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市場調査レポート
商品コード
1462717

鋼管市場の2030年までの予測:製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Steel Pipes & Tubes Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Stainless Steel Pipes, Welded Pipes, Seamless Pipes, Alloy Steel Pipes, Carbon Steel Pipes and Other Product Types), Technology, Application, End User and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2~3営業日

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鋼管市場の2030年までの予測:製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年04月04日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の鋼管市場は2023年に1,332億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは8.1%で成長し、2030年には2,297億米ドルに達する見込みです。

スチールパイプとチューブは、主にスチールから作られる円筒形の中空構造で、建設、石油・ガス、自動車、製造など様々な産業で流体やガスを輸送するために設計されています。これらの鋼管は、溶接、シームレス押出、鋳造などの工程を経て製造され、耐久性と強度を確保しています。サイズ、直径、厚みもさまざまで、構造物支持から流体輸送まで、さまざまな用途に対応しています。鋼管は、現代のインフラストラクチャーや産業システムに不可欠な部品です。

EBCによると、2023年11月の天然ガス生産量は1億5,799万立方メートル/日に達し、前月比6.9%増、2022年9月比では10.4%の大幅増となっています。

高まるインフラ整備

都市化と工業化の進展に伴い、建設、石油・ガス、水処理など様々な分野で鋼管需要が増加しています。この動向は、鋼管が提供する耐久性、強度、汎用性によって推進され、パイプラインから構造フレームワークに至るまで、インフラプロジェクトに不可欠な部品となっています。そのため、この市場は、世界の建設活動の急増に後押しされ、インフラ整備の急増を目の当たりにしています。

代替品の脅威

代替品の脅威は、主にプラスチック、銅、アルミなどの代替材料によるものです。これらの代替材料は、従来の鋼管に比べて低コストで、耐食性に優れ、軽量です。さらに、複合材料の進歩は、特に耐久性や柔軟性といった要素が重要な特殊用途において、増大する課題を突きつけています。産業界がより費用対効果の高い効率的なソリューションを求める中、鋼管メーカーにとって、代替の可能性は依然として重要な検討事項となっています。

成長する自動車セクター

自動車生産が世界的に拡大するにつれ、排気システム、シャーシ、構造部品など様々な用途の鋼管需要が増加しています。加えて、厳しい排ガス規制が自動車メーカーにスチールのような軽量でありながら耐久性のある材料を選ぶよう促しており、市場をさらに強化しています。自動車産業が拡大するにつれてこの動向は続き、鋼管市場の成長を促進すると予想されます。

原材料価格の変動

サプライチェーンの混乱、地政学的緊張、経済の不確実性などの要因によって引き起こされる鋼材価格の変動は、市場プレーヤーに課題を突きつけています。こうした変動は、生産コスト、価格戦略、バリューチェーン全体の収益性に影響を与えるため、企業は市場の不確実性を効果的に乗り切るために機敏な戦略を採用する必要があります。こうした変動は、市場における強固なリスク管理と戦略的計画の重要性を強調しています。

COVID-19の影響:

COVID-19の流行は鋼管市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱や、操業停止や操業制限によるプロジェクトの遅延を引き起こしました。産業活動の減少は需要の減少につながり、不確実性はインフラ・プロジェクトへの投資に影響を与えました。しかし、ヘルスケア、水処理、通信など、必要不可欠なサービスを提供するセクターからの需要が増加し、市場は回復力を見せました。リモートワークやデジタル化への適応も継続性を促進し、ある程度の回復を促しました。全体として、市場は課題に直面したものの、危機の中でも適応力を発揮しました。

予測期間中はシームレスパイプセグメントが最大になる見込み

予測期間中、シームレスパイプセグメントが最大となる見込みです。シームレスパイプは、石油・ガス、建設、自動車、インフラ開発など様々な産業で幅広く使用されています。シームレスであるため、流体の効率的な伝達が保証され、漏れや腐食のリスクが低減されるため、運用の信頼性が向上します。世界のインフラ需要の増大に伴い、鋼管シームレスパイプ市場は力強い成長と技術革新を続けています。

足場分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

足場分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。スチールパイプとチューブは、耐久性、強度、設置の容易さから足場に好まれています。発展途上地域と先進地域の両方で建設活動が増加しているため、足場用鋼管需要は堅調に推移すると予想されます。さらに、鉄鋼製造プロセスの技術的進歩が足場ソリューションの品質と性能をさらに高め、市場拡大に拍車をかけています。

最大のシェアを占める地域

北米は、堅調な産業インフラ開拓、石油・ガス探査活動の拡大、建設・製造部門からの需要増加などの要因により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。技術の進歩と生産プロセスの革新により、市場はさらに拡大する態勢を整えています。さらに、厳しい品質基準と環境規制が市場情勢を形成し、持続可能な慣行を促進し、この地域の業界プレイヤーの競合情勢を高めています。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの新興経済諸国における急速な工業化、都市化、インフラ整備などの要因によって、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予測されます。建設、石油・ガス、製造などの分野への投資の増加が、鋼管需要を促進しています。さらに、インフラ整備を目的とした政府の取り組みが市場拡大をさらに後押ししています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査資料
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • テクノロジー分析
  • アプリケーション分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19症の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の鋼管市場:製品タイプ別

