サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1438184

金属化フレキシブル包装市場の2030年までの予測：製品タイプ別、材料タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Metalized Flexible Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Roll Stock, Films, Bags, Wraps, Laminates, Sachets and Other Product Types), Material Type, Technology, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.65円
金属化フレキシブル包装市場の2030年までの予測：製品タイプ別、材料タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
  • 全表示
  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、金属化フレキシブル包装の世界市場は2023年に135億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.5％で成長し、2030年には209億米ドルに達すると予測されています。

金属化フレキシブル包装は、ポリマーの柔軟性と金属の保護特性を組み合わせた包装材料の一種です。このプロセスでは、フレキシブルな基材（プラスチックや紙が多い）の上に金属（通常はアルミニウム）の薄い層を蒸着します。この金属化層は包装のバリア特性を高め、湿気、酸素、光に対する耐性を提供し、それによって包装された内容物の保存期間を延ばします。

使いやすい包装への需要の高まり

消費者は、見た目の美しさだけでなく、使い勝手の良さも重視するようになっています。業界は、開けやすいシール、便利なリシーラブルオプション、環境に優しい材料などの特徴を取り入れることで、この動向に適応しています。このシフトは、包装分野における全体的な顧客体験を高めることの重要性に対する意識の高まりを反映しており、よりユーザー中心の持続可能なソリューションに向けたイノベーションを促進しています。市場は、顧客に優しい包装ソリューションに対する需要の急増を目の当たりにしています。

代替品との競合

バイオベースや堆肥化可能な包装ソリューションが環境に優しい代替品として台頭し、環境意識の高い消費者を引き付けています。さらに、軽量材料とコスト効率の高い代替品の先進包装が、従来の金属化包装に課題を突きつけています。業界は持続可能で革新的な選択肢へのシフトを目の当たりにしており、メーカー各社は進化する市場情勢の中で競争力を維持するために適応し、研究開発に投資する必要に迫られています。

製品の賞味期限延長に対する需要の高まり

製品の保存性と耐久性を高めるため、金属化フレキシブル包装ソリューションを採用するメーカーが増えています。この動向は、消費者が購入に利便性と鮮度を求める中で特に顕著です。金属化包装は酸素、湿気、光に対するバリアを提供するため、さまざまな製品の保存期間を延ばすことができます。包装材料における持続可能性と技術革新への注目の高まりが、市場の拡大をさらに後押ししています。

不安定な原料コスト

アルミニウムなどの金属価格の変動は製造費用に影響し、金属化フレキシブル包装の製造費用全体に直接影響します。業界はこのような不確実性を乗り越えなくてはならず、利益率や価格戦略の違いにつながる可能性があります。この分野で事業を展開する企業は、原材料費の変動が収益に与える影響を緩和し、市場での競争力を維持するために、強固なリスク管理を実践する必要があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は市場に大きな影響を与え、サプライチェーンと製造工程に混乱をもたらしました。原材料価格の変動と物流の課題が生産コストの上昇につながった。消費者行動の変化と必需品への注目により、特定の金属化フレキシブル包装製品に対する需要は急増したが、他の製品は減少しました。業界は、安全対策やデジタル化を実施し、持続可能な包装オプションを模索することで適応しました。全体として、パンデミックの多面的な影響により、市場は課題と機会の両方に直面しました。

予測期間中、バッグセグメントが最大となる見込み

予測期間中、バッグセグメントが最大となる見込みです。これらのバッグは金属化材料を使用して作られており、湿気、酸素、光に対する優れたバリア特性を提供します。金属化層は製品の保護を強化するだけでなく、魅力的で反射性のある外観を提供します。これらのバッグは、食品、医薬品、消費財など様々な産業で広く使用されており、包装された製品の保存期間の延長と視覚的アピールの向上を保証しています。

ペットフードセグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

ペットフードセグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。金属化包装は光、湿気、酸素に対するバリアを提供し、ペットフードの品質保持を確実にします。また、軽量で柔軟性があるため、輸送効率も向上します。市場の成長は、ペット人口の増加と、ペットを家族の一員と見なす人間化の動向の高まりによってさらに促進され、高級で視覚的に魅力的な包装ソリューションの需要を促しています。

最大のシェアを占める地域

北米は、革新的で持続可能な包装ソリューションに対する需要の増加により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。同地域では環境に優しい包装が重視され、製品の安全性と鮮度に対する消費者の意識が高まっていることが市場拡大に寄与しています。金属化フレキシブル包装は、バリア特性、貯蔵寿命の延長、視覚的アピールを提供するため、飲食品など様々な産業で好まれています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域が予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。食品の安全性と賞味期限延長に対する消費者の意識の高まりが、eコマース部門の隆盛と相まって、市場拡大に拍車をかけています。金属化フィルムを組み込むことでバリア特性と美観が強化され、さまざまな産業での採用がさらに促進されます。主要企業は、アジア太平洋地域の包装ニーズの高まりに対応するため、技術的進歩や戦略的パートナーシップに注力しており、アジア太平洋地域は金属化フレキシブル包装のダイナミックな拠点となっています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の金属化フレキシブル包装市場：製品タイプ別

