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市場調査レポート
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1494774

ナノセルロースの2030年までの市場予測： タイプ別、原料別、流通チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Nanocellulose Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Cellulose Nanofibers, Cellulose Nanocrystals, Bacterial Nanocellulose, Nanocrystalline Cellulose and Other Types), Source, Distribution Channel, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
ナノセルロースの2030年までの市場予測： タイプ別、原料別、流通チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、ナノセルロースの世界市場は2024年に6億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは23.9％で成長し、2030年には22億米ドルに達すると予想されています。

ナノセルロースは、ナノサイズのセルロース繊維からなる植物繊維由来の材料です。高い機械的強度、軽量性、生分解性といった独自の特性を誇り、汎用性が高いです。ナノセルロースは、セルロースナノクリスタル（CNC）、セルロースナノフィブリル（CNF）、バクテリアナノセルロース（BNC）など、さまざまな形態で製造することができます。その用途は、複合材料、コーティング、パッケージングにおける材料の強化から、医療機器、エレクトロニクス、環境ソリューションへの利用まで、多くの分野に及んでいます。

セピ（欧州製紙連盟）によると、2020年から2021年にかけて、紙と板紙の消費量は5.8％急増しました。生産量は同期間に6.1％増加し、製紙工場の稼働率は2020年の85.0％から90.0％に上昇しました。

様々な産業での需要拡大

同市場は、様々な産業分野での需要拡大により大きな成長を遂げています。包装分野では、ナノセルロースは軽量かつ生分解性であるため、プラスチックに代わる環境に優しい素材であると評価されています。製紙業界や複合材料業界は、その高い強度対重量比を利用して材料性能を高めています。持続可能で高性能な素材への注目の高まりが、この市場需要の拡大を後押ししています。

標準化の課題

市場は標準化という大きな課題に直面しており、成長と普及に影響を与えています。一貫性のない品質、さまざまな製造方法、統一された試験プロトコルの欠如が、製造業者とエンドユーザーに困難をもたらしています。これらの問題は、信頼性の高いアプリケーションの開発を妨げ、規制当局の承認に障害をもたらします。こうした標準化の問題に対処することは、製品の一貫性を確保し、市場の信頼を高め、さまざまな産業にわたるナノセルロースベースのソリューションの技術革新を促進する上で極めて重要です。

技術の進歩と革新

ナノセルロース市場における技術の進歩と革新が、ナノセルロースの急成長と多様な用途を促進しています。ナノセルロースの利用における革新は、生物医学、エレクトロニクス、持続可能な材料など、さまざまな産業に及んでいます。高強度、軽量、生分解性などの特性が強化されたことで、環境に優しい製品の開発、エネルギー貯蔵デバイスの改良、医療技術の進歩などへの採用が促進され、その大きな可能性が浮き彫りになっています。

高い生産コスト

ナノセルロース市場では、生産コストの高さが大きな課題となっています。高度な技術と特殊な設備を伴う複雑な抽出・生産工程が、こうしたコスト高を招いています。これらの要因により、大規模生産は経済的に困難であり、包装、エレクトロニクス、生物医学分野など様々な産業で有望な用途があるにもかかわらず、市場の成長可能性を制限しています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、サプライ・チェーンを混乱させ、生産と流通に遅れを生じさせることで、ナノセルロース市場に大きな影響を与えました。多くの製造施設が一時的な操業停止に直面し、生産量の減少とコスト増につながった。しかし、環境意識の高まりから、ナノセルロースのような持続可能で生分解性のある素材に対する需要は増加しました。パッケージング、ヘルスケア、テキスタイルなどの業界は、技術革新と新たな健康・安全基準を満たすためにナノセルロースの応用を模索し始め、パンデミック後の市場成長を牽引しました。

予測期間中、セルロースナノファイバー（CNF）分野が最大になる見込み

セルロースナノファイバー（CNF）は、高強度、軽量、生分解性などの顕著な特性により、予測期間中に最大となる見込みです。セルロースナノファイバーは、包装、製紙、複合材料、生物医学などの産業で幅広く利用されています。CNFの需要は、その環境に優しい性質と、合成材料に取って代わる可能性から高まっています。現在進行中の研究と進歩により、CNFは様々な分野に革命をもたらし、市場の成長を促進することが期待されています。

ヘルスケア分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ヘルスケア分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。ナノセルロースは、高強度、生体適合性、生分解性などのユニークな特性を備えており、ドラッグデリバリーシステム、創傷治癒、組織工学、診断技術に理想的です。ナノスケールの寸法は、生物学的システムとの相互作用を正確に制御することを可能にし、有効性を高め、副作用を最小限に抑えます。現在進行中の研究開発により、ヘルスケア・セクターは、革新的な医療ソリューションにナノセルロースを利用することで、さらなる進歩を見込んでいます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。市場拡大の主な要因としては、この地域の強力な研究開発インフラ、環境に対する関心の高まり、持続可能な材料を推進する政府の有利な取り組みなどが挙げられます。さらに、ナノテクノロジーの進歩やバイオベース製品への投資の増加が市場拡大に寄与しています。ナノセルロースは、その多様な用途と環境に優しい特性により、今後大きな普及が見込まれます。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、研究開発投資の増加、持続可能で環境に優しい材料への需要の高まり、ナノセルロースの応用分野の拡大など、いくつかの要因により、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予測されます。これらの国々は、技術革新に重点を置くとともに、強固なインフラと研究施設を有しています。さらに、持続可能な材料の使用を促進する政府の取り組みが、この地域の市場成長をさらに後押ししています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のナノセルロース市場：タイプ別

  • セルロースナノファイバー（CNF）
  • セルロースナノクリスタル（CNC）
  • バクテリアナノセルロース（BNC）
  • ナノ結晶セルロース
  • その他のタイプ

第6章 世界のナノセルロース市場：原料別

  • 木材
  • 非木材

第7章 世界のナノセルロース市場：流通チャネル別

  • 直接販売
  • 販売代理店
  • オンライン販売プラットフォーム
  • 付加価値再販業者（VAR）

第8章 世界のナノセルロース市場：用途別

  • 水の浄化
  • レオロジー改質剤
  • フレキシブルエレクトロニクス
  • 食品添加物
  • 創傷被覆材
  • 特殊紙
  • その他の用途

第9章 世界のナノセルロース市場：エンドユーザー別

  • パッケージ
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 建設
  • ヘルスケア
  • 消費財
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のナノセルロース市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Nippon Paper Industries
  • Asahi Kasei Corporation
  • Daicel Corporation
  • Oji Holdings Corporation
  • Innventia AB
  • Borregaard AS
  • TAM Ceramics Group
  • Sappi Limited
  • Paperlogic, LLC
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Archer Daniels Midland Company
  • Norske Skog ASA
  • Kruger INC
  • Fiber Lean
  • Cellu Force
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Nanocellulose Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Nanocellulose Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Nanocellulose Market Outlook, By Cellulose Nanofibers (CNF) (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Nanocellulose Market Outlook, By Cellulose Nanocrystals (CNC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Nanocellulose Market Outlook, By Bacterial Nanocellulose (BNC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Nanocellulose Market Outlook, By Nanocrystalline Cellulose (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Nanocellulose Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Nanocellulose Market Outlook, By Source (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Nanocellulose Market Outlook, By Wood (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Nanocellulose Market Outlook, By Non-wood (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Nanocellulose Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Nanocellulose Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Nanocellulose Market Outlook, By Distributors (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Nanocellulose Market Outlook, By Online Sales Platforms (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Nanocellulose Market Outlook, By Value-Added Resellers (VARs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Nanocellulose Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Nanocellulose Market Outlook, By Water Purification (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Nanocellulose Market Outlook, By Rheology Modifiers (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Nanocellulose Market Outlook, By Flexible Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Nanocellulose Market Outlook, By Food Additives (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Nanocellulose Market Outlook, By Wound Dressings (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Nanocellulose Market Outlook, By Specialty Papers (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Nanocellulose Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Nanocellulose Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Nanocellulose Market Outlook, By Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Nanocellulose Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Nanocellulose Market Outlook, By Aerospace (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Nanocellulose Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Nanocellulose Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Nanocellulose Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Nanocellulose Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26289

According to Stratistics MRC, the Global Nanocellulose Market is accounted for $0.6 billion in 2024 and is expected to reach $2.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 23.9% during the forecast period. Nanocellulose is a material derived from plant fibers, consisting of nano-sized cellulose fibrils. It boasts unique properties such as high mechanical strength, lightweight nature, and biodegradability, making it highly versatile. Nanocellulose can be produced in various forms, including cellulose nanocrystals (CNCs), cellulose nanofibrils (CNFs), and bacterial nanocellulose (BNC). Its applications span across numerous fields, from enhancing materials in composites, coatings, and packaging, to use in medical devices, electronics, and environmental solutions.

According to Cepi (Confederation of European Paper), between 2020 and 2021, paper and board consumption has surged by 5.8%. Production increased by 6.1% within the same period, while paper mill operating rates increased to 90.0% from 85.0% in 2020.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand in various industries

The market is experiencing significant growth driven by increasing demand across various industries. In the packaging sector, nanocellulose is valued for its lightweight and biodegradable properties, providing an eco-friendly alternative to plastics. The paper and composites industries leverage its high strength-to-weight ratio for enhanced material performance. The rising emphasis on sustainable and high-performance materials fuels this expanding market demand.

Restraint:

Standardization issues

The market faces significant standardization challenges, impacting its growth and adoption. Inconsistent quality, varying production methods, and lack of uniform testing protocols create difficulties for manufacturers and end-users. These issues hinder the development of reliable applications and pose obstacles for regulatory approval. Addressing these standardization problems is crucial for ensuring product consistency, enhancing market confidence, and fostering innovation in nanocellulose-based solutions across various industries.

Opportunity:

Technological advancements and innovation

Technological advancements and innovation in the nanocellulose market are driving its rapid growth and diverse applications. Innovations in its use span various industries, including biomedicine, electronics, and sustainable materials. Enhanced properties such as high strength, lightweight, and biodegradability are fostering its adoption in creating eco-friendly products, improving energy storage devices, and advancing medical technologies, highlighting its vast potential.

Threat:

High production costs

High production costs are a significant challenge in the nanocellulose market. The complex extraction and production processes, which involve advanced technologies and specialized equipment, contribute to these elevated costs. These factors make large-scale production economically challenging, limiting the market's growth potential despite the material's promising applications in various industries such as packaging, electronics, and biomedical fields.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the nanocellulose market by disrupting supply chains and causing delays in production and distribution. Many manufacturing facilities faced temporary shutdowns, leading to reduced output and increased costs. However, the demand for sustainable and biodegradable materials like nanocellulose saw a rise due to heightened environmental awareness. Industries such as packaging, healthcare, and textiles began exploring nanocellulose applications to innovate and meet new health and safety standards, driving market growth post-pandemic.

The cellulose nanofibers (CNF) segment is expected to be the largest during the forecast period

The cellulose nanofibers (CNF) is expected to be the largest during the forecast period owing to their remarkable properties like high strength, lightweight, and biodegradability. They find extensive applications in industries such as packaging, paper, composites, and biomedical. The demand for CNF is escalating due to its eco-friendly nature and potential to replace synthetic materials. With ongoing research and advancements, it holds promise for revolutionizing various sectors, driving growth in the Market.

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Nanocellulose offers unique properties such as high strength, biocompatibility, and biodegradability, making it ideal for drug delivery systems, wound healing, tissue engineering, and diagnostic technologies. Its nanoscale dimensions enable precise control over interactions with biological systems, enhancing efficacy and minimizing adverse effects. With ongoing research and development, the healthcare sector anticipates further advancements in utilizing nanocellulose for innovative medical solutions.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. Key factors fueling market expansion include the region's strong research and development infrastructure, growing environmental concerns, and favorable government initiatives promoting sustainable materials. Additionally, advancements in nanotechnology and rising investments in bio-based products contribute to market proliferation. It is poised to witness significant adoption of nanocellulose owing to its versatile applications and eco-friendly attributes.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period due to several factors such as increasing investments in research and development, rising demand for sustainable and eco-friendly materials, and the expanding application areas of nanocellulose. These countries have robust infrastructures and research facilities, along with a strong emphasis on technological innovation. Additionally, government initiatives promoting the use of sustainable materials further drive the growth of the market in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Nanocellulose market include Nippon Paper Industries, Asahi Kasei Corporation, Daicel Corporation, Oji Holdings Corporation, Innventia AB, Borregaard AS, TAM Ceramics Group, Sappi Limited, Paperlogic, LLC, Mitsubishi Chemical Corporation, Archer Daniels Midland Company, Norske Skog ASA, Kruger INC, Fiber Lean and Cellu Force.

Key Developments:

In February 2024, Nippon Paper Industries announced the establishment of a new manufacturing and sales subsidiary in Hungary for the production of CMC (carboxymethyl cellulose). CMC is a crucial material used in the anodes of lithium-ion batteries (LiB) for electric vehicles (EVs), marking the company's entry into Europe's rapidly expanding EV supply chain system.

In December 2023, Asahi Kasei has developed a novel membrane system for dehydrating organic solvents for pharmaceutical applications without the application of heat or pressure. This system can contribute to the optimization of manufacturing processes in the pharmaceutical industry.

Types Covered:

  • Cellulose Nanofibers (CNF)
  • Cellulose Nanocrystals (CNC)
  • Bacterial Nanocellulose (BNC)
  • Nanocrystalline Cellulose
  • Other Types

Source Covered:

  • Wood
  • Non-wood

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors
  • Online Sales Platforms
  • Value-Added Resellers (VARs)

Applications Covered:

  • Water Purification
  • Rheology Modifiers
  • Flexible Electronics
  • Food Additives
  • Wound Dressings
  • Specialty Papers
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Packaging
  • Automotive
  • Aerospace
  • Construction
  • Healthcare
  • Consumer Goods
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Nanocellulose Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cellulose Nanofibers (CNF)
  • 5.3 Cellulose Nanocrystals (CNC)
  • 5.4 Bacterial Nanocellulose (BNC)
  • 5.5 Nanocrystalline Cellulose
  • 5.6 Other Types

6 Global Nanocellulose Market, By Source

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Wood
  • 6.3 Non-wood

7 Global Nanocellulose Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
  • 7.3 Distributors
  • 7.4 Online Sales Platforms
  • 7.5 Value-Added Resellers (VARs)

8 Global Nanocellulose Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Water Purification
  • 8.3 Rheology Modifiers
  • 8.4 Flexible Electronics
  • 8.5 Food Additives
  • 8.6 Wound Dressings
  • 8.7 Specialty Papers
  • 8.8 Other Applications

9 Global Nanocellulose Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Packaging
  • 9.3 Automotive
  • 9.4 Aerospace
  • 9.5 Construction
  • 9.6 Healthcare
  • 9.7 Consumer Goods
  • 9.8 Other End Users

10 Global Nanocellulose Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Nippon Paper Industries
  • 12.2 Asahi Kasei Corporation
  • 12.3 Daicel Corporation
  • 12.4 Oji Holdings Corporation
  • 12.5 Innventia AB
  • 12.6 Borregaard AS
  • 12.7 TAM Ceramics Group
  • 12.8 Sappi Limited
  • 12.9 Paperlogic, LLC
  • 12.10 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 12.11 Archer Daniels Midland Company
  • 12.12 Norske Skog ASA
  • 12.13 Kruger INC
  • 12.14 Fiber Lean
  • 12.15 Cellu Force