システムインテグレーション市場の2030年までの予測：サービスタイプ別、企業規模別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のシステムインテグレーション市場は2023年に4,004億8,000万米ドルを占め、予測期間にCAGR13.8%で推移し、2030年には9,898億7,000万米ドルに達すると予測されています。

システム統合とは、さまざまな独立したサブシステムやコンポーネントを、複数のソースやベンダーから調達して組み合わせ、まとまりのある機能的な大規模システムを構築するプロセスです。これには、複数の技術（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキングなど）を接続し、単一の統合システムとして動作させることが含まれます。システム統合は、企業と、利害関係者（株主、サプライヤー、顧客など）とのつながりを確立します。システム統合の利点は、相関するすべてのデータを収集し、合理化することです。これにより、データを検索し処理するためのさまざまなサブシステムのプロセスが大幅に合理化されます。

ユニシス・イノベーション・センターが2021年に実施した調査によると、米国政府はレガシー・システムを維持するために毎年約460億米ドルを投資しています。これは通常、レガシーシステムの使用に関する標準が欠如しているためです。さらに、システム統合のコストには、ソフトウェア、インストール、材料、ライセンス、さまざまな種類の技術労働のコストが含まれます。

産業オートメーション技術の導入

産業用オートメーション・テクノロジーは、生産性の向上、人件費の最小化、エネルギー消費の管理、工場のメンテナンス費用の削減のために、生産ラインで使用されています。ダウンタイムの削減を確実にするため、企業は、予知保全のためのセンサーやシステムを、複数のソースからのソフトウェア、機器、データツールと組み合わせることが多いです。通常、データの交換や他のコンピューター・データ処理システムとの相互作用はなく、互いに独立して機能するはずのさまざまなデータ・システム技術を統合しようとするため、複雑さが増します。そのため、産業オートメーション技術の採用が増加し、市場成長の原動力となっています。

高い初期コスト

制御弁は、プロセス産業におけるシステムの必須コンポーネントです。コントロールバルブの価格は、1,000ドルから100,000ドル以上にもなります。システムの自動化は間接費を押し上げます。自動化には長期的なメリットがあるが、初期コストが高いため、企業は完全に使いこなすことができないです。その結果、プロセス産業を扱うシステムインテグレーターの市場は制約を受けています。

産業オートメーション（IIoT）への需要の高まり

産業用モノのインターネットのような自動化技術を導入することで、発電所のオペレーターは、生産効率を高め、潜在的な問題を特定するために、リアルタイムのデータを収集し、機器を遠隔監視することができます。産業界における接続レベルの上昇は、特にロボット・オートメーション・システムにおけるIIoTによって推進されています。効率の大幅な改善が実現可能になり、オートメーションシステムの投資収益率も向上しています。さらに、特に中国とインドでは、産業オートメーション技術の進歩の採用が増加しています。このように、システムインテグレーターの市場は、産業オートメーションに対する需要の結果として成長すると予想されます。

サイバーセキュリティ攻撃

システムインテグレーション市場は、サイバーセキュリティ攻撃のリスクに大きくさらされています。システムインテグレーターはさまざまなシステムやコンポーネントを接続するため、統合環境のセキュリティを確保する責任を負うことになります。データ漏洩、マルウェアやランサムウェアによる攻撃、サードパーティコンポーネントの脆弱性、サプライチェーン攻撃、その他のユニークなサイバー脅威が、システムインテグレーション市場に影響を及ぼす可能性があります。これらの要素は市場の成長を抑制する傾向があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行により、多数の最終用途分野にわたる産業が拡大し、システムインテグレーション産業の一貫した成長につながっています。急速なデジタルの変化に対応して、多数の政府がエンドユーザーのデータを保護するために一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）のような厳格な法律を制定しました。その結果、各国政府はCOVID-19のルール違反者に対して厳しい措置を講じ、金融機関は自然言語処理技術を用いて内部ポリシーやクレーム文書をスキャンし、様々な規制基準に準拠しているかどうかを判断しています。膨大な開発期間と高額な投資コストのため、COVID-19の流行は、大規模な保険会社が生き残り、中堅・中小の保険会社がAIやML技術を導入することをより厳しくしています。

