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1511280

水溶性フィルムの世界市場、2030年までの予測：タイプ別、材料タイプ別、溶解速度別、形態別、用途別、地域別

Water Soluble Film Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Cold Water-Soluble Films and Hot Water-Soluble Films), Material Type, Dissolution Rate, Form, Application and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.63円
水溶性フィルムの世界市場、2030年までの予測：タイプ別、材料タイプ別、溶解速度別、形態別、用途別、地域別
出版日: 2024年07月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の水溶性フィルム市場は2024年に4億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.3％で成長し、2030年には6億米ドルに達すると予想されています。

水溶性フィルムは薄い生分解性材料で、残留物を残さずに水に完全に溶解します。主にポリビニルアルコール（PVA）のような水溶性ポリマーで構成されるこれらのフィルムは、業界全体で多様な用途を見出しています。特に洗剤ポッドやパーソナルケア製品のような使い切りタイプのパッケージでは、従来のプラスチックに代わる環境に優しい材料となります。また、その溶解性から、食器洗い機の錠剤や肥料のような水溶性製品の包装にも便利です。水に素早く完全に溶ける性質は、廃棄物や環境への影響を最小限に抑え、持続可能な包装や製造方法を追求する上で有望なソリューションとなります。

カナダ保健情報研究所によると、2023年のカナダの総医療費は約3,440億米ドルで、2.3％増加しました。2023年の総医療費は、カナダの国内総生産（GDP）の約12.1％でした。

従来のプラスチック包装に代わる持続可能な包装

消費者の環境意識が高まるにつれ、生分解性、堆肥化可能、環境への害が少ない包装ソリューションへの需要が高まっています。このような消費者の嗜好の変化により、従来のプラスチックに代わる持続可能な選択肢として水溶性フィルムの採用が増加しています。さらに、プラスチック廃棄物の削減を目的とした規制圧力や政府の取り組みも、水溶性フィルムの需要に拍車をかけています。

技術的課題と一貫性のない品質

技術的な制約により、水溶性フィルムの用途が制限される可能性があります。例えば、フィルムが特定の温度や湿度条件に耐えられない場合、特定の製品や産業の包装に適さない可能性があり、市場への浸透や成長の可能性が制限されます。しかし、こうした技術的課題に対処し、安定した品質を確保することは、水溶性フィルム市場の長期的な成功と持続可能性にとって極めて重要です。

利便性と1回分包装に対する需要の高まり

水溶性フィルムは水に簡単に溶けるため、包装を解いたり廃棄したりする必要がなく、1回分ずつ包装するのに便利なソリューションです。このため、医薬品、洗剤、パーソナルケア製品などの業界で水溶性フィルムの採用が増加しています。さらに消費者は、使用や廃棄を簡素化する便利な包装ソリューションを求めるようになっており、市場の成長を後押ししています。

限られた保存期間と保管条件

水溶性フィルムは、その完全性と性能を維持するために、温度や湿度の管理など、特定の保管条件を必要とすることが多いです。こうした要件は、特に特殊な施設や設備が必要な場合、製造業者、流通業者、小売業者の保管コストを増加させる可能性があります。加えて、限られた賞味期限と保管要件は、ロジスティクスと在庫管理プロセスを複雑にする可能性があります。賞味期限が短いと、無駄を最小化するために在庫の頻繁な入れ替えやジャスト・イン・タイム生産戦略が必要になる場合があり、これが業務の複雑さとコストを増大させる可能性があります。

COVID-19の影響

封鎖措置と消費支出の減少は、非必需品の需要に影響を与え、洗剤ポッドや水溶性フィルムで包装された農薬などの分野に影響を与えました。さらに、パンデミックをめぐる不確実性が投資決定や新製品発売の遅れにつながり、市場の成長を鈍化させました。しかし、パンデミックの間、衛生と安全対策が強調されたことで、汚染リスクを最小限に抑えるための1回分包装の重要性が強化され、安全性と利便性を優先する分野における水溶性フィルムの長期的な需要を促進する可能性があります。

