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表紙：スマートロード路肩認識の中国業界（2022年）
市場調査レポート
商品コード
1117353

スマートロード路肩認識の中国業界（2022年）

China Smart-Road Roadside Perception Industry Report, 2022
出版日: | 発行: ResearchInChina | ページ情報: 英文 320 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=157.14円
スマートロード路肩認識の中国業界（2022年）
出版日: 2022年07月24日
発行: ResearchInChina
ページ情報: 英文 320 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

当レポートでは、中国のスマートロード路肩認識業界について調査分析し、業界概要、業界分析、企業分析など、体系的な情報を提供しています。

目次

第1章 路肩認識の現状

  • インテリジェント路肩認識市場の開発背景
    • 車両-インフラストラクチャ-クラウドの連携の新しいインテリジェント交通システム（1）
    • 車両-インフラストラクチャ-クラウドの連携の新しいインテリジェント交通システム（2）
    • 車両とインフラストラクチャの連携におけるインテリジェント路肩認識の応用
    • 路肩認識分野の可能性
    • 路肩認識分野の課題
  • スマートロードの基本方針
    • 「第14次道路五カ年計画」によるスマート道路の構築の推進
    • 高度道路交通分野の基本政策：国
    • インテリジェント輸送分野の基本方針：地方
    • 道路インテリジェンスのレベル
  • インテリジェント路肩基準システムの構築
    • 76～79GHzの周波数帯域の路傍レーダーでの不使用
    • 国の路肩基準の構築における最新の進捗状況（2020年～2022年）
    • 地方の路肩基準の構築における最新の進歩状況（2020年～2022年）
    • スマート道路建設に関する地方ガイドライン（2020年～2022年）
    • スマート高速道路建設に関する雲南省のガイドライン
    • インテリジェント路肩基準システムの構築
    • グループ基準：車両とインフラ間の協調システムの情報相互作用に関する技術的要件パート2：路肩施設とクラウド制御プラットフォーム
    • 団体基準：路車・インフラ連携用路肩ミリ波レーダの技術要求（1）
    • 団体基準：路車・インフラ連携用路肩ミリ波レーダの技術要件（2）
  • インテリジェント路肩認識の市場規模
    • 市場規模－推定と仮定
    • 高速道路路肩認識デバイスの需要（2021年～2026年）
    • 高速道路路肩認識デバイスの市場規模（2021年～2026年）（1）
    • 高速道路路肩認識デバイスの市場規模（2021年～2026年）（2）
    • 都市交差点認識デバイスの需要（2021年～2026年）
    • 都市交差点認識デバイスの市場規模（2021年～2026年）（1）
    • 都市交差点認識デバイスの市場規模（2021年～2026年）（2）
    • 中国の路肩認識市場規模（2021年～2026年）
  • インテリジェントな路肩認識業界チェーンパターン
    • 主要仕入先の路肩認識製品情勢（1）
    • 主要仕入先の路肩認識製品情勢（2）
    • 主要12社の路肩認識統合ソリューションサプライヤ（1）
    • 主要12社の路肩認識統合ソリューションサプライヤ（2）
    • 主要12社の路肩認識統合ソリューションサプライヤ（3）
    • 主要10社の路肩カメラサプライヤ（1）
    • 主要10社の路肩カメラサプライヤ（2）
    • 主要10社の路肩レーダーサプライヤ（1）
    • 主要10社の路肩レーダーサプライヤ（2）
    • 主要10社の路肩LiDARサプライヤ（1）
    • 主要10社の路肩LiDARサプライヤ（2）
    • 主要10社の路肩レーダービデオオールインワンサプライヤ（1）
    • 主要10社の路肩レーダービデオオールインワンサプライヤ（2）
  • 路肩認識ビジネスモデルの探索
    • 成熟したビジネスモデルを構築するために解決しなければならない問題
    • 「車両-インフラストラクチャ-クラウド統合」ソリューションを使用した路肩認識の商用クローズドループの作成
    • コスト回収のためのさまざまな利益モデルの探求
    • 政府から企業に変更される路肩市場における将来のオペレーター
  • 自動運転による路肩認識の需要
    • 自動運転の開発における重要な技術ルートの一つである車両とインフラの連携
    • CVIS道路の構成要素
    • 路肩協調型車両インフラシステム（CVIS）（1）
    • 路肩協調型車両インフラシステム（CVIS）（2）
    • 発達過程におけるCVISの路肩認識への依存
    • L4路肩技術ルート
    • L4自動運転からの路肩認識の需要

