衛星ローンチサービス市場の2030年までの予測：軌道タイプ、ローンチビークルタイプ、ペイロードタイプ、サービスタイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の衛星ローンチサービス市場は2024年に48億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは12.6%で成長し、2030年には98億米ドルに達する見込みです。

衛星ローンチサービスには、衛星を軌道に投入するための包括的な一連の活動が含まれます。これには、ミッションの計画、機体の組み立て、打上げ作業、打上げ後の追跡などが含まれます。プロバイダーは、ペイロードの統合から規制遵守の確保、ミッションの成功に至るまで、すべてを管理します。商業ベンチャーにとっても、宇宙を利用したアプリケーションやサービスの能力拡大を目指す政府機関にとっても、プロバイダーは極めて重要な存在です。

小型衛星の配備拡大

市場は、小型衛星の配備拡大により需要が急増しています。小型衛星は、その費用対効果と多用途性から、地球観測や科学研究など多様な用途に対応しています。この動向は、専用のライドシェア・サービスや小型ロケットの開発など、打ち上げ技術の革新に拍車をかけています。世界の各企業はこの動向を利用し、頻繁かつ柔軟な打上げ機会を提供することで、世界の商業団体や政府機関からの需要の高まりに応えています。

打ち上げ専用インフラの不足

人工衛星を安全かつ効率的に軌道に投入できる打ち上げ施設を設置・維持するには、多額の投資と専門的な知識が必要です。多くの国や民間企業は、規制の複雑さ、建設・保守の高コスト、厳格な安全要件のために、こうしたインフラ整備のハードルに直面しています。これらの要因が相まって、衛星ローンチサービスの拡張性と効率が制限され、新規参入企業にとって参入障壁となっています。

商業宇宙部門の成長

民間企業が宇宙へのアクセスに革命を起こしたことで、民間宇宙セクターの市場拡大が急増しています。イノベーターはコストを下げ、打ち上げ頻度を増やし、小型衛星からメガ衛星まで多様なペイロードに対応しています。この成長の原動力は、通信、地球観測、科学研究のための衛星需要の増加であり、再使用可能なロケットの進歩や、世界の衛星配備の競合情勢を醸成する政府との提携に支えられています。

高い打ち上げコスト

打上げコストの高さは市場にとって大きな課題であり、小規模な衛星事業者や新興企業の参入を制限しています。これらのコストは、信頼性の高い打ち上げに必要な複雑なエンジニアリングと安全基準に加え、ロケット燃料、インフラ整備、規制遵守にかかる高額な費用に起因します。これらのコストは様々な側面を含み、衛星配備を高コストな試みにしています。ロケット・プロバイダーは、技術、試験、安全対策に多額の投資を行わなければならないため、さらに費用がかさみます。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行は市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱、衛星配備の遅れ、運用能力の低下を引き起こしました。渡航制限や戸締まりが労働力の確保やロジスティクスに支障をきたし、打ち上げスケジュールやサービス・プロバイダーの収入源に影響を与えました。当初の挫折にもかかわらず、市場は衛星接続とリモートセンシング用途の需要増加で回復力を示し、世界の不確実性が続くなか、回復と新たな運用規範への適応を推進しています。

予測期間中、通信衛星セグメントが最大になる見込み

通信衛星は、通信の拡大と信頼性の高い高速データ伝送の世界のニーズにより、予測期間中最大になると予想されます。これらの衛星は通信、放送、インターネットサービス、安全な軍事通信を促進します。衛星のサイズや能力は、静止軌道から低軌道までさまざまです。通信衛星の打上げサービスには、特定の軌道への精密な展開が含まれ、最適なカバレッジと運用効率を確保します。

