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表紙：剥離コーティングの2030年までの市場予測：材料、配合、剥離ライナー、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
市場調査レポート
商品コード
1324217

剥離コーティングの2030年までの市場予測：材料、配合、剥離ライナー、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Release Coatings Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Material (Non-silicone, Silicone and Other Materials), Formulation, Release Liner, Application, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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剥離コーティングの2030年までの市場予測：材料、配合、剥離ライナー、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、剥離コーティングの世界市場は2023年に2億9,500万米ドルを占め、CAGR 8.3％で推移し、2030年には5億1,880万米ドルに達すると予測されています。

剥離コーティング剤は、テープやラベルなどの感圧接着剤の裏面に塗布する化合物で、接着剤を剥がしやすくします。無溶剤型、溶剤型、エマルジョン型、熱硬化型、UV硬化型などがあります。食品、医薬品、自動車用タイヤ、グラフィック・アートなどの分野で、剥離コーティングはさまざまな利点を提供します。新聞印刷機やローラー付きコンベアベルトのような用途では、潤滑性や滑りやすさを提供するコーティングもあります。

インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2022～2023年の米国連邦予算では、保健家族福祉省（MoHFW）に86,200.65カロールインドルピー（112億8,000万米ドル）が割り当てられ、同省の施設、製品、サービスとともに同国のヘルスケア分野を改善することを目的としています。

ヘルスケア産業における需要の高まり

医療設備の向上は平均寿命の延長に貢献しています。剥離コーティングは、医薬品の包装や滅菌機器、分析機器や手術器具など、多くの医療用途に有用です。摩擦が少なく、挿入が簡単なインプラント器具は、剥離コーティングの恩恵を最も受けています。ヘルスケア施設のニーズが高まるにつれて、剥離コーティング市場は医療機器、器具、装置に対するニーズの高まりによって牽引されると思われます。

剥離コントロールの違い

ラベルを剥がしたり、剥離ライナーから粘着剤を移したりするのに必要な剥離力を高めるため、コントロール・リリース・ポリマー（CRP）がテープやラベル業界の剥離コーティングに頻繁に使用されています。粘着剤の配合、粘着剤の厚さ、ラミネートの保管条件、ライナーの取り扱い、部分的な硬化など、多くの変数が厳密な剥離制御に影響します。これらの要素のどれかが、離型制御に大きな影響を与える可能性があります。様々な基材に対して適切な離型制御を行わないと、剥離コーティングが軟化して割れやすくなり、ノンスティッキングの目的が損なわれ、システムコストが上昇する可能性があります。

包装におけるラベルの高い使用率

ラベル用途の製品需要の増加は、コーティング業界における剥離コーティングの市場シェアを押し上げています。その物理的な表現力により、これらのラベルは消費者製品や包装分野で使用されています。シリコーンラベルは、連絡先情報、製品仕様、健康と安全に関する警告、マーケティングブランディング、価格設定などの情報を明らかにするために、包装分野で頻繁に選択されています。その結果、消費財セクターにおける様々なブランドの広告が増加した結果、剥離コーティングの需要が増加しています。

厳しい環境規制

剥離コーティングの使用を規制する環境規制がますます厳しくなっているため、メーカーは低揮発性有機化合物、高固形分、毒性の低い殺生物剤を使用した製品を作る必要に迫られています。REACH、グリーンシール、SED、BPDなどの環境基準は厳しく、HAPやVOCの使用削減を目指しています。これらの要求事項の結果、産業界は環境に優しい塗料に切り替えつつあります。しかし、これらの厳しい規則を遵守する新しい品目を作ることは難しいです。

COVID-19の影響：

COVID-19の結果、ラベル、テープ、食品ベーカリー、グラフィックフィルム、工業用途での剥離コーティングの使用量が減少し、剥離コーティングの市場成長に悪影響を及ぼしました。コーティング剤市場では、これがマイナス成長率をもたらし、サプライチェーンに大きな混乱をもたらしました。一方、シリコーンメタルとメタノールはコーティング剤の製造に使用される主要な化学物質であるため、原油価格の変動はコーティング剤市場により大きな影響を与えました。したがって、COVID-19期間中の市場拡大は、これらすべての要因によって影響を受けた。