第2章 路肩認識の主要技術と開発動向

  • 主な路肩認識技術と建設上の課題
    • インテリジェントな路肩認識ソリューション
    • 主な路肩認識機器のメリットとデメリット
    • 主な路肩認識技術の市場成熟度
    • 路肩認識構築の課題
    • L4自動運転に向けた路肩認識の開発における課題
  • カメラ
    • 路肩ビデオのインテリジェント分析の役割
    • 路肩カメラサプライヤの情勢
    • 主要仕入先の製品比較（1）
    • 主要仕入先の製品比較（2）
    • 路肩カメラ技術動向1：Vision AIによる路肩カメラの強化
    • 路肩カメラ技術動向2：端末とクラウドの連携
    • 路肩カメラ技術動向3：Vision + C-V2Xによる検知精度と安定性の向上
  • レーダー
    • 路肩レーダーの活用メリット
    • 路肩レーダーの最適配置距離
    • 路肩レーダーサプライヤの情勢
    • 主要仕入先の製品・技術比較（1）
    • 主要仕入先の製品・技術比較（2）
    • 路肩レーダー技術動向：4Dレーダー
  • LiDAR
    • 路肩LiDARの役割
    • 路肩LiDARの応用モード
    • エッジコンピューティングに高い要件を課す路肩LiDARの適用
    • 路肩LiDARの開発（1）：主要サプライヤ別
    • 路肩LiDARの開発（2）：主要サプライヤ別
    • 路肩LiDARの優先適用シナリオ：交差点と高速道路
    • 路肩LiDAR市場の機会
  • レーダービデオオールインワン
    • 路肩認識におけるレーダービデオオールインワンの利点
    • レーダーとビデオの統合フォーム
    • レーダーとビデオの統合市場企業（1）
    • レーダーとビデオの統合市場企業（2）
    • レーダー映像オールインワンの統合における主要サプライヤの開発（1）
    • レーダー映像オールインワンの統合における主要サプライヤの開発（2）
    • 路肩認識の開発のトレンドとなるレーダーとビデオのレーダービデオオールインワン
    • レーダービデオオールインワンの需要の高まり
  • 路肩認識の開発動向
    • 路肩認識技術動向1：ソフトウェアとハードウェアの組み合わせ
    • 路肩認識技術動向2：マルチセンサーフュージョン（1）
    • 路肩認識技術動向2：マルチセンサーフュージョン（2）
    • 路肩認識技術動向3：マップベース+ 路肩認識+ クラウドプラットフォームの組み合わせ（1）
    • 路肩認識技術動向3：マップベース+ 路肩認識+ クラウドプラットフォームの組み合わせ（2）
    • 路肩認識技術動向4：マルチセンサーフュージョン＋統一タイミング＋座標同期

第3章 路肩認識アプリケーションの導入事例

  • 路肩認識アプリケーションシナリオの探索
    • 早期商用化における適用シナリオ選定の考え方：交通安全
    • 早期商用化における適用シナリオ選定の考え方：交通効率
    • 初期の商用化におけるアプリケーションシナリオの選択のアイデア：技術の成熟度
    • シナリオベースのアプリケーションモードの探索
    • 初期段階での最適な適用シナリオ－高速道路
    • 初期段階での最適な適用シナリオ－都市道路
    • 初期段階での最適なアプリケーションシナリオ－クローズドキャンパス
    • インテリジェント路肩機器の商用開発リズム
  • スマート高速道路路肩認識の適用事例
    • 高速道路自動運転の開発
    • 高速道路車両インフラ連携の開発
    • 融合認識+デジタルツインの高速道路への適用
    • スマート高速道路路肩認識デバイスの開発の原則
    • 浙江省の杭州-紹興-寧波スマート高速道路（1）
    • 浙江省の杭州-紹興-寧波スマート高速道路（2）
    • 浙江省の杭州-紹興-寧波スマート高速道路での路肩デバイスの開発
    • 湖南省の長沙-一陽高速道路
    • 河北省の延慶-崇礼高速道路（1）
    • 河北省の延慶-崇礼高速道路（2）
    • 延慶-崇礼高速道路の路肩認識機器の配備
    • 広州-清遠高速道路の認識ソリューション
    • G524常熟区間のスマート高速道路（1）
    • G524常熟区間のスマート高速道路（2）
    • 北京-台北高速道路のスマート区間（1）
    • 北京-台北高速道路のスマート区間（2）
    • 山東省済南青島高速道路中部スマート高速道路
    • 北京雄安高速道路
    • 栄成-武海高速道路（1）
    • 栄城-武海高速道路（2）
    • 湖南省のスマート高速道路開発スキーム（1）
    • 湖南省のスマート高速道路開発スキーム（2）
    • 湖南省のスマート高速道路V2X導入スキーム（3）
  • スマート交差点における路肩認識の適用事例
    • スマート交差点
    • 主なスマート交差点ソリューション
    • 北京一荘のスマート交差点（1）
    • 北京一荘のスマート交差点（2）
    • クラウド南省楚雄市のスマート交差点ソリューション
    • 上海市嘉定区のスマート交差点建設計画
  • スマートバス路肩認識の適用事例
    • 瀋陽大東区スマートバス（1）
    • 瀋陽大東区スマートバス（2）
    • 瀋陽大東区スマートバス（3）
    • 瀋陽大東区スマートバスプロジェクト向け路肩認識ハードウェア
    • 雄安「5G＋スマートバス」パイロットプロジェクト（1）
    • 雄安「5G＋スマートバス」パイロットプロジェクト（2）