予測期間中、テレビ放送分野のCAGRが最も高くなると予想されます。

テレビ放送分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。衛星を活用し、多様な地域へのテレビチャンネルの伝送を促進します。この分野では、通信衛星を軌道に投入し、中断のない放送機能を確保するために、信頼性の高い衛星ローンチサービスが要求されます。この市場の企業は、世界中のテレビ放送局の厳しい要求を満たすため、精度と信頼性に重点を置き、世界のメディア配信ネットワークの拡大と強化をサポートしています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。同市場は、コスト効率と信頼性を向上させる再使用可能なロケットなどの技術的進歩の恩恵を受けています。規制支援と強力な航空宇宙インフラが市場成長をさらに後押しします。民間部門のイノベーターと政府機関のコラボレーションが、市場の軌道を形成し続けています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを維持すると予測されます。衛星通信、ナビゲーション、地球観測に対する需要の高まりが商業衛星の打ち上げを促進し、サービス・プロバイダーにチャンスをもたらしています。衛星は国家安全保障や災害管理において重要な役割を果たし、地域の安定性や回復力に影響を与えます。地域全体で宇宙インフラと衛星ベースのアプリケーションへの投資が増加しており、市場は今後数年で継続的に拡大する態勢を整えています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の衛星ローンチサービス市場：軌道タイプ別

• 静止軌道（GEO）
• 中軌道（MEO）
• 低軌道（LEO）
• 太陽同期軌道（SSO）
• その他の軌道タイプ

第6章 世界の衛星ローンチサービス市場：ローンチビークルタイプ別

• 使い捨てロケット（ELV）
• 再使用型ロケット（RLV）
• 超大型ロケット

第7章 世界の衛星ローンチサービス市場：ペイロードタイプ別

• 通信衛星
• 地球観測衛星
• 航法衛星
• 科学衛星
• 軍事および監視衛星

第8章 世界の衛星ローンチサービス市場：サービスタイプ別

• ペイロード配送サービス
• ライドシェアサービス
• 地上支援サービス
• ポストローンチサービス

第9章 世界の衛星ローンチサービス市場：用途別

• ブロードバンドインターネット
• テレビ放送
• 農業評価
• 軍事偵察
• 宇宙探査
• その他の用途

第10章 世界の衛星ローンチサービス市場：エンドユーザー別

• 防衛と安全保障
• 商業
• 研究機関
• 政府
• 通信
• その他のエンドユーザー

第11章 世界の衛星ローンチサービス市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• SpaceX
• United Launch Alliance（ULA）
• Northrop Grumman Space Systems
• Mitsubishi Heavy Industries
• Indian Space Research Organisation（ISRO）
• Boeing Space and Launch
• Lockheed Martin Space
• Vector Launch Inc.
• Sierra Nevada Corporation
• Relativity Space
• Orbital ATK
• Antrix Corporation Limited
• International Launch Services（ILS）
• DigitalGlobe
• Planet Labs
• Spire Global
• Land Space
• OneWeb

List of Tables

• Table 1 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Orbit Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Geostationary Orbit (GEO) (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Medium Earth Orbit (MEO) (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Low Earth Orbit (LEO) (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Sun-Synchronous Orbit (SSO) (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Other Orbit Types (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Launch Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Expendable Launch Vehicles (ELVs) (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Reusable Launch Vehicles (RLVs) (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Super Heavy-Lift Launch Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Payload Type (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Communication Satellites (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Scientific Satellites (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Military and Surveillance Satellites (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Service Type (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Payload Delivery Services (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Rideshare Services (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Ground Support Services (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Post-Launch Services (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Broadband Internet (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Television Broadcasting (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Agriculture Assessment (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Military Reconnaissance (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Space Exploration (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Defense and Security (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Research Institutions (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Government (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
• Table 36 Global Satellite Launch Service Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Satellite Launch Service Market is accounted for $4.8 billion in 2024 and is expected to reach $9.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.6% during the forecast period. Satellite launch services encompass the comprehensive suite of activities involved in deploying satellites into orbit. This includes mission planning, vehicle assembly, launch operations, and post-launch tracking. Providers manage everything from payload integration to ensuring regulatory compliance and achieving mission success. They are critical for both commercial ventures and governmental agencies seeking to expand their capabilities in space-based applications and services.