予測期間中、非シリコーンセグメントが最大と予測

非シリコーンセグメントは有利な成長を遂げると推定されます。フッ素樹脂のような非シリコーンコーティングは、100°Fから500°Fの温度範囲に耐えるため、最終用途に顕著な化学的仕様を提供します。フッ素樹脂は、高い引張強度と優れた化学的安定性により、離型剤としてより良い選択です。その結果、過去数年間で、このセグメントの成長はかなり加速しています。

衛生分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

発展途上国では、ベビー用紙おむつ、生理用ナプキン、大人用失禁用品などの衛生用品の普及が進んでいるため、衛生分野は予測期間中に最も速いCAGR成長が見込まれます。市場は、先進国における高級衛生用品の使用増加によって牽引されると予測されます。剥離コーティング市場における衛生用途に影響を与える促進要因は、消費者支出の増加、消費者意識の高まり、eコマースの拡大です。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、衛生製品の普及が進んでいることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。包装分野の拡大が同地域の市場成長につながっています。包装事業は、同地域の医薬品、小売、消費財、化粧品、家庭部門の拡大が牽引しており、それに伴いラベル用途がAPAC剥離コーティング市場で最も高いシェアを占めています。

CAGRが最も高い地域：

欧州は、一人当たりの所得が高く、現代的なライフスタイルを背景に、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。ラベルの需要は、人々の多忙なライフスタイルと食品の消費方法の変化によってさらに押し上げられ、食品とパッケージング・ビジネスにチャンスをもたらしました。膨大な数のメーカーもまた、美容・パーソナルケア業界におけるこの地域の強い存在感に貢献しています。eコマース分野は、剥離可能なテープやラベルの消費を増加させました。これらのテープやラベルを使って小包の追跡や追跡が行われています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下のいずれかの無料カスタマイズオプションをご提供いたします：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 仮定

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の剥離コーティング市場：材料別

  • ノンシリコン
  • シリコーン
  • その他

第6章 世界の剥離コーティング市場：配合別

  • 溶剤系
  • 無溶剤
  • エマルジョン
  • その他

第7章 世界の剥離コーティング市場：剥離ライナー別

  • フィルムライナー
  • ペーパーライナー
  • その他

第8章 世界の剥離コーティング市場：用途別

  • フードベーカリー
  • 衛生
  • 医学
  • ラベル
  • 産業用
  • テープ
  • グラフィック
  • その他

第9章 世界の剥離コーティング市場：エンドユーザー別

  • 包装
  • 紙パルプ
  • 医療
  • 輸送機関
  • フード＆ベーカリー
  • 航空宇宙と防衛
  • その他

第10章 世界の剥離コーティング市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 会社概要

  • Wacker Chemie AG
  • Elkem
  • Evonik Industries
  • Dow Corning Corporatio
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • HITAC Adhesives and Coatings
  • Mayzo, Inc.
  • OMNOVA Solutions Inc
  • Momentive
  • Synthomer PLC
  • SOLV Inc.
  • Rayven, Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Release Coatings Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Release Coatings Market Outlook, By Material (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Release Coatings Market Outlook, By Non-silicone (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Release Coatings Market Outlook, By Silicone (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Release Coatings Market Outlook, By Other Materials (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Release Coatings Market Outlook, By Formulation (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Release Coatings Market Outlook, By Solvent based (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Release Coatings Market Outlook, By Solventless (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Release Coatings Market Outlook, By Emulsions (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Release Coatings Market Outlook, By Other Formulations (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Release Coatings Market Outlook, By Release Liner (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Release Coatings Market Outlook, By Filmic Liners (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Release Coatings Market Outlook, By Paper Liners (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Release Coatings Market Outlook, By Other Release Liners (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Release Coatings Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Release Coatings Market Outlook, By Food bakery (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Release Coatings Market Outlook, By Hygiene (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Release Coatings Market Outlook, By Medical (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Release Coatings Market Outlook, By Labels (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Release Coatings Market Outlook, By Industrial (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Release Coatings Market Outlook, By Tapes (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Release Coatings Market Outlook, By Graphic (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Release Coatings Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Release Coatings Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Release Coatings Market Outlook, By Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Release Coatings Market Outlook, By Pulp & Paper (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Release Coatings Market Outlook, By Medical (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Release Coatings Market Outlook, By Transportation (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Release Coatings Market Outlook, By Food & Bakery (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Release Coatings Market Outlook, By Aerospace & Defense (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Release Coatings Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC23495

According to Stratistics MRC, the Global Release Coatings Market is accounted for $295.0 million in 2023 and is expected to reach $518.8 million by 2030 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Release coatings are compounds that are applied to the back of pressure-sensitive adhesive goods, such as tapes and labels, to make it simpler for the adhesive to come off. Solventless, solvent-based, emulsion, heat-cure, and UV-cure Types of release coatings are only a few of the options available. In the fields of food, medicine, tyres for cars, and graphic arts, release coatings offer a variety of advantages. In applications like newspaper presses and conveyor belts with rollers, some coatings offer lubricity and slipperiness.

According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), in Union Budget 2022-2023, INR 86,200.65 crore (US$11.28 billion) was allocated to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) with the aim of improving the country's healthcare sectors along with its facilities, products and services.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand in the healthcare industry

Improved medical facilities are contributing to longer life expectancy. Release coating is useful for many medical applications, including packaging for pharmaceutical items and sterilisation equipment as well as analytical and surgical tools. Given their low friction characteristics and simplicity of insertion, implanted instruments benefit most from the release coating. As the need for healthcare facilities increases, the release coating market will be driven by the rising need for medical devices, instruments, and equipment.

Restraint:

Differences in release control

To increase the release force required to remove a label or transfer the adhesive from a release liner, control release polymers (CRPs) are frequently used in release coating for the tapes and label industries. A number of variables, including adhesive formulas, adhesive thickness, laminate storage conditions, handling of the liner, and partial curing, affect tight release control. Any of these elements may have a substantial impact on release control. Without the proper release control for the various substrates, the release coating may soften and crack easily, defeating the purpose of non-sticking and raising system costs.

Opportunity:

High usage of the labels in the packaging

The rise in product demand from label application has boosted the market share of release coating in the coating industry. Due to their physical representation, these labels are used in the consumer products and packaging sectors. Silicone labels are frequently chosen in the packaging sector to reveal information such as contact information, product specs, health and safety warnings, marketing branding, and pricing. As a result, the demand for release coating is increasing as a result of increased advertising for various brands in the consumer products sector.

Threat:

Stringent environmental regulations

Manufacturers have been forced to create products with low volatile organic compounds, high solid content, and less toxic biocides as a result of the increasingly strict environmental rules controlling the use of release coating. Environmental standards including REACH, Green Seal, SED, and BPD are strict and aim to reduce the use of HAPs and VOCs. The industries are switching to eco-friendly coatings as a result of these requirements. However, creating new items that adhere to these stringent rules is difficult.

COVID-19 Impact:

A decrease in release coating usage from labels, tapes, food bakers, graphic films, and industrial applications was a result of COVID-19, which had an adverse effect on the market growth for release coatings. In the coatings market, this has led to a negative growth rate and a significant disruption of the supply chain. On the other hand, since silicone metal and methanol are the primary chemicals used in the production of coatings, changes in the price of crude oil had a greater impact on the coating market. Therefore, the market expansion during COVID-19 was impacted by all of these factors.

The non-silicone segment is expected to be the largest during the forecast period

The non-silicone segment is estimated to have a lucrative growth. The non-silicone coating such as fluoropolymer offers remarkable chemical specifications to end-use applications as it provides a great resisting temperature range from 100°F to 500°F. The fluoropolymer is a better choice as a releasing agent due to its high tensile strength and great chemical stability. As a result, over the past few years, the segment's growth has accelerated considerably.

The hygiene segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The hygiene segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period, due to increasing penetration of hygiene products such as baby diapers, sanitary napkins, and adult incontinence products in the developing countries. The market is anticipated to be driven by rising premium hygiene product usage in developed countries. The drivers influencing the hygiene application in the release coating market are raising consumer spending, rising consumer awareness, and the expansion of e-commerce.

Region with Largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to increasing penetration of hygiene products. The expansion of the packaging sector is linked to market growth in the area. The packaging business is driven by the expanding pharmaceutical, retail, consumer goods, cosmetics, and home sectors in the area, and with it the label application, which commands the highest share of the APAC release coating market.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to high per capita income and modern lifestyle. The demand for labels was further pushed by people's busy lifestyles and changes in how they consume food products, which opened up opportunities for the food and packaging businesses. A huge number of manufacturers also contribute to the region's strong presence in the beauty and personal care industry. The e-commerce sector has increased detachable tape and label consumption. The parcels are tracked and traced using these tapes and labels.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the Release Coatings Market include: Wacker Chemie AG, Elkem, Evonik Industries, Dow Corning Corporatio, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., HITAC Adhesives and Coatings, Mayzo, Inc., OMNOVA Solutions Inc, Momentive, Synthomer PLC, SOLV Inc. and Rayven, Inc.

Key Developments:

In October 2022, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. announced launching transparent, water-resistant coating material for paper products. The purpose of the launch is to maximize revenue.

In May 2022, Evonik extends strategic distribution partnership with Vimal Intertrade and Nordmann for its VISIOMER® Specialty Methacrylates in India. To best serve the emerging Indian and surrounding markets, Evonik has chosen a new distribution setup for its VISIOMER® Specialty Methacrylates to efficiently support the diverse market needs.

Materials Covered:

  • Non-silicone
  • Silicone
  • Other Materials

Formulations Covered:

  • Solvent based
  • Solventless
  • Emulsions
  • Other Formulations

Release Liners Covered:

  • Filmic Liners
  • Paper Liners
  • Other Release Liners

Applications Covered:

  • Food bakery
  • Hygiene
  • Medical
  • Labels
  • Industrial
  • Tapes
  • Graphic
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Packaging
  • Pulp & Paper
  • Medical
  • Transportation
  • Food & Bakery
  • Aerospace & Defense
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Release Coatings Market, By Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Non-silicone
  • 5.3 Silicone
  • 5.4 Other Materials

6 Global Release Coatings Market, By Formulation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Solvent based
  • 6.3 Solventless
  • 6.4 Emulsions
  • 6.5 Other Formulations

7 Global Release Coatings Market, By Release Liner

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Filmic Liners
  • 7.3 Paper Liners
  • 7.4 Other Release Liners

8 Global Release Coatings Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Food bakery
  • 8.3 Hygiene
  • 8.4 Medical
  • 8.5 Labels
  • 8.6 Industrial
  • 8.7 Tapes
  • 8.8 Graphic
  • 8.9 Other Applications

9 Global Release Coatings Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Packaging
  • 9.3 Pulp & Paper
  • 9.4 Medical
  • 9.5 Transportation
  • 9.6 Food & Bakery
  • 9.7 Aerospace & Defense
  • 9.8 Other End Users

10 Global Release Coatings Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Wacker Chemie AG
  • 13.2 Elkem
  • 13.3 Evonik Industries
  • 13.4 Dow Corning Corporatio
  • 13.5 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 13.6 HITAC Adhesives and Coatings
  • 13.7 Mayzo, Inc.
  • 13.8 OMNOVA Solutions Inc
  • 13.9 Momentive
  • 13.10 Synthomer PLC
  • 13.11 SOLV Inc.
  • 13.12 Rayven, Inc.