Storage (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Residential (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Transportation (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Zinc-Bromine Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27289

According to Stratistics MRC, the Global Zinc-Bromine Battery Market is accounted for $8.9 billion in 2024 and is expected to reach $24.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.6% during the forecast period. A zinc-bromine battery is a type of rechargeable flow battery that utilizes zinc and bromine as active materials. It operates by dissolving bromine in a liquid electrolyte, allowing for the exchange of ions between two electrolyte solutions. This design enables efficient energy storage and discharge, making it suitable for large-scale applications like grid energy storage. Zinc-bromine batteries are known for their high energy density, long cycle life, and reduced environmental impact compared to traditional battery technologies.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for energy storage

The growing demand for energy storage solutions is driving significant interest in the market. As renewable energy sources like solar and wind become more prevalent, the need for efficient, scalable storage systems to balance supply and demand has intensified. Zinc-bromine batteries offer high energy density, long cycle life, and enhanced safety, making them ideal for grid-scale applications. Their ability to store large amounts of energy and deliver it reliably positions them as a key player in the transition to sustainable energy systems.

Restraint:

Material sourcing challenges

The zinc-bromine battery market faces several material sourcing challenges that could impact production and scalability. Securing high-purity zinc and bromine can be difficult due to fluctuating prices and limited supply chains. Additionally, environmental regulations surrounding bromine extraction may hinder availability and increase costsThese challenges can affect the overall cost-efficiency and feasibility of zinc-bromine batteries, potentially slowing their adoption in the energy storage market.

Opportunity:

Technological advancements

Recent technological advancements in the market are enhancing performance and efficiency. Innovations in electrolyte formulations and membrane technologies are improving ion conductivity and reducing degradation, which extends battery life. Advances in system design have also streamlined energy management, allowing for faster charging and discharging cycles. These developments not only boost the viability of zinc-bromine batteries for large-scale energy storage but also contribute to the broader adoption of renewable energy technologies.

Threat:

Competition with established technologies

The market faces stiff competition from established technologies like lithium-ion and lead-acid batteries. While zinc-bromine offers advantages such as longer cycle life and greater scalability, lithium-ion batteries dominate due to their higher energy density and widespread adoption in consumer electronics and electric vehicles. To gain market traction, zinc-bromine technology must emphasize its unique benefits, such as enhanced safety and environmental sustainability, while addressing cost and performance challenges to compete effectively.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market by disrupting supply chains and manufacturing processes. Lockdowns and restrictions slowed production, leading to delays in project timelines and increased costs. Additionally, reduced investment in renewable energy projects during the initial phases of the pandemic hindered market growth. However, the subsequent shift towards green energy solutions and increased focus on energy resilience have reignited interest in zinc-bromine batteries, positioning them for recovery and potential growth as economies adapt to post-pandemic demands.

The pumping systems segment is projected to be the largest during the forecast period

The pumping systems segment is projected to account for the largest market share during the projection period. These systems facilitate the controlled flow of liquid electrolyte, optimizing energy transfer during charge and discharge cycles. Advances in pump technology, including enhanced efficiency and contribute to improved overall battery performance. As the demand for large-scale energy storage solutions grows, the development of robust pumping systems is essential for maximizing the operational efficiency and longevity of zinc-bromine battery systems.

The industrial segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The industrial segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. Industries such as manufacturing, mining, and renewable energy are increasingly adopting zinc-bromine technology to manage energy supply fluctuations and enhance grid stability. Their long cycle life and sustainability make them particularly attractive for large-scale operations. As businesses strive to meet sustainability goals and reduce energy costs, the demand for efficient energy storage solutions like zinc-bromine batteries is expected to rise.

Region with largest share:

North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period. With a focus on grid modernization and sustainability, utilities and industrial sectors are adopting zinc-bromine technology for its scalability and efficiency. The region's favorable regulatory environment and incentives for clean energy projects further support market expansion. As organizations seek reliable and eco-friendly energy storage options, zinc-bromine batteries are poised to play a significant role in energy transition.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period. Countries like China, India, and Japan are heavily investing in solar and wind power. Zinc-bromine batteries are well-suited for storing excess energy generated from these intermittent sources, ensuring grid stability. Governments in the region are providing subsidies and incentives to promote the adoption of renewable energy and energy storage technologies, which benefits the market.

Key players in the market

Some of the key players in Zinc-Bromine Battery market include ZBB Energy Corporation, Lockheed Martin Corporation, Toyota Motor Corporation , AquaBattery , Rivian Automotive, Inc., Redflow Limited, Primus Power Corporation, EnerSys, Vionx Energy, Gildemeister Energy Solutions, Covertel Power Pty. Ltd, Sandia National Laboratories and MGX Renewables Inc.

Key Developments:

In May 2024, AquaBattery has closed a €6 million seed investment round. The money will support further development of a low-cost, sustainable energy storage solution based on salt water, which Dr Cen conceived while studying for a PhD in the Department of Chemical Engineering at Imperial.

In March 2024, Toyota Motor Corporation (TMC) has agreed with Panasonic Holdings Corporation (Panasonic HD) to make Primearth EV Energy Co., Ltd. (PEVE) a wholly owned subsidiary in order to strengthen its capabilities in mass-producing automotive batteries. The acquisition is scheduled to take place in late March.

Types Covered:

  • Flow Batteries
  • Conventional Batteries
  • Hybrid Systems
  • Other Types

Components Covered:

  • Electrolytes
  • Electrodes
  • Membranes
  • Pumping Systems
  • Control Systems
  • Other Components

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors and Wholesalers
  • Retail Channels

Capacities Covered:

  • Less than 100 kWh
  • 100 kWh - 1 MWh
  • More than 1 MWh

Applications Covered:

  • Grid Energy Storage
  • Industrial
  • Commercial
  • Residential
  • Telecommunications
  • Transportation
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Flow Batteries
  • 5.3 Conventional Batteries
  • 5.4 Hybrid Systems
  • 5.5 Other Types

6 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Electrolytes
  • 6.3 Electrodes
  • 6.4 Membranes
  • 6.5 Pumping Systems
  • 6.6 Control Systems
  • 6.7 Other Components

7 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
  • 7.3 Distributors and Wholesalers
  • 7.4 Retail Channels

8 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Capacity

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Less than 100 kWh
  • 8.3 100 kWh - 1 MWh
  • 8.4 More than 1 MWh

9 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Grid Energy Storage
  • 9.3 Industrial
  • 9.4 Commercial
  • 9.5 Residential
  • 9.6 Telecommunications
  • 9.7 Transportation
  • 9.8 Other Applications

10 Global Zinc-Bromine Battery Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 ZBB Energy Corporation
  • 12.2 Lockheed Martin Corporation
  • 12.3 Toyota Motor Corporation
  • 12.4 AquaBattery
  • 12.5 Rivian Automotive, Inc.
  • 12.6 Redflow Limited
  • 12.7 Primus Power Corporation
  • 12.8 EnerSys
  • 12.9 Vionx Energy
  • 12.10 Gildemeister Energy Solutions
  • 12.11 Covertel Power Pty. Ltd
  • 12.12 Sandia National Laboratories
  • 12.13 MGX Renewables Inc