予測期間中、熱水溶性フィルム分野が最大となる見込み

熱水溶性フィルムは熱水への溶解速度が速く、溶解性が高いことが多いため、迅速な溶解が重要な用途での性能が向上し、熱水溶性フィルム分野は有利な成長が見込まれます。これは、ユーザーエクスペリエンスと製品の有効性の向上につながり、効率性と利便性を優先する産業における湯溶性フィルムの需要を促進します。

ポリビニルピロリドン（PVP）分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ポリビニルピロリドン（PVP）分野は、予測期間中に最も高いCAGRの成長が見込まれます。これは、水溶性フィルムにおけるPVPの利用が、フィルム配合の改善、加工技術の最適化、新規用途の開拓のための継続的な研究開発を後押ししているためです。これにより、水溶性フィルム市場における技術革新が促進され、性能と機能性が強化された先進的な製品のイントロダクションつながっています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。これは、プラスチック汚染の削減を目的とした厳しい政府規制と政策が、アジア太平洋地域の水溶性フィルム市場の成長にも寄与しているためです。同地域の多くの国が使い捨てプラスチックの禁止や制限を実施しており、産業界が水溶性フィルムのような代替包装材料を模索するよう促しています。

CAGRが最も高い地域：

消費者の環境意識の高まりとプラスチック廃棄物削減の規制圧力が、水溶性フィルムのような持続可能な包装ソリューションの採用を促進しているためです。北米の企業は、従来のプラスチックに代わるものを求めるようになっており、水溶性フィルム市場の成長に貢献しています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
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  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の水溶性フィルム市場：タイプ別

  • 冷水溶性フィルム
  • 熱水溶性フィルム

第6章 世界の水溶性フィルム市場：材料タイプ別

  • ポリビニルピロリドン（PVP）
  • ポリビニルアルコール（PVA）
  • ポリエステル
  • その他

第7章 世界の水溶性フィルム市場：溶解速度別

  • 速溶性フィルム
  • 中溶解性フィルム
  • 遅溶性フィルム

第8章 世界の水溶性フィルム市場：形態別

  • シート
  • ロール

第9章 世界の水溶性フィルム市場：用途別

  • ランドリーバッグ
  • 洗剤
  • 農薬
  • 水処理薬品包装
  • 医薬品包装
  • ヘルスケア・衛生用品包装
  • 刺繍
  • 食品包装
  • その他

第10章 世界の水溶性フィルム市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Acedog Limited
  • Aicello Corporation
  • Amtrex Nature Care Pvt Ltd
  • Arrow Greentech Ltd.
  • Changzhou Kelin PVA Water Soluble Films Co Ltd
  • Cinch Packaging Materials Co Ltd
  • Cortec Corporation
  • Foshan Polyva Materials Co Ltd
  • Harke Group
  • Huntingdon Fusion Techniques HFT
  • Kuraray Co. Ltd.
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Neptun Technologies GMBH
  • Nissin Corporation
  • Noble Industries
  • Polatechno Co Ltd
  • Sekisui Chemical Co. Ltd.
  • Sigma-Aldrich Co LLC
  • Soltec Development Inc
  • The Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Cold Water-Soluble Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Hot Water-Soluble Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Material Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Polyvinylpyrrolidone (PVP) (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Polyvinyl Alcohol (PVA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Polyester (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Other Material Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Dissolution Rate (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Fast Soluble Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Medium Soluble Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Difficult Soluble Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Form (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Sheets (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Rolls (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Laundry Bags (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Detergent (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Agrochemical (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Water Treatment Chemical Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Pharmaceutical Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Healthcare & Hygiene Products Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Embroidery (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Food Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Water Soluble Film Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26652

According to Stratistics MRC, the Global Water Soluble Film Market is accounted for $0.4 billion in 2024 and is expected to reach $0.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Water-soluble film, a thin, biodegradable material, dissolves completely in water without leaving any residue. Composed primarily of water-soluble polymers such as polyvinyl alcohol (PVA), these films find diverse applications across industries. In packaging, they offer an eco-friendly alternative to traditional plastics, particularly for single-use items like detergent pods or personal care products. Their solubility also makes them convenient for packaging water-soluble products, like dishwasher tablets or fertilizers, as they can be dropped directly into water without unwrapping. Their ability to dissolve quickly and completely in water minimizes waste and environmental impact, making them a promising solution in the quest for sustainable packaging and manufacturing practices.

