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市場調査レポート
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1494915

ポテトフレークの2030年までの世界市場予測：性質、加工方法、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別分析

Potato Flakes Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Nature (Organic and Conventional), Processing Method (Frozen and Dehydrated), Distribution Channel, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.35円
ポテトフレークの2030年までの世界市場予測：性質、加工方法、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のポテトフレーク市場は2024年に76億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.8％で成長し、2030年には114億米ドルに達する見込みです。

脱水ポテトフレークは、ジャガイモを調理し、マッシュした後、平らな薄片に乾燥させた加工品です。便利な食品原料として使用され、水やその他の液体と混ぜるとすぐに水分が戻るため、即席マッシュポテトやベーキング、スープやソースのとろみ付けに理想的です。保存期間が長く、調理が簡単なため、家庭でも業務用キッチンでも人気があります。

FAOによると、2022年の世界のジャガイモ生産量は約3億7,500万トンで、中国が9,550万トン、インドが5,600万トンを生産しています。

加工食品への需要の高まり

世界のポテト・フレーク市場は、加工食品に対する消費者の需要の高まりによって大きく牽引されています。加工食品は利便性が高く、保存期間が長く、調理に時間と手間がかからないことが多いため、現代の消費者にとって非常に魅力的です。ポテト・フレークは、スナック、スープ、調理済み食品など、さまざまな加工食品の万能食材として、この動向の恩恵を受けています。ポテト・フレークの使いやすさと保存のしやすさは、消費者のペースの速いライフスタイルにおける魅力をさらに高め、市場の成長を後押ししています。

原材料価格の変動

ポテトフレーク市場が直面する主な抑制要因のひとつは、原材料価格の変動です。ポテトフレークの主原料であるジャガイモのコストは、天候、収穫量、市場の需要などの要因により大きく変動する可能性があります。こうした変動は、ポテト・フレーク・メーカーの生産コストに影響を与え、価格戦略や利益率に影響を与えます。その結果、この変動は安定した市場成長を維持する上での課題となります。

グルテンフリー製品に対する需要の高まり

グルテンフリー製品に対する消費者の意識と需要の高まりは、ポテト・フレーク市場に大きなチャンスをもたらしています。ポテト・フレークは天然のグルテン・フリーであるため、グルテン・フリーの製パン・調理用途に優れた素材となります。健康上の懸念や食生活の嗜好からグルテンフリーの選択肢を求める消費者が増えるにつれて、ポテトフレークの需要は増加すると予想されます。この動向は特に食品加工業界で顕著で、ポテトフレークは従来の小麦粉に代わるグルテンフリーの代替品として使用できます。

環境への懸念

農業慣行が気候変動や水使用量に与える影響など、環境への懸念はポテトフレーク市場に脅威を与えています。ジャガイモの生産には多大な水資源が必要であり、ジャガイモ栽培における農薬や肥料の使用は環境に悪影響を及ぼす可能性があります。消費者の環境意識が高まるにつれ、持続可能な慣行を採用するようメーカーに求める圧力も高まっています。このような持続可能性へのシフトは、生産コストの上昇につながり、サプライ・チェーンの変更を必要とし、市場に影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行はポテトフレーク市場にさまざまな影響を与えました。一方では、パンデミックは、消費者がパントリーの必需品を買いだめしたため、ポテト・フレークを含む保存がきき、調理が容易な食品の需要増につながった。その一方で、農業活動や輸送の制限を含むサプライ・チェーンの混乱が、ポテト・フレークの生産と流通に課題をもたらしました。パンデミックはまた、オンライン・ショッピングへのシフトを加速させ、ポテト・フレークの流通チャネルに影響を与えました。

予測期間中、従来型セグメントが最大となる見込み

予測期間中、消費者の嗜好の広まりと費用対効果により、従来型セグメントがポテトフレーク市場を独占すると予測されます。標準的な農法で作られた在来型ポテトフレークは、有機代替品よりも手頃な価格で入手しやすいです。インスタント・マッシュポテト、スナック菓子、増粘剤など、料理用途での汎用性が需要をさらに押し上げています。さらに、従来型のポテト・フレークには確立されたサプライ・チェーンと製造工程があり、家庭用と産業用の両方のニーズに効率的に応えることができるため、市場をリードする要因となっています。

