eコマース自動車アフターマーケット市場の2030年までの予測： 製品タイプ別、消費者タイプ別、車両タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のeコマース自動車アフターマーケット市場は2024年に992億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは16.6％で成長し、2030年には2,464億米ドルに達する見込みです。

eコマース自動車アフターマーケットは、自動車購入後に自動車部品、アクセサリー、サービスを販売するオンライン小売セクターです。DIY顧客やプロのサービスプロバイダを対象としており、自動車、トラック、オートバイなどの車両のスペアパーツ、装備品、機能強化を提供しています。主な特徴として、オンライン・プラットフォーム、適合ガイド、チュートリアルなどがあり、顧客が自分の車との適合性を確認したり、DIY愛好家がメンテナンスや修理を行ったりするのに役立ちます。また、地元の修理工場と提携して取り付けサービスを提供しているプラットフォームもあります。

コックス・オートモーティブが最近実施した米国の購入者を対象とした調査によると、自動車購入に対する消費者の満足度はデジタル化によって上昇し、2019年の60%から2020年には72%と過去最高を記録しました。

自動車保有台数の増加

自動車保有台数の増加と世界の保有車両の老朽化により、タイヤ、バッテリー、ブレーキパッド、フィルターなどの交換部品の需要が高まっています。この需要は、特に若い消費者の間でカスタマイズやアクセサリーの傾向が強まっていることが背景にあります。さらに、消費者が簡単に部品を閲覧、比較、購入できるオンライン・ショッピングの利便性も、アフターマーケット・パーツの需要を押し上げており、オンライン・アフターマーケット小売業者の市場を拡大しています。

自動車製品の複雑さ

自動車部品の複雑な仕様や適合要件は、その複雑さゆえに消費者のオンライン購入意欲を減退させる可能性があります。その結果、eコマース・プラットフォームの転換率が低下し、返品や交換が増加する可能性があります。顧客は、互換性の問題から誤った部品を購入し、不満と追加コストを招く可能性があります。このような自動車部品の返品の複雑さは、往々にして高額な送料と相まって、返品対応の手間と費用のために顧客のオンラインショッピング離れを招き、市場の成長を妨げます。

オンライン適合ガイドと修理チュートリアルの利用可能性

オンライン適合ガイドと修理チュートリアルは、消費者が独自にメンテナンスや修理作業を行う力を与え、正しい部品を選び修理を行う自信を高める。このエンパワーメントは、アフターマーケット製品に対する需要を高め、購入前に適合性を確認することで購入ミスを減らします。これにより、ショッピング体験が向上し、返品処理に関連するコストが削減されることで、eコマース業務が改善されます。全体として、これらのリソースは、より効率的で費用対効果の高いショッピング体験に貢献しています。

偽造自動車部品の存在

偽造部品はブランドの評判や消費者の信頼を損ない、長期的な経済的損失や顧客ロイヤリティの低下につながります。消費者は、粗悪品を受け取るかもしれないと恐れ、自動車部品をオンラインで購入することに警戒心を抱くようになるかもしれないです。このような不信感は、模倣品の被害を受けたブランドと、同じプラットフォームで事業を展開する他の正規販売業者の両方の売上減少につながる可能性があります。そのため、事業者は模倣品への対応と警戒を怠らないことが肝要です。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行はeコマース自動車アフターマーケットに大きな影響を与え、課題と機会の両方をもたらしました。当初、市場はサプライチェーンの混乱と消費者支出の減少による落ち込みを経験し、アフターマーケットの収益は2020年に17%減少しました。しかし、規制が緩和されるにつれてeコマース・チャネルは大幅に増加し、2020年半ばまでに前年比64%の増収が報告されました。

