クラフトライナーの世界市場：分析 - 製品別、坪量別、流通チャネル別、包装タイプ別、グレード別、エンドユーザー別、地域別、予測（～2030年）

世界のクラフトライナーの市場規模は、2023年に462億3,000万米ドルに達し、予測期間中にCAGR 8.9％で成長し、2030年には839億6,000万米ドルに達すると予測されています。

板紙の一種であるクラフトライナーは、その強度と耐久性で有名です。化学パルプ化処理された木材繊維から得られるクラフトパルプの混合物から製造されます。独特の褐色は、製造に使用される天然木の繊維に由来します。クラフトライナーは、包装用途、特に輸送中の商品を保護するためにその堅牢性が最も重要な段ボール箱に広く使用されています。

India Brand Equity Foundationによると、インドのeコマース産業は上昇基調にあり、2034年には米国を抜いて世界第2位のeコマース市場になると予想されています。DIE PAPIERINDUSTRIE e. V.によると、ドイツの製紙セクターは欧州で第1位、世界では第4位です。ドイツでは約3000種類の紙、厚紙、板紙が生産され、幅広いニーズに対応しています。

eコマースの成長

eコマースの成長は、オンラインショッピングの急増によるクラフトライナー市場の大きな促進要因であり、その結果、輸送中に製品を保護するためのクラフトライナーのような包装資材の需要が高まっています。クラフトライナーは持続可能で環境に優しい包装ソリューションを提供し、環境に配慮した製品を求める消費者の嗜好の高まりに合致しています。消費者直販ブランドや小規模事業者のオンライン販売の台頭により、カスタマイズ可能でコスト効率の高い包装ソリューションのニーズが高まっており、クラフトライナーはそのニーズに応えることができます。

原材料の入手可能性

原材料の入手可能性の制約は、クラフトライナー紙の製造に必要な主要投入資材（主に木質繊維由来のパルプ）の調達制限に起因します。木材供給の変動、伐採方法に影響を与える環境規制、他産業との原料競合などの要因が、入手性に影響を与える可能性があります。さらに、季節的変動、自然災害、地政学的要因によってサプライチェーンが混乱し、原料の入手可能性や価格に影響を及ぼすこともあります。このような制約は、クラフトライナーメーカーにとって、コスト管理、代替繊維源の模索、持続可能な林業への投資など、生産に必要な原材料の安定的かつ信頼性の高い供給を確保するための課題となり得る。

コラボレーションとパートナーシップ

協業とパートナーシップは、企業が補完的な強みと資源を活用する戦略的機会を提供します。サプライヤーや流通業者、あるいは競合他社と手を組むことで、企業は製品ラインナップを強化し、市場範囲を拡大し、サプライチェーンを最適化することができます。また、専門知識を共有し、研究開発コストを分担することで、イノベーションを促進し、製品の品質や持続可能性の向上につなげることもできます。さらに、パートナーシップにより、企業は新市場へのアクセスや多様な顧客基盤の開拓が可能になり、相互の成長と収益性を促進することができます。

消費者の嗜好の変化

消費者がますます持続可能性と環境配慮を優先するようになるにつれ、リサイクル可能で生分解性があり、環境に配慮した包装資材への需要が高まっています。クラフトライナーメーカーがこうした嗜好の変化に対応できなければ、消費者の価値観により合致した代替包装資材に市場シェアを奪われるリスクがあります。さらに、eコマースの台頭や便利な包装ソリューションの需要など、消費者のライフスタイルや購買習慣の進化は、市場におけるクラフトライナーの関連性をさらに困難にする可能性があります。

COVID-19の影響：

当初、世界のサプライチェーンの混乱は原材料の不足と物流の課題につながり、生産と流通に影響を与えました。ロックダウンや景気の不透明感による消費者需要の変動は、購買パターンや在庫管理の変化を引き起こし、問題をさらに複雑化させました。eコマースや包装セクターが急成長する一方で、小売業や製造業といった伝統的なセクターは低迷しました。さらに、厳しい安全衛生対策が生産者に新たな運営コストをもたらしました。こうした課題にもかかわらず、市場は危機を乗り切り、将来の不確実性を予測するために、デジタル化や包装ソリューションの革新といった適応戦略を示しました。

予測期間中、漂白セクターが最大となる見込み

クラフトライナー市場における漂白セグメントの成長は、特に製品の体裁が重要な食品・飲料や飲料のような産業で、高品質の包装材料に対する需要が高まっていることに起因しています。漂白クラフトライナーは、無漂白のものに比べて表面が滑らかで明るいため、印刷に適しており、ブランドの美観を向上させる。環境への配慮から、持続可能な包装ソリューションへのシフトが進んでおり、漂白クラフトライナーは持続可能な方法で管理された森林やリサイクル材料から調達することができます。