オンライン小売セグメントが予測期間中最も高いCAGRを示すと予想される

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはオンライン小売セグメントです。オンラインショッピングの利便性は、eコマースインフラの拡大やインターネットサービスの浸透の増加と相まって、このセグメントの成長を牽引しています。オンライン小売プラットフォームは、多様な消費者の嗜好や食生活のニーズに応える幅広いポテトフレーク製品を提供しています。この動向は今後も続き、同分野の成長をさらに押し上げると予想されます。

最大のシェアを持つ地域：

北米地域がポテト・フレーク市場を独占しており、最大の市場シェアを占めています。この優位性は、加工食品の消費が多いこと、食品加工産業が確立されていること、主要市場プレーヤーがこの地域に存在することによる。北米における簡便食品とグルテンフリー製品の需要が、市場の成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域はポテトフレーク市場の急成長が見込まれ、予測期間中のCAGRは最も高いです。この成長の要因としては、都市化の進展、可処分所得の増加、コンビニエンス・フードを好む食生活の変化などが挙げられます。さらに、グルテンフリーの食生活に対する意識の高まりや、中国やインドなどの国々における食品加工産業の拡大が、同地域におけるポテトフレークの需要を牽引すると予想されます。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のポテトフレーク市場：性質別

  • オーガニック
  • 従来型

第6章 世界のポテトフレーク市場：加工方法別

  • 冷凍
  • 乾燥

第7章 世界のポテトフレーク市場：流通チャネル別

  • オンライン小売
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • その他の流通チャネル

第8章 世界のポテトフレーク市場：用途別

  • スープとプレミックス
  • ベーカリー製品
  • おやつ
  • 冷凍食品
  • ベビーフード
  • 肉加工
  • 動物飼料
  • その他の用途

第9章 世界のポテトフレーク市場：エンドユーザー別

  • 家庭用
  • 企業間取引（B2B）
    • 食品業界
    • 食品サービス業界

第10章 世界のポテトフレーク市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Nestle S.A.
  • McCain Foods Limited
  • Idahoan Foods, LLC
  • Lutosa SA
  • Emsland Group
  • Agrana Beteiligungs-AG
  • Basic American Foods
  • Bob's Red Mill Natural Foods, Inc.
  • PepsiCo, Inc.（Frito-Lay）
  • Noble Agro Food Products Pvt. Ltd.
  • Aviko B.V.
  • Procordia Food AB（Felix）
  • Patwary Potato Flakes Ltd.
  • Rixona B.V.
  • Snow Valley Food
  • Lamb Weston Holdings, Inc.
  • J.R. Short Milling Company
  • King's Dehydrated Foods Pvt. Ltd.
  • PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.
  • Valley Food Storage, LLC
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Potato Flakes Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Potato Flakes Market Outlook, By Nature (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Potato Flakes Market Outlook, By Organic (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Potato Flakes Market Outlook, By Conventional (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Potato Flakes Market Outlook, By Processing Method (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Potato Flakes Market Outlook, By Frozen (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Potato Flakes Market Outlook, By Dehydrated (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Potato Flakes Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Potato Flakes Market Outlook, By Online Retail (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Potato Flakes Market Outlook, By Supermarkets/Hypermarkets (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Potato Flakes Market Outlook, By Convenience Stores (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Potato Flakes Market Outlook, By Specialty Stores (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Potato Flakes Market Outlook, By Other Distribution Channels (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Potato Flakes Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Potato Flakes Market Outlook, By Soups & Premixes (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Potato Flakes Market Outlook, By Bakery Products (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Potato Flakes Market Outlook, By Snacks (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Potato Flakes Market Outlook, By Frozen Foods (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Potato Flakes Market Outlook, By Baby Food (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Potato Flakes Market Outlook, By Meat Processing (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Potato Flakes Market Outlook, By Animal Feed (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Potato Flakes Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Potato Flakes Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Potato Flakes Market Outlook, By Household Use (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Potato Flakes Market Outlook, By Business to Business (B2B) (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Potato Flakes Market Outlook, By Food Industry (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Potato Flakes Market Outlook, By Food Service Industry (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26435