予測期間中はブレーキ部品セグメントが最大になる見込み

ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ブレーキフルードなどのブレーキ部品は、自動車の安全にとって極めて重要であり、交換頻度も高いことから、ブレーキ部品は予測期間中に最大となる見込みです。消費者は、信頼できるオンライン小売業者から信頼できる高品質の製品を求めています。ブレーキパッドの平均寿命は30,000～70,000マイルで、最も頻繁に交換される部品のひとつです。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは、D2B（Direct to Business）セグメントです。

D2Bのeコマース・プラットフォームは、様々なサプライヤーから部品、アクセサリー、消耗品を調達することで、自動車ビジネスの調達プロセスの合理化を支援するため、D2B（Direct to Business）セグメントは予測期間中に最も高いCAGRを有すると予想されます。これにより、手作業のプロセスが削減され、効率が向上します。さらに、D2B eコマースは、サプライヤーや製品の幅広いネットワークへのアクセスを拡大し、従来のチャネルでは入手できなかった特殊な部品や機器を見つけることを可能にし、多様な顧客ニーズに対応します。

最大のシェアを占める地域：

北米のeコマース・プラットフォームは、顧客がDIYで修理する際に適切な部品を見つけられるよう、包括的な適合ガイドや修理チュートリアルを提供しているため、予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。これらのリソースは消費者に力を与え、eコマース自動車アフターマーケットの成長を促進します。地元の修理工場やサービスプロバイダーも、購入した部品の取り付けサービスを提供し、オンライン購入と物理的な取り付けニーズのギャップを埋めています。

CAGRが最も高い地域：

フランス、ドイツ、英国などの国々では、自動車エコシステムが充実しており、自動車補修部品に関連する新規事業を立ち上げる機会を提供しています。さらに、スウェーデン、オランダ、デンマークなどの国々では、サプライチェーン産業が明確に定義されているため、効率的なeコマース活動が保証され、eコマース・アフターマーケットに成長の道が開けています。

無料のカスタマイズサービス：

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のEコマース自動車アフターマーケット市場：製品タイプ別

• ブレーキ部品
• ステアリング・サスペンション部品
• フィルター
• 照明部品
• バッテリー
• タイヤ
• エンジン部品
• 排気部品
• 電気部品
• その他の製品タイプ

第6章 世界のEコマース自動車アフターマーケット市場：消費者タイプ別

• ダイレクト・トゥ・ビジネス（D2B）
• ビジネス・ツー・コンシューマー（B2C）
• 消費者直販（D2C）

第7章 世界のEコマース自動車アフターマーケット市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 商用車
• 二輪車
• その他の車両タイプ

第8章 世界のEコマース自動車アフターマーケット市場：エンドユーザー別

• DIY（Do-It-Yourself）消費者
• サービスプロフェッショナルとメカニック
• 自動車修理工場
• 小売業者と卸売業者
• その他のエンドユーザー

第9章 世界のEコマース自動車アフターマーケット市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Advance Auto Parts, Inc
• Alibaba Group Holding Limited
• Amazon.com, Inc.
• AutoZone Inc.
• Bosch Auto Parts
• CARiD
• Delticom AG
• Denso Corporation
• EBay Inc.
• Ferdinand Bilstein GmbH+Co. KG
• Flipkart Private Limited
• NAPA Auto Parts
• O'Reilly Auto Parts
• RockAuto, LLC
• U.S. Auto Parts Network, Inc.
• Walmart

List of Tables

• Table 1 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Braking Parts (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Steering and Suspension Parts (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Filters (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Lighting Parts (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Battery (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Tires (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Engine Parts (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Exhaust Components (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Electrical Parts (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Consumer Type (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Direct to Business (D2B) (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Business to Consumer (B2C) (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Direct to Consumer (D2C) (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Passenger Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Two-Wheelers (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Other Vehicle Types (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By DIY (Do-It-Yourself) Consumers (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Service Professionals & Mechanics (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Automotive Repair Shops (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Retailers & Wholesalers (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market is accounted for $99.2 billion in 2024 and is expected to reach $246.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.6% during the forecast period. E-commerce Automotive Aftermarket is an online retail sector that sells automotive parts, accessories, and services after the initial purchase of a vehicle. It caters to DIY customers and professional service providers, offering spare parts, equipment, and enhancements for vehicles like cars, trucks, and motorcycles. Key features include online platforms, fitment guides, and tutorials, which help customers ensure compatibility with their vehicles and enable DIY enthusiasts to perform maintenance and repairs. Some platforms also partner with local repair shops to provide installation services.

