航空宇宙用ベアリング市場の2030年までの予測： タイプ別、航空機タイプ別、材料別、販売チャネル別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、航空宇宙用ベアリングの世界市場は2024年に130億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは5.3％で成長し、2030年には178億米ドルに達する見込みです。

航空宇宙用ベアリングは、航空機や宇宙船の回転部や可動部を支え、摩擦を減らすために設計された特殊な部品です。エンジン、着陸装置、その他の重要なシステムの円滑な動作を保証する上で重要な役割を果たしています。高強度材料から作られる航空宇宙用ベアリングは、極端な温度、高速、過酷な環境に耐えなければなりません。その信頼性と精度は、航空宇宙システムの安全性、効率性、性能にとって不可欠であり、航空宇宙産業が設定する厳しい基準を満たしています。

エアバスSASによると、今後10年間で、新たに約4万機の航空機に対する高い需要が見込まれるといいます。エアバスSASによると、同社は2019年に863機の民間航空機を納入しました。しかし、2020年には566機の民間航空機が納入され、7,184機の受注があります。

民間機と軍用機の需要増加

同市場は、民間航空機と軍用航空機の両分野の成長によって需要が高まっています。航空会社が航空機を拡大し、防衛予算が増加するにつれて、過酷な条件下でも信頼性と性能を確保できる高度なベアリングへのニーズが高まっています。ベアリングの材料と設計における革新はこれらのニーズに応え、より効率的で耐久性のある航空機の運用をサポートしています。このような需要の急増により、市場の大幅な成長と技術の進歩が見込まれています。

厳しい品質と認証要件

航空宇宙用途で使用されるベアリングは、過酷な条件下での安全性と信頼性を確保するため、厳しい基準を満たす必要があります。これらの基準には、航空宇宙産業認証への準拠や厳格な試験プロトコルが含まれます。製造業者は、コストを管理しながら、高品質の生産工程を維持し、これらの厳しい認証を満たすという課題に直面しています。精密なエンジニアリング、徹底した文書化、継続的な品質保証の必要性が、コンプライアンスへの取り組みをさらに複雑にしています。

安全性と信頼性重視の高まり

航空宇宙用途では過酷な条件下でも高い性能が求められるため、メーカーは耐久性を高め、故障率を低減し、全体的な安全性を向上させる技術革新を優先しています。強化された試験手順、高度な材料、厳格な品質管理手段は、ベアリングが厳格な基準を満たすことを保証するために採用されており、航空機の運航の安全性と航空宇宙システムの信頼性を支えています。このように、市場はますます安全性と信頼性を重視するようになっています。

原材料の高コスト

航空宇宙用途の耐久性と信頼性を確保するために不可欠な、高性能合金や特殊複合材などの必須材料は、大幅な価格上昇に見舞われています。このコスト高騰は生産費全体に影響を及ぼし、市場の成長を阻害する可能性があります。製造業者は、こうした原材料費の高騰による財務上の負担を軽減するために、費用対効果の高い代替品を探したり、製造効率を改善せざるを得なくなっています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、製造の遅延やサプライチェーンの中断を引き起こし、市場を大きく混乱させました。航空旅行の大幅な減少により、新型航空機に対する需要が減少し、ベアリングの受注減少につながった。しかし、この危機はまた、技術の進歩を加速させ、より弾力性のあるサプライチェーンへのシフトを促しました。航空宇宙産業が回復するにつれて、市場は技術革新と業務効率の改善に焦点を当てて回復すると予想されます。

予測期間中、ニードルベアリング分野が最大になる見込み

ニードルベアリングは、その高い負荷容量とコンパクトなサイズにより、予測期間中に最大となる見込みです。ニードルベアリングは細長いローラーが特徴で、摩擦を減らし、狭いスペースでの性能を向上させます。これらの軸受は、信頼性と精度が不可欠な航空機の着陸装置、エンジン部品、制御システムなどの用途でよく使用されます。過酷な条件に耐え、高い応力下でも機能性を維持できることから、航空宇宙用途に好んで使用されています。

予測期間中、コックピット制御分野のCAGRが最も高くなる見込み

コックピット制御分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。これらのベアリングは、高い応力と様々な温度に耐え、滑らかな動きを提供し、摩耗を減らす必要があります。これらのベアリングは、ジョイスティックコントロールやスロットルシステムなど、精度と耐久性が最も重要な機構に不可欠です。最新の航空宇宙用途では、安全性と信頼性を確保しながら性能を高めるために、先進的な材料と製造プロセスが採用されています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。主な促進要因には、技術の進歩、航空旅行の増加、性能に関する厳しい規制基準などがあります。主要な航空宇宙メーカーやサプライヤーは、ベアリングの性能向上、軽量化、耐久性向上のための技術革新に投資しています。さらに、航空宇宙セクターの拡大と運用コストの削減が、この地域における高品質で信頼性の高い航空宇宙用ベアリングの需要に拍車をかけています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを維持すると予測されています。同地域の航空旅客数の増加と航空会社の拡大が、新しい航空機とベアリングを含む既存部品の交換需要を押し上げています。同地域の国々は、高性能ベアリングを必要とする高度な航空機システムを含む軍事近代化に投資しています。軽量で高性能なベアリングの開発など、ベアリング技術の革新が航空宇宙セクターのニーズの高まりを支えています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：タイプ別

