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市場調査レポート
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1551327

エタノールアミン市場の2030年までの予測：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Ethanolamine Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Product Type (Monoethanolamine, Diethanolamine and Triethanolamine ), Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
エタノールアミン市場の2030年までの予測：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年09月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のエタノールアミン市場は2024年に24億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 5.7％で成長し、2030年には33億米ドルに達すると予想されています。

エタノールアミンは、アミノ基と水酸基に結合したエチル基からなる有機化合物です。エタノールアミンは、様々な産業でビルディングブロックとして使用される汎用性の高い化学物質です。エタノールアミンは、界面活性剤、洗剤、腐食防止剤、医薬品、農薬の製造に使用されています。その特性により、アミンとアルコールの両方の官能性を必要とする製剤で重宝されています。

洗剤と界面活性剤の需要増加

洗剤と界面活性剤の需要の増加は、エタノールアミン市場の重要な促進要因です。エタノールアミン、特にモノエタノールアミン（MEA）は、その優れた乳化特性とpH調整特性により、これらの洗浄剤の製造に広く使用されています。世界人口の増加、都市化の進展、発展途上国における生活水準の向上が、家庭用および工業用洗浄剤の需要に拍車をかけています。加えて、特に世界の健康懸念に伴う衛生・清潔意識の高まりが、洗剤や界面活性剤の消費をさらに押し上げ、エタノールアミン市場の成長を促進しています。

原料価格の変動

エタノールアミン類は、主に石油化学製品である酸化エチレンとアンモニアから得られます。これらの原料価格は原油価格と密接に結びついており、地政学的要因、需給関係、経済状況によって大きく変動します。こうした価格変動はエタノールアミンの生産コストに影響を与え、メーカーの利益率を圧迫する可能性があります。原料コストの不確実性は、エタノールアミン業界の長期計画や投資決定にも影響を及ぼし、市場の成長を抑制する可能性があります。

持続可能性の重視の高まり

エタノールアミン類は、生分解性洗剤や水性塗料など、環境に優しい製品の生産に使用できます。また、気候変動との闘いにおいて重要性を増している炭素捕捉技術にも一役買っています。政府や消費者がより持続可能な解決策を求めるようになるにつれ、環境に優しい用途におけるエタノールアミンに対する需要が増加する可能性があります。この動向は、バイオベースのエタノールアミンの生産における技術革新を促し、新たな市場セグメントを開拓して、業界の成長と多様化を促進する可能性があります。

代替品との競合

エタノールアミン市場は、潜在的な代替品による脅威に直面しています。用途によっては、アルカノールアミン、アミノ酸、無機塩基などの代替化学物質がエタノールアミンに取って代わる可能性があります。ガス処理用途では、メチルジエタノールアミン（MDEA）のような他のアミンが好まれるかもしれないです。パーソナルケア製品では、消費者がより「自然な」選択肢を求めるため、天然成分や植物由来成分の人気が高まっています。特定の用途でエタノールアミンの必要性を低減または排除する可能性のある新素材や新プロセスの市場開拓は、市場成長に対する長期的な脅威となります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は当初、サプライチェーンの問題と産業活動の低下によりエタノールアミン市場を混乱させました。しかし、洗浄・消毒製品の需要も増加し、こうした用途でのエタノールアミンの消費を押し上げました。パンデミックは衛生の重要性を浮き彫りにし、洗浄剤需要の長期的成長を促す可能性があります。パンデミック後の産業部門の回復は、市場の成長をさらに後押しすると予想されます。

予測期間中はモノエタノールアミン（MEA）セグメントが最大になる見込み

モノエタノールアミン（MEA）セグメントは、様々な産業におけるその汎用性の高い用途により、エタノールアミン市場を独占すると推定されます。洗剤、パーソナルケア製品、ガス処理プロセスの製造に広く使用されています。MEAの界面活性剤、pH調整剤、腐食防止剤としての優れた特性により、多くの製剤に不可欠なものとなっています。家庭用および工業用洗浄製品に対する需要の増加と、特に新興経済圏におけるパーソナルケア産業の拡大が、MEAセグメントの成長を牽引しています。さらに、炭素回収技術におけるMEAの役割は、環境の持続可能性への関心の高まりと合致しており、市場シェアをさらに押し上げています。

