遠隔眼科市場の2030年までの予測：サービスタイプ別、タイプ別、提供モード別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の遠隔眼科市場は予測期間中にCAGR 9.5％で成長する見込みです。

遠隔通信技術を利用して遠隔眼科医療サービスを提供する遠隔眼科医療は、眼科分野での遠隔医療の利用です。この新しい方法は、デジタル画像やビデオ会議のようなデジタル通信ツールを使用して、様々な目の問題に対するリアルタイムの診察、診断、治療計画を提供します。遠隔眼科医療は、人工知能や遠隔モニタリングなどの最先端技術を活用することで、眼科医療へのアクセスを拡大し、眼疾患の早期診断と治療を支援します。

眼疾患の有病率の増加

加齢黄斑変性、糖尿病性網膜症、緑内障などの病気が蔓延し、眼に関連する疾患の有病率は世界的に増加しています。この増大する健康問題は、迅速な診断と治療のための便利で遠隔の選択肢を提供する遠隔眼科によって対処されています。眼科医療サービスに対するニーズは、特に十分なサービスを受けていない地域や地方で高まっているため、遠隔眼科はこのギャップに対処するための不可欠なツールとなっています。ヘルスケアプロバイダーは、デジタル画像技術やバーチャルコンサルテーションを使用して、眼疾患の診断と治療を遠隔で行うことができ、患者がタイムリーな治療を受けられるようにします。

データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念

遠隔眼科医療サービスを利用する人が増えるにつれ、患者の機密データを保護することが大きな関心事となっています。医療データのデジタル伝送と保存は、サイバー攻撃や不要なアクセスを受ける可能性があるため、個人医療情報の安全性に対する懸念が生じる。強固な安全プロトコルを維持することは、患者とヘルスケア専門家の間の信頼を醸成し、遠隔眼科プラットフォームのプライバシーと正確性を保証するために不可欠です。米国のHIPAAを含む厳格なデータ保護規則を遵守する必要があり、プライバシー基準を維持するための継続的な努力と財政的なコミットメントが規定されているため、導入プロセスはより困難になっています。

技術の進歩

眼科医療の提供は、デジタル・コミュニケーション・ツール、高速インターネット、および高度な画像処理機器の統合によって強化されています。リアルタイムの医療画像共有、効率的な遠隔診察、患者と医療者の効果的なコミュニケーションは、すべてこれらの技術進歩によって可能になった。さらに、精緻な画像解析を利用し、AIや機械学習アルゴリズムを統合することで、診断の精度が向上します。このような技術の融合は、一般に提供されるサービスの水準を高めると同時に、専門的な眼科医療をより身近なものにします。

規制上の課題

遠隔眼科医療を提供するプロバイダーは、ヘルスケア規制がダイナミックで地域によって異なるため、不確実性に見舞われる可能性があります。複雑で多様な規制の枠組みを遵守するには、多大な調整と財政支出が必要となり、市場成長率を阻害する可能性があります。こうした規制基準を満たすことは、遠隔医療ソリューションの開発と展開を複雑にしています。遠隔眼科プラットフォームを通じて伝達される患者データのプライバシーと安全性を保護することは最も重要です。しかし、一貫した遠隔医療政策がないため、規制戦略にばらつきが生じ、一貫した標準的な方法での遠隔眼科サービスの世界の導入が阻害される可能性があります。

COVID-19影響：

戸締まりと社会的距離を置く措置の実施により、遠隔ヘルスケアサービスの需要が急激に高まった。その結果、眼科医療へのアクセスを維持するために遠隔眼科医療への依存が高まった。このパラダイムシフトは、定期的な検診、経過観察、緊急性のない診察において特に重要でした。この流行は、遠隔眼科の可用性と利用の簡便さを明るみに出し、患者やヘルスケア専門家が遠隔眼科を受け入れる一助となった。

予測期間中、遠隔網膜画像診断分野が最大となる見込み

予測期間中、遠隔網膜画像診断分野が最大のシェアを占める。遠隔眼科医療診断の強化は、デジタル技術を利用して網膜の高解像度画像を収集・伝送する遠隔網膜画像診断の開発を通じて、実質的に実現可能になっています。この技術により、医療専門家は、直接訪問することなく、加齢黄斑変性症や糖尿病網膜症などのさまざまな網膜疾患を遠隔で評価・診断することができます。