ヘルスケアセクターは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

ヘルスケアセクターは、医療施設における衛生・衛生基準への意識の高まりにより、製品の安全性と無菌性を確保する包装ソリューションへの需要が高まり、顕著な成長を遂げています。さらに、医療用品のeコマースプラットフォームの増加により、輸送中にデリケートなヘルスケア製品を保護する堅牢な包装材へのニーズが高まっています。耐湿性や耐久性といったクラフトライナー技術の進歩により、ヘルスケア用途にますます適してきています。このため、メーカー各社はこの成長セグメントに対応するため、製品ラインナップの拡充や研究開発への投資を行っており、市場全体の成長を牽引しています。

最大のシェアを占める地域：

近年、北米地域はクラフトライナー市場で大きな成長を遂げています。この成長は、持続可能な包装ソリューションに対する需要の高まりが、リサイクル可能で環境に優しいことで有名なクラフトライナーの採用を促進したためと考えられます。eコマースやオンラインショッピングの台頭は、輸送中の製品保護を確実にするため、クラフトライナーのような堅牢な包装資材の必要性を高めています。製造プロセスや技術の革新により、クラフトライナーの生産効率と品質が向上し、市場の成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋は、中国やインドなどの新興国を中心に工業化と都市化が進み、著しい成長を遂げています。eコマース活動の活発化により、丈夫で持続可能な包装・ソリューションに対する需要が急増し、クラフトライナー市場をさらに押し上げています。この地域の堅調な製造セクターと消費者基盤の拡大も市場成長の原動力となっています。さらに、持続可能な実践を推進する政府の取り組みや包装インフラへの投資が、アジア太平洋のクラフトライナー市場の拡大をさらに後押ししています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のクラフトライナー市場：製品別

• 無漂白
• 漂白
• その他の製品

第6章 世界のクラフトライナー市場：坪量別

• 最大250 GSM
• 250～400 GSM
• 400 GSM以上

第7章 世界のクラフトライナー市場：流通チャネル別

• 卸売販売
• 包装産業
• その他の流通チャネル

第8章 世界のクラフトライナー市場：包装タイプ別

• 口開きサック
• バルブサック
• その他の包装タイプ

第9章 世界のクラフトライナー市場：グレード別

• 半拡張可能
• 拡張可能
• クラフト
• その他のグレード

第10章 世界のクラフトライナー市場：エンドユーザー別

• 電気・電子
• 自動車・関連産業
• 食品・飲料
• ヘルスケア
• 化学薬品・肥料
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のクラフトライナー市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• BillerudKorsnas AB
• DS Smith Plc
• Georgia-Pacific LLC
• International Paper Company
• KapStone Paper and Packaging Corporation
• Klabin S.A.
• Mondi Group
• Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
• Packaging Corporation of America
• Pratt Industries, Inc.
• Rengo Co., Ltd.
• Smurfit Kappa Group
• Stora Enso Oyj
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget（SCA）
• WestRock Company

List of Tables

• Table 1 Global Kraft Liner Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Kraft Liner Market Outlook, By Product (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Kraft Liner Market Outlook, By Unbleached (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Kraft Liner Market Outlook, By Bleached (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Kraft Liner Market Outlook, By Other Products (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Kraft Liner Market Outlook, By Basis Weight (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Kraft Liner Market Outlook, By Up to 250 GSM (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Kraft Liner Market Outlook, By 250 to 400 GSM (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Kraft Liner Market Outlook, By Above 400 GSM (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Kraft Liner Market Outlook, By Distribution Channel (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Kraft Liner Market Outlook, By Wholesale Distribution (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Kraft Liner Market Outlook, By Packaging Industry (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Kraft Liner Market Outlook, By Other Distribution Channels (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Kraft Liner Market Outlook, By Packaging Type (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Kraft Liner Market Outlook, By Open Mouth Sacks (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Kraft Liner Market Outlook, By Valve Sacks (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Kraft Liner Market Outlook, By Other Packaging Types (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Kraft Liner Market Outlook, By Grade (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Kraft Liner Market Outlook, By Semi-extensible (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Kraft Liner Market Outlook, By Extensible (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Kraft Liner Market Outlook, By Kraft (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Kraft Liner Market Outlook, By Other Grades (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Kraft Liner Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Kraft Liner Market Outlook, By Electrical & Electronics (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Kraft Liner Market Outlook, By Automotive & Allied Industries (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Kraft Liner Market Outlook, By Food & Beverage (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Kraft Liner Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Kraft Liner Market Outlook, By Chemicals & Fertilizers (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Kraft Liner Market is accounted for $46.23 billion in 2023 and is expected to reach $83.96 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.9% during the forecast period. Kraft liner, a type of paperboard, is renowned for its strength and durability. It's produced from a mixture of Kraft pulp, which is derived from wood fibers treated with a chemical pulping process. The distinctive brown color comes from the natural wood fibers used in its production. Kraft liner finds extensive use in packaging applications, particularly for corrugated boxes, where its robustness is paramount for protecting goods during transportation.