第4章 路肩認識システムインテグレーター

  • Huawei
    • 路肩認識システムの製品ライン（1）
    • 路肩認識システムの製品ライン（2）
    • 都市道路向けホログラフィック交差点ソリューション
    • ホログラフィック交差点ソリューションの利点
    • AI超低照度バヨネットカメラ
    • ホログラフィック道路ネットワーク（1）
    • ホログラフィック道路ネットワーク（2）
    • ホログラフィック道路ネットワークの応用
    • CVISソリューション
    • 高速ビデオクラウド接続された道路ネットワーク高速道路業界の認識基盤
    • Good Hopeスマート高速道路路肩認識ソリューション
    • 高速道路の準全天候型交通ソリューション
  • Dahua Technology
    • プロファイル
    • 高速道路ビデオ監視ソリューション
    • レーダービデオオールインワン
  • Hikailink
    • プロファイル
    • 路肩認識製品（1）
    • 路肩認識製品（2）
    • インテリジェント車両向けスマートロードソリューション
    • CVISソリューション
    • 高速道路シナリオの路肩認識開発スキーム
    • 路肩認識の応用：福建省のL4自律バスライン
  • 中国の交通情報
    • プロファイル
    • 研究開発情勢
    • 路肩機器
    • 路肩施設の施工形態
    • TransInfo-Alibaba高速道路ソリューション
    • 都市レベルの動的および静的交通統合ソリューション
  • Hualu Yiyun
    • プロファイル
    • 主な路肩商品
    • CVISソリューション
  • Gosuncn
    • プロファイル
    • インテリジェント輸送情勢
    • インテリジェント路肩認識ソリューション
  • Baidu
    • 協調型車両インフラストラクチャオープンソースソリューション
    • Apollo 6.0プラットフォームによる車両認識と路肩認識のオブジェクトレベル融合の初めての導入
    • ACEスマート交差点ソリューション
    • スマート高速道路CVISソリューション
    • スマート高速道路製品ファミリー
  • ZTE
    • 高度交通事業
    • インテリジェント路肩認識統合ソリューション
  • SenseTime
    • 自動運転情勢
    • 路肩認識ソリューション
    • ロードクラウド認識プラットフォーム
  • 協調
    • プロファイル
    • インテリジェント路肩機器
    • インテリジェント路肩機のパラメータ（1）
    • インテリジェント路肩機のパラメータ（2）
    • 路肩スマート基地局
    • 路肩3D LiDAR
    • 路肩認識製品の特長
    • 路肩3D LiDARの路肩監視状況
    • V2X+3D LiDARインテリジェント路肩認識ソリューション
    • CVIS対応の自動運転を提供するBAAI-VanJee路肩データセット
    • 「1+2+4+N」デュアルスマートシティ構築プランの提案
  • CiDi
    • プロファイル
    • インテリジェント路肩認識デバイス
    • インテリジェント路肩端末システム
    • 路肩認識アプリケーション：スマート交差点
  • OriginalTek
    • プロファイル
    • ホログラフィック認識ソリューション
    • レーダービデオオールインワン
  • Institute of Deep Perception Technology (IDPT)
    • 車両インフラ協調型ホログラフィック認識システムソリューション：Deep Sea-1
    • 路肩認識レーダー
    • レーダービデオオールインワン：Huihai-3（1）
    • レーダービデオオールインワン：Huihai-3（2）
    • レーダービデオオールインワン：Huihai-3（3）
  • Nebula Link
    • インテリジェントホログラフィック交差点認識システム
    • 路肩認識システムの応用
  • Nebula Link
    • 路肩認識ソリューション
    • 車両インフラ協調型インテリジェントアーキテクチャ
    • 路肩融合認識システム：Zhihuan（TM）
    • 路肩融合認識システムの応用：港
    • 路肩融合認識システムの適用：都市道路

第5章 路肩認識機器サプライヤ

  • Hikvision
  • ZTITS
  • Uniview Technologies
  • Hurys
  • Raysun Radar
  • TransMicrowave
  • DeGuRoon
  • Muniu Technology
  • HawkEye Technology
  • Xiangde Information Technology
  • RACO Defense
  • Costone Technology
  • Nanoradar
  • Zvision Technologies
  • Hesai Technology
  • Ouster
  • LeiShen Intelligent Systems
  • Innovusion
  • LiangDao Intelligence
  • RoboSense
  • Benewake
  • Neuvition Technology
  • RichBeam
  • その他
目次
Product Code: ZHP122

Top 10 roadside perception suppliers: quality suppliers come to the front in each market segment.

The growing number of roadside perception players comes with active industrial investment and financing.

