アビオニクスの世界市場の規模、シェア、成長分析：システム別、プラットフォーム別 - 産業予測（2023年～2030年）

世界のアビオニクスの市場規模は、2022年の471億8,000万米ドルから2030年までに785億7,000万米ドルに達し、予測期間（2023年～2030年）にCAGRで7.5％の成長が予測されています。

技術の進歩と航空需要の増加に伴い、市場は大きな成長を示しています。成長の主な促進要因は、最新のアビオニクスソリューションの統合、安全対策の強化、民間および軍用航空部門における運用効率の向上などです。進行中の研究開発では、フライバイワイヤシステム、衛星ベースのナビゲーション、リアルタイムデータ接続などの技術革新が重視され、進化する産業の要求に応えています。

促進要因

技術の進歩は市場に大きな影響を与えており、機内エンターテインメント、グラスコックピット、ヘルスモニタリングシステムなどの顕著な進歩が市場拡大に寄与しています。市場の成長は航空部門におけるデータ分析に対する高い需要によって促進され、特に北米と欧州では航空産業が確立されており、こうした進歩をサポートする能力があります。リアルタイムデータアナリティクスによって促進されるデータ処理速度の加速は、産業内の意思決定を強化する上で極めて重要な役割を果たしており、その予測される重要性は将来に大きな影響を及ぼす見込みです。

旅客輸送、特に民間航空機内の旅客輸送の増加が予測され、市場の拡大を促進する見込みです。この急増は、飛行管理システム、通信システム、ナビゲーションシステム、監視システム、電気システムなどの最先端機能を含む、民間航空機に統合された先進技術によるものです。これらの技術革新は、乗客の全体的な旅行体験を向上させるだけでなく、旅行の安全性のレベルも高めています。それによる航空機需要の増加は、民間航空における乗客数の増加によって、航空宇宙アビオニクス産業の成長を促進する見込みです。その一例として、世界有数の航空宇宙企業であるAirbus SEは、2021年に合計566機の民間航空機を納入し、産業の勢いを実証しました。このことは、市場の活力と、拡大する民間航空を支える先進のアビオニクスシステムの継続的な必要性を強調しています。

最先端のアビオニクス技術の進歩には、旧式の軍用航空機の時代遅れのアビオニクスシステムを段階的に廃止していくことが必要です。これらのアップグレードされたアビオニクススイートは、航空機が現代の戦場での要求に応えられるようにする上で重要な役割を果たし、長距離の目標識別および追跡、ステルス動作、電子戦防御などの機能を包含しています。そのため、同盟軍は軍用機に配備されているアビオニクススイートを強化し更新することを目的とした包括的な近代化プログラムを開始しています。この戦略的アプローチは、潜在的な敵対勢力に対する競争力と有効性を維持するために不可欠であり、防衛情勢における進化する脅威への積極的な対応を反映しています。

抑制要因

世界のアビオニクス産業が直面している課題は、原材料費の高騰、アビオニクスシステムへの投資に影響を与える防衛予算の減少、これらのシステムの複雑化などです。

民間航空機の生産と運営のコストは、その先進技術機能により本質的に上昇しています。その結果、航空機のアビオニクスシステム全体の価格が上昇し、メンテナンス費用も相当なものになります。特に、ナビゲーションシステム、飛行管理システム、エンジンのヘルスモニタリング、監視システムなどの先進のコンポーネントが含まれていることが、コスト上昇に大きく寄与しています。さらに、航空宇宙アビオニクスの市場規模は、信頼性への配慮や、処理の干渉を最小化または排除するための努力など、技術的制約の影響を受けます。これらの技術的要因はコスト管理に課題をもたらし、航空宇宙産業の全体的な経済力学に影響を与えるため、アビオニクスシステムの開発と保守において技術革新と費用対効果の微妙なバランスを取る必要があります。

市場動向

今後数年間に就航が予定されている次世代航空機向けの先進の飛行制御システムの開発と統合は、航空機OEMとアビオニクスメーカーとの共同活動です。こうしたパートナーシップは、AIや広範なデータ分析などの最先端技術を搭載コンピューターシステムに組み込むことで、有人/無人航空機の自律能力を強化することを目的としています。こうした技術革新に加え、いくつかのメーカーは物理的対クローン機能（PUF）ベースのナノ電気機械スイッチ（NEM）の開発を通じて、サイバーセキュリティの追加レイヤーを導入しています。これらのNEMは、極端な温度、マイクロ波、高線量放射線に耐えるように設計されており、同時にデータ侵害が発生した場合に自己破壊するユニークな機能を備えているため、航空システムのセキュリティをさらに強固なものにしています。

