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市場調査レポート
商品コード
1530816

接着剤およびシーラントの2030年までの市場予測：タイプ、形状、技術、用途、地域別の世界分析

Adhesives & Sealants Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Adhesives and Sealants), Form (Liquid, Solid, Paste, Spray and Other Forms), Technology, Application and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
接着剤およびシーラントの2030年までの市場予測：タイプ、形状、技術、用途、地域別の世界分析
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の接着剤およびシーラント市場は2024年に782億4,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは4.6%で成長し、2030年には885億2,000万米ドルに達する見込みです。

接着剤は、化学的または物理的な手段によって強力で耐久性のある接続を形成することにより、材料同士を接着するために使用される物質です。一方シーラントは、表面に塗布して液体、空気、ガスの通過を遮断し、保護バリアを提供する材料です。これらの材料は、様々な基材や条件に対応し、設計や用途に柔軟性を持たせることができます。

欧州国際生命科学研究所が発表した報告書によると、食品包装の80％以上に接着剤が使用されており、この業界では欠かせないものとなっています。

自動車エレクトロニクスの複雑化

製造業では、接着剤やシーラントは部品の組み立て、製品の耐久性向上、性能強化に欠かせないです。建築分野では、材料の接着、接合部のシール、構造的完全性の確保に不可欠です。インフラ・プロジェクト、住宅、商業ビル、工業施設の増加により、これらの製品に対するニーズが高まっており、市場の成長を促進し、進化する業界の要件に対応するための技術革新を促しています。

健康と安全への懸念

接着剤やシーラントにおける安全衛生上の懸念は、VOCやイソシアネートなどの有害な化学物質の存在に起因することが多く、呼吸器系の問題や皮膚の炎症、その他の健康問題を引き起こす可能性があります。こうした懸念は厳しい規制や監視の強化につながり、メーカーはより安全な配合に投資し、厳格な基準を遵守する必要があります。その結果、コンプライアンス・コストの上昇、製品オプションの制限、製品認可の遅延の可能性などにより、市場の成長が妨げられる可能性があります。

製品配合の革新

新しい配合は、接着性、耐久性、温度や化学薬品などの環境要因に対する耐性を向上させています。エコフレンドリーや低VOC（揮発性有機化合物）オプションのような開発は、環境規制や消費者の嗜好の高まりに対応しています。さらに、技術革新は、硬化時間の短縮や多様な基材との接着強化など、より優れた用途の多様性を可能にします。こうした進歩は、自動車、建築、エレクトロニクスなどの産業における市場機会を拡大し、採用拡大と市場成長につながります。

原材料価格の変動

接着剤およびシーラントの原材料価格の変動は、サプライチェーンの混乱、地政学的不安定、生産コストの変化などの要因により発生します。こうした価格変動は製造コストに影響を与え、製品価格の上昇につながり、市場全体の安定に影響を与えます。さらに、変動はサプライヤーとバイヤーの双方にとって予算編成や計画を複雑にし、市場の成長や新技術への投資、事業拡大努力をさらに混乱させる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、原材料不足を引き起こし、価格変動につながることで、接着剤およびシーラント市場に大きな影響を与えました。景気減速と産業活動の低下も需要に影響を与えました。しかし、ヘルスケアや衛生関連の接着剤およびシーラントなど、医療用品や衛生用品の需要増に牽引された一部の分野では市場が成長しました。パンデミック（世界的大流行）は、新たな衛生・安全基準を満たすため、これらの製品に先端技術の採用と技術革新を加速させました。

予測期間中、溶剤系セグメントが最大となる見込み

溶剤系セグメントは有利な成長を遂げると推定されます。溶剤ベースの接着剤とシーラントは、有機溶剤を使って接着剤樹脂を溶かし、塗布と蒸発によって材料を接着する液体を作り出します。これらの製品は強力な接着力と耐久性を備えており、工業用や建設用途に理想的です。一般に、さまざまな表面で優れた性能を発揮するが、揮発性有機化合物（VOC）を発生させることがあるため、使用時には適切な換気と取り扱い上の注意が必要です。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは建設分野です。

建設分野は、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。建設分野では、接着剤とシーラントは、材料の接着や、防水性、気密性、耐久性のある接合部の確保に不可欠です。接着剤はタイル、木材、金属などの部材の接着に使用され、シーラントは隙間やひび割れを埋めて漏水やエネルギー損失を防ぐ。シーリング材は、構造的な完全性を高め、断熱性を向上させ、建築部材の寿命を延ばすため、新築と改築の両方に欠かせないものとなっています。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域の接着剤およびシーラント市場は、急速な工業化、建設活動の増加、自動車生産の増加により、力強い成長を遂げています。同地域の製造業の拡大と都市開発プロジェクトが、接着剤とシーラントの高い需要を牽引しています。中国、インド、日本などの主要国は、この市場に大きく貢献しています。持続可能で高性能な製品を求める動向も、環境にやさしく技術的に高度なソリューションに重点を置き、市場力学を形成しています。

CAGRが最も高い地域：

北米では、自動車、建設、航空宇宙産業からの旺盛な需要により、接着剤およびシーラント市場が活況を呈しています。同地域の高度製造業と技術革新の重視が成長の原動力となっており、高性能で環境に優しい特殊製品に注目が集まっています。好況の建設セクター、特に住宅とインフラ・プロジェクトは、接着剤とシーラントの使用を後押ししています。米国とカナダが主要な貢献国であり、進化する業界ニーズに対応するための研究開発に多額の投資を行っています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の接着剤およびシーラント市場：タイプ別

  • 接着剤
    • 構造用
    • 圧感受性
    • 反応性
    • 非反応性
  • シーラント
    • シリコーン
    • ポリウレタン
    • アクリル
    • ブチル

第6章 世界の接着剤およびシーラント市場：形態別

  • 液体
  • 固体
  • ペースト
  • スプレー
  • その他の形式

第7章 世界の接着剤およびシーラント市場：技術別

  • 水性
  • 溶剤系
  • ホットメルト
  • その他の技術

第8章 世界の接着剤およびシーラント市場：用途別

  • 建設
  • 輸送機関
  • ヘルスケア
  • エレクトロニクス
  • パッケージ
  • 木工
  • その他の用途

第9章 世界の接着剤およびシーラント市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • 3M Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Sika AG
  • Arkema
  • H.B. Fuller Company
  • Dow Inc.
  • Illinois Tool Works Inc.
  • BASF SE
  • Franklin International
  • RPM International Inc.
  • Sealant Technologies Inc.
  • Avery Dennison Corporation
  • Momentive Performance Materials Inc.
  • Master Bond Inc.
  • Adhesive Technologies
  • Pidilite Industries Limited
  • LORD Corporation
  • Jowat SE
  • Solvay Group
  • Delo Industrial Adhesives
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Adhesives (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Structural (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Pressure-sensitive (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Reactive (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Non-reactive (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Sealants (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Silicone (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Polyurethane (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Acrylic (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Butyl (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Form (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Liquid (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Solid (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Paste (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Spray (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Other Forms (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Water-based (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Solvent-based (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Hot-melt (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Transportation (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Woodworking (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Adhesives & Sealants Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26928

According to Stratistics MRC, the Global Adhesives & Sealants Market is accounted for $78.24 billion in 2024 and is expected to reach $88.52 billion by 2030 growing at a CAGR of 4.6% during the forecast period. Adhesives are substances used to bond materials together by forming a strong, durable connection through chemical or physical means. Sealants, on the other hand, are materials applied to surfaces to block the passage of fluids, air, or gases, thus providing a protective barrier. These materials allow for flexibility in design and application, accommodating various substrates and conditions.

According to a report published by the International Life Sciences Institute Europe, more than 80% of food packaging contains adhesives and are indispensable in this industry.

Market Dynamics:

Driver:

Increased complexity in automotive electronics

In manufacturing, adhesives and sealants are crucial for assembling components, improving product durability, and enhancing performance. In construction, they are essential for bonding materials, sealing joints, and ensuring structural integrity. The rise in infrastructure projects, residential and commercial buildings, and industrial facilities creates a higher need for these products, driving market growth and encouraging innovation to meet evolving industry requirements.

Restraint:

Health and safety concerns

Health and safety concerns in adhesives and sealants often stem from the presence of harmful chemicals, such as VOCs and isocyanates, which can cause respiratory issues, skin irritation, or other health problems. These concerns lead to stringent regulations and increased scrutiny, requiring manufacturers to invest in safer formulations and comply with rigorous standards. As a result, market growth may be hampered by higher compliance costs, restricted product options, and potential delays in product approvals.

Opportunity:

Innovations in product formulations

New formulations offer improved adhesion, durability, and resistance to environmental factors such as temperature and chemicals. Developments like eco-friendly and low-VOC (volatile organic compound) options cater to increasing environmental regulations and consumer preferences. Additionally, innovations enable better application versatility, including faster curing times and enhanced bonding with diverse substrates. These advancements expand market opportunities across industries such as automotive, construction, and electronics, leading to increased adoption and market growth.

Threat:

Fluctuations in the prices of raw materials

Fluctuations in raw material prices for adhesives and sealants occur due to factors like supply chain disruptions, geopolitical instability, and changes in production costs. These price variations impact manufacturing costs and can lead to higher product prices, affecting overall market stability. Additionally, volatility can complicate budgeting and planning for both suppliers and buyers, further disrupting market growth and investment in new technologies or expansion efforts.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the adhesives and sealants market by disrupting supply chains, causing raw material shortages, and leading to fluctuating prices. Economic slowdowns and reduced industrial activities also affected demand. However, the market saw growth in certain segments, such as healthcare and hygiene-related adhesives and sealants, driven by increased demand for medical supplies and sanitation products. The pandemic accelerated the adoption of advanced technologies and innovation in these products to meet new health and safety standards.