According to India Brand Equity Foundation, The Indian E-commerce industry has been on an upward growth trajectory and is expected to surpass the US to become the second largest E-commerce market in the world by 2034. According to DIE PAPIERINDUSTRIE e. V., the Germany paper sector ranks first in Europe and fourth worldwide. Around 3000 different varieties of paper, cardboard, and paperboard are produced in Germany to meet a wide range of needs.

Market Dynamics:

Driver:

Growth in E-commerce

The growth in e-commerce has been a significant driver of the Kraft liner market due to the surge in online shopping, which has increased the demand for packaging materials like Kraft liners to protect products during shipping. Kraft liners offer sustainable and eco-friendly packaging solutions, aligning with the growing consumer preference for environmentally responsible products. The rise of direct-to-consumer brands and small businesses selling online has created a greater need for customizable and cost-effective packaging solutions, which Kraft liners can provide.

Restraint:

Raw material availability

The raw material availability constraint are due to the limitations in the procurement of key inputs required for manufacturing Kraft Liner paper, primarily pulp derived from wood fiber. Factors such as fluctuations in wood supply, environmental regulations impacting logging practices, and competition for raw materials from other industries can affect availability. Additionally, seasonal variations, natural disasters, and geopolitical factors may disrupt supply chains, influencing material availability and pricing. Such constraints can challenge Kraft Liner manufacturers to manage costs, explore alternative fiber sources, or invest in sustainable forestry practices to ensure a steady and reliable supply of raw materials for production.

Opportunity:

Collaboration and partnerships

Collaboration and partnerships present a strategic opportunity for companies to leverage complementary strengths and resources. By teaming up with suppliers, distributors, or even competitors, companies can enhance their product offerings, expand market reach, and optimize supply chains. Collaborations also foster innovation by pooling expertise and sharing research and development costs, leading to improved product quality and sustainability practices. Furthermore, partnerships enable companies to access new markets and tap into diverse customer bases, driving mutual growth and profitability.

Threat:

Shifts in consumer preferences

As consumers increasingly prioritize sustainability and eco-friendliness, there's a growing demand for packaging materials that are recyclable, biodegradable, and environmentally responsible. If Kraft Liner manufacturers fail to adapt to these changing preferences, they risk losing market share to alternative packaging materials that align better with consumer values. Additionally, evolving consumer lifestyles and purchasing habits, such as the rise of e-commerce and the demand for convenient packaging solutions, can further challenge the relevance of Kraft Liner in the market.

Covid-19 Impact:

Initially, disruptions in global supply chains led to shortages of raw materials and logistical challenges, affecting production and distribution. Fluctuating consumer demand due to lockdowns and economic uncertainty further complicated matters causing shifts in purchasing patterns and inventory management. While the e-commerce and packaging sectors surged, traditional sectors like retail and manufacturing experienced downturns. Additionally, stringent health and safety measures introduced additional operational costs for producers. Despite these challenges, the market witnessed adaptation strategies, such as digitalization and innovation in packaging solutions, to navigate the crisis and anticipate future uncertainties.

The bleached segment is expected to be the largest during the forecast period

The growth in the bleached segment within the Kraft Liner market can be attributed to rising demand for high-quality packaging materials, especially in industries like food and beverages, where product presentation is crucial. Bleached Kraft Liner offers a smoother, brighter surface compared to its unbleached counterpart, making it more suitable for printing and enhancing brand aesthetics. Environmental concerns are driving the shift towards sustainable packaging solutions, and bleached Kraft Liner can be sourced from sustainably managed forests and recycled materials.

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The healthcare segment has seen notable growth due to increased awareness of hygiene and sanitation standards in medical facilities, which has led to a higher demand for packaging solutions that ensure product safety and sterility. Furthermore, the rise in e-commerce platforms for medical supplies has fuelled the need for robust packaging materials to protect sensitive healthcare products during transit. Advancements in Kraft Liner technology, such as moisture resistance and durability, have made them increasingly suitable for healthcare applications. This has made manufacturers to expand their product offerings and investing in research and development to cater to this growing segment, driving overall market growth.