バーチャルアイケア分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

バーチャル眼科医療分野は、正確な遠隔眼科医療サービスを提供するため、収益性の高い成長が見込まれます。眼科医療用のバーチャル・プラットフォームは、患者と眼科医療提供者が没入型のリアルタイム・インタラクションで対話することを可能にし、包括的な検査と評価を可能にします。個別の治療計画やバーチャル眼科検査に加え、患者はさまざまな眼疾患の視覚的シミュレーションを利用できます。さらに、バーチャル眼科医療の患者中心のアプローチ、使いやすさ、アクセシビリティは、眼科医療サービスの提供に変革をもたらしました。

最もシェアが高い地域：

スマートフォンの普及率の上昇と遠隔医療の利点に対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域がこのブームの最大部分を占めています。遠隔眼科医療がアジア太平洋地域で盛んになったのは、この地域の人口が多く多様化していることに加え、遠隔地における従来のヘルスケア施設の実現に課題があるためです。遠隔眼科が拡大しているのは、中国やヘルスケアなどの国々で政府やヘルスケア当局がデジタルヘルスへの取り組みを積極的に推進しているためです。

CAGRが最も高い地域：

高度な技術インフラ、確立されたヘルスケアシステム、デジタルヘルスソリューションへの積極的なアプローチにより、北米地域は収益性の高い成長を遂げると予想されます。遠隔眼科医療は、特に米国とカナダの最先端ヘルスケアシステムによって、眼科医療サービスへの患者のアクセスを改善する有用なツールとして利用されています。さらに、人口の高齢化と慢性的な眼疾患の頻度は、遠隔眼科医療の重要性をさらに強調しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査ソース
  • 1次調査ソース
  • 2次調査ソース
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• アプリケーション分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の遠隔眼科市場：サービスタイプ別

• 遠隔網膜イメージング
• リモート診断
  • デジタル屈折
  • 眼圧測定
  • 視力検査
• その他のサービスタイプ

第6章 世界の遠隔眼科市場：タイプ別

• ウェブベース
• クラウドベース
• AIベース
• その他のタイプ

第7章 世界の遠隔眼科市場：提供モード別

• ストアアンドフォワードサービス
• リアルタイムインタラクティブサービス
• 他の提供モード

第8章 世界の遠隔眼科市場：用途別

• バーチャルアイケア
• 糖尿病網膜症のスクリーニング
• 黄斑変性症
• 緑内障の管理
• その他の用途

第9章 世界の遠隔眼科市場：エンドユーザー別

• ホームケア設定
• 専門眼科センター
• 病院と診療所
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の遠隔眼科市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Carl Zeiss Meditec AG
• Clarity Medical Systems
• doxy.me, LLC.
• e-eyecare LTD.
• EyecareLive, Inc
• Eyenuk, Inc.
• Leben Care Technologies Pte. Ltd.
• Ophthalmic Imaging Systems
• Pulse Telemedicine Technologies
• Retina Labs USA Inc
• Revenio Group Plc（CERA Technologies Pty Ltd）
• Secure Diagnostic Imagery Ltd
• VisionCare Inc
• VisionQuest
• Welcare Health Systems

List of Tables

• Table 1 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Service Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Teleretinal Imaging (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Remote Diagnostics (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Digital Refraction (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Intraocular Pressure Measurement (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Visual Acuity Testing (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Other Service Types (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Web-based (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Cloud-Based (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Teleophthalmology Market Outlook, By AI-based (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Delivery Mode (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Store-and-Forward Services (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Real-time Interactive Services (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Other Delivery Modes (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Virtual Eye Care (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Diabetic Retinopathy Screening (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Macular Degeneration (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Glaucoma Management (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Teleophthalmology Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Home Care Settings (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Specialty Eye Centers (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Hospitals and Clinics (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Teleophthalmology Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Teleophthalmology Market is growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period. Using telecommunications technology to deliver remote eye care services, teleophthalmology is the use of telemedicine in the field of ophthalmology. This novel method uses digital communication tools, like digital imaging and video conferencing, to provide real-time consultations, diagnosis, and treatment planning for an array of eye problems. Teleophthalmology expands access to eye care while assisting in the early diagnosis and treatment of eye illnesses by utilizing cutting-edge technologies such as artificial intelligence and remote monitoring.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing prevalence of eye disorders