予測期間中、インフラ統合セグメントが最大となる見込み

インフラ統合セグメントが最大のシェアを占めると推定されます。インフラ統合は大幅な成長が見込まれるが、その背景には、コストを注視しつつ、耐久性、柔軟性、安全性に優れた統合ITインフラへの需要が高まっていることが考えられます。加えて、複雑なビジネス環境により、企業は常に新しいITインフラに変化・適応する必要に迫られています。スマートシティプロジェクトでインフラ統合ソリューションを成功させるために、多くの市場プレーヤーがエンジニアリングサービスベンダーと協力しています。システム全体のパフォーマンスを高めるため、複数の企業がインフラ統合テストサービスをアウトソーシングしています。

予測期間中、銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野のCAGRが最も高くなる見込み

銀行・金融サービス・保険（BFSI）セグメントは、予測期間中に有利な成長を遂げると予測されます。BFSI業界におけるシステム統合の需要は、ブランド表現の強化や銀行サービスの拡張を目的とした、さまざまなBFSIセクター組織とシステムインテグレーターのコラボレーションによって促進されているためです。さらに、ネオバンキングサービスの増加、フィンテックスタートアップの台頭、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）への需要の高まり、さまざまな政府のデジタル経済への関心のシフトは、BFSI業界におけるシステムインテグレーション市場の成長を促進する主な要因です。COVID-19の流行によるオフラインの銀行サービスへの悪影響のため、デジタル決済ソリューションの人気が高まっており、これが市場の成長を後押ししています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、多数の中小企業が存在し、低コストのサービス・オプションが利用可能であることから、推定期間中に最大の市場シェアを獲得しました。インド、マレーシア、中国、フィリピンなどのAPAC諸国は、コンサルティングやアウトソーシング活動の中心地です。このため、企業はITシステムの近代化とビジネスプロセスの最適化を図り、システムインテグレーション・サービスにとって有利な環境を作り出しています。この地域では、製造、金融、ヘルスケア、小売、IT・通信など、さまざまな業界でIT導入が大幅に増加しています。このようなテクノロジーへの依存の高まりが、システム・インテグレーション・サービスへの需要を生み出しています。こうした要因が同分野の成長を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

欧州は、予測期間中に収益性の高い成長を遂げることが予想されます。欧州のシステムインテグレーション市場は発展しており、熾烈な競争が繰り広げられています。欧州は技術革新とデジタル革命を重視することで有名です。また、データ保護とプライバシーに関する厳しい規制、一般データ保護規則（GDPR）があります。欧州はデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0のコンセプトを積極的に受け入れており、これは製造および産業プロセスにおける自動化、IoT、データ分析、人工知能の統合に焦点を当てています。これらの破壊的技術の導入、産業手順の合理化、データ主導の意思決定の実現は、最終的にはシステム統合にかかっています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査ソース
  • 1次調査ソース
  • 2次調査ソース
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のシステムインテグレーション市場：サービスタイプ別

• インフラストラクチャの統合
  • データセンターインフラストラクチャ
  • ビル管理
  • ネットワーク管理
  • クラウドベースの統合管理
  • 統合コミュニケーション
• アプリケーションの統合
  • データ統合
  • 統合セキュリティソフトウェア
  • ユニファイドコミュニケーション
• 経営相談
  • アプリケーションのライフサイクル管理
  • ビジネスプロセスの統合
• その他のサービスタイプ

第6章 世界のシステムインテグレーション市場：企業規模別

• 中小企業（SME）
• 大企業

第7章 世界のシステムインテグレーション市場：エンドユーザー別

• IT＆テレコム
• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 防衛とセキュリティ
• 石油ガス
• 輸送機関
• ヘルスケア
• 小売およびeコマース
• 教育
• メディアとエンターテイメント
• 食品と飲料
• 輸送と物流
• エネルギーとユーティリティ
• 自動車
• その他のエンドユーザー

第8章 世界のシステムインテグレーション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第10章 企業プロファイル