  • ロールストック
  • フィルム
  • バッグ
  • ラップ
  • ラミネート
  • サシェ
  • その他

第6章 世界の金属化フレキシブル包装市場：材料タイプ別

  • 金属化フィルム
    • ポリエチレンテレフタレート
    • ポリアミド
    • ポリエチレン
    • ポリ塩化ビニル
    • ポリプロピレン
  • アルミホイル
  • その他

第7章 世界の金属化フレキシブル包装市場：技術別

  • 真空蒸着
  • 印刷技術
  • シーリング技術
  • その他

第8章 世界の金属化フレキシブル包装市場：エンドユーザー別

  • パーソナルケア
  • ペットフード
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • 農業
  • その他

第9章 世界の金属化フレキシブル包装市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • Sealed Air Corp
  • Sonoco Products Company
  • Polyplex Corporation Limited
  • Amcor Limited
  • Mondi Group
  • Cosmo Films Ltd.
  • Kendall Packaging Corporation
  • Toray Plastics, Inc
  • Huhtamaki
  • Jindal Poly Films Limited
  • Transcontinental Inc
  • Taghleef Industries Group
  • SRF Limited
  • UFlex Limited
  • Accrued Plastic Ltd
  • All Foils, Inc.
  • Ultimet Films Ltd
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Roll Stock (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Films (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Bags (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Wraps (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Laminates (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Sachets (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Other Product Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Material Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Metalized Film (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Polyethylene Terephthalate (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Polyamide (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Polyethylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Polyvinyl Chloride (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Polypropylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Aluminum Foil (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Other Material Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Vacuum Metallization (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Printing Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Sealing Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Personnel care (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Pet food (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Food and Beverage (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Pharmaceutical (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Agriculture (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Metalized Flexible Packaging Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25153

According to Stratistics MRC, the Global Metalized Flexible Packaging Market is accounted for $13.5 billion in 2023 and is expected to reach $20.9 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period. Metalized flexible packaging refers to a type of packaging material that combines the flexibility of polymers with the protective properties of metal. In this process, a thin layer of metal, typically aluminum, is deposited onto a flexible substrate, often plastic or paper. This metallized layer enhances the packaging's barrier properties, providing resistance against moisture, oxygen, and light, thereby extending the shelf life of the packaged contents.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for user-friendly packaging

Consumers are increasingly valuing packaging that is not only visually appealing but also user-friendly. The industry is adapting to this trend by incorporating features such as easy-to-open seals, convenient resealable options, and eco-friendly materials. This shift reflects a growing awareness of the importance of enhancing the overall customer experience in the packaging sector, driving innovation towards more user-centric and sustainable solutions. The market is witnessing a surge in demand for customer-friendly packaging solutions.

Restraint:

Competition from alternatives

Bio-based and compostable packaging solutions are emerging as environmentally friendly substitutes, attracting environmentally conscious consumers. Additionally, advancements in lightweight materials and cost-effective alternatives are posing challenges to traditional metalized packaging. The industry is witnessing a shift towards sustainable and innovative options, prompting manufacturers to adapt and invest in research and development to stay competitive in the evolving market landscape.

Opportunity:

Increasing demand for longer shelf life of products

Manufacturers are increasingly adopting metalized flexible packaging solutions to enhance product preservation and durability. This trend is particularly pronounced as consumers seek convenience and freshness in their purchases. Metalized packaging offers a barrier against oxygen, moisture, and light, thereby ensuring prolonged shelf life for various products. The heightened focus on sustainability and innovation in packaging materials further fuels the expansion of the market.

Threat:

Volatile raw material costs

Fluctuations in the prices of metals, such as aluminum, impact production expenses, directly influencing the overall manufacturing expenses for metalized flexible packaging. The industry must navigate these uncertainties, potentially leading to varying profit margins and pricing strategies. Companies operating in this sector need robust risk management practices to mitigate the impact of volatile raw material costs on their bottom line and maintain competitiveness in the market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market, causing disruptions in the supply chain and manufacturing processes. Fluctuating raw material prices and logistic challenges led to increased production costs. With a shift in consumer behaviour and a focus on essential goods, demand for certain metalized flexible packaging products surged, while others experienced a decline. The industry adapted by implementing safety measures, digitalization, and exploring sustainable packaging options. Overall, the market faced both challenges and opportunities due to the pandemic's multifaceted effects.