• ボールベアリング
• ローラーベアリング
• ニードルベアリング
• スラストベアリング
• 滑り軸受
• その他のタイプ

第6章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：航空機タイプ別

• 民間航空機
• 軍用機
• 一般航空
• 無人航空機（UAV）

第7章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：材料別

• ステンレス鋼
• セラミック
• ハイブリッド
• ポリマー
• 合金鋼

第8章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：販売チャネル別

• 直接販売
• 販売代理店
• オリジナル機器製造会社（OEM）
• オンラインプラットフォーム

第9章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：用途別

• 着陸装置
• エンジン
• 飛行制御システム
• インテリア
• コックピットコントロール
• その他の用途

第10章 世界の航空宇宙用ベアリング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Schaeffler Group
• Trelleborg AB
• Raytheon Technologies Corporation
• Honeywell International Inc.
• Boeing Company
• Aerospace Products International, Inc.
• Rolls-Royce Holdings plc
• Moog Inc.
• Bell Helicopter Textron Inc.
• United Technologies Corporation
• Kaman Corporation
• L3 Technologies, Inc.
• SKF Aerospace
• Timken Company
• NTN Corporation
• JTEKT Corporation
• NSK Ltd.

List of Tables

• Table 1 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Ball Bearings (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Roller Bearings (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Needle Bearings (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Thrust Bearings (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Plain Bearings (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Aircraft Type (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Commercial Aircraft (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Military Aircraft (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By General Aviation (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Stainless Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Ceramic (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Hybrid (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Polymers (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Alloy Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Sales Channel (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Distributors (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Original Equipment Manufacturers (OEMs) (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Online Platforms (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Landing Gear (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Engine (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Flight Control Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Interiors (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Cockpit Control (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Aerospace Bearings Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Aerospace Bearings Market is accounted for $13.0 billion in 2024 and is expected to reach $17.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.3% during the forecast period. Aerospace bearings are specialized components designed to support and reduce friction in the rotating or moving parts of aircraft and spacecraft. They play a crucial role in ensuring the smooth operation of engines, landing gear, and other critical systems. Made from high-strength materials, aerospace bearings must withstand extreme temperatures, high speeds, and harsh environments. Their reliability and precision are essential for the safety, efficiency, and performance of aerospace systems, meeting rigorous standards set by the industry.

According to Airbus SAS, in the next decade, there will be a high demand for around new 40,000 aircraft. According to Airbus SAS, the company delivered 863 commercial aircraft in 2019. However, 566 commercial aircraft were delivered in 2020, with 7,184 orders in 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for commercial and military aircraft

The market is experiencing heightened demand driven by the growth in both commercial and military aircraft sectors. As airlines expand their fleets and defense budgets increase, there is a rising need for advanced bearings that ensure reliability and performance under extreme conditions. Innovations in bearing materials and designs are catering to these needs, supporting more efficient and durable aircraft operations. This surge in demand is expected to drive significant market growth and technological advancements.

Restraint:

Stringent quality and certification requirements

Bearings used in aerospace applications must meet rigorous standards to ensure safety and reliability under extreme conditions. These standards include compliance with aerospace industry certifications and rigorous testing protocols. Manufacturers face the challenge of maintaining high-quality production processes and meeting these demanding certifications while managing costs. The need for precise engineering, thorough documentation, and continuous quality assurance further complicates compliance efforts.

Opportunity:

Rising emphasis on safety and reliability

As aerospace applications demand high performance under extreme conditions, manufacturers are prioritizing innovations that enhance durability, reduce failure rates, and improve overall safety. Enhanced testing procedures, advanced materials, and stringent quality control measures are being adopted to ensure that bearings meet rigorous standards, thus supporting the safety of aircraft operations and the reliability of aerospace systems. Thus, the market is increasingly focused on safety and reliability.

Threat:

High costs of raw materials

Essential materials such as high-performance alloys and specialized composites, which are crucial for ensuring durability and reliability in aerospace applications, have seen substantial price increases. This cost escalation impacts the overall production expenses and can hinder market growth. Manufacturers are compelled to seek cost-effective alternatives or improve manufacturing efficiency to mitigate the financial strain caused by these rising raw material costs.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly disrupted the market by causing delays in manufacturing and supply chain interruptions. A substantial decline in air travel reduced demand for new aircraft, leading to a decrease in bearing orders. However, the crisis also accelerated technological advancements and prompted a shift towards more resilient supply chains. As the aerospace industry recovers, the market is expected to rebound with a focus on innovation and improved operational efficiency.

The needle bearings segment is expected to be the largest during the forecast period

The needle bearings is expected to be the largest during the forecast period due to their high load-carrying capacity and compact size. They feature long, slender rollers, which reduce friction and improve performance in tight spaces. These bearings are often used in applications like aircraft landing gear, engine components, and control systems where reliability and precision are essential. Their ability to withstand extreme conditions and maintain functionality under high stress makes them a preferred choice for aerospace applications.

The cockpit control segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The cockpit control segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. These bearings must endure high stress and varying temperatures, providing smooth movement and reducing wear. They are integral to mechanisms such as joystick controls and throttle systems, where accuracy and durability are paramount. Advanced materials and manufacturing processes are employed to enhance their performance, ensuring safety and reliability in modern aerospace applications.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. Key drivers include technological advancements, rising air travel, and stringent regulatory standards for performance. Major aerospace manufacturers and suppliers are investing in innovation to enhance bearing performance, reduce weight, and improve durability. Additionally, the expansion of the aerospace sector and focus on reducing operational costs are fueling the demand for high-quality, reliable aerospace bearings in the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. Increased air travel and expansion of airlines in region boost the demand for new aircraft and replacements for existing components, including bearings. Countries in the region are investing in military modernization, including advanced aircraft systems that require high-performance bearings. Innovations in bearing technology, such as the development of lightweight and high-performance bearings, support the growing needs of the aerospace sector.

Key players in the market

Some of the key players in Aerospace Bearings market include Schaeffler Group, Trelleborg AB, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., Boeing Company, Aerospace Products International, Inc., Rolls-Royce Holdings plc, Moog Inc., Bell Helicopter Textron Inc., United Technologies Corporation, Kaman Corporation, L3 Technologies, Inc., SKF Aerospace, Timken Company, NTN Corporation, JTEKT Corporation and NSK Ltd.

Key Developments:

In July 2024, Raytheon signed a contract with Avio (AVIO.MI to initiate and progress the development of critical solid rocket motors for defense applications. The contract furthers the systems engineering work required to mature these solid rocket motors into a production-ready state.

In July 2024, Rolls-Royce announced it has signed a TotalCare and SelectCare service agreement with JSX for its 162-strong fleet of Rolls-Royce AE 3007A engines powering the air carrier's fleet of 77 Embraer ERJ-145 and ERJ-135 aircraft.

Types Covered:

• Ball Bearings
• Roller Bearings
• Needle Bearings
• Thrust Bearings
• Plain Bearings
• Other Types

Aircraft Types Covered:

• Commercial Aircraft
• Military Aircraft
• General Aviation
• Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Materials Covered:

• Stainless Steel
• Ceramic
• Hybrid
• Polymers
• Alloy Steel

Sales Channels Covered:

• Direct Sales
• Distributors
• Original Equipment Manufacturers (OEMs)
• Online Platforms

Applications Covered:

• Landing Gear
• Engine
• Flight Control Systems
• Interiors
• Cockpit Control
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Aerospace Bearings Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Ball Bearings
• 5.3 Roller Bearings
• 5.4 Needle Bearings
• 5.5 Thrust Bearings
• 5.6 Plain Bearings
• 5.7 Other Types

6 Global Aerospace Bearings Market, By Aircraft Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Commercial Aircraft
• 6.3 Military Aircraft
• 6.4 General Aviation
• 6.5 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

7 Global Aerospace Bearings Market, By Material

• 7.1 Introduction
• 7.2 Stainless Steel
• 7.3 Ceramic
• 7.4 Hybrid
• 7.5 Polymers
• 7.6 Alloy Steel

8 Global Aerospace Bearings Market, By Sales Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 Direct Sales
• 8.3 Distributors
• 8.4 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
• 8.5 Online Platforms

9 Global Aerospace Bearings Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Landing Gear
• 9.3 Engine
• 9.4 Flight Control Systems
• 9.5 Interiors
• 9.6 Cockpit Control
• 9.7 Other Applications

10 Global Aerospace Bearings Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Schaeffler Group
• 12.2 Trelleborg AB
• 12.3 Raytheon Technologies Corporation
• 12.4 Honeywell International Inc.
• 12.5 Boeing Company
• 12.6 Aerospace Products International, Inc.
• 12.7 Rolls-Royce Holdings plc
• 12.8 Moog Inc.
• 12.9 Bell Helicopter Textron Inc.
• 12.10 United Technologies Corporation
• 12.11 Kaman Corporation
• 12.12 L3 Technologies, Inc.
• 12.13 SKF Aerospace
• 12.14 Timken Company
• 12.15 NTN Corporation
• 12.16 JTEKT Corporation
• 12.17 NSK Ltd.