The soaring demand for roadside perception is an enticement to ever more entrants. In addition to conventional roadside perception suppliers that make continuous efforts to deploy, technology giants and vehicle perception suppliers among others all have begun to step into the roadside perception field.

The four tech tycoons, Huawei, Baidu, Alibaba and Tencent (HBAT), have all entered the smart-road roadside perception market:

  • Huawei with the ability to independently develop software and hardware can self-develop full-stack smart roadside perception solutions which have been seen in projects like Beijing-Taipei Expressway, Yanqing-Chongli Expressway and Shenyang Dadong District Smart Bus.
  • Baidu concentrates on application of vehicle-infrastructure cooperation technology, for example, in Beijing Yizhuang and Yanqing-Chongli Expressway. It provides some perception hardware (cameras), and the rest are customized by its ecosystem partners;
  • Alibaba has participated in construction of smart highways such as Hangzhou-Shaoxing-Ningbo Expressway in Zhejiang and the Middle Section of Jinan-Qingdao Expressway in Shandong. It provides software platforms and integrated solutions, and roadside perception hardware is offered by its partners;
  • Tencent has piloted the digital base map mode of radar + ETC real-time perception on Guangzhou-Qingyuan Expressway.

In addition, being optimistic about roadside perception, the capital market places more bets on roadside perception companies:

  • In May 2022, CiDi closed a Series C funding round and raised RMB300 million. This round was led by Chengdu Science and Technology Innovation Investment Group; China Xinxing Asset Investment was the co-investor; old shareholders such as Hunan Ruishi Private Equity Fund Management and Unifortune Investment Fund Management continued to follow up;
  • In April 2022, Raysun Radar raised tens of millions of yuan in a new funding round which was jointly invested by Yongxin Capital and Yijing Capital. The funds will be largely spent on developing roadside sensors for smart roads above C4, expanding existing capacity and enhancing market layout;
  • In July 2021, Xiangde Information Technology collected tens of millions of yuan in its Pre-A funding round in which Jianyuan Fund and ZTE Zhongchuang (Xi'an) Investment Management were co-financiers;
  • In April 2021, Hikailink closed a strategic funding round where CCCC Fund and China Merchants Capital both increased their share capital. The raised funds will be used to accelerate the research and development of new-generation intelligent connected roadside devices.

Quality suppliers stand out in each of the multiple roadside perception segments.

This report summarizes and analyzes the top 12 suppliers of roadside perception integrated solutions, and the top 10 suppliers in roadside camera/radar/LiDAR/radar-video all-in-one segments.

Roadside perception technology evolves with market development.

Current roadside perception hardware products include cameras, radars, radar-video all-in-ones, and LiDARs. Cameras are used most widely, with the most mature market and technology; radars have been becoming a standard configuration for communication control systems after their application value was verified, and are more used in vehicle-infrastructure cooperation and smart highways.

(1) Cameras improve resolution and perception in low visibility conditions.

At present, cameras are still the most important perception device that produces the largest amounts of roadside data. The development of smart roads is accompanied by the ever higher requirements for roadside perception hardware. For conventional cameras collect and recognize small amount of information, AI computing power is therefore needed to improve resolution of cameras and add camera functions. Huawei, Dahua Technology, Baidu and Uniview Technologies among others have all introduced their AI cameras.

Furthermore, CiDi proposed a new method for daylight visibility detection and warning using vision + C-V2X technology, and has deployed and promoted it on highways. Utilizing existing surveillance cameras combined with C-V2X technology and roadside edge computing, this method enables roadside devices to response quickly even in low visibility conditions.

(2) The radar frequency band is adjusted according to policies, and 80GHz has become a wide choice.

In December 2021, the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) issued the "Interim Regulations on the Administration of Automotive Radar Radios", indicating that the 76-79GHz frequency band is used for automotive radars, and shall not be applied by other types of ground-based radars unless otherwise specified by the national radio administration. The document came into effect on March 1, 2022. Considering the frequency band limitation of the MIIT, roadside radar suppliers have also adjusted their product lines. Now 80GHz is a wide choice.

Nanoradar: the MR76S roadside perception radar unveiled in April 2022 staggers the 76-79GHz frequency band for automotive radars and uses 80GHz, effectively preventing interference to 77GHz automotive radars. This radar enables accurate ranging, speed measurement and precise positioning for 128 targets, with the maximum detection range of 300 meters. It is available to holographic intersections.

RACO Defense: in December 2021, Beijing Institute of Technology Ruixing Electronic Technology Co., Ltd., a subsidiary of RACO Defense, launched an 80GHz super range radar, which was developed with Hebei Provincial Communications Planning and Design Institute. This product breaks through the detection range of 500-1000 meters delivered by conventional super range radars, and detects as long as 1000-1500 meters at the 80GHz upgrade.

(3) LiDAR starts massive adoption at the roadside.