According to the Canadian Institute for Health Information, Canada's total health expenditure was around USD 344 billion in 2023, an increase of 2.3%. The total health spending was around 12.1% of Canada's gross domestic product (GDP) in 2023.

Market Dynamics:

Driver:

Sustainable alternative to traditional plastic packaging

As consumers become more environmentally conscious, there's a growing demand for packaging solutions that are biodegradable, compostable, and less harmful to the environment. This shift in consumer preferences has led to increased adoption of water-soluble films as a sustainable alternative to conventional plastics. Furthermore, regulatory pressures and government initiatives aimed at reducing plastic waste have also fueled the demand for water-soluble films.

Restraint:

Technical challenges and inconsistent quality

Technical limitations may restrict the range of applications for water-soluble films. For example, if films cannot withstand certain temperature or humidity conditions, they may not be suitable for packaging certain products or industries, limiting market penetration and growth potential. However addressing these technical challenges and ensuring consistent quality is crucial for the long-term success and sustainability of the water-soluble film market.

Opportunity:

Rising demand for convenience and single-dose packaging

Water-soluble films offer a convenient solution for single-dose packaging, as they can be easily dissolved in water, eliminating the need for unwrapping or disposal. This has led to increased adoption of water-soluble films by industries such as pharmaceuticals, detergents, and personal care products. Further consumers are increasingly seeking convenient packaging solutions that simplify usage and disposal drives the growth of the market.

Threat:

Limited shelf life and storage requirements

Water-soluble films often require specific storage conditions, such as controlled temperature and humidity levels, to maintain their integrity and performance. These requirements can increase storage costs for manufacturers, distributors, and retailers, particularly if specialized facilities or equipment are needed. In addition, limited shelf life and storage requirements can complicate logistics and inventory management processes. Short shelf life may necessitate frequent inventory turnover and just-in-time production strategies to minimize waste, which can increase operational complexity and costs.

Covid-19 Impact

Lockdown measures and reduced consumer spending affected demand for non-essential products, impacting segments such as detergent pods or agricultural chemicals packaged with water-soluble films. Additionally, uncertainties surrounding the pandemic led to delays in investment decisions and new product launches, slowing market growth. However, the emphasis on hygiene and safety measures during the pandemic has reinforced the importance of single-dose packaging for minimizing contamination risks, potentially driving long-term demand for water-soluble films in sectors prioritizing safety and convenience.

The hot water-soluble films segment is expected to be the largest during the forecast period

The hot water-soluble films segment is estimated to have a lucrative growth, as hot water-soluble films often exhibit faster dissolution rates and greater solubility in hot water, enhancing their performance in applications where rapid dissolution is critical. This can lead to improved user experience and product efficacy, driving demand for hot water-soluble films in industries prioritizing efficiency and convenience.

The polyvinylpyrrolidone (PVP) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The polyvinylpyrrolidone (PVP) segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, owing to the utilization of PVP in water-soluble films encourages ongoing research and development efforts to improve film formulations, optimize processing techniques, and explore new applications. This fosters innovation within the water-soluble film market, leading to the introduction of advanced products with enhanced performance and functionality.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the stringent government regulations and policies aimed at reducing plastic pollution are also contributing to the growth of the water-soluble film market in Asia Pacific. Many countries in the region are implementing bans or restrictions on single-use plastics, encouraging industries to explore alternative packaging materials like water-soluble films.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to increasing environmental consciousness among consumers and regulatory pressure to reduce plastic waste are driving the adoption of sustainable packaging solutions like water-soluble films. Companies in North America are increasingly looking for alternatives to traditional plastics, contributing to the growth of the water-soluble film market.