The prevalence of eye-related disorders is increasing worldwide, with illnesses like age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and glaucoma becoming more prevalent. This growing health issue is addressed by teleophthalmology, which provides a convenient and remote option for prompt diagnosis and treatment. The increasing need for eye care services, particularly in underserved or rural places, makes teleophthalmology an essential tool for addressing the gap. Healthcare providers can remotely diagnose and treat eye diseases using digital imaging technology and virtual consultations, ensuring that patients receive timely interventions.

Restraint:

Data security and privacy concerns

As more people use remote eye care services, protecting sensitive patient data becomes a major concern. Concerns over the security of personal health information are raised by the digital transmission and storage of medical data, as it may be subject to cyber-attacks or unwanted access. Sustaining robust safety protocols is essential for fostering confidence between patients and healthcare professionals and guaranteeing the privacy and accuracy of teleophthalmology platforms. The implementation process is made more difficult by the need to comply with strict data protection rules, including HIPAA in the US, that provide for ongoing efforts and financial commitments to maintain privacy standards.

Opportunity:

Advancements in technology

Delivering ophthalmic care has been enhanced by the integration of digital communication tools, high-speed internet, and advanced imaging instruments. Real-time medical image sharing, efficient remote consultations, and effective patient-provider communication are all made possible by these technological advancements. Furthermore, by using sophisticated envision analysis, the integration of AI and machine learning algorithms improves the precision of diagnosis. This technological convergence raises the standard of services rendered generally while also making specialized eye care more accessible.

Threat:

Regulatory challenges

Providers in teleophthalmology might experience uncertainty due to the dynamic and regionally varying nature of healthcare regulations. Adherence to complex and varied regulatory frameworks necessitates significant adjustment and financial outlay, which may impede the rate of market growth. Meeting these regulatory standards complicates the development and deployment of telemedicine solutions. Protecting the privacy and safety of patient data conveyed through teleophthalmology platforms is of the utmost significance. However, the lack of consistent telemedicine policies may result in variations in regulatory strategies, impeding the global adoption of teleophthalmology services in a consistent and standard manner.

COVID-19 Impact:

The implementation of lockdowns and social distancing measures resulted in an abrupt rise in the demand for remote healthcare services. This has led to a greater reliance on teleophthalmology to maintain access to eye care. This paradigm shift was especially important for routine screenings, follow-ups, and non-emergency consultations, as it reduced the risk of viral transmission while allowing patients to receive care on time. The epidemic brought teleophthalmology's availability and simplicity of use to light, which helped patients and healthcare professionals embrace it.

The teleretinal imaging segment is expected to be the largest during the forecast period

Teleretinal Imaging segment dominated the largest share over the forecast period. Enhancing remote eye care diagnostics has been feasible in a substantial manner through the development of teleretinal imaging, which uses digital technology to gather and transmit high-resolution images of the retina. Without requiring in-person visits, this technology enables healthcare professionals to remotely evaluate and diagnose a range of retinal disorders, such as age-related macular degeneration and diabetic retinopathy.

The virtual eye care segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The virtual eye care sector is anticipated to grow profitably as it provides accurate, remote eye care services. Virtual platforms for eye care enable patients and eye care providers to interact in immersive, real-time interactions that enable comprehensive examinations and assessments. In addition to obtaining individualized treatment plans and virtual eye tests, patients have access to visual simulations of different eye disorders. Furthermore, virtual eye care's patient-centered approach, simplicity of use, and accessibility have transformed the provision of eye care services.

Region with largest share:

Due to rising smartphone adoption and growing awareness of the benefits of telemedicine, the Asia-Pacific region accounted for the largest portion of this boom. Teleophthalmology has flourished in the Asia Pacific because of the region's large and diversified population as well as the challenges involved with achieving traditional healthcare facilities in remote regions. Teleophthalmology is expanding because of the active promotion of digital health initiatives by governments and healthcare authorities in countries such as China and India.

