乗用車用T-Boxの世界市場と中国市場（2026年）

IoV（Internet of Vehicles）産業の急速な発展は、車載通信技術のアップグレードを引き続き促進しています。インテリジェントコネクテッドビークルの核心的なコンポーネントであるT-Box（テレマティクスボックス）は、市場形態、技術の進化、産業構造において大きな変化を示しています。

2025年、中国の乗用車におけるテレマティクス機能の搭載率は93.6%に達し、完全な普及に近づいています。市場では依然としてスタンドアロンT-Boxが主流ですが、統合化、5Gの搭載、機能融合が業界の主要動向となっています。一方、5G-A、V2X、RedCap、衛星通信などの新技術の商業化により、T-Box市場は高付加価値化とマルチシナリオ対応に向けたアップグレードがさらに促進されています。

1. スタンドアロンT-Boxの搭載率は74%を超え、Neusoft Zhixing、Huawei、GosuncnWelinkなどの国内サプライヤーが市場をリード

現在、T-Boxは依然として自動車の遠隔通信における主要な端末であり、2025年の搭載シェアは74.2%に達しています。Neusoft Zhixing、Huawei、GosuncnWelinkなどの国内サプライヤーは、顧客との連携や製品のアップグレードを通じて、徐々にマーケットリーダーとしての地位を確立しています。

2025年の中国の乗用車市場において、T-Boxサプライヤー上位10社のうち6社が国内企業であり、その市場シェアは上昇傾向にあります。

Neusoft Zhixingは依然として第2位、かつ国内最大のT-Boxサプライヤーであり、11.5%の市場シェアを占めています。Neusoftグループの完全子会社として、インテリジェントカーの接続性向けのソフトウェア・ハードウェア統合製品に注力しており、主要顧客にはGWM Haval、Tank、Hongqi、Geely Galaxy、ZEEKRなどが含まれます。同社の製品ポートフォリオは、従来の4G T-Boxからスマートアンテナ、5G/V2X T-Box、そして5G完全ローカライズソリューションへと拡大およびアップグレードされています。

Huaweiは国内第2位のサプライヤーであり、主にHarmony Intelligent Mobility Alliance（HIMA）、Toyota、Mercedes-BenzなどのOEMに供給しています。HIMAにより、2025年に市場シェアが大幅に拡大しました。Huaweiの最大の強みは、「通信モジュール+チップ+OS+クラウドサービス」という垂直統合能力にあり、基盤となるハードウェアから上位層のアプリケーションに至るまで、フルスタックの技術体系を構築しています。

GosuncnWelinkは国内サプライヤーの中で第3位に位置しています。2025年、Geely Group（Geely、Galaxy、Lynk & Co、Geometry）、Changan Group（Deepal）、Chery Group（iCAR）のOEM各社からの需要に後押しされ、市場シェアが著しく拡大しました。2025年～2026年、GosuncnWelinkのT-Boxには、5G RedCap、5G NR、衛星通信、V2Xなどの新しい通信モジュールが統合され、機能が充実し、製品の競争力が向上しています。

2. 5G T-Boxは大規模普及段階に入り、2033年までに市場シェアが91.8%に達する見込み

車載5G技術は、3GPP R15→R16→R17→R18（5G-A）に沿って継続的に進化しており、技術能力の向上に伴い、インテリジェントコネクテッドカーや自動運転シナリオに対して重要な通信サポートを提供しています。中国では、整備された国内5Gインフラにより、2025年末時点で5G基地局が483万8,000局に達し、すべての町と行政村の95%がカバーされました。また、5G-Aネットワークは330超の都市をカバーしており、5G T-Boxの大規模普及に向けたネットワーク基盤が整いました。

2022年～2025年、5G対応T-Boxの搭載数は49万7,000台から586万2,000台へと急増し、CAGRは120%を超えました。搭載率は2.5%から25.6%へと急速に跳ね上がり、3年間で23.1ポイント上昇し、正式に大規模普及段階に入りました。

当レポートでは、世界と中国の乗用車用T-Box市場について調査し、全体的な市場情勢、5Gの採用、V2Xの統合、RedCapによる軽量化、衛星通信との融合という点から、中国の乗用車用T-Box市場の発展状況と将来の動向を分析しています。

目次

第1章 T-Boxの概要

• T-Boxの定義とシステムアーキテクチャ
• T-Box・CAN間の通信
• T-Boxの開発史
• T-Box政策
• 中国のT-Boxのネットワークアクセス統計
• T-Box市場の概要
• スタンドアロンT-Box市場
• OEMの代表的なT-Boxソリューション

第2章 5G T-Box市場

• 5G通信モジュール
• 5G T-Boxの概要
• 5G T-Box市場
• 5G RedCap通信モジュール
• 5G RedCap T-Box

第3章 V2XとT-Boxの統合

• V2X通信技術
• V2X通信モジュール
• V2XとT-Boxの統合

第4章 衛星通信とT-Boxの統合

• 車載衛星通信技術
• OEM各社の衛星通信レイアウト
• 車載衛星通信チップとモジュール
• 車載衛星通信とT-Boxの統合

第5章 ドメインコントローラーとT-Boxの統合

• T-Box形態からドメインコントローラーへの進化
• インテリジェントコックピットドメインコントローラーへのT-Boxの統合
• ゾーンコントローラー/セントラルコンピューティングユニットへのT-Boxの統合
• ボディドメインコントローラーへのT-Boxの統合

第6章 世界のT-Boxサプライヤー

• LG Electronics
• Denso
• AUMOVIO
• Valeo
• Harman
• Visteon
• Bosch
• Ficosa
• Marelli

第7章 中国のT-Boxサプライヤー

• Neusoft Zhixing
• Lan-You Technology
• GosuncnWelinkwelink Technology
• Flaircomm
• Jingwei HiRain
• Desay SV
• Shanghai Changxing
• INTEST
• Joynext
• Hopechart IoT
• Yaxon Zhilian
• Yodosmart Automotive Technology
• Other Suppliers

第8章 T-Boxの産業チェーン、サマリーと開発動向

• T-Boxの産業チェーン
• T-Boxのコスト構造
• T-Boxの主要コンポーネント
• T-Boxの主要コンポーネント：通信モジュール（Wi-FiとBluetooth）
• T-Boxの主要コンポーネント：制御モジュール（自動車グレードMCU）
• T-Boxの主要コンポーネント：ストレージモジュール
• T-Boxの主要コンポーネント：電力モジュール
• T-Boxの主要コンポーネント：接続インターフェース
• T-Boxサプライヤーソリューションのサマリー
• T-Boxの市場規模と動向
• 中国のT-Boxサプライヤーの競合情勢
• T-Boxの開発動向