The mass production and declining price of LiDAR at the vehicle end has laid a solid foundation for its application at the roadside. Among roadside LiDAR suppliers, VanJee Technology, CiDi, LeiShen Intelligent System and Innovusion have developed dedicated roadside LiDAR products; automotive LiDAR vendors like Zvision Technologies, Hesai Technology and RoboSense have set foot in this field as well.

From the completed smart road projects, it can be seen that the adoption of LiDAR has been widespread:

The project of reconstruction and expansion of the Tai'an-Zaozhuang two-way eight-lane section of the Beijing-Taipei Expressway spans 189.483 kilometers, and installs a total of 33 sets of LiDARs;

The all smart intersections in Yizhuang in Beijing and Jiading District in Shanghai use LiDARs. Yizhuang adopts LiDARs tailored by Baidu with its partners, and Jiading District's LiDAR products are provided by Zvision Technologies and Hesai Technology;

The Xiong'an 5G+ Smart Bus Project deployed RoboSense's LiDAR RS-LiDAR-M1 at the roadside.

(4) As more radar-video all-in-ones are used, manufacturers' pace of deploying accelerates.

Through the lens of bidding projects of local governments in the recent two years, the demand for radar-video all-in-one products has surged:

In 2021, the traffic signal control system project in the Intelligent Transportation Project of People's Government of Puyang City planned to purchase 120 sets of radar-video all-in-ones;

In 2021, the Beijing Signal Renovation Project started to use radars and radar-video all-in-ones as the main perception approach, showing Beijing's acceptation of the radar-video all-in-one technology route. This marks that the radar-video all-in-one product market will enter a new phase of development.

Suppliers are also stepping up their efforts to develop radar-video all-in-one technology and deploy new products:

Raysun Radar: its 4D radar-video all-in-one is applicable to both intelligent transportation management and vehicle-infrastructure cooperation. Compared with the previous-generation products, the device can accurately recognize 9 types of targets within its detection range, effectively filter ground clutters with its height finding capability, and thus distinguish motor vehicles from non-motor vehicles and pedestrians, with the recognition accuracy above 90%.

Uniview Technologies: in September 2021, the company launched RV942, a 4MP low-light radar-video all-in-one that carries an 80GHz radar and integrates a camera with AI algorithms. Supported by video algorithms, the device can track up to 256 targets and offers a detection range as long as 250 meters.

“China Smart-Road Roadside Perception Industry Report, 2022” highlights:

  • Roadside perception industry (development background, formulation of policies and standards, market size, market pattern, demand from autonomous driving, etc.);
  • Key roadside perception technologies (camera, radar, LiDAR, radar-video all-in-one, etc.) (status quo, development trends, etc.);
  • Roadside perception application deployment in scenarios, e.g., highways, urban intersections and smart bus routes;
  • Key roadside perception system integrators (main integrated solutions, application, etc.);
  • Key roadside perception hardware suppliers (main product lines, cooperation, product application, etc.).