当レポートでは、世界のアビオニクス市場について調査分析し、市場力学と見通し、セグメント分析、企業プロファイルなどを提供しています。

目次

エグゼクティブサマリー

調査手法

親市場の分析

主な市場の考察

• 技術分析
• 価格分析
• サプライチェーン分析
• バリューチェーン分析
• 市場のエコシステム
• IP分析
• 貿易分析
• スタートアップ分析
• 原材料の分析
• イノベーションマトリクス
• パイプライン製品の分析
• マクロ経済指標
• 主な投資の分析
• 主な成功要因
• 競合の程度

市場力学と見通し

• 市場力学
• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 課題
• 規制情勢
• ポーターの分析
• 将来の混乱についての特別な考察

世界のアビオニクス市場：システム別

• 市場の概要
• ハードウェア
• ソフトウェア

世界のアビオニクス市場：プラットフォーム別

• 市場の概要
• 商業
• 軍事
• ビジネスジェット・一般航空
• ヘリコプター

世界のアビオニクスの市場規模：地域別

• 市場の概要
• 北米
• 米国
• カナダ
• 欧州
• ドイツ
• スペイン
• フランス
• 英国
• その他の欧州
• アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
• GCC諸国
• 南アフリカ
• その他の中東・アフリカ

競合情勢

• 上位5社の比較
• 主要企業の市場ポジショニング（2021年）
• 主な市場企業が採用した戦略
• 主要成功戦略
• 市場における最近の活動
• 主要企業の市場シェア（2021年）

主要企業プロファイル

• Avilution LLC (US)
• Honeywell Aerospace
• Rockwell Collins
• Thales Group
• Garmin Ltd.
• Cobham Plc
• BAE Systems
• United Technologies Corporation
• Safran Electronics & Defense
• General Electric
• L3Harris Technologies Inc.
• Esterline Technologies Corporation
• Curtiss-Wright Corporation
• Elbit Systems Ltd.
• Leonardo S.p.A.
• Meggitt PLC
• Raytheon Technologies Corporation
• Moog Inc.
• Astronics Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Northrop Grumman Corporation

Global Avionics Market size was valued at USD 43.92 billion in 2021 and is poised to grow from USD 47.18 billion in 2022 to USD 78.57 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.5% in the forecast period (2023-2030).

The global avionics market encompasses the electronic systems utilized in aircraft for communication, navigation, surveillance, and control. With technological advancements and increasing air travel demand, the market has witnessed significant growth. Key factors driving this growth include the integration of modern avionics solutions, enhanced safety measures, and improved operational efficiency in both commercial and military aviation sectors. Ongoing research and development efforts are focused on innovations such as fly-by-wire systems, satellite-based navigation, and real-time data connectivity to meet evolving industry requirements.

Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of avionics and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined by using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.

Segmental Analysis

Global avionics market is segmented based on system, platform, and region. Based on the System, the Global Avionics Market is segmented as hardware and software. Based on Platform, the Global Avionics Market is segmented as commercial, military, business jets & general aviation, and helicopters. Based on Region Avionics Market is categorized into North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and MEA.

Driver

Technological progress has had a profound impact on the avionics systems market, with notable advancements in in-flight entertainment, glass cockpits, and health monitoring systems contributing to its expansion. The market's growth is driven primarily by an elevated demand for data analytics within the aviation sector, particularly in North America and Europe, where the industry is well-established and capable of supporting such advancements. The accelerated data processing speed facilitated by real-time data analytics plays a pivotal role in enhancing decision-making within the industry, and its anticipated significance is poised to have a substantial impact in the future.

Anticipated growth in passenger traffic, notably within commercial aircraft, is expected to drive the expansion of the market. This surge is attributed to the advanced technologies integrated into commercial aircraft, encompassing cutting-edge features such as flight management systems, communication systems, navigation systems, surveillance systems, and electrical systems. These innovations not only enhance the overall travel experience for passengers but also ensure a heightened level of travel safety. The resulting increase in demand for aircraft is poised to fuel the growth of the aerospace avionics industry, driven by the escalating number of passengers in commercial aviation. As an illustrative example, Airbus SE, a leading global aerospace company, demonstrated the industry's momentum by delivering a total of 566 commercial aircraft in 2021. This underscores the market's vitality and the continuing need for advanced avionics systems to support the expanding landscape of commercial air travel.