Region with largest share:

In recent years, the North American region has experienced significant growth in the Kraft liner market. This growth can be attributed to the increasing demand for sustainable packaging solutions, which have driven the adoption of Kraft Liner, which is renowned for its recyclability and eco-friendliness. The rise of e-commerce and online shopping has boosted the need for robust packaging materials like Kraft Liner to ensure product protection during transit. Innovations in manufacturing processes and technologies have enhanced the efficiency and quality of Kraft Liner production, further fueling market growth.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has witnessed significant growth due to industrialization and urbanization, especially in emerging economies like China and India. Increasing e-commerce activities have led to a surge in demand for sturdy and sustainable packaging solutions, further boosting the Kraft Liner market. The region's robust manufacturing sector and expanding consumer base are also driving market growth. Furthermore, government initiatives promoting sustainable practices and investments in packaging infrastructure further support the expansion of the Kraft Liner market in the Asia-Pacific region.

Key players in the market

Some of the key players in Kraft Liner market include BillerudKorsnas AB, DS Smith Plc, Georgia-Pacific LLC, International Paper Company, KapStone Paper and Packaging Corporation, Klabin S.A., Mondi Group, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, Packaging Corporation of America, Pratt Industries, Inc., Rengo Co., Ltd., Smurfit Kappa Group, Stora Enso Oyj, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) and WestRock Company.

Key Developments:

In April 2024, International Paper (IP) and DS Smith announced that they have reached a takeover agreement, resulting in a 66.3 per cent ownership of IP in the combined company and 33.7 per cent for DS Smith shareholders, implying a transaction value of about $9.9bn. The transaction is to create a global leader in packaging solutions focussing on the North American and European regions.

In April 2024, WestRock Company announced plans to build a new corrugated box plant in Pleasant Prairie, Wisconsin, to meet growing demand from customers in the Great Lakes region. The company intends to close its existing plant in North Chicago when construction of the new facility is completed. This investment will position WestRock to increase its production capabilities and improve its cost profile in the Great Lakes region.

Products Covered:

• Unbleached
• Bleached
• Other Products

Basis Weights Covered:

• Up to 250 GSM
• 250 to 400 GSM
• Above 400 GSM

Distribution Channels Covered:

• Wholesale Distribution
• Packaging Industry
• Other Distribution Channels

Packaging Types Covered:

• Open Mouth Sacks
• Valve Sacks
• Other Packaging Types

Grades Covered:

• Semi-extensible
• Extensible
• Kraft
• Other Grades

End Users Covered:

• Electrical & Electronics
• Automotive & Allied Industries
• Food & Beverage
• Healthcare
• Chemicals & Fertilizers
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Kraft Liner Market, By Product

• 5.1 Introduction
• 5.2 Unbleached
• 5.3 Bleached
• 5.4 Other Products

6 Global Kraft Liner Market, By Basis Weight

• 6.1 Introduction
• 6.2 Up to 250 GSM
• 6.3 250 to 400 GSM
• 6.4 Above 400 GSM

7 Global Kraft Liner Market, By Distribution Channel

• 7.1 Introduction
• 7.2 Wholesale Distribution
• 7.3 Packaging Industry
• 7.4 Other Distribution Channels

8 Global Kraft Liner Market, By Packaging Type

• 8.1 Introduction
• 8.2 Open Mouth Sacks
• 8.3 Valve Sacks
• 8.4 Other Packaging Types

9 Global Kraft Liner Market, By Grade

• 9.1 Introduction
• 9.2 Semi-extensible
• 9.3 Extensible
• 9.4 Kraft
• 9.5 Other Grades

10 Global Kraft Liner Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Electrical & Electronics
• 10.3 Automotive & Allied Industries
• 10.4 Food & Beverage
• 10.5 Healthcare
• 10.6 Chemicals & Fertilizers
• 10.7 Other End Users

11 Global Kraft Liner Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 BillerudKorsnas AB
• 13.2 DS Smith Plc
• 13.3 Georgia-Pacific LLC
• 13.4 International Paper Company
• 13.5 KapStone Paper and Packaging Corporation
• 13.6 Klabin S.A.
• 13.7 Mondi Group
• 13.8 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
• 13.9 Packaging Corporation of America
• 13.10 Pratt Industries, Inc.
• 13.11 Rengo Co., Ltd.
• 13.12 Smurfit Kappa Group
• 13.13 Stora Enso Oyj
• 13.14 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
• 13.15 WestRock Company