  • ステンレス鋼管
  • 溶接パイプ
  • シームレスパイプ
  • 合金鋼管
  • 炭素鋼管
  • その他の製品タイプ

第6章 世界の鋼管市場:技術別

  • シームレス
  • サブマージアーク溶接
  • 電気抵抗溶接

第7章 世界の鋼管市場:用途別

  • 油井管(OCTG)
  • 配電パイプライン
  • プロセス配管
  • 配管システム
  • 足場
  • シャーシとロールケージ
  • 排気システム
  • その他の用途

第8章 世界の鋼管市場:エンドユーザー別

  • 工事
  • 石油ガス
  • 自動車・輸送
  • 水と廃水
  • エネルギーと発電
  • 鉱業と探査
  • 化学・石油化学
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の鋼管市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Bystronic Laser AG
  • TRUMPF
  • AMADA Co. Ltd.
  • WARDJet
  • Koike Aronson, Inc.
  • Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
  • Boye Laser Applied Technology Co., Ltd.
  • Omax Corporation
  • Coherent Corp.
  • Messer Cutting Systems GmbH
  • Water Jet Sweden AB
  • Lincoln Electric Company
  • Nissan Tanaka Corporation
  • Flow International Corporation
  • Mitsubishi
  • Kyocera
  • Kennametal
  • Sumitomo
  • Hitachi
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Stainless Steel Pipes (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Welded Pipes (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Seamless Pipes (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Alloy Steel Pipes (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Carbon Steel Pipes (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Other Product Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Seamless (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Submerged Arc Welded (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Electric Resistance Welded (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Oil Country Tubular Goods (OCTG) (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Distribution Pipelines (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Process Piping (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Plumbing Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Scaffolding (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Chassis & Roll Cages (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Exhaust Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Construction (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Oil & Gas (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Automotive & Transportation (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Water & Wastewater (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Energy & Power Generation (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Mining & Exploration (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Chemical & Petrochemical (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Steel Pipes & Tubes Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25768

According to Stratistics MRC, the Global Steel Pipes & Tubes Market is accounted for $133.2 billion in 2023 and is expected to reach $229.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. Steel pipes and tubes are cylindrical hollow structures made primarily from steel, designed to convey fluids and gases in various industries such as construction, oil and gas, automotive, and manufacturing. These pipes and tubes are manufactured through processes like welding, seamless extrusion, or casting, ensuring durability and strength. They come in a variety of sizes, diameters, and thicknesses to accommodate different applications, ranging from structural support to fluid transportation. Steel pipes and tubes are integral components in modern infrastructure and industrial systems.

According to EBC in November 2023, natural gas production reached 157.99 million cubic meters per day, reflecting a 6.9 percent month-on-month increase and a substantial 10.4 percent rise compared to September 2022.

Market Dynamics:

Driver:

Rising infrastructure development

With increasing urbanization and industrialization, there's a growing demand for steel pipes and tubes across various sectors such as construction, oil & gas, and water treatment. This trend is driven by the durability, strength, and versatility offered by steel pipes, making them essential components in infrastructure projects ranging from pipelines to structural frameworks. Therefore, the market is witnessing a surge in infrastructure development, fueled by burgeoning construction activities globally.

Restraint:

Substitution threats

Substitution threats arise primarily from alternative materials such as plastic, copper, and aluminum piping solutions. These substitutes offer lower costs, better corrosion resistance, or lighter weight properties compared to traditional steel pipes. Additionally, advancements in composite materials pose a growing challenge, particularly in specialized applications where factors like durability and flexibility are crucial. As industries seek more cost-effective and efficient solutions, the potential for substitution remains a significant consideration for steel pipe manufacturers.

Opportunity:

Growing automotive sector

As automotive production ramps up globally, the demand for steel pipes and tubes for various applications such as exhaust systems, chassis, and structural components is escalating. Additionally, stringent emission regulations are pushing automakers to opt for lightweight yet durable materials like steel, further bolstering the market. This trend is expected to continue as the automotive industry expands, driving growth in the steel pipes and tubes market.

Threat:

Fluctuations in raw material prices

Volatility in steel prices, driven by factors such as supply chain disruptions, geopolitical tensions, and economic uncertainties, has posed challenges for market players. These fluctuations influence production costs, pricing strategies, and profitability across the value chain, requiring companies to adopt agile strategies to navigate market uncertainties effectively. Such fluctuations underscore the importance of robust risk management and strategic planning in the market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Steel Pipes & Tubes Market, causing disruptions in supply chains and project delays due to lockdowns and restrictions. Reduced industrial activities led to decreased demand, while uncertainty affected investments in infrastructure projects. However, the market showed resilience, with increased demand from sectors like healthcare, water treatment, and telecommunications for essential services. Adaptation to remote work and digitalization also facilitated continuity, driving some recovery. Overall, the market faced challenges but displayed adaptability amidst the crisis.

The seamless pipes segment is expected to be the largest during the forecast period

The seamless pipes segment is expected to be the largest during the forecast period. These pipes find extensive applications across various industries including oil and gas, construction, automotive, and infrastructure development. Their seamless nature ensures efficient fluid transmission and reduced risk of leakage or corrosion, enhancing operational reliability. With growing infrastructural demands worldwide, the market for seamless pipes in steel pipes and tubes continues to witness robust growth and innovation.

The scaffolding segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The scaffolding segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Steel pipes and tubes are preferred for scaffolding due to their durability, strength, and ease of installation. With increasing construction activities in both developing and developed regions, demand for steel pipes and tubes for scaffolding purposes is expected to remain robust. Additionally, technological advancements in steel manufacturing processes are further enhancing the quality and performance of scaffolding solutions, fueling market expansion.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period driven by factors such as robust industrial infrastructure development, expanding oil and gas exploration activities, and increasing demand from construction and manufacturing sectors. With technological advancements and innovations in production processes, the market is poised for further expansion. Additionally, stringent quality standards and environmental regulations are shaping the market landscape, fostering sustainable practices and enhancing competitiveness among industry players in the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period driven by factors such as rapid industrialization, urbanization, and infrastructural development across emerging economies like China and India. Increasing investments in sectors like construction, oil and gas, and manufacturing are fueling the demand for steel pipes and tubes. Moreover, government initiatives aimed at infrastructure development further boost market expansion.

Key players in the market

Some of the key players in Steel Pipes & Tubes market include Bystronic Laser AG, TRUMPF, AMADA Co. Ltd., Rama Steel Tubes Limited, Koike Aronson, Inc., Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., Boye Laser Applied Technology Co., Ltd., Omax Corporation, Coherent Corp., Messer Cutting Systems GmbH, Water Jet Sweden AB, Lincoln Electric Company, Nissan Tanaka Corporation, Flow International Corporation, Mitsubishi, Kyocera, Kennametal, Sumitomo and Hitachi.

Key Developments:

In July 2023, Rama Steel Tubes Limited, signed a MOU with JSW Steel Group to procure hot-rolled coils and manufacture pipes & tubes.

In May 2023, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation announced a merger that will make them the world's second-largest steelmakers. The resulting business will have a combined yearly sale of USD 60 billion.

Product Types Covered:

  • Stainless Steel Pipes
  • Welded Pipes
  • Seamless Pipes
  • Alloy Steel Pipes
  • Carbon Steel Pipes
  • Other Product Types

Technologies Covered:

  • Seamless
  • Submerged Arc Welded
  • Electric Resistance Welded

Applications Covered:

  • Oil Country Tubular Goods (OCTG)
  • Distribution Pipelines
  • Process Piping
  • Plumbing Systems
  • Scaffolding
  • Chassis & Roll Cages
  • Exhaust Systems
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Construction
  • Oil & Gas
  • Automotive & Transportation
  • Water & Wastewater
  • Energy & Power Generation
  • Mining & Exploration
  • Chemical & Petrochemical
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Steel Pipes & Tubes Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Stainless Steel Pipes
  • 5.3 Welded Pipes
  • 5.4 Seamless Pipes
  • 5.5 Alloy Steel Pipes
  • 5.6 Carbon Steel Pipes
  • 5.7 Other Product Types

6 Global Steel Pipes & Tubes Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Seamless
  • 6.3 Submerged Arc Welded
  • 6.4 Electric Resistance Welded

7 Global Steel Pipes & Tubes Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Oil Country Tubular Goods (OCTG)
  • 7.3 Distribution Pipelines
  • 7.4 Process Piping
  • 7.5 Plumbing Systems
  • 7.6 Scaffolding
  • 7.7 Chassis & Roll Cages
  • 7.8 Exhaust Systems
  • 7.9 Other Applications

8 Global Steel Pipes & Tubes Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Construction
  • 8.3 Oil & Gas
  • 8.4 Automotive & Transportation
  • 8.5 Water & Wastewater
  • 8.6 Energy & Power Generation
  • 8.7 Mining & Exploration
  • 8.8 Chemical & Petrochemical
  • 8.9 Other End Users

9 Global Steel Pipes & Tubes Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Bystronic Laser AG
  • 11.2 TRUMPF
  • 11.3 AMADA Co. Ltd.
  • 11.4 WARDJet
  • 11.5 Koike Aronson, Inc.
  • 11.6 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
  • 11.7 Boye Laser Applied Technology Co., Ltd.
  • 11.8 Omax Corporation
  • 11.9 Coherent Corp.
  • 11.10 Messer Cutting Systems GmbH
  • 11.11 Water Jet Sweden AB
  • 11.12 Lincoln Electric Company
  • 11.13 Nissan Tanaka Corporation
  • 11.14 Flow International Corporation
  • 11.15 Mitsubishi
  • 11.16 Kyocera
  • 11.17 Kennametal
  • 11.18 Sumitomo
  • 11.19 Hitachi