Table of Contents

1 Status Quo of Roadside Perception

  • 1.1 Development Background for Intelligent Roadside Perception Market
    • 1.1.1 Vehicle-Infrastructure-Cloud Cooperation Is A New Intelligent Transportation System (1)
    • 1.1.2 Vehicle-Infrastructure-Cloud Cooperation Is A New Intelligent Transportation System (2)
    • 1.1.3 Application of Intelligent Roadside Perception in Vehicle-Infrastructure Cooperation
    • 1.1.4 Opportunities in Roadside Perception Field
    • 1.1.5 Challenges in Roadside Perception Field
  • 1.2 Guiding Policies for Smart Roads
    • 1.2.1 The "14th Five-Year Plan for Roads" Promotes the Construction of Smart Roads
    • 1.2.2 Guiding Policies in Intelligent Transportation Field: National
    • 1.2.3 Guiding Policies in Intelligent Transportation Field: Local
    • 1.2.4 Levels of Road Intelligence
  • 1.3 Building of Intelligent Roadside Standard System
    • 1.3.1 The 76-79GHz Frequency Band Is No Longer Used for Roadside Radars
    • 1.3.2 The Latest Progress in Building of National Roadside Standards, 2020-2022
    • 1.3.3 The Latest Progress in Building of Local Roadside Standards, 2020-2022
    • 1.3.4 Local Guidelines on Smart Road Construction, 2020-2022
    • 1.3.5 Guidelines of Yunnan Province on Smart Highway Construction
    • 1.3.6 Building of Intelligent Roadside Standard System
    • 1.3.7 Group Standards: Technical Requirements for Vehicle-Infrastructure Coordination System Information Interaction Part 2: Roadside Facilities and Cloud Control Platform
    • 1.3.8 Group Standards: Technical Requirements for Roadside Millimeter-Wave Radar for Vehicle-Infrastructure Collaboration (1)
    • 1.3.9 Group Standards: Technical Requirements for Roadside Millimeter-Wave Radar for Vehicle-Infrastructure Collaboration (2)
  • 1.4 Intelligent Roadside Perception Market Size
    • 1.4.1 Market Size - Estimates and Assumptions
    • 1.4.2 Demand for Highway Roadside Perception Devices, 2021-2026E
    • 1.4.3 Highway Roadside Perception Device Market Size, 2021-2026E (1)
    • 1.4.4 Highway Roadside Perception Device Market Size, 2021-2026E (2)
    • 1.4.5 Demand for Urban Intersection Perception Devices, 2021-2026E
    • 1.4.6 Urban Intersection Perception Device Market Size, 2021-2026E (1)
    • 1.4.7 Urban Intersection Perception Device Market Size, 2021-2026E (2)
    • 1.4.8 China's Roadside Perception Market Size, 2021-2026E
  • 1.5 Intelligent Roadside Perception Industry Chain Pattern
    • 1.5.1 Roadside Perception Product Layout of Major Suppliers (1)
    • 1.5.2 Roadside Perception Product Layout of Major Suppliers (2)
    • 1.5.3 TOP 12 Roadside Perception Integrated Solution Suppliers (1)
    • 1.5.4 TOP 12 Roadside Perception Integrated Solution Suppliers (2)
    • 1.5.5 TOP 12 Roadside Perception Integrated Solution Suppliers (3)
    • 1.5.6 TOP 10 Roadside Camera Suppliers (1)
    • 1.5.7 TOP 10 Roadside Camera Suppliers (2)
    • 1.5.8 TOP 10 Roadside Radar Suppliers (1)
    • 1.5.9 TOP 10 Roadside Radar Suppliers (2)
    • 1.5.10 TOP 10 Roadside LiDAR Suppliers (1)
    • 1.5.11 TOP 10 Roadside LiDAR Suppliers (2)
    • 1.5.12 TOP 10 Roadside Radar-Video All-In-One Suppliers (1)
    • 1.5.13 TOP 10 Roadside Radar-Video All-In-One Suppliers (2)
  • 1.6 Exploration of Roadside Perception Business Models
    • 1.6.1 Problems That Need To Be Solved To Build Mature Business Models
    • 1.6.2 Use "Vehicle-Infrastructure-Cloud Integrated" Solutions to Create a Commercial Closed-Loop of Roadside Perception
    • 1.6.3 Explore Different Profit Models for Cost Recovery
    • 1.6.4 The Future Operators in the Roadside Market May Be Changed from Governments to Companies
  • 1.7 Demand for Roadside Perception from Autonomous Driving
    • 1.7.1 Vehicle-Infrastructure Cooperation Is One of the Key Technology Routes for the Development Autonomous Driving
    • 1.7.2 Construction Elements of CVIS Roads
    • 1.7.3 Roadside Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems (CVIS) (1)
    • 1.7.4 Roadside Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems (CVIS) (2)
    • 1.7.5 Dependency of CVIS on Roadside Perception in the Process of Development
    • 1.7.6 L4 Roadside Technology Route
    • 1.7.7 Demand for Roadside Perception from L4 Autonomous Driving