Market Dynamics:

Driver:

Increased deployment of small satellites

The market has witnessed a surge in demand driven by the increased deployment of small satellites. Small satellites, due to their cost-effectiveness and versatility, cater to diverse applications such as earth observation and scientific research. This trend has spurred innovation in launch technologies, including dedicated rideshare services and small rocket development. Companies are capitalizing on this trend, offering frequent and flexible launch opportunities to meet the growing demand from commercial and government entities globally.

Restraint:

Lack of dedicated launch infrastructure

Establishing and maintaining launch facilities capable of safely and efficiently deploying satellites into orbit requires substantial investment and specialized expertise. Many countries and private enterprises face hurdles in developing these infrastructures due to regulatory complexities, high costs of construction and maintenance, and stringent safety requirements. These factors collectively restrict the scalability and efficiency of satellite launch services, posing barriers to entry for new market players.

Opportunity:

Growth of commercial space sector

The commercial space sector's expansion in the market has surged with private companies revolutionizing access to space. Innovators have lowered costs and increased launch frequency, catering to a diverse array of payloads from small satellites to mega-constellations. This growth is driven by increasing satellite demand for telecommunications, Earth observation, and scientific research, supported by advancements in reusable rockets and government partnerships fostering a competitive landscape for satellite deployment globally.

Threat:

High launch costs

High launch costs pose a significant challenge in the market, limiting accessibility for smaller satellite operators and startups. These costs stem from the complex engineering and safety standards required for reliable launches, coupled with the high expenses of rocket fuel, infrastructure maintenance, and regulatory compliance. These costs encompass various aspects making satellite deployment a costly endeavor. Launch providers must invest heavily in technology, testing, and safety measures, further driving up expenses.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market, causing disruptions in supply chains, delays in satellite deployments, and reduced operational capacity. Travel restrictions and lockdowns hindered workforce availability and logistics, affecting launch schedules and revenue streams for service providers. Despite initial setbacks, the market has shown resilience with increasing demand for satellite connectivity and remote sensing applications, driving recovery and adaptation to new operational norms amidst ongoing global uncertainties.

The communication satellites segment is expected to be the largest during the forecast period

The communication satellites is expected to be the largest during the forecast period driven by telecommunications expansion and the need for reliable, high-speed data transmission globally. These satellites facilitate telecommunications, broadcasting, internet services, and secure military communications. They vary in size and capability, from geostationary to low earth orbit constellations. Launch services for Communication Satellites involve precision deployment into specific orbits, ensuring optimal coverage and operational efficiency.

The television broadcasting segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The television broadcasting segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. It leverages satellites facilitating the transmission of TV channels to diverse geographic regions. This sector demands reliable satellite launch services to deploy communication satellites into orbit, ensuring uninterrupted broadcasting capabilities. Companies in this market focus on precision and reliability to meet the stringent requirements of television broadcasters worldwide, supporting the expansion and enhancement of global media distribution networks.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period driven by government and commercial satellite deployments. The market benefits from technological advancements, including reusable launch vehicles, which enhance cost-efficiency and reliability. Regulatory support and a strong aerospace infrastructure further bolster market growth. Collaboration between private sector innovators and governmental agencies continues to shape the market's trajectory.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. Growing demand for satellite communication, navigation, and Earth observation drives commercial satellite launches, creating opportunities for service providers. Satellites play a crucial role in national security and disaster management, influencing regional stability and resilience. With increasing investments in space infrastructure and satellite-based applications across the region, the market is poised for continued expansion in the coming years.