Region with highest CAGR:

Because of its advanced technology infrastructure, well-established healthcare system, and proactive approach to digital health solutions, the North American region is anticipated to have profitable growth. Teleophthalmology is being used by the region's cutting-edge healthcare systems, especially in the US and Canada, as a useful tool to improve patient access to eye care services. Additionally, the aging population and the frequency of chronic eye disorders emphasize the importance of remote eye care alternatives even further.

Key players in the market:

Some of the key players in Teleophthalmology market include Carl Zeiss Meditec AG, Clarity Medical Systems, doxy.me, LLC., e-eyecare LTD., EyecareLive, Inc, Eyenuk, Inc., Leben Care Technologies Pte. Ltd., Ophthalmic Imaging Systems, Pulse Telemedicine Technologies , Retina Labs USA Inc, Revenio Group Plc (CERA Technologies Pty Ltd), Secure Diagnostic Imagery Ltd, VisionCare Inc, VisionQuest and Welcare Health Systems.

Key Developments:

In November 2023, Carl Zeiss Meditec AG's owners are private companies with 59% stake, while 21% is held by institutions. The group holding the most number of shares in the company, around 59% to be precise, is private companies. That is, the group stands to benefit the most if the stock rises (or lose the most if there is a downturn).

In October 2023, ZEISS and Boehringer Ingelheim join forces to develop early detection of eye diseases and prevent vision loss. The partnership brings together their leading expertise in ophthalmological technology, data analytics, algorithms and the development of first-in-class treatments to detect early and treat retinal diseases before irreversible vision loss occurs.

In September 2021, Wellcare Announces Refreshed Brand in Effort to Better Serve Medicare Members. Wellcare, a wholly owned subsidiary of Centene Corporation, announced its refreshed corporate Medicare brand in an effort to better align with the company's strategy, build stronger brand awareness, and support the company's mission to help its members live better, healthier lives.

Service Types Covered:

• Teleretinal Imaging
• Remote Diagnostics
• Other Service Types

Types Covered:

• Web-based
• Cloud-Based
• AI-based
• Other Types

Delivery Modes Covered:

• Store-and-Forward Services
• Real-time Interactive Services
• Other Delivery Modes

Applications Covered:

• Virtual Eye Care
• Diabetic Retinopathy Screening
• Macular Degeneration
• Glaucoma Management
• Other Applications

End Users Covered:

• Home Care Settings
• Specialty Eye Centers
• Hospitals and Clinics
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Teleophthalmology Market, By Service Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Teleretinal Imaging
• 5.3 Remote Diagnostics
  • 5.3.1 Digital Refraction
  • 5.3.2 Intraocular Pressure Measurement
  • 5.3.3 Visual Acuity Testing
• 5.4 Other Service Types

6 Global Teleophthalmology Market, By Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Web-based
• 6.3 Cloud-Based
• 6.4 AI-based
• 6.5 Other Types

7 Global Teleophthalmology Market, By Delivery Mode

• 7.1 Introduction
• 7.2 Store-and-Forward Services
• 7.3 Real-time Interactive Services
• 7.4 Other Delivery Modes

8 Global Teleophthalmology Market, By Application

• 8.1 Introduction
• 8.2 Virtual Eye Care
• 8.3 Diabetic Retinopathy Screening
• 8.4 Macular Degeneration
• 8.5 Glaucoma Management
• 8.6 Other Applications

9 Global Teleophthalmology Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Home Care Settings
• 9.3 Specialty Eye Centers
• 9.4 Hospitals and Clinics
• 9.5 Other End Users

10 Global Teleophthalmology Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Carl Zeiss Meditec AG
• 12.2 Clarity Medical Systems
• 12.3 doxy.me, LLC.
• 12.4 e-eyecare LTD.
• 12.5 EyecareLive, Inc
• 12.6 Eyenuk, Inc.
• 12.7 Leben Care Technologies Pte. Ltd.
• 12.8 Ophthalmic Imaging Systems
• 12.9 Pulse Telemedicine Technologies
• 12.10 Retina Labs USA Inc
• 12.11 Revenio Group Plc (CERA Technologies Pty Ltd)
• 12.12 Secure Diagnostic Imagery Ltd
• 12.13 VisionCare Inc
• 12.14 VisionQuest
• 12.15 Welcare Health Systems