2 Key Technologies and Development Trends of Roadside Perception

  • 2.1 Key Roadside Perception Technologies and Construction Challenges
    • 2.1.1 Intelligent Roadside Perception Solutions
    • 2.1.2 Advantages and Disadvantages of Main Roadside Perception Devices
    • 2.1.3 Market Maturity of Main Roadside Perception Technologies
    • 2.1.4 Challenges in Roadside Perception Construction
    • 2.1.5 Enduring Problems in Development of Roadside Perception for L4 Autonomous Driving
  • 2.2 Camera
    • 2.2.1 Role of Intelligent Analysis of Roadside Videos
    • 2.2.2 Roadside Camera Supplier Landscape
    • 2.2.3 Comparison of Products between Major Suppliers (1)
    • 2.2.4 Comparison of Products between Major Suppliers (2)
    • 2.2.5 Roadside Camera Technology Trend 1: Vision AI Empowers Roadside Camera
    • 2.2.6 Roadside Camera Technology Trend 2: Terminal-Cloud Cooperation
    • 2.2.7 Roadside Camera Technology Trend 3: Vision + C-V2X Can Improve Detection Accuracy and Stability
  • 2.3 Radar
    • 2.3.1 Application Advantages of Radars at the Roadside
    • 2.3.2 Optimal Layout Distance of Radars at the Roadside
    • 2.3.3 Roadside Radar Supplier Landscape
    • 2.3.4 Comparison of Products and Technologies between Major Suppliers (1)
    • 2.3.5 Comparison of Products and Technologies between Major Suppliers (2)
    • 2.3.6 Roadside Radar Technology Trend: 4D Radar
  • 2.4 LiDAR
    • 2.4.1 Role of Roadside LiDAR
    • 2.4.2 Application Modes of Roadside LiDAR
    • 2.4.3 Application of Roadside LiDAR Poses High Requirements for Edge Computing
    • 2.4.4 Deployment of Roadside LiDAR by Major Suppliers (1)
    • 2.4.5 Deployment of Roadside LiDAR by Major Suppliers (2)
    • 2.4.6 Priority Application Scenarios of Roadside LiDAR: Intersections and Highways
    • 2.4.7 Opportunities in Roadside LiDAR Market
  • 2.5 Radar-Video All-In-One
    • 2.5.1 Advantages of Radar-Video All-In-One in Roadside Perception
    • 2.5.2 Radar-Video Integration Forms
    • 2.5.3 Radar-Video Integration Market Players (1)
    • 2.5.4 Radar-Video Integration Market Players (2)
    • 2.5.5 Deployment of Major Suppliers in Radar-Video All-In-One/Integration (1)
    • 2.5.6 Deployment of Major Suppliers in Radar-Video All-In-One/Integration (2)
    • 2.5.7 Radar-Video All-In-One Will Become A Development Trend of Roadside Perception
    • 2.5.8 Growing Demand for Radar-Video All-In-Ones
  • 2.6 Development Trends of Roadside Perception
    • 2.6.1 Roadside Perception Technology Trend 1: Combination of Software and Hardware
    • 2.6.2 Roadside Perception Technology Trend 2: Multi-sensor Fusion (1)
    • 2.6.3 Roadside Perception Technology Trend 2: Multi-sensor Fusion (2)
    • 2.6.4 Roadside Perception Technology Trend 3: Map Base + Roadside Perception + Cloud Platform Combination (1)
    • 2.6.5 Roadside Perception Technology Trend 3: Map Base + Roadside Perception + Cloud Platform Combination (2)
    • 2.6.6 Roadside Perception Technology Trend 4: Multi-sensor Fusion + Unified Timing + Coordinate Synchronization

3 Roadside Perception Application Deployment Cases

  • 3.1 Exploration of Roadside Perception Application Scenarios
    • 3.1.1 Ideas for Selection of Application Scenarios in Early Commercialization: Traffic Safety
    • 3.1.2 Ideas for Selection of Application Scenarios in Early Commercialization: Traffic Efficiency
    • 3.1.3 Ideas for Selection of Application Scenarios in Early Commercialization: Technology Maturity
    • 3.1.4 Exploration of Scenario-based Application Modes
    • 3.1.5 Optimal Application Scenarios in the Early Stage - Expressways
    • 3.1.6 Optimal Application Scenarios in the Early Stage - Urban Roads
    • 3.1.7 Optimal Application Scenarios in the Early Stage - Closed Campuses
    • 3.1.8 Rhythm of Commercial Deployment of Intelligent Roadside Devices
  • 3.2 Smart Highway Roadside Perception Application Cases
    • 3.2.1 Development of Highway Autonomous Driving
    • 3.2.2 Development of Highway Vehicle-Infrastructure Cooperation
    • 3.2.3 Application of Fusion Perception + Digital Twin in Highways
    • 3.2.4 Principles for Deploying Smart Highway Roadside Perception Devices
    • 3.2.5 Hangzhou-Shaoxing-Ningbo Smart Expressway in Zhejiang Province (1)
    • 3.2.6 Hangzhou-Shaoxing-Ningbo Smart Expressway in Zhejiang Province (2)
    • 3.2.7 Deployment of Roadside Devices on Hangzhou-Shaoxing-Ningbo Smart Expressway in Zhejiang Province
    • 3.2.8 Changsha-Yiyang Expressway in Hunan Province
    • 3.2.9 Yanqing-Chongli Expressway in Hebei Province (1)
    • 3.2.10 Yanqing-Chongli Expressway in Hebei Province (2)
    • 3.2.11 Deployment of Roadside Perception Devices on Yanqing-Chongli Expressway
    • 3.2.12 Perception Solutions on Guangzhou-Qingyuan Expressway
    • 3.2.13 Smart Highway on the Changshu Section of G524 (1)
    • 3.2.14 Smart Highway on the Changshu Section of G524 (2)
    • 3.2.15 Smart Section of Beijing-Taipei Expressway (1)
    • 3.2.16 Smart Section of Beijing-Taipei Expressway (2)
    • 3.2.17 Smart Highway on the Middle Section of Jinan-Qingdao Expressway in Shandong Province
    • 3.2.18 Beijing-Xiong'an Expressway
    • 3.2.19 Rongcheng-Wuhai Expressway (1)
    • 3.2.20 Rongcheng-Wuhai Expressway (2)
    • 3.2.21 Smart Highway Deployment Scheme of Hunan Province (1)
    • 3.2.22 Smart Highway Deployment Scheme of Hunan Province (2)
    • 3.2.23 Smart Highway V2X Deployment Scheme of Hunan Province (3)
  • 3.3 Application Cases of Roadside Perception at Smart Intersections
    • 3.3.1 Smart Intersection
    • 3.3.2 Main Smart Intersection Solutions
    • 3.3.3 Smart Intersections in Beijing Yizhuang (1)
    • 3.3.4 Smart Intersections in Beijing Yizhuang (2)
    • 3.3.5 Smart Intersection Solutions in Chuxiong City, Yunnan
    • 3.3.6 Smart Intersection Construction Scheme of Jiading District, Shanghai
  • 3.4 Smart Bus Roadside Perception Application Cases
    • 3.4.1 Shenyang Dadong District Smart Bus (1)
    • 3.4.2 Shenyang Dadong District Smart Bus (2)
    • 3.4.3 Shenyang Dadong District Smart Bus (3)
    • 3.4.4 Roadside Perception Hardware for Shenyang Dadong District Smart Bus Project
    • 3.4.5 Xiong'an "5G + Smart Bus" Pilot Project (1)
    • 3.4.6 Xiong'an "5G + Smart Bus" Pilot Project (2)