• IBM Corporation
• Tata Consultancy Services
• Infosys Limited
• John Wood Group
• Wipro
• Cognizant
• JR Automation
• Johnson Controls
• Crystalloids Inc
• Delloite
• Tech Mahindra Limited
• Oracle Software
• Accenture
• HCL Technology
• Cisco System Inc.
• Fujitsu
• Capgemni SE
• Burrow Global
• Mangrovia Blockchain Solutions
• Tesco Controls

List of Tables

• Table 1 Global System Integration Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global System Integration Market Outlook, By Service Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global System Integration Market Outlook, By Infrastructure Integration (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global System Integration Market Outlook, By Data Center Infrastructure (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global System Integration Market Outlook, By Building Management (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global System Integration Market Outlook, By Network Management (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global System Integration Market Outlook, By Cloud-Based Integration Management (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global System Integration Market Outlook, By Integrated Communication (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global System Integration Market Outlook, By Application Integration (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global System Integration Market Outlook, By Data Integration (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global System Integration Market Outlook, By Integrated Security Software (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global System Integration Market Outlook, By Unified Communication (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global System Integration Market Outlook, By Business Consulting (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global System Integration Market Outlook, By Application Lifecycle Management (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global System Integration Market Outlook, By Business Process Integration (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global System Integration Market Outlook, By Other Service Types (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global System Integration Market Outlook, By Enterprise Size (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global System Integration Market Outlook, By Small and medium-sized enterprises (SMEs) (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global System Integration Market Outlook, By Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global System Integration Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global System Integration Market Outlook, By IT & Telecom (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global System Integration Market Outlook, By BFSI (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global System Integration Market Outlook, By Defense & Security (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global System Integration Market Outlook, By Oil & Gas (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global System Integration Market Outlook, By Transportation (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global System Integration Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global System Integration Market Outlook, By Retail and E Commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global System Integration Market Outlook, By Education (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global System Integration Market Outlook, By Media and Entertainment (2021-2030) ($MN)
• Table 30 Global System Integration Market Outlook, By Food and & Beverages (2021-2030) ($MN)
• Table 31 Global System Integration Market Outlook, By Transportation and Logistics (2021-2030) ($MN)
• Table 32 Global System Integration Market Outlook, By Energy and Utilities (2021-2030) ($MN)
• Table 33 Global System Integration Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
• Table 34 Global System Integration Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global System Integration Market is accounted for $400.48 billion in 2023 and is expected to reach $989.87 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.8% during the forecast period. System integration is the process of combining various independent subsystems or components, frequently from multiple sources or vendors, to produce a cohesive and functional larger system. This may involve connecting several technologies-hardware, software, networking, etc.-to operate as a single, integrated system. System integration establishes connections between the company and external stakeholders like shareholders, suppliers, and clients. The gathering and streamlining of all correlated data is an advantage of system integration. This significantly streamlines the various subsystems' processes for retrieving and processing data.

According to a survey conducted by Unisys Innovation Centre in 2021, the U.S. government invests about 46 billion U.S. dollars each year to maintain legacy systems. This is usually due to a lack of standards regarding the use of legacy systems. In addition, the cost of system integration includes the cost of software, installation, materials, licenses and different types of technical labor.

Market Dynamics:

Driver:

Deployment of industrial automation technologies

Industrial automation technologies are used the production lines to boost productivity, minimise labour costs, manage energy consumption, and lower plant maintenance expenses. To ensure reduced downtime, the firms frequently combine sensors and systems for predictive maintenance with software, equipment, and data tools from multiple sources. This increases the complexity as users attempt to integrate a variety of data system technologies meant to function independently of one another without typically exchanging data or interacting with other computer data processing systems. Thus, the rise in the adoption of industrial automation technologies is driving the market growth.

Restraint:

High initial cost

A control valve is an essential component of a system in the process industry. The price of the control valve could range from $1,000 to more than $100,000. The system's automation drives up overhead costs. Automation has long-term benefits, but because of the high initial cost, companies are unable to completely use it. As a result, the market for system integrators that work with the process industry is constrained.

Opportunity:

Increasing demand for industrial automation(IIoT)

Implementing automation technologies like Industrial Internet of Things enables power plant operators to gather real-time data and remotely monitor equipment to increase production efficiency and identify potential issues. Rising levels of connectivity in industries are being driven by the IIoT, particularly in robotic automation systems. Significant improvements in efficiency have been made feasible, which also increases the return on investment for automation systems. Furthermore, there is an increasing adoption of industrial automation technological advances, especially in China and India. Thus, the market for system integrators is anticipated to grow as a result of the demand for industrial automation.

Threat:

Cybersecurity attacks

The system integration market is significantly at risk from cybersecurity attacks. As system integrators connect various systems and components, they become responsible for ensuring the security of the integrated environment. Data breaches, malware and ransomware attacks, vulnerabilities in third-party components, supply chain attacks, and other unique cyberthreats may have an influence on the system integration market. These elements are tend to restrain the market growth.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 epidemic has resulted in an expansion in the number of industries across numerous end-use sectors, which has led to consistent growth in the system integration industry. In response to rapid digital change, numerous governments have passed strict laws like the General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA) to safeguard the data of end users. As a result, governments in various nations have taken severe measures against COVID-19 rule breakers, and financial institutions are using natural language processing technology to scan internal policies and claim documents to determine whether they are in compliance with various regulatory standards. Due to extensive development times and high investment costs, the COVID-19 epidemic is making it more intense for larger insurers to remain up and for moderate and smaller insurers to deploy AI and ML technologies

The Infrastructure integration segment is expected to be the largest during the forecast period

The Infrastructure integration segment is estimated to hold the largest share. Infrastructure integration is expected to undergo significant growth, which may be attributed to the increasing demand for a unified IT infrastructure that is durable, flexible, and secure while keeping a close watch on costs. Additionally, a complicated business environment has forced companies to constantly change and adapt to new IT infrastructure. For the creation of successful infrastructure integration solutions in smart city projects, numerous market players are working with engineering services vendors. To boost the overall system performance, multiple companies are outsourcing their infrastructure integration testing services.

The Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period, due to the demand for system integration in the BFSI industry is driven by the collaboration between various BFSI sector organisations and system integrators to enhance brand representation and extend banking services. Additionally, the increase of neo-banking services, the rise of fintech startups, the growing demand for banking-as-a-service (BaaS), and the shifting of various governments' attention to the digital economy are key factors fuelling the system integration market growth in the BFSI industry. Due to the negative effects on offline banking services caused by the COVID-19 epidemic, digital payment solutions have become more popular, which has helped the market grow.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period, due to the presence of numerous SMEs and the availability of low-cost service options in the region. APAC countries such as India, Malaysia, China, and Philippines are hubs of consulting and outsourcing activities. This creates a favourable environment for system integration services as organizations seek to modernize their IT systems and optimize business processes It encompasses diverse countries with varying levels of technological development and adoption. This region has witnessed a substantial increase in IT adoption across various industries, including manufacturing, finance, healthcare, retail, and telecommunications. This growing reliance on technology creates a demand for system integration services. These factors are propelling the segment growth.

Region with highest CAGR:

Europe is expected to witness profitable growth over the projection period. The market for system integration in Europe is developed and fiercely competitive. Europe is renowned for placing a high priority on technology innovation and the digital revolution. It has stringent data protection and privacy regulations, most notably the General Data Protection Regulation (GDPR. Europe is actively embracing digital transformation and the concept of Industry 4.0, which focuses on the integration of automation, IoT, data analytics, and artificial intelligence in manufacturing and industrial processes. Implementing these disruptive technologies, streamlining industrial procedures, and enabling data-driven decision-making ultimately depend on system integration.

Key players in the market

Some of the key players in the System Integration Market include: IBM Corporation, Tata Consultancy Services, Infosys Limited, John Wood Group, Wipro, Cognizant, JR Automation, Johnson Controls, Crystalloids Inc, Delloite, Tech Mahindra Limited, Oracle Software, Accenture, HCL Technology, Cisco System Inc., Fujitsu, Capgemni SE, Burrow Global, Mangrovia Blockchain Solutions and Tesco Controls.