The solvent-based segment is expected to be the largest during the forecast period

The solvent-based segment is estimated to have a lucrative growth. Solvent-based adhesives and sealants use organic solvents to dissolve adhesive resins, creating a liquid that bonds materials upon application and evaporation. These products offer strong adhesion and durability, making them ideal for industrial and construction applications. They typically provide excellent performance on a variety of surfaces but can emit volatile organic compounds (VOCs), which require proper ventilation and handling precautions during use.

The construction segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The construction segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. In construction, adhesives and sealants are crucial for bonding materials and ensuring watertight, airtight, and durable joints. Adhesives are used for attaching components like tiles, wood, and metal, while sealants fill gaps and cracks to prevent leaks and energy loss. They enhance structural integrity, improve insulation, and extend the lifespan of building elements, making them essential for both new builds and renovations.

Region with largest share:

The adhesives and sealants market in the Asia-Pacific region is experiencing robust growth due to rapid industrialization, increasing construction activities, and rising automotive production. The region's expanding manufacturing sector and urban development projects drive high demand for adhesives and sealants. Key countries like China, India, and Japan are major contributors to the market. The trend towards sustainable and high-performance products is also shaping market dynamics, with an emphasis on eco-friendly and technologically advanced solutions.

Region with highest CAGR:

In North America, the adhesives and sealants market is thriving due to strong demand from automotive, construction, and aerospace industries. The region's advanced manufacturing sector and emphasis on innovation drive growth, with a focus on high-performance, eco-friendly, and specialty products. The booming construction sector, particularly in residential and infrastructure projects, boosts adhesive and sealant use. The U.S. and Canada are key contributors, with significant investments in research and development to meet evolving industry needs.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Adhesives & Sealants Market include 3M Company, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, Arkema, H.B. Fuller Company, Dow Inc., Illinois Tool Works Inc., BASF SE, Franklin International, RPM International Inc., Sealant Technologies Inc., Avery Dennison Corporation, Momentive Performance Materials Inc., Master Bond Inc., Adhesive Technologies, Pidilite Industries Limited, LORD Corporation, Jowat SE, Solvay Group and Delo Industrial Adhesives.

Key Developments:

In April 2024, Pidilite Industries Limited inaugurated a new manufacturing facility in Sandila, near Lucknow, India, for its tile adhesive brand, Roff. Their objective is to raise awareness about the use of a specialized adhesive product for tile fixing, instead of traditional cement. The facility is the first of its kind manufacturing unit of any branded tile adhesive in this region and has been built to adhere to global standards of manufacturing excellence.

In January 2024, Arkema launched the new all-temperature, wash-off label adhesive, Flexcryl(TM). Flexcryl(TM) ClearCycle 1000 adhesive is derived from a water-based, acrylic technology to help converters address key unmet needs for PET bottle label applications, which is a fast-growing bottle material preference due to its ability to increase design options and support sustainability initiatives.

Types Covered:

  • Adhesives
  • Sealants

Forms Covered:

  • Liquid
  • Solid
  • Paste
  • Spray
  • Other Forms

Technologies Covered:

  • Water-based
  • Solvent-based
  • Hot-melt
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Construction
  • Transportation
  • Healthcare
  • Electronics
  • Packaging
  • Woodworking
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Adhesives & Sealants Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Adhesives
    • 5.2.1 Structural
    • 5.2.2 Pressure-sensitive
    • 5.2.3 Reactive
    • 5.2.4 Non-reactive
  • 5.3 Sealants
    • 5.3.1 Silicone
    • 5.3.2 Polyurethane
    • 5.3.3 Acrylic
    • 5.3.4 Butyl

6 Global Adhesives & Sealants Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Liquid
  • 6.3 Solid
  • 6.4 Paste
  • 6.5 Spray
  • 6.6 Other Forms

7 Global Adhesives & Sealants Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Water-based
  • 7.3 Solvent-based
  • 7.4 Hot-melt
  • 7.5 Other Technologies

8 Global Adhesives & Sealants Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Construction
  • 8.3 Transportation
  • 8.4 Healthcare
  • 8.5 Electronics
  • 8.6 Packaging
  • 8.7 Woodworking
  • 8.8 Other Applications

9 Global Adhesives & Sealants Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 3M Company
  • 11.2 Henkel AG & Co. KGaA
  • 11.3 Sika AG
  • 11.4 Arkema
  • 11.5 H.B. Fuller Company
  • 11.6 Dow Inc.
  • 11.7 Illinois Tool Works Inc.
  • 11.8 BASF SE
  • 11.9 Franklin International
  • 11.10 RPM International Inc.
  • 11.11 Sealant Technologies Inc.
  • 11.12 Avery Dennison Corporation
  • 11.13 Momentive Performance Materials Inc.
  • 11.14 Master Bond Inc.
  • 11.15 Adhesive Technologies
  • 11.16 Pidilite Industries Limited
  • 11.17 LORD Corporation
  • 11.18 Jowat SE
  • 11.19 Solvay Group
  • 11.20 Delo Industrial Adhesives