Key players in the market

Some of the key players in Satellite Launch Service market include SpaceX , United Launch Alliance (ULA),, Northrop Grumman Space Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Indian Space Research Organisation (ISRO), Boeing Space and Launch, Lockheed Martin Space, Vector Launch Inc., Sierra Nevada Corporation, Relativity Space, Orbital ATK, Antrix Corporation Limited, International Launch Services (ILS), DigitalGlobe, Planet Labs, Spire Global, Land Space and OneWeb.

Key Developments:

In July 2023, Land Space, a private Chinese company developed and launched the world's first methane liquid oxygen rocket into orbit. The Suzaku-2 rocket took off from the Jiuquan satellite launch center in northwestern China at 9 am, completing its flight.

In March 2023, OneWeb, announced the successful deployment and contact of 36 satellites launched by NewSpace India Limited (NSIL) from the Satish Dhawan Space Center (SDSC-SHAR) in Sriharikota, India. The launch took place on Sunday, 26th March 2023, at 9:00 am local time.

Orbit Types Covered:

• Geostationary Orbit (GEO)
• Medium Earth Orbit (MEO)
• Low Earth Orbit (LEO)
• Sun-Synchronous Orbit (SSO)
• Other Orbit Types

Launch Vehicle Types Covered:

• Expendable Launch Vehicles (ELVs)
• Reusable Launch Vehicles (RLVs)
• Super Heavy-Lift Launch Vehicles

Payload Types Covered:

• Communication Satellites
• Earth Observation Satellites
• Navigation Satellites
• Scientific Satellites
• Military and Surveillance Satellites

Service Types Covered:

• Payload Delivery Services
• Rideshare Services
• Ground Support Services
• Post-Launch Services

Applications Covered:

• Broadband Internet
• Television Broadcasting
• Agriculture Assessment
• Military Reconnaissance
• Space Exploration
• Other Applications

End Users Covered:

• Defense and Security
• Commercial
• Research Institutions
• Government
• Telecommunications
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Satellite Launch Service Market, By Orbit Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Geostationary Orbit (GEO)
• 5.3 Medium Earth Orbit (MEO)
• 5.4 Low Earth Orbit (LEO)
• 5.5 Sun-Synchronous Orbit (SSO)
• 5.6 Other Orbit Types

6 Global Satellite Launch Service Market, By Launch Vehicle Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Expendable Launch Vehicles (ELVs)
• 6.3 Reusable Launch Vehicles (RLVs)
• 6.4 Super Heavy-Lift Launch Vehicles

7 Global Satellite Launch Service Market, By Payload Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Communication Satellites
• 7.3 Earth Observation Satellites
• 7.4 Navigation Satellites
• 7.5 Scientific Satellites
• 7.6 Military and Surveillance Satellites

8 Global Satellite Launch Service Market, By Service Type

• 8.1 Introduction
• 8.2 Payload Delivery Services
• 8.3 Rideshare Services
• 8.4 Ground Support Services
• 8.5 Post-Launch Services

9 Global Satellite Launch Service Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Broadband Internet
• 9.3 Television Broadcasting
• 9.4 Agriculture Assessment
• 9.5 Military Reconnaissance
• 9.6 Space Exploration
• 9.7 Other Applications

10 Global Satellite Launch Service Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Defense and Security
• 10.3 Commercial
• 10.4 Research Institutions
• 10.5 Government
• 10.6 Telecommunications
• 10.7 Other End Users

11 Global Satellite Launch Service Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 SpaceX
• 13.2 United Launch Alliance (ULA)
• 13.3 Northrop Grumman Space Systems
• 13.4 Mitsubishi Heavy Industries
• 13.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
• 13.6 Boeing Space and Launch
• 13.7 Lockheed Martin Space
• 13.8 Vector Launch Inc.
• 13.9 Sierra Nevada Corporation
• 13.10 Relativity Space
• 13.11 Orbital ATK
• 13.12 Antrix Corporation Limited
• 13.13 International Launch Services (ILS)
• 13.14 DigitalGlobe
• 13.15 Planet Labs
• 13.16 Spire Global
• 13.17 Land Space
• 13.18 OneWeb