Key Developments:

In March 2022, Cisco Systems, Inc. announced that its new Cisco Intersight platform integrations with public cloud integration would enable Kubernetes clusters and virtual machines to be observable across multiple clouds. In addition, Cisco HyperFlex Hyper-Converged Infrastructure was introduced to improve edge computing and expand users' hybrid cloud capabilities. This would allow the company to deliver infrastructure and applications for cloud integrations more quickly.

In April 2022, Bruker Corporation announced the acquisition of Optimal Industrial Automation and Technologies, a software and system integration company. The Optimal biopharma tools acquisition strengthens Bruker as a key software and solutions provider for small molecule, biologics, and new drug modalities pharma companies.

In February 2022, Ansys and AWS announced a strategic partnership. The collaboration will enable the deployment of Ansys products on AWS - making simulation workloads more user-friendly while offering scalability and flexibility with easy access to software and storage solutions from anywhere with a web browser.

Service Types Covered:

• Infrastructure Integration
• Application Integration
• Business Consulting
• Other Service Types

Enterprise Sizes Covered:

• Small and medium-sized enterprises (SMEs)
• Large Enterprises

End Users Covered:

• IT & Telecom
• Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
• Defense & Security
• Oil & Gas
• Transportation
• Healthcare
• Retail and E Commerce
• Education
• Media and Entertainment
• Food and & Beverages
• Transportation and Logistics
• Energy and Utilities
• Automotive
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 End User Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global System Integration Market, By Service Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Infrastructure Integration
  • 5.2.1 Data Center Infrastructure
  • 5.2.3 Building Management
  • 5.2.5 Network Management
  • 5.2.7 Cloud-Based Integration Management
  • 5.2.9 Integrated Communication
• 5.3 Application Integration
  • 5.3.1 Data Integration
  • 5.3.2 Integrated Security Software
  • 5.3.3 Unified Communication
• 5.4 Business Consulting
  • 5.4.1 Application Lifecycle Management
  • 5.4.2 Business Process Integration
• 5.5 Other Service Types

6 Global System Integration Market, By Enterprise Size

• 6.1 Introduction
• 6.2 Small and medium-sized enterprises (SMEs)
• 6.3 Large Enterprises

7 Global System Integration Market, By End User

• 7.1 Introduction
• 7.2 IT & Telecom
• 7.3 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
• 7.4 Defense & Security
• 7.5 Oil & Gas
• 7.6 Transportation
• 7.7 Healthcare
• 7.8 Retail and E Commerce
• 7.9 Education
• 7.10 Media and Entertainment
• 7.11 Food and & Beverages
• 7.12 Transportation and Logistics
• 7.13 Energy and Utilities
• 7.14 Automotive
• 7.15 Other End Users

8 Global System Integration Market, By Geography

• 8.1 Introduction
• 8.2 North America
  • 8.2.1 US
  • 8.2.2 Canada
  • 8.2.3 Mexico
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 Italy
  • 8.3.4 France
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 Japan
  • 8.4.2 China
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 New Zealand
  • 8.4.6 South Korea
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 South America
  • 8.5.1 Argentina
  • 8.5.2 Brazil
  • 8.5.3 Chile
  • 8.5.4 Rest of South America
• 8.6 Middle East & Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 UAE
  • 8.6.3 Qatar
  • 8.6.4 South Africa
  • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

• 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 9.2 Acquisitions & Mergers
• 9.3 New Product Launch
• 9.4 Expansions
• 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

• 10.1 IBM Corporation
• 10.2 Tata Consultancy Services
• 10.3 Infosys Limited
• 10.4 John Wood Group
• 10.5 Wipro
• 10.6 Cognizant
• 10.7 JR Automation
• 10.8 Johnson Controls
• 10.9 Crystalloids Inc
• 10.10 Delloite
• 10.11 Tech Mahindra Limited
• 10.12 Oracle Software
• 10.13 Accenture
• 10.14 HCL Technology
• 10.15 Cisco System Inc.
• 10.16 Fujitsu
• 10.17 Capgemni SE
• 10.18 Burrow Global
• 10.19 Mangrovia Blockchain Solutions
• 10.20 Tesco Controls