洗剤分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

エタノールアミン市場では、洗剤分野が最も高い成長を遂げる見通しです。都市化の進展、可処分所得の増加、衛生意識の高まりが、世界の洗浄剤需要の原動力となっています。エタノールアミン、特にMEAは、多くの洗剤配合において重要な成分であり、優れた洗浄性能と安定性を提供します。濃縮洗剤や環境に優しい洗剤の動向も、エタノールアミンの使用に有利であり、これらの製品はより洗練された処方を必要とすることが多いからです。さらに、COVID-19の大流行によって清潔さへの関心が高まっており、洗剤の消費拡大に有利な消費者行動の長期的な変化につながる可能性があります。

最大のシェアを持つ地域：

エタノールアミン市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、いくつかの要因によるものです。この地域、特に中国やインドなどの国々では工業化が急速に進んでおり、パーソナルケア、繊維、建設など、さまざまな最終用途産業での需要を促進しています。人口の増加と生活水準の向上は、エタノールアミンを含む家庭用品やパーソナルケア製品の消費拡大に寄与しています。さらに、この地域の堅調な製造部門、特に化学品と医薬品がエタノールアミン需要をさらに押し上げています。同地域には主要な市場企業が存在し、生産能力拡張が進行中であることも、同地域の市場リーダーシップに寄与しています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋は、そのダイナミックな経済状況により、エタノールアミン市場で最も高い成長率を維持すると予想されます。同地域の急成長経済諸国は、急速な都市化と産業開発を推進し、エタノールアミンをベースとする製品に対する持続的な需要を生み出しています。中国、インド、東南アジア諸国などでは中産階級が拡大しており、パーソナルケア製品や家庭用洗浄剤の消費に拍車をかけています。さらに、産業の成長とインフラ整備を促進する政府の取り組みが、建設や繊維などの分野での需要を押し上げています。この地域は持続可能な技術の開発にも注力しており、炭素捕捉などの用途でエタノールアミンの機会を提供し、市場の成長をさらに加速しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のエタノールアミン市場：製品タイプ別

  • モノエタノールアミン（MEA）
  • ジエタノールアミン（DEA）
  • トリエタノールアミン（TEA）

第6章 世界のエタノールアミン市場：用途別

  • ガス処理
  • 洗剤
  • 界面活性剤
  • 除草剤
  • 乳化剤
  • 医薬品
  • その他

第7章 世界のエタノールアミン市場：エンドユーザー別

  • 石油・ガス
  • 化学薬品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 建設
  • 農業
  • 繊維
  • 冶金学と金属加工
  • その他

第8章 世界のエタノールアミン市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

  • BASF SE
  • Dow Chemical Company
  • Nouryon
  • SABIC
  • Indorama Ventures Limited
  • INEOS Oxide Ltd.
  • Huntsman Corporation
  • Akzo Nobel N.V.
  • Nippon Shokubai Co., Ltd.
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • KPX Green
  • Arak Petrochemical Company
  • Oriental Union Chemical Corporation（OUCC）
  • Yinyan Specialty Chemicals
  • Jiahua Chemicals Inc.
  • Xian Lin Chemical
  • Maoming Petro-Chemical Shihua
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Ethanolamine Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Ethanolamine Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Ethanolamine Market Outlook, By Monoethanolamine (MEA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Ethanolamine Market Outlook, By Diethanolamine (DEA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Ethanolamine Market Outlook, By Triethanolamine (TEA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Ethanolamine Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Ethanolamine Market Outlook, By Gas Treating (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Ethanolamine Market Outlook, By Detergents (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Ethanolamine Market Outlook, By Surfactants (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Ethanolamine Market Outlook, By Herbicides (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Ethanolamine Market Outlook, By Emulsifiers (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Ethanolamine Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Ethanolamine Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Ethanolamine Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Ethanolamine Market Outlook, By Oil and Gas (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Ethanolamine Market Outlook, By Chemical (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Ethanolamine Market Outlook, By Cosmetics and Personal Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Ethanolamine Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Ethanolamine Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Ethanolamine Market Outlook, By Textile (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Ethanolamine Market Outlook, By Metallurgy and Metalworking (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Ethanolamine Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27110