According to Stratistics MRC, the Global Potato Flakes Market is accounted for $7.6 billion in 2024 and is expected to reach $11.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.8% during the forecast period. Dehydrated potato flakes are processed potatoes, cooked, mashed, and then dried into flat, thin pieces. Used as a convenient food ingredient, they rehydrate quickly when mixed with water or other liquids, making them ideal for instant mashed potatoes, baking, or as a thickening agent in soups and sauces. Their long shelf life and easy preparation make them popular in both home and commercial kitchens.

According to the FAO, global potato production in 2022 was approximately 375 million tonnes, with China producing 95.5 million tonnes and India producing 56 million tonnes, making them the top producers.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for processed foods

The global potato flakes market is significantly driven by the increasing consumer demand for processed foods. Processed foods offer convenience, longer shelf life, and often require less time and effort to prepare, making them highly attractive to the modern consumer. Potato flakes, being a versatile ingredient in various processed food products such as snacks, soups, and ready meals, benefit from this trend. The ease of use and storage of potato flakes further amplifies their appeal in the fast-paced lifestyle of consumers, thereby propelling market growth.

Restraint:

Fluctuations in raw material prices

One of the major restraints facing the potato flakes market is the fluctuations in raw material prices. The cost of potatoes, the primary raw material for potato flakes, can vary significantly due to factors such as weather conditions, crop yields, and market demand. These fluctuations can impact the production costs for manufacturers of potato flakes, affecting their pricing strategies and profit margins. Consequently, this volatility poses a challenge to maintaining stable market growth.

Opportunity:

Rising demand for gluten-free products

The growing consumer awareness and demand for gluten-free products present a substantial opportunity for the potato flakes market. Potato flakes are naturally gluten-free, making them an excellent ingredient for gluten-free baking and cooking applications. As more consumers seek gluten-free options due to health concerns or dietary preferences, the demand for potato flakes is expected to increase. This trend is particularly evident in the food processing industry, where potato flakes can be used as a gluten-free alternative to traditional flour.

Threat:

Environmental concerns

Environmental concerns, including the impact of agricultural practices on climate change and water usage, pose a threat to the potato flakes market. The production of potatoes requires significant water resources, and the use of pesticides and fertilizers in potato farming can have adverse environmental effects. As consumers become more environmentally conscious, there is increasing pressure on manufacturers to adopt sustainable practices. This shift towards sustainability could lead to higher production costs and necessitate changes in the supply chain, potentially impacting the market.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic has had a mixed impact on the potato flakes market. On one hand, the pandemic led to an increase in demand for shelf-stable and easy-to-prepare food products, including potato flakes, as consumers stocked up on pantry essentials. On the other hand, disruptions in the supply chain, including restrictions on agricultural activities and transportation, posed challenges to the production and distribution of potato flakes. The pandemic also accelerated the shift towards online shopping, influencing the distribution channels for potato flakes.

The conventional segment is expected to be the largest during the forecast period

The conventional segment is projected to dominate the potato flakes market during the forecast period, driven by widespread consumer preference and cost-effectiveness. Conventional potato flakes, made from standard farming practices, are more affordable and readily available than organic alternatives. Their versatility in culinary applications, including instant mashed potatoes, snacks, and as thickening agents, further boosts demand. Additionally, the established supply chain and manufacturing processes for conventional potato flakes contribute to their market leadership, catering to both household and industrial needs efficiently.

The online retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The online retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The convenience of online shopping, coupled with the expanding e-commerce infrastructure and the increasing penetration of internet services, is driving the growth of this segment. Online retail platforms offer a wide range of potato flake products, catering to diverse consumer preferences and dietary needs. This trend is expected to continue, further boosting the segment's growth.

