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市場調査レポート
商品コード
1489373

食品・飲料向け金属缶市場の2030年までの予測：製品、タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Food & Beverage Metal Cans Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product (Aluminum Cans, Steel Cans, Tinplate Cans and Other Products), Type, Application, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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食品・飲料向け金属缶市場の2030年までの予測：製品、タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の食品・飲料向け金属缶市場は2023年に342億4,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.2％で成長し、2030年には482億5,000万米ドルに達すると予想されています。

食品・飲料向け金属缶は、一般的にアルミニウムやスチールなどの金属で作られた容器で、食品や飲料製品の包装に使用されます。これらの缶は内容物を保存し、腐敗や劣化の原因となる光、湿気、空気などの外的要素から保護するように設計されています。これらの缶には、飲料用の小さな缶から、果物や野菜の缶詰のような製品用の大きな缶まで、さまざまな形や大きさがあります。気密性を確保し、汚染を防ぐために、缶の継ぎ目や圧着などの方法で密封されています。金属缶はリサイクルも可能で、飲食品にとって環境に優しい包装オプションとなっています。

World Countsによると、2022年には世界中で約1,758億個のアルミ缶が消費され、これには特にビール缶とソーダ缶が含まれます。

コンビニエンス・フードへの需要の高まり

同市場では、多忙なライフスタイルや手早く簡単に調理できる食事の必要性から、コンビニエンス・フードの需要が急増しています。消費者は、賞味期限が長く、保存に便利で、使い勝手がよい缶詰を選ぶようになっています。この動向は、時間の制約が食品の選択を左右することが多い都市部で特に顕著です。その結果、メーカーはこの需要の高まりに対応するため、革新的なパッケージング・ソリューションに注力しています。

代替包装との競合

パウチや袋のような軟包装オプションは、軽量で便利な代替品を提供し、環境意識の高い消費者にアピールします。バイオプラスチックや紙ベースのオプションのような持続可能な包装材料の台頭は、金属缶メーカーに技術革新へのプレッシャーを与えています。代替素材の方が製造コストが低い場合もあるため、コスト面も考慮しなければならないです。このように、代替包装材との競争は市場に大きな課題を突きつけています。

消費者の嗜好の変化

消費者は利便性も好むようになっており、小分けサイズや開けやすい缶詰の人気を後押ししています。健康志向の動向は、BPAフリーの缶や、添加物を使用せずに食品の鮮度を保つオプションの選択に影響を与えています。さらに、より洗練された消費者層を反映して、製品の品質と鮮度を伝える視覚的に魅力的なパッケージに対する需要が高まっています。全体として、こうした嗜好の変化が市場力学を再構築しています。

金属コストの高騰

市場は、金属コストの高騰による大きな課題に直面しています。このコスト上昇は生産費に直接影響し、缶詰食品と飲食品の価格上昇につながっています。メーカーは、利益率を圧迫するこうしたコスト上昇を吸収するか、潜在的な市場シェア低下のリスクを冒して消費者に転嫁するかのジレンマに取り組んでいます。金属需要の増加、サプライチェーンの混乱、世界経済の変動といった要因が、このコスト高騰の一因となっています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は食品・飲料向け金属缶市場に大きな影響を与えました。当初はパニック買いによって缶詰の需要が急増し、市場を押し上げました。しかし、サプライチェーンの混乱、労働力不足、経済の不確実性により、製造業者は課題を抱えることになった。持続可能性と健康に対する消費者の嗜好の変化に伴い、代替包装ソリューションへの関心が高まっています。全体として、市場は変動を目の当たりにしたが、技術革新と回復力に焦点を当てて適応しています。

予測期間中、再利用可能な缶セグメントが最大になる見込み

再利用可能缶セグメントは有利な成長を遂げると推定されます。これらの缶は利便性と鮮度保持を提供し、外出先でのライフスタイルを求める現代の消費者の嗜好にアピールします。簡単な開封や安全な密封機構などの特徴により、製品の保存性を高め、廃棄物を減らすことができます。飲食品包装業界における利便性、持続可能性、ユーザーエクスペリエンスの向上に対するニーズによって、再利用可能な缶の需要は伸び続けています。

炭酸飲料（CSD）分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

炭酸清涼飲料（CSD）分野は、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。これらの缶はCSDに便利で耐久性のあるパッケージング・ソリューションを提供し、製品の鮮度と携帯性を確保します。持ち運び可能な飲料や環境に優しい包装オプションに対する消費者の嗜好の高まりに伴い、このセグメントにおける金属缶の需要は着実に増加し続けており、市場プレイヤー間の技術革新と競争を促進しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。都市化の進展、可処分所得の増加、便利なパッケージング・ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりなどの要因によるものです。金属缶の耐久性、リサイクル性、飲食品を保存する能力により、市場は大きな需要を目の当たりにしています。業界の主要企業は、この拡大する市場機会を活用するため、製品のイノベーションと持続可能性への取り組みに注力しています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、金属缶の利便性とリサイクル性、缶詰に対する消費者の嗜好性により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されます。金属缶製造技術の革新も市場の成長に一役買っています。製造業者は、材料の使用量を減らすための軽量化、棚に並べやすくするための缶デザインの改良、イージーオープンの蓋のような機能の組み込みなど、缶の製造に高度な技術を採用するようになってきています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の食品・飲料向け金属缶市場：製品別

