世界と中国の液体冷却技術と産業チェーンの概観（コールドプレート、CDU、クイックコネクター、冷却塔、冷却液）（2026年）

Global and China Liquid Cooling Technology and Industrial Chain Panorama (Cold Plate, CDU, Quick Connector, Cooling Tower, Coolant) Industry Research Report, 2026

出版日: 2026年04月09日
発行: ResearchInChina自動車関連専門
ページ情報: 英文 420 Pages
納期: 即日から翌営業日

概要

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液体冷却の市場規模：明確な成長曲線、下流の高演算能力シナリオにより、液体冷却市場は急速に拡大

液体冷却産業の市場規模は今後も拡大し続けると予測されています。世界の液体冷却システムの市場規模は2024年に約61億米ドルでしたが、2030年までに529億米ドルに達すると予測され、2024年～2030年にCAGRで38.2%の成長が見込んまれています。

コールドプレート液体冷却：その主流としての地位は揺るぎなく、規模の点でも引き続き主導的な立場を維持しています。コールドプレート液体冷却の市場シェアは、将来的に93%から73%へと徐々に低下すると予測されますが、それでも70%を超える絶対的な優位性を維持し、液体冷却市場の「中核的な基盤」としての役割を果たし続けるとみられます。シェアのわずかな低下は、新技術（液浸冷却など）への移行によるものですが、高いベースの下で依然として中心的な成長要因となっています。

液浸冷却：シェアが急速に上昇し、爆発的な成長が中核的な促進要因となります。液浸冷却の市場シェアは、今後6%から24%へと着実に増加し、明確な成長傾向を示すと予測しています。技術成熟度の向上と高密度演算能力に対する下流需要が共鳴し、その普及率の上昇を加速させる見込みです。

スプレー液体冷却：着実に成長するニッチな補完的ルートです。スプレー液体冷却の市場シェアは、今後1%から3%へと徐々に増加し、比較的安定しつつもわずかに改良していくと予測しています。この技術ルートは特定のシナリオに焦点を当て、ニッチ市場での実現可能性を徐々に実証しており、将来的にはセグメント化されたシナリオへのさらなる浸透が予測されます。

競合情勢

世界のAI開発動向の下、サーバーベンダー、インターネット企業、温度制御機器プロバイダー、コンポーネントメーカーを含む国内の液体冷却サプライヤーが参入しています。各セグメントにはそれぞれ独自の強みがあります。

（1）温度制御機器メーカー：温度制御技術の応用シナリオにおいて豊富な経験を有し、技術原理に対する深い理解を持ち、顧客向けにカスタマイズされたフルチェーンソリューションや主要コンポーネントの設計・製造を提供し、システム的な視点から包括的なソリューションを提案できます。

（2）サーバーベンダー：顧客との距離が近く、顧客関係を活かして上流への統合を図ることができます。

（3）大手インターネット企業：AlibabaやHuaweiなど、自らが顧客またはEPC（設計・調達・建設）事業者であり、産業チェーンにおいて主導的な地位を占めており、特定の応用シナリオに対する要件が明確です。

（4）コンポーネントメーカー：数種類の難易度の高いコンポーネントから産業チェーンに参入し、徐々にソリューション全体を向上させていきます。

動向1：液体冷却ソリューションは「オプション」から「必須」へと進化している

チップの消費電力とキャビネットの電力密度が急速に増加する中、従来の空冷ではもはやサーバーのニーズを満たすことができません。空冷は一般的に約20kW/ラック以下の電力密度に適していますが、電力密度が20kWを超えると水冷には明らかな利点があります。こうした背景から、水冷技術は高出力の放熱課題に対処し、システムの信頼性を確保するための重要なインフラとなり、水冷ソリューションは「オプション」から「必須」へと進化しました。

動向2：チップのアップグレードに伴い、液体冷却の価値が急速に高まる

現在、液体冷却は北米のデータセンターにおいて標準的な機能となっています。GB200 NVL72はラックマウント液体冷却設計を採用し、72基のBlackwell GPU（18×4）と36基のGrace CPU（18×2）を搭載しています。GB200 NVL72は、「統合」アプローチを採用した大面積の液体冷却プレート設計を採用し、1つの大きなコールドプレートが1つのCPUと2つのGPUをカバーしており、コストを優先しています。そのため、GB200ラックでは、コンピューティングトレイに36枚の大型コールドプレートが必要となります。一方、GB300は「スタンドアロン」設計を採用しており、各GPUに専用の独立したコールドプレートを提供することで、性能と精密な放熱を優先しています。GB300ラックでは、コンピューティングトレイに108枚の独立したコールドプレートが必要となります。

当レポートでは、世界と中国の液体冷却産業について調査分析し、技術、産業チェーン、促進要因、メーカーなどの情報を提供しています。

産業の概要
液体冷却技術のイントロダクション
液体冷却の産業チェーン
液体冷却の促進要因
促進要因1：空冷と比較して、液体冷却は単位コストが低く放熱能力が優れている
促進要因2：演算能力密度の増加に伴い、液体冷却の需要は徐々に非弾力的に
促進要因3：世界のデータセンターにおけるエネルギー消費管理と制御が厳格化し、PUEの評価も厳格化
促進要因4：すべてのCSPクラウドプロバイダーが液体冷却ソリューションを設計・実装している
促進要因5：NVIDIAがサプライチェーンを開放、国内チェーンの参入が加速（1）
促進要因5：NVIDIAがサプライチェーンを開放、国内チェーンの参入が加速（2）
促進要因5：NVIDIAがサプライチェーンを開放、国内チェーンの参入が加速（3）
促進要因6：HuaweiのCM384 Supernodeは性能でGB200 NVL72を上回る一方、エネルギー効率では劣っており、国内液体冷却サプライチェーンの台頭を加速させている