According to a recent survey of buyers in the U.S. by Cox Automotive, consumer satisfaction with car buying has increased with digitization, reaching an all-time high of 72% in 2020, up from 60% in 2019.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing vehicle ownership

The increasing number of vehicles and aging global fleets has led to a higher demand for replacement parts like tires, batteries, brake pads, and filters. This demand is driven by the increasing trend of customization and accessorizing, particularly among younger consumers. Moreover this demand for aftermarket parts is also driven by the convenience of online shopping, which allows consumers to easily browse, compare, and purchase parts, expanding the market for online aftermarket retailers.

Restraint:

Complexity of automotive products

Automotive parts' intricate specifications and compatibility requirements can discourage consumers from making online purchases due to their complexity. This can lead to lower conversion rates for e-commerce platforms and increased returns and exchanges. Customers may purchase incorrect parts due to compatibility issues, resulting in dissatisfaction and additional costs. This complexity of returning automotive parts, often compounded by high shipping costs, can also deter customers from shopping online due to the hassle and expense of dealing with returns hampering the growth of the market.

Opportunity:

Availability of online fitment guides and repair tutorials

Online fitment guides and repair tutorials empower consumers to perform maintenance and repair tasks independently, increasing their confidence in selecting correct parts and performing repairs. This empowerment drives higher demand for aftermarket products and reduces purchase errors by ensuring compatibility before making a purchase. This enhances the shopping experience and improves e-commerce operations by decreasing costs associated with handling returns. Overall, these resources contribute to a more efficient and cost-effective shopping experience.

Threat:

Presence of counterfeit automotive parts

Counterfeit parts can damage brand reputation and consumer trust, leading to long-term financial losses and reduced customer loyalty. Consumers may become wary of purchasing automotive parts online, fearing they may receive inferior products. This distrust can result in decreased sales for both counterfeit-affected brands and other legitimate sellers operating on the same platforms. Therefore, it is crucial for businesses to be vigilant and vigilant in addressing counterfeit products.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the E-commerce Automotive Aftermarket, leading to both challenges and opportunities. Initially, the market experienced a decline due to supply chain disruptions and reduced consumer spending, with aftermarket revenues dropping by 17% in 2020. However, as restrictions eased, e-commerce channels saw a substantial increase, with a 64% year-over-year revenue rise reported by mid-2020.

The braking parts segment is expected to be the largest during the forecast period

The braking parts is expected to be the largest during the forecast period because brake parts, including brake pads, rotors, calipers, and brake fluid, are crucial for vehicle safety and are frequently replaced. Consumers seek reliable, high-quality products from reputable online retailers. Brake pads, with an average lifespan of 30,000 to 70,000 miles, are among the most frequently replaced components, resulting in a steady demand for braking parts in the e-commerce automotive aftermarket..

The direct to business (D2B) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The direct to business (D2B) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as D2B e-commerce platforms help automotive businesses streamline procurement processes by sourcing parts, accessories, and supplies from various suppliers. This reduces manual processes and improves efficiency. Additionally, D2B e-commerce expands access to a broader network of suppliers and products, enabling businesses to find specialized parts and equipment not available through traditional channels, meeting diverse customer needs.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period because E-commerce platforms in North America offer comprehensive fitment guides and repair tutorials to help customers find the right parts for DIY repairs. These resources empower consumers and drive growth in the e-commerce automotive aftermarket. Local repair shops and service providers also provide installation services for purchased parts, bridging the gap between online purchases and physical installation needs.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven due to an extensive automotive ecosystem in countries such as France, Germany, and the U.K. offers people the opportunity to set up new businesses related to automotive replacement parts. Furthermore, a well-defined supply chain industry in countries such as Sweden, Netherlands, and Denmark ensures efficient e-commerce activities, thereby providing growth avenues for the e-commerce aftermarket.