  • アルミ缶
  • スチール缶
  • ブリキ缶
  • その他の製品

第6章 世界の食品・飲料向け金属缶市場：タイプ別

  • イージーオープンエンド
  • 形状缶
  • クラウンコルク缶
  • 再封可能な缶
  • その他のタイプ

第7章 世界の食品・飲料向け金属缶市場：用途別

  • 調理済み食品
  • スープとソース
  • 炭酸飲料（CSD）
  • アルコール飲料
  • ノンアルコール飲料
  • ペットフード
  • 乳児用調製粉乳
  • その他の用途

第8章 世界の食品・飲料向け金属缶市場：エンドユーザー別

  • 小売業者
  • 食品サービス提供者
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • オンライン小売
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の食品・飲料向け金属缶市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Ardagh Group
  • Ball Corporation
  • Can-Pack S.A.
  • CCL Container
  • CPMC Holdings Limited
  • Crown Holdings Inc.
  • Daiwa Can Company
  • Eviosys
  • HUBER Packaging Group GmbH
  • Kristal Kola
  • Mauser Packaging Solutions
  • Metal Container Corporation
  • Silgan Holdings Inc.
  • Toyo Seikan Group
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Product (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Aluminum Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Steel Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Tinplate Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Other Products (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Easy-Open Ends (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Shaped Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Crown Cork Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Reclosable Cans (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Ready Meals (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Soups & Sauces (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Carbonated Soft Drinks (CSD) (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Alcoholic Beverages (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Non-Alcoholic Beverages (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Pet Food (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Infant Formula (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Retailers (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Food Service Providers (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Supermarkets/Hypermarkets (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Online Retail (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Food & Beverage Metal Cans Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26159

According to Stratistics MRC, the Global Food & Beverage Metal Cans Market is accounted for $34.24 billion in 2023 and is expected to reach $48.25 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. Food and beverage metal cans are the containers made from metal, typically aluminum or steel, those are used for packaging food and beverage products. These cans are designed to preserve the contents and protect them from external elements such as light, moisture, and air, which can cause spoilage or degradation. These cans come in various shapes and sizes, from small beverage cans to larger cans for products like canned fruits or vegetables. They are sealed using methods such as can seaming or crimping to ensure airtightness and prevent contamination. Metal cans are also recyclable, making them environmentally friendly packaging options for food and beverage products.

According to the World Counts, in 2022, approximately 175.8 billion aluminum cans were consumed across the globe, which specifically includes beer and soda cans.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for convenience foods

The market is witnessing a surge in demand for convenience foods, driven by busy lifestyles and the need for quick, easy-to-prepare meals. Consumers are increasingly opting for canned foods due to their long shelf life, convenience in storage, and ease of use. This trend is particularly prominent in urban areas where time constraints often dictate food choices. As a result, manufacturers are focusing on innovative packaging solutions to cater to this growing demand.

Restraint:

Competition from alternative packaging

Flexible packaging options like pouches and bags offer lightweight, convenient alternatives that appeal to environmentally conscious consumers. The rise of sustainable packaging materials such as bioplastics and paper-based options adds pressure on metal can manufacturers to innovate. Cost considerations also come into play, as alternative materials may offer lower production costs. Thus, competing with alternative packaging poses major challenges in the market.

Opportunity:

Shifting consumer preferences

Consumers are also favouring convenience, driving the popularity of smaller portion sizes and easy-to-open cans. Health-conscious trends are influencing choices, with a preference for BPA-free cans and options that preserve food freshness without additives. Additionally, there's a rising demand for visually appealing packaging that conveys product quality and freshness, reflecting a more sophisticated consumer base. Overall, these changing preferences are reshaping the dynamics of the market.

Threat:

High cost of metal

The market is facing a significant challenge due to the high cost of metal. This increase in costs directly impacts production expenses, leading to higher prices for canned food and beverages. Manufacturers are grappling with the dilemma of either absorbing these elevated costs, which squeezes profit margins, or passing them on to consumers, risking potential market share loss. Factors such as rising demand for metals, supply chain disruptions, and global economic fluctuations contribute to this cost surge.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Food & Beverage Metal Cans market. Initially, panic buying led to a surge in demand for canned goods, boosting the market. However, supply chain disruptions, workforce shortages, and economic uncertainty resulted in challenges for manufacturers. With changing consumer preferences towards sustainability and health, there's a growing interest in alternative packaging solutions. Overall, the market witnessed fluctuations but is adapting with a focus on innovation and resilience.

The reclosable cans segment is expected to be the largest during the forecast period

The reclosable cans segment is estimated to have a lucrative growth. These cans offer convenience and freshness preservation, appealing to modern consumer preferences for on-the-go lifestyles. With features like easy opening and secure sealing mechanisms, they enhance product shelf life and reduce waste. The demand for reclosable cans continues to grow, driven by the need for convenience, sustainability, and improved user experience in the food and beverage packaging industry.

The carbonated soft drinks (CSD) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The carbonated soft drinks (CSD) segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. These cans provide a convenient and durable packaging solution for CSDs, ensuring product freshness and portability. With a growing consumer preference for on-the-go beverages and eco-friendly packaging options, the demand for metal cans in the segment continues to rise steadily, driving innovation and competition among market players.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period. driven by factors such as increasing urbanization, rising disposable incomes, and growing consumer preference for convenient packaging solutions. The market is witnessing significant demand for metal cans due to their durability, recyclability, and ability to preserve food and beverage products. Key players in the industry are focusing on product innovations and sustainability initiatives to capitalize on this expanding market opportunity.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period owing to the convenience and recyclability of metal cans, as well as consumer preferences for canned goods. Innovations in metal can manufacturing technology have also played a role in the market's growth. Manufacturers are increasingly adopting advanced techniques for can production, such as lightweighting to reduce material usage, improving can designs for better shelf appeal, and incorporating features like easy-open lids.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Food & Beverage Metal Cans Market include Ardagh Group, Ball Corporation, Can-Pack S.A., CCL Container, CPMC Holdings Limited, Crown Holdings Inc., Daiwa Can Company, Eviosys, HUBER Packaging Group GmbH, Kristal Kola, Mauser Packaging Solutions, Metal Container Corporation, Silgan Holdings Inc. and Toyo Seikan Group.

Key Developments:

In June 2023, Global packaging provider Eviosys has introduced 'Ecopeel', a new metal food can packaging solution featuring a peelable foil seal. The foil is directly sealed onto the body of the can and replaces the conventionally used ring-pull opening mechanism.

In December 2022, Kristal Kola (Kristal) launched the Turkish market's first spring water in cans, delivering a sustainable product in sustainable packaging with powerful messaging to match. The company chose aluminum cans for their recyclability and ability to remain in the material-to-material loop indefinitely.

Products Covered:

  • Aluminum Cans
  • Steel Cans
  • Tinplate Cans
  • Other Products

Types Covered:

  • Easy-Open Ends
  • Shaped Cans
  • Crown Cork Cans
  • Reclosable Cans
  • Other Types

Applications Covered:

  • Ready Meals
  • Soups & Sauces
  • Carbonated Soft Drinks (CSD)
  • Alcoholic Beverages
  • Non-Alcoholic Beverages
  • Pet Food
  • Infant Formula
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Retailers
  • Food Service Providers
  • Supermarkets/Hypermarkets
  • Online Retail
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Food & Beverage Metal Cans Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Aluminum Cans
  • 5.3 Steel Cans
  • 5.4 Tinplate Cans
  • 5.5 Other Products

6 Global Food & Beverage Metal Cans Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Easy-Open Ends
  • 6.3 Shaped Cans
  • 6.4 Crown Cork Cans
  • 6.5 Reclosable Cans
  • 6.6 Other Types

7 Global Food & Beverage Metal Cans Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Ready Meals
  • 7.3 Soups & Sauces
  • 7.4 Carbonated Soft Drinks (CSD)
  • 7.5 Alcoholic Beverages
  • 7.6 Non-Alcoholic Beverages
  • 7.7 Pet Food
  • 7.8 Infant Formula
  • 7.9 Other Applications

8 Global Food & Beverage Metal Cans Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Retailers
  • 8.3 Food Service Providers
  • 8.4 Supermarkets/Hypermarkets
  • 8.5 Online Retail
  • 8.6 Other End Users

9 Global Food & Beverage Metal Cans Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Ardagh Group
  • 11.2 Ball Corporation
  • 11.3 Can-Pack S.A.
  • 11.4 CCL Container
  • 11.5 CPMC Holdings Limited
  • 11.6 Crown Holdings Inc.
  • 11.7 Daiwa Can Company
  • 11.8 Eviosys
  • 11.9 HUBER Packaging Group GmbH
  • 11.10 Kristal Kola
  • 11.11 Mauser Packaging Solutions
  • 11.12 Metal Container Corporation
  • 11.13 Silgan Holdings Inc.
  • 11.14 Toyo Seikan Group