Region with largest share:

The North America region is positioned to dominate the potato flakes market, holding the largest market share. This dominance is driven by the high consumption of processed foods, a well-established food processing industry, and the presence of key market players in the region. The demand for convenience foods and gluten-free products in North America further supports the market's growth.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region anticipates rapid growth in the potato flakes market, with the highest CAGR during the forecast period. Factors contributing to this growth include the increasing urbanization, rising disposable incomes, and changing dietary habits favoring convenience foods. Additionally, the growing awareness of gluten-free diets and the expansion of the food processing industry in countries like China and India are expected to drive the demand for potato flakes in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Potato Flakes Market include Nestle S.A., McCain Foods Limited, Idahoan Foods, LLC, Lutosa SA, Emsland Group, Agrana Beteiligungs-AG, Basic American Foods, Bob's Red Mill Natural Foods, Inc., PepsiCo, Inc. (Frito-Lay), Noble Agro Food Products Pvt. Ltd., Aviko B.V., Procordia Food AB (Felix), Patwary Potato Flakes Ltd., Rixona B.V., Snow Valley Food, Lamb Weston Holdings, Inc., J.R. Short Milling Company, King's Dehydrated Foods Pvt. Ltd., PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. and Valley Food Storage, LLC.

Key Developments:

In May 2024, McCain Foods, the Canada-based frozen potato products giant, is to invest more than €350m ($377.8m) in France to develop production facilities and strengthen its competitiveness there. The company said it will invest more the amount by 2028 in its three production sites in Harnes and Bethune villages in Pas-de-Calais and Matougues village in the Marne region.

In February 2024, the Emsland Group proposed to increase its potato flake production at its plant in Emlichheim, Germany, more than doubling its previous numbers.

In March 2022, Nestle has announced it is talking to French investment fund FNB about the prospective sale of its France-based mashed potato business Mousline. The Switzerland-based manufacturer revealed back in November that it had launched a strategic review that could end up in the asset being sold.

Natures Covered:

  • Organic
  • Conventional

Processing Methods Covered:

  • Frozen
  • Dehydrated

Distribution Channels Covered:

  • Online Retail
  • Supermarkets/Hypermarkets
  • Convenience Stores
  • Specialty Stores
  • Other Distribution Channels

Applications Covered:

  • Soups & Premixes
  • Bakery Products
  • Snacks
  • Frozen Foods
  • Baby Food
  • Meat Processing
  • Animal Feed
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Household Use
  • Business to Business (B2B)

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Potato Flakes Market, By Nature

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Organic
  • 5.3 Conventional

6 Global Potato Flakes Market, By Processing Method

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Frozen
  • 6.3 Dehydrated

7 Global Potato Flakes Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Online Retail
  • 7.3 Supermarkets/Hypermarkets
  • 7.4 Convenience Stores
  • 7.5 Specialty Stores
  • 7.6 Other Distribution Channels

8 Global Potato Flakes Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Soups & Premixes
  • 8.3 Bakery Products
  • 8.4 Snacks
  • 8.5 Frozen Foods
  • 8.6 Baby Food
  • 8.7 Meat Processing
  • 8.8 Animal Feed
  • 8.9 Other Applications

9 Global Potato Flakes Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Household Use
  • 9.3 Business to Business (B2B)
    • 9.3.1 Food Industry
    • 9.3.2 Food Service Industry

10 Global Potato Flakes Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Nestle S.A.
  • 12.2 McCain Foods Limited
  • 12.3 Idahoan Foods, LLC
  • 12.4 Lutosa SA
  • 12.5 Emsland Group
  • 12.6 Agrana Beteiligungs-AG
  • 12.7 Basic American Foods
  • 12.8 Bob's Red Mill Natural Foods, Inc.
  • 12.9 PepsiCo, Inc. (Frito-Lay)
  • 12.10 Noble Agro Food Products Pvt. Ltd.
  • 12.11 Aviko B.V.
  • 12.12 Procordia Food AB (Felix)
  • 12.13 Patwary Potato Flakes Ltd.
  • 12.14 Rixona B.V.
  • 12.15 Snow Valley Food
  • 12.16 Lamb Weston Holdings, Inc.
  • 12.17 J.R. Short Milling Company
  • 12.18 King's Dehydrated Foods Pvt. Ltd.
  • 12.19 PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.
  • 12.20 Valley Food Storage, LLC