Key players in the market

Some of the key players in E-Commerce Automotive Aftermarket market include Advance Auto Parts, Inc, Alibaba Group Holding Limited, Amazon.com, Inc., AutoZone Inc., Bosch Auto Parts, CARiD, Delticom AG, Denso Corporation, EBay Inc., Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Flipkart Private Limited, NAPA Auto Parts, O'Reilly Auto Parts, RockAuto, LLC, U.S. Auto Parts Network, Inc. And Walmart

Key Developments:

In September 2024, Bosch presents new assistance system rail forward assist for railway. The modular assistance system consists of a control unit and various sensors, which ensure seamless monitoring of the area in front of the rail vehicle.

In September 2024, Denso Corporation announced that it will build a new plant by expanding the site of the Zenmyo Plant in Nishio City, Aichi Prefecture. Construction will start in the first half of FY2025 and will be completed in January 2027, with production slated to start in the first half of FY2028.

In July 2024, Bosch Global Software Technologies executes definitive agreement with GMR group for investing 10% stake in smart metering projects. Bosch Global Software Technologies through its Software and Digital Solutions (SDS) division caters to third party (non-captive) clients in enterprise resource planning, digital and connected products domain.

Product Types Covered:

• Braking Parts
• Steering and Suspension Parts
• Filters
• Lighting Parts
• Battery
• Tires
• Engine Parts
• Exhaust Components
• Electrical Parts
• Other Product Types

Consumer Types Covered:

• Direct to Business (D2B)
• Business to Consumer (B2C)
• Direct to Consumer (D2C)

Vehicle Types Covered:

• Passenger Vehicles
• Commercial Vehicles
• Two-Wheelers
• Other Vehicle Types

End Users Covered:

• DIY (Do-It-Yourself) Consumers
• Service Professionals & Mechanics
• Automotive Repair Shops
• Retailers & Wholesalers
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market, By Product Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Braking Parts
• 5.3 Steering and Suspension Parts
• 5.4 Filters
• 5.5 Lighting Parts
• 5.6 Battery
• 5.7 Tires
• 5.8 Engine Parts
• 5.9 Exhaust Components
• 5.10 Electrical Parts
• 5.11 Other Product Types

6 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market, By Consumer Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Direct to Business (D2B)
• 6.3 Business to Consumer (B2C)
• 6.4 Direct to Consumer (D2C)

7 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market, By Vehicle Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Passenger Vehicles
• 7.3 Commercial Vehicles
• 7.4 Two-Wheelers
• 7.5 Other Vehicle Types

8 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market, By End User

• 8.1 Introduction
• 8.2 DIY (Do-It-Yourself) Consumers
• 8.3 Service Professionals & Mechanics
• 8.4 Automotive Repair Shops
• 8.5 Retailers & Wholesalers
• 8.6 Other End Users

9 Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 Advance Auto Parts, Inc
• 11.2 Alibaba Group Holding Limited
• 11.3 Amazon.com, Inc.
• 11.4 AutoZone Inc.
• 11.5 Bosch Auto Parts
• 11.6 CARiD
• 11.7 Delticom AG
• 11.8 Denso Corporation
• 11.9 EBay Inc.
• 11.10 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
• 11.11 Flipkart Private Limited
• 11.12 NAPA Auto Parts
• 11.13 O'Reilly Auto Parts
• 11.14 RockAuto, LLC
• 11.15 U.S. Auto Parts Network, Inc.
• 11.16 Walmart