The bags segment is expected to be the largest during the forecast period

The bags segment is expected to be the largest during the forecast period. These bags are crafted using metalized materials, offering superior barrier properties against moisture, oxygen, and light. The metalized layer not only enhances product protection but also provides an attractive, reflective appearance. These bags find widespread applications across various industries, such as food, pharmaceuticals, and consumer goods, ensuring prolonged shelf life and heightened visual appeal for packaged products.

The pet food segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The pet food segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Metalized packaging provides a barrier against light, moisture, and oxygen, ensuring the preservation of pet food quality. Its lightweight and flexible nature also enhances transportation efficiency. The market's growth is further fueled by the rising pet population and the increasing trend of humanization, where pets are considered part of the family, prompting the demand for premium and visually appealing packaging solutions.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the increasing demand for innovative and sustainable packaging solutions. The region's emphasis on eco-friendly packaging and rising consumer awareness about product safety and freshness contribute to the market's expansion. Metalized flexible packaging offers barrier properties, extended shelf life, and visual appeal, making it a preferred choice in various industries such as food and beverage.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. Rising consumer awareness about food safety and shelf life extension, coupled with a thriving e-commerce sector, is fueling the market expansion. The incorporation of metalized films provides enhanced barrier properties and aesthetic appeal, further boosting their adoption in various industries. Key players are focusing on technological advancements and strategic partnerships to capitalize on the region's growing packaging needs, making the Asia Pacific a dynamic hub for metalized flexible packaging.

Key players in the market

Some of the key players in Metalized Flexible Packaging market include Sealed Air Corp, Sonoco Products Company., Polyplex Corporation Limited, Amcor Limited, Mondi Group, Cosmo Films Ltd., Kendall Packaging Corporation, Toray Plastics, Inc, Huhtamaki, Jindal Poly Films Limited, Transcontinental Inc, Taghleef Industries Group, SRF Limited, UFlex Limited, Accrued Plastic Ltd , All Foils, Inc. and Ultimet Films Ltd.

Key Developments:

In August 2023, Amcor Limited announced the acquisition of Phoenix Flexibles, a flexible packaging company with one plant in Gujarat, India. The acquisition was seen as a strategic move by Amcor to expand its capacity in the high-growth Indian market.

In May 2022, Amcor Limited expanded its product portfolio by adding High Shield laminates to the pharmaceutical packaging portfolio. This product provides a high barrier and performance which is required by pharmaceutical companies.

In April 2023, Sealed Air and Koenig & Bauer AG announced they had signed a non-binding letter of intent to expand their strategic partnership for digital printing machines. The partnership aims to significantly improve packaging design capabilities by developing state-of-the-art digital printing technology, equipment, and services.

Product Types Covered:

  • Roll Stock
  • Films
  • Bags
  • Wraps
  • Laminates
  • Sachets
  • Other Product Types

Material Types Covered:

  • Metalized Film
  • Aluminum Foil
  • Other Material Types

Technologies Covered:

  • Vacuum Metallization
  • Printing Technologies
  • Sealing Technologies
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Personnel care
  • Pet food
  • Food and Beverage
  • Pharmaceutical
  • Agriculture
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Metalized Flexible Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Roll Stock
  • 5.3 Films
  • 5.4 Bags
  • 5.5 Wraps
  • 5.6 Laminates
  • 5.7 Sachets
  • 5.8 Other Product Types

6 Global Metalized Flexible Packaging Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Metalized Film
    • 6.2.1 Polyethylene Terephthalate
    • 6.2.2 Polyamide
    • 6.2.3 Polyethylene
    • 6.2.4 Polyvinyl Chloride
    • 6.2.5 Polypropylene
  • 6.3 Aluminum Foil
  • 6.4 Other Material Types

7 Global Metalized Flexible Packaging Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Vacuum Metallization
  • 7.3 Printing Technologies
  • 7.4 Sealing Technologies
  • 7.5 Other Technologies

8 Global Metalized Flexible Packaging Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Personnel care
  • 8.3 Pet food
  • 8.4 Food and Beverage
  • 8.5 Pharmaceutical
  • 8.6 Agriculture
  • 8.7 Other End Users

9 Global Metalized Flexible Packaging Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Sealed Air Corp
  • 11.2 Sonoco Products Company
  • 11.3 Polyplex Corporation Limited
  • 11.4 Amcor Limited
  • 11.5 Mondi Group
  • 11.6 Cosmo Films Ltd.
  • 11.7 Kendall Packaging Corporation
  • 11.8 Toray Plastics, Inc
  • 11.9 Huhtamaki
  • 11.10 Jindal Poly Films Limited
  • 11.11 Transcontinental Inc
  • 11.12 Taghleef Industries Group
  • 11.13 SRF Limited
  • 11.14 UFlex Limited
  • 11.15 Accrued Plastic Ltd
  • 11.16 All Foils, Inc.
  • 11.17 Ultimet Films Ltd