According to Stratistics MRC, the Global Ethanolamine Market is accounted for $2.4 billion in 2024 and is expected to reach $3.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.7% during the forecast period. Ethanolamine is an organic compound with the formula C2H?NO, consisting of an ethyl group attached to an amino group and a hydroxyl group. It is a versatile chemical used as a building block in various industries. Ethanolamine is employed in the manufacture of surfactants, detergents, corrosion inhibitors, pharmaceuticals, and agricultural chemicals. Its properties make it valuable in formulations requiring both amine and alcohol functionalities.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for detergents and surfactants

The growing demand for detergents and surfactants is a significant driver for the ethanolamine market. Ethanolamines, particularly monoethanolamine (MEA), are widely used in the production of these cleaning products due to their excellent emulsifying and pH-adjusting properties. The rising global population, increasing urbanization, and improving living standards in developing countries are fueling the demand for household and industrial cleaning products. Additionally, the growing awareness of hygiene and cleanliness, especially in the wake of global health concerns, further boosts the consumption of detergents and surfactants, thereby driving the ethanolamine market growth.

Restraint:

Fluctuations in raw material prices

Ethanolamines are primarily derived from ethylene oxide and ammonia, both of which are petrochemical products. The prices of these raw materials are closely tied to crude oil prices, which are subject to significant volatility due to geopolitical factors, supply-demand dynamics, and economic conditions. These price fluctuations can impact the production costs of ethanolamines, potentially squeezing profit margins for manufacturers. The uncertainty in raw material costs can also affect long-term planning and investment decisions in the ethanolamine industry, potentially restraining market growth.

Opportunity:

Growing emphasis on sustainability

Ethanolamines can be used in the production of eco-friendly products, such as biodegradable detergents and water-based paints. They also play a role in carbon capture technologies, which are gaining importance in the fight against climate change. As governments and consumers push for more sustainable solutions, there is potential for increased demand for ethanolamines in green applications. This trend could drive innovation in bio-based ethanolamine production and open up new market segments, fostering growth and diversification in the industry.

Threat:

Competition from substitutes

The ethanolamine market faces a threat from potential substitute products. In some applications, alternative chemicals such as alkanolamines, amino acids, or inorganic bases could replace ethanolamines. In gas treatment applications, other amines like methyldiethanolamine (MDEA) might be preferred. In personal care products, natural and plant-based ingredients are gaining popularity as consumers seek more "natural" options. The development of new materials or processes that could reduce or eliminate the need for ethanolamines in certain applications poses a long-term threat to market growth.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the ethanolamine market due to supply chain issues and reduced industrial activity. However, it also increased demand for cleaning and disinfection products, boosting ethanolamine consumption in these applications. The pandemic highlighted the importance of hygiene, potentially driving long-term growth in cleaning product demand. Recovery in industrial sectors post-pandemic is expected to further support market growth.

The monoethanolamine (MEA) segment is expected to be the largest during the forecast period

The monoethanolamine (MEA) segment is estimated to dominatethe ethanolamine market due to its versatile applications across various industries. It is widely used in the production of detergents, personal care products, and gas treatment processes. MEA's excellent properties as a surfactant, pH adjuster, and corrosion inhibitor make it indispensable in many formulations. The growing demand for household and industrial cleaning products, coupled with the expansion of the personal care industry, particularly in emerging economies, drives the MEA segment's growth. Additionally, MEA's role in carbon capture technologies aligns with the increasing focus on environmental sustainability, further boosting its market share.

The detergents segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The detergents segment is poised for the highest growth in the ethanolamine market. Increasing urbanization, rising disposable incomes, and growing awareness of hygiene are driving the demand for cleaning products globally. Ethanolamines, particularly MEA, are crucial ingredients in many detergent formulations, providing excellent cleaning performance and stability. The trend towards concentrated and eco-friendly detergents is also favorable for ethanolamine usage, as these products often require more sophisticated formulations. Additionally, the COVID-19 pandemic has heightened focus on cleanliness, potentially leading to long-term changes in consumer behavior that favor increased detergent consumption.