4 Roadside Perception System Integrators

  • 4.1 Huawei
    • 4.1.1 Roadside Perception System Product Lines (1)
    • 4.1.2 Roadside Perception System Product Lines (2)
    • 4.1.3 Holographic Intersection Solutions for Urban Roads
    • 4.1.4 Advantages of Holographic Intersection Solutions
    • 4.1.5 AI Ultralow Light Bayonet Camera
    • 4.1.6 Holographic Road Network (1)
    • 4.1.7 Holographic Road Network (2)
    • 4.1.8 Application of Holographic Road Network
    • 4.1.9 CVIS Solutions
    • 4.1.10 High Speed Video Cloud Connected Road Network Perception Basis of Highway Industry
    • 4.1.11 Good Hope Smart Highway Roadside Perception Solution
    • 4.1.12 Highway Quasi-All-Weather Traffic Solutions
  • 4.2 Dahua Technology
    • 4.2.1 Profile
    • 4.2.2 Highway Video Surveillance Solution
    • 4.2.3 Radar-Video All-in-One
  • 4.3 Hikailink
    • 4.3.1 Profile
    • 4.3.2 Roadside Perception Products (1)
    • 4.3.3 Roadside Perception Products (2)
    • 4.3.4 Smart Road Solutions for Intelligent Vehicles
    • 4.3.5 CVIS Solutions
    • 4.3.6 Roadside Perception Deployment Scheme for Highway Scenarios
    • 4.3.7 Application of Roadside Perception: L4 Autonomous Bus Line in Fujian Province
  • 4.4 China TransInfo
    • 4.4.1 Profile
    • 4.4.2 R&D Layout
    • 4.4.3 Roadside Devices
    • 4.4.4 Construction Mode of Roadside Facilities
    • 4.4.5 TransInfo-Alibaba Highway Solutions
    • 4.4.6 City-level Dynamic and Static Traffic Integrated Solution
  • 4.5 Hualu Yiyun
    • 4.5.1 Profile
    • 4.5.2 Main Roadside Products
    • 4.5.3 CVIS Solutions
  • 4.6 Gosuncn
    • 4.6.1 Profile
    • 4.6.2 Intelligent Transportation Layout
    • 4.6.3 Intelligent Roadside Perception Solutions
  • 4.7 Baidu
    • 4.7.1 Cooperative Vehicle-Infrastructure Open Source Solution
    • 4.7.2 Apollo 6.0 Platform First Introduced the Object-level Fusion of Vehicle Perception and Roadside Perception
    • 4.7.3 ACE Smart Intersection Solutions
    • 4.7.4 Smart Highway CVIS Solutions
    • 4.7.5 Smart Highway Product Family
  • 4.8 ZTE
    • 4.8.1 Intelligent Transportation Business
    • 4.8.2 Intelligent Roadside Perception Integrated Solutions
  • 4.9 SenseTime
    • 4.9.1 Autonomous Driving Layout
    • 4.9.2 Roadside Perception Solutions
    • 4.9.3 Road Cloud Perception Platform
  • 4.10 VanJee Technology
    • 4.10.1 Profile
    • 4.10.2 Intelligent Roadside Devices
    • 4.10.3 Parameters of Intelligent Roadside Devices (1)
    • 4.10.4 Parameters of Intelligent Roadside Devices (2)
    • 4.10.5 Roadside Smart Base Station
    • 4.10.6 Roadside 3D LiDAR
    • 4.10.7 Features of Roadside Perception Products
    • 4.10.8 Roadside Monitoring Status of Roadside 3D LiDAR
    • 4.10.9 V2X+3D LiDAR Intelligent Roadside Perception Solution
    • 4.10.10 BAAI-VanJee Roadside Dataset Serving CVIS-enabled Autonomous Driving
    • 4.10.11 Propose the "1+2+4+N" Dual Smart City Construction Plan
  • 