The progression of cutting-edge avionics technology requires the phasing out of outdated avionics systems in older military aircraft. These upgraded avionics suites are instrumental in enabling aircraft to meet the demands of contemporary battlefields, encompassing capabilities like long-range target identification and tracking, stealth operations, and electronic warfare protection. Consequently, allied military forces are initiating comprehensive modernization programs designed to enhance and update the avionics suites deployed in military aircraft. This strategic approach is essential for maintaining competitiveness and effectiveness against potential adversaries, reflecting a proactive response to evolving threats in the defense landscape.

Restraint

Challenges facing the global avionics industry involve the escalation of raw material expenses, diminished defense budgets impacting investment in avionic systems, and the increasing complexity of these systems.

The production and operation costs of commercial airplanes are inherently elevated due to their advanced technological features. Consequently, the overall price of aircraft avionics systems increases, and maintenance expenses are substantial. The inclusion of sophisticated components such as navigation systems, flight management systems, engine health monitoring, surveillance systems, among others, significantly contributes to the heightened cost. Moreover, the aerospace avionics market's size is influenced by technical constraints, including considerations of dependability, reliability, and efforts to minimize or eliminate processing interference. These technical factors pose challenges in cost management and impact the overall economic dynamics of the aerospace industry, necessitating a delicate balance between innovation and cost-effectiveness in the development and maintenance of avionics systems.

Market Trends

The development and integration of advanced flight control systems for the next-generation aircraft, slated to enter service in the coming years, are collaborative efforts between aircraft OEMs and avionics manufacturers. These partnerships aim to enhance the autonomous capabilities of both manned and unmanned aircraft by incorporating cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI) and extensive data analysis into onboard computer systems. In addition to these innovations, several manufacturers are introducing an additional layer of cybersecurity through the creation of physical unclonable function (PUF) based nano-electromechanical switches (NEMs). These NEMs are engineered to withstand extreme temperatures, microwaves, and high-dose radiation while also possessing the unique capability to self-destruct in the event of a data breach, further fortifying the security of aviation systems.

Table of Contents

Executive Summary

• Market Overview
• Wheel of Fortune
• Research Methodology
• Information Procurement
• Secondary & Primary Data Sources
• Market Size Estimation
• Market Assumptions & Limitations

Parent Market Analysis

• Market Overview
• Market Size
• Market Dynamics
• Drivers
• Opportunities
• Restraints
• Challenges
• Key Market Insights
• Technology Analysis
• Pricing Analysis
• Supply Chain Analysis
• Value Chain Analysis
• Ecosystem of the Market
• IP Analysis
• Trade Analysis
• Startup Analysis
• Raw Material Analysis
• Innovation Matrix
• Pipeline Product Analysis
• Macroeconomic Indicators
• Top Investment Analysis
• Key Success Factor
• Degree of Competition
• Market Dynamics & Outlook
• Market Dynamics
• Drivers
• Opportunities
• Restraints
• Challenges
• Regulatory Landscape
• Porters Analysis
• Competitive rivalry
• Threat of Substitute Products
• Bargaining Power of Buyers
• Threat of New Entrants
• Bargaining Power of Suppliers
• Skyquest Special Insights on Future Disruptions
• Political Impact
• Economic Impact
• Social Impact
• Technical Impact
• Environmental Impact
• Legal Impact
• Global Avionics Market by System
• Market Overview
• Hardware
• Software
• Global Avionics Market by Platform
• Market Overview
• Commercial
• Military
• Business Jets & General Aviation
• Helicopters
• Global Avionics Market Size by Region
• Market Overview
• North America
• USA
• Canada
• Europe
• Germany
• Spain
• France
• UK
• Rest of Europe
• Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific
• Latin America
• Brazil
• Rest of Latin America
• Middle East & Africa (MEA)
• GCC Countries
• South Africa
• Rest of MEA
• Competitive Landscape
• Top 5 Player Comparison
• Market Positioning of Key Players, 2021
• Strategies Adopted by Key Market Players
• Top Winning Strategies
• By Development
• By Company
• By Year
• Recent Activities in the Market
• Key Companies Market Share (%), 2021
• Key Company Profiles
• Avilution LLC (US)
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Honeywell Aerospace
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Rockwell Collins
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Thales Group
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Garmin Ltd.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Cobham Plc
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• BAE Systems
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• United Technologies Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Safran Electronics & Defense
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• General Electric
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• L3Harris Technologies Inc.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Esterline Technologies Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Curtiss-Wright Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Elbit Systems Ltd.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Leonardo S.p.A.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Meggitt PLC
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Raytheon Technologies Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Moog Inc.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Astronics Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Teledyne Technologies Incorporated
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
• Northrop Grumman Corporation
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments