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市場調査レポート
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1489405

3Dプリント衛星市場の2030年までの予測： 衛星質量、コンポーネント、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

3D Printed Satellite Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Satellite Mass (Small Satellites, Nano & Microsatellites and Medium & Large Satellites), Component, Technology, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
3Dプリント衛星市場の2030年までの予測： 衛星質量、コンポーネント、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の3Dプリント衛星市場は2023年に8,630万米ドルを占め、2030年には5億5,310万米ドルに達する見込みで、予測期間中のCAGRは29.7％です。

宇宙技術における革命的な飛躍である3Dプリント衛星は、革新性と効率性を融合させています。精密に設計されたコンポーネントは、一層一層丹念に作り上げられ、宇宙探査の新時代を切り開く。この最先端のアプローチは、製造コストを削減し、配備を加速させ、宇宙へのアクセスを民主化します。軽量かつ堅牢な構造で、衛星は宇宙を航行し、データを収集し、重要な情報を地球に送信します。その多用途性と適応性により、科学研究、通信、環境監視のための貴重な資産となっています。

HUBSによる3Dプリンティング動向レポート2022によると、3Dプリンティングは、気候変動やCOVID-19パンデミックのような世界の危機において、生産チェーンをより不安定なものにすることができます。

軽量化と低燃費設計

燃料効率の高い設計は、コストを削減するだけでなく、衛星の性能を向上させる。より少ない燃料で衛星の運用寿命を延ばしたり、より高い軌道を達成したりすることで、ミッション期間の延長や宇宙のより遠隔地へのアクセスが可能になります。このような性能向上により、地球観測、通信、科学研究など、さまざまな用途で3Dプリント衛星の需要が高まる可能性があります。

限られた材料選択

人工衛星は、極端な温度、真空状態、放射線被曝、機械的応力を特徴とする過酷な環境で運用されます。材料の選択肢が限られているため、これらの条件に対する材料の適合性という点で妥協してしまう可能性があります。宇宙用途に特化した材料を入手できなければ、衛星メーカーは宇宙での過酷な使用に最適化されていない材料に頼らざるを得ず、衛星の信頼性と寿命が損なわれる可能性があります。

製造コストと工程停止時間の削減

衛星コンポーネントの従来の製造方法では、複雑な機械加工プロセス、工具、組み立てを伴うことが多く、時間とコストがかかります。一方、3Dプリンティングでは、特殊な工具が不要になり、材料の無駄が減り、製造ワークフローが合理化されるため、コスト効率の高い製造が可能になります。製造コストが下がることで、3Dプリント衛星は経済的に実行可能になり、小型衛星、星座、商業宇宙ベンチャーなど、コスト重視のアプリケーションの可能性が広がります。

工程管理と再現性の欠如

3Dプリントプロセスのばらつきは、部品の性能や耐久性に不確実性をもたらします。不十分な工程管理で製造された部品には、欠陥、瑕疵、材料の不一致が発生し、構造的完全性と運用信頼性が損なわれる可能性があります。故障率が高くなると、ミッションの失敗、衛星のダウンタイム、貴重なペイロードの潜在的損失のリスクが高まり、3Dプリント衛星技術に対する信頼と重要な宇宙ミッションへの適合性が損なわれ、市場の成長を妨げます。

COVID-19の影響

サプライチェーンの混乱、生産停止、非必需品の需要減少がこの分野の成長を妨げています。しかし、この危機は、3Dプリンティング技術が衛星開発のための機敏で費用対効果の高いソリューションを提供するため、技術革新と採用を加速させました。世界の不確実性の中、リモートセンシングと通信機能への注目が高まる中、材料科学の進歩、生産プロセスの合理化、様々な産業における衛星ベースのサービスに対する需要の高まりによって、市場はパンデミック後の回復と潜在的拡大の態勢を整えています。

予測期間中、ナノ・マイクロ衛星セグメントが最大になる見込み

ナノ・マイクロ衛星セグメントは、衛星コンポーネントの迅速なプロトタイピングとカスタマイズにより、有利な成長が見込まれます。厳しいサイズと重量の制約の中で性能を最適化するためにカスタム設計が必要になることが多い超小型衛星では、3Dプリンティングは明確な利点を提供します。エンジニアは設計を素早く反復し、従来の方法では製造が困難または不可能な複雑な形状の部品を製造することができます。

ダイレクトメタルレーザー焼結（DMLS）セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。

ダイレクトメタルレーザー焼結（DMLS）セグメントは、複雑な形状を持つ高精度で複雑な金属部品の製造を可能にするため、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。性能を最適化するためにコンポーネントの形状や仕様が独特になることが多い衛星業界では、DMLSによって従来の方法では製造が困難または不可能なカスタムパーツの製造が可能になります。この能力は、スペースが限られ、すべての部品が効率性を考慮して慎重に設計されなければならない小型衛星にとって特に価値があります。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域、特に中国、日本、インドは、宇宙技術と衛星開発に多額の投資を行っているため、予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。イノベーションと最先端技術に重点を置くこれらの国々は、衛星製造における3Dプリンティングの可能性を探ってきました。その結果、この地域では3Dプリンティング衛星に関する研究開発活動が増加しています。

CAGRが最も高い地域：

北米、特に米国は、技術革新と技術開発に重点を置く堅調な航空宇宙産業があるため、予測期間中、北米のCAGRが最も高くなると予測されています。大手航空宇宙企業や新興企業、研究機関は、3Dプリンティング技術を活用して衛星の設計と製造プロセスを強化しています。この高度な製造能力が、この地域における3Dプリント衛星の出現に貢献しています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の3Dプリント衛星市場：衛星質量別

  • 小型衛星
  • ナノ・マイクロ衛星
  • 中型・大型衛星

第6章 世界の3Dプリント衛星市場：コンポーネント別

  • ブラケット
  • アンテナ
  • ハウジング
  • 推進
  • シールド

第7章 世界の3Dプリント衛星市場：技術別

  • 選択的レーザー焼結（SLS）
  • 熱溶解積層法（FDM）
  • 直接金属レーザー焼結（DMLS）
  • 電子ビーム溶解法（EBM）
  • その他の技術

第8章 世界の3Dプリント衛星市場：用途別

  • 地球観測
  • 通信
  • ナビゲーション
  • 科学調査
  • その他の用途

第9章 世界の3Dプリント衛星市場：エンドユーザー別

  • 政府機関
  • 通信会社
  • 宇宙探査企業
  • 農業と資源管理
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界の3Dプリント衛星市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Lockheed Martin Space
  • Siemens Digital Industries Software
  • Honeywell Aerospace
  • Boeing
  • Thales Alenia Space
  • Airbus Defence and Space
  • Northrop Grumman
  • SpaceX
  • NanoAvionics
  • Blue Origin
  • Rocket Lab
  • Optisys
  • Fleet Space Technologies Pty Ltd
  • Maxar Space Systems
  • 3D Systems
図表

List of Tables

  • Table 1 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Satellite Mass (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Small Satellites (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Nano & Microsatellites (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Medium & Large Satellites (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Component (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Bracket (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Antenna (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Housing (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Propulsion (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Shield (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Selective Laser Sintering (SLS) (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Fused Deposition Modelling (FDM) (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Direct Metal Laser Sintering (DMLS) (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Electron Beam Melting (EBM) (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Earth Observation (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Communication (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Navigation (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Scientific Research (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Government Agencies (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Telecommunication Companies (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Space Exploration Companies (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Agriculture & Resource Managements (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global 3D Printed Satellite Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26191

According to Stratistics MRC, the Global 3D Printed Satellite Market is accounted for $86.3 million in 2023 and is expected to reach $553.1 million by 2030 growing at a CAGR of 29.7% during the forecast period. A revolutionary leap in space technology, the 3D printed satellite marries innovation with efficiency. Engineered with precision, its components are meticulously crafted layer by layer, ushering in a new era of space exploration. This cutting-edge approach reduces production costs and accelerates deployment, democratizing access to space. With its lightweight yet robust structure, the satellite navigates the cosmos, gathering data and transmitting vital information back to Earth. Its versatility and adaptability make it an invaluable asset for scientific research, telecommunications, and environmental monitoring.

According to the 3D Printing Trend Report 2022 by HUBS, 3D printing can make production chains more volatile during global crises, such as climate change and the COVID-19 pandemic.

Market Dynamics:

Driver:

Lightweight and fuel-efficient designs

Fuel-efficient designs not only save costs but also improve the satellite's performance. By utilizing less fuel, satellites can maintain longer operational lifespan or achieve higher orbits, enabling extended mission durations or access to more remote regions of space. This enhanced performance can lead to increased demand for 3D printed satellites in various applications, including Earth observation, telecommunications, and scientific research.

Restraint:

Limited material selection

Satellites operate in harsh environments characterized by extreme temperatures, vacuum conditions, radiation exposure, and mechanical stresses. Limited material options may result in compromises in terms of material compatibility with these conditions. Without access to materials specifically tailored for space applications, satellite manufacturers may have to settle for materials that are not optimized for the rigors of space, potentially compromising the satellite's reliability and longevity.

Opportunity:

Reduced manufacturing cost and process downtime

Traditional manufacturing methods for satellite components often involve complex machining processes, tooling, and assembly, which can be time-consuming and expensive. 3D printing, on the other hand, offers cost-efficient manufacturing by eliminating the need for specialized tooling, reducing material waste, and streamlining production workflows. With lower manufacturing costs, 3D printed satellites become more economically viable, opening up opportunities for cost-sensitive applications such as small satellites, constellations, and commercial space ventures.

Threat:

Lack of process control and repeatability

Variability in the 3D printing process introduces uncertainty regarding part performance and durability. Components produced with inadequate process control may exhibit defects, flaws, or material inconsistencies that compromise their structural integrity and operational reliability. Higher failure rates increase the risk of mission failure, satellite downtime, and potential loss of valuable payloads, undermining confidence in 3D printed satellite technology and its suitability for critical space missions hampering the growth of the market.

Covid-19 Impact

Supply chain disruptions, production halts, and decreased demand for non-essential goods have hindered the growth of this sector. However, the crisis has also accelerated innovation and adoption of 3D printing technologies, as they offer agile and cost-effective solutions for satellite development. With increased focus on remote sensing and communication capabilities amidst global uncertainties, the market is poised for recovery and potential expansion post-pandemic, driven by advancements in materials science, streamlined production processes, and heightened demand for satellite-based services in various industries.

The nano & microsatellites segment is expected to be the largest during the forecast period

The nano & microsatellites segment is estimated to have a lucrative growth, due to rapid prototyping and customization of satellite components. For nano and microsatellites, where custom designs are often necessary to optimize performance within tight size and weight constraints, 3D printing offers a distinct advantage. Engineers can quickly iterate designs and produce parts with complex geometries that are otherwise difficult or impossible to manufacture using traditional methods.

The direct metal laser sintering (DMLS) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The direct metal laser sintering (DMLS) segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, as it allows for the production of highly precise and intricate metal parts with complex geometries. In the satellite industry, where components often have unique shapes and specifications to optimize performance, DMLS enables the fabrication of custom parts that may be difficult or impossible to manufacture using traditional methods. This capability is particularly valuable for small satellites, where space is limited and every component must be carefully designed for efficiency.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the countries in the Asia Pacific region, particularly China, Japan, and India, have been investing heavily in space technology and satellite development. With a focus on innovation and cutting-edge technologies, these countries have been exploring the potential of 3D printing in satellite manufacturing. As a result, there has been an increase in research and development activities related to 3D printed satellites in the region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to North America, and the United States in particular, has a robust aerospace industry with a strong focus on innovation and technology development. Major aerospace companies, as well as startups and research institutions, have been leveraging 3D printing technology to enhance satellite design and manufacturing processes. This advanced manufacturing capability has contributed to the emergence of 3D printed satellites in the region.

Key players in the market

Some of the key players in the 3D Printed Satellite Market include Lockheed Martin Space, Siemens Digital Industries Software, Honeywell Aerospace, Boeing, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Northrop Grumman, SpaceX, NanoAvionics, Blue Origin, Rocket Lab, Optisys, Fleet Space Technologies Pty Ltd, Maxar Space Systems and 3D Systems

Key Developments:

In April 2024, Siemens collaborates with TSMC on design tool certifications for the foundry's newest processes and other enablement milestones. Using best-in-class EDA software and industry-leading silicon process and advanced packaging technologies.

In March 2024, Siemens and NVIDIA expand collaboration on generative AI for immersive real-time visualization. At NVIDIA GTC, Siemens and NVIDIA will join with HD Hyundai to highlight how integrated visualization helps offer greater understanding and insight

In February 2024, Lockheed Martin Space's innovation unit announced a mission to launch two small satellites into low-Earth orbit in March to demonstrate new technologies in tactical communications and artificial intelligence. The mission is called Pony Express 2.

Satellite Masses Covered:

  • Small Satellites
  • Nano & Microsatellites
  • Medium & Large Satellites

Components Covered:

  • Bracket
  • Antenna
  • Housing
  • Propulsion
  • Shield

Technologies Covered:

  • Selective Laser Sintering (SLS)
  • Fused Deposition Modelling (FDM)
  • Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
  • Electron Beam Melting (EBM)
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Earth Observation
  • Communication
  • Navigation
  • Scientific Research
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Government Agencies
  • Telecommunication Companies
  • Space Exploration Companies
  • Agriculture & Resource Managements
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global 3D Printed Satellite Market, By Satellite Mass

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Small Satellites
  • 5.3 Nano & Microsatellites
  • 5.4 Medium & Large Satellites

6 Global 3D Printed Satellite Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Bracket
  • 6.3 Antenna
  • 6.4 Housing
  • 6.5 Propulsion
  • 6.6 Shield

7 Global 3D Printed Satellite Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Selective Laser Sintering (SLS)
  • 7.3 Fused Deposition Modelling (FDM)
  • 7.4 Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
  • 7.5 Electron Beam Melting (EBM)
  • 7.6 Other Technologies

8 Global 3D Printed Satellite Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Earth Observation
  • 8.3 Communication
  • 8.4 Navigation
  • 8.5 Scientific Research
  • 8.6 Other Applications

9 Global 3D Printed Satellite Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Government Agencies
  • 9.3 Telecommunication Companies
  • 9.4 Space Exploration Companies
  • 9.5 Agriculture & Resource Managements
  • 9.6 Other End Users

10 Global 3D Printed Satellite Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Lockheed Martin Space
  • 12.2 Siemens Digital Industries Software
  • 12.3 Honeywell Aerospace
  • 12.4 Boeing
  • 12.5 Thales Alenia Space
  • 12.6 Airbus Defence and Space
  • 12.7 Northrop Grumman
  • 12.8 SpaceX
  • 12.9 NanoAvionics
  • 12.10 Blue Origin
  • 12.11 Rocket Lab
  • 12.12 Optisys
  • 12.13 Fleet Space Technologies Pty Ltd
  • 12.14 Maxar Space Systems
  • 12.15 3D Systems