Region with largest share:

Asia Pacific's dominance in the ethanolamine market is driven by several factors. The region's rapid industrialization, particularly in countries like China and India, fuels demand across various end-use industries such as personal care, textiles, and construction. The growing population and rising living standards contribute to increased consumption of household and personal care products containing ethanolamines. Additionally, the region's robust manufacturing sector, especially in chemicals and pharmaceuticals, further boosts ethanolamine demand. The presence of key market players and ongoing capacity expansions in the region also contribute to its market leadership.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to maintain the highest growth rate in the ethanolamine market due to its dynamic economic landscape. The region's fast-growing economies are driving rapid urbanization and industrial development, creating sustained demand for ethanolamine-based products. The expanding middle class in countries like China, India, and Southeast Asian nations is fueling consumption of personal care and household cleaning products. Additionally, government initiatives promoting industrial growth and infrastructure development are boosting demand in sectors like construction and textiles. The region's focus on developing sustainable technologies also presents opportunities for ethanolamine in applications such as carbon capture, further accelerating market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Ethanolamine market include BASF SE, Dow Chemical Company, Nouryon, SABIC, Indorama Ventures Limited, INEOS Oxide Ltd., Huntsman Corporation, Akzo Nobel N.V., Nippon Shokubai Co., Ltd., Mitsui Chemicals, Inc., KPX Green, Arak Petrochemical Company, Oriental Union Chemical Corporation (OUCC), Yinyan Specialty Chemicals, Jiahua Chemicals Inc., Xian Lin Chemical, Maoming Petro-Chemical Shihua, and LyondellBasell Industries Holdings B.V.

Key Developments:

In January 2024, Indorama Ventures has successfully resumed the production of ethylene oxide and ethylene glycol at its Clear Lake facility in Texas. This resumption follows a planned outage that occurred amid extremely cold weather conditions in the Gulf Coast region earlier in the month, and the company officially confirmed the restart of production over the weekend. The Texas plant boasts an annual capacity of 355,000 tons of ethylene glycol, constituting nearly 6% of the total capacity in the United States, and 450,000 tons of ethylene oxide, representing almost 7% of the country's overall capacity.

In April 2022, an expansion of the Nanjing, China, petrochemical joint venture between BASF and Sinopec will bring the site's capacity for ethanolamine production to 55,000 metric tons per year, according to a statement this week by the local government. The joint venture, named BASF-YPC Co. after Sinopec's Yangzi Petrochemical Co., opened in 2005 and has gone through a number of expansions. Last August the companies agreed to proceed with a large project that would increase output of ethanolamines, along purified ethylene oxide, ethyleneamines, propionic acid and propionic aldehyde, while also introducing a plant to make tert-butyl acrylate.

Product Types Covered:

  • Monoethanolamine (MEA)
  • Diethanolamine (DEA)
  • Triethanolamine (TEA)

Applications Covered:

  • Gas Treating
  • Detergents
  • Surfactants
  • Herbicides
  • Emulsifiers
  • Pharmaceuticals
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Oil and Gas
  • Chemical
  • Cosmetics and Personal Care
  • Construction
  • Agriculture
  • Textile
  • Metallurgy and Metalworking
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Ethanolamine Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Monoethanolamine (MEA)
  • 5.3 Diethanolamine (DEA)
  • 5.4 Triethanolamine (TEA)

6 Global Ethanolamine Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Gas Treating
  • 6.3 Detergents
  • 6.4 Surfactants
  • 6.5 Herbicides
  • 6.6 Emulsifiers
  • 6.7 Pharmaceuticals
  • 6.8 Other Applications

7 Global Ethanolamine Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Oil and Gas
  • 7.3 Chemical
  • 7.4 Cosmetics and Personal Care
  • 7.5 Construction
  • 7.6 Agriculture
  • 7.7 Textile
  • 7.8 Metallurgy and Metalworking
  • 7.9 Other End Users

8 Global Ethanolamine Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 BASF SE
  • 10.2 Dow Chemical Company
  • 10.3 Nouryon
  • 10.4 SABIC
  • 10.5 Indorama Ventures Limited
  • 10.6 INEOS Oxide Ltd.
  • 10.7 Huntsman Corporation
  • 10.8 Akzo Nobel N.V.
  • 10.9 Nippon Shokubai Co., Ltd.
  • 10.10 Mitsui Chemicals, Inc.
  • 10.11 KPX Green
  • 10.12 Arak Petrochemical Company
  • 10.13 Oriental Union Chemical Corporation (OUCC)
  • 10.14 Yinyan Specialty Chemicals
  • 10.15 Jiahua Chemicals Inc.
  • 10.16 Xian Lin Chemical
  • 10.17 Maoming Petro-Chemical Shihua
  • 10.18 LyondellBasell Industries Holdings B.V.