Key players in the market

Some of the key players in the Water Soluble Film Market include Acedog Limited, Aicello Corporation, Amtrex Nature Care Pvt Ltd, Arrow Greentech Ltd., Changzhou Kelin PVA Water Soluble Films Co Ltd, Cinch Packaging Materials Co Ltd, Cortec Corporation, Foshan Polyva Materials Co Ltd, Harke Group, Huntingdon Fusion Techniques HFT, Kuraray Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Neptun Technologies GMBH, Nissin Corporation, Noble Industries, Polatechno Co Ltd, Sekisui Chemical Co. Ltd., Sigma-Aldrich Co LLC, Soltec Development Inc and The Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd

Key Developments:

In May 2024, Asahi Kasei and Mitsubishi Chemical to start joint feasibility study on carbon neutrality of ethylene production facilities in western Japan. The reduction of GHG emissions from ethylene production is thus a serious issue.

In May 2024, Santen and Mitsubishi Tanabe Pharma announce the conclusion of a contract for the joint sales promotion in Japan of Alesion(R) Eyelid Cream 0.5%, a new treatment for allergic conjunctivitis

Types Covered:

  • Cold Water-Soluble Films
  • Hot Water-Soluble Films

Material Types Covered:

  • Polyvinylpyrrolidone (PVP)
  • Polyvinyl Alcohol (PVA)
  • Polyester
  • Other Material Types

Dissolution Rates Covered:

  • Fast Soluble Films
  • Medium Soluble Films
  • Difficult Soluble Films

Forms Covered:

  • Sheets
  • Rolls

Applications Covered:

  • Laundry Bags
  • Detergent
  • Agrochemical
  • Water Treatment Chemical Packaging
  • Pharmaceutical Packaging
  • Healthcare & Hygiene Products Packaging
  • Embroidery
  • Food Packaging
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Water Soluble Film Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cold Water-Soluble Films
  • 5.3 Hot Water-Soluble Films

6 Global Water Soluble Film Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Polyvinylpyrrolidone (PVP)
  • 6.3 Polyvinyl Alcohol (PVA)
  • 6.4 Polyester
  • 6.5 Other Material Types

7 Global Water Soluble Film Market, By Dissolution Rate

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Fast Soluble Films
  • 7.3 Medium Soluble Films
  • 7.4 Difficult Soluble Films

8 Global Water Soluble Film Market, By Form

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Sheets
  • 8.3 Rolls

9 Global Water Soluble Film Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Laundry Bags
  • 9.3 Detergent
  • 9.4 Agrochemical
  • 9.5 Water Treatment Chemical Packaging
  • 9.6 Pharmaceutical Packaging
  • 9.7 Healthcare & Hygiene Products Packaging
  • 9.8 Embroidery
  • 9.9 Food Packaging
  • 9.10 Other Applications

10 Global Water Soluble Film Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Acedog Limited
  • 12.2 Aicello Corporation
  • 12.3 Amtrex Nature Care Pvt Ltd
  • 12.4 Arrow Greentech Ltd.
  • 12.5 Changzhou Kelin PVA Water Soluble Films Co Ltd
  • 12.6 Cinch Packaging Materials Co Ltd
  • 12.7 Cortec Corporation
  • 12.8 Foshan Polyva Materials Co Ltd
  • 12.9 Harke Group
  • 12.10 Huntingdon Fusion Techniques HFT
  • 12.11 Kuraray Co. Ltd.
  • 12.12 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 12.13 Neptun Technologies GMBH
  • 12.14 Nissin Corporation
  • 12.15 Noble Industries
  • 12.16 Polatechno Co Ltd
  • 12.17 Sekisui Chemical Co. Ltd.
  • 12.18 Sigma-Aldrich Co LLC
  • 12.19 Soltec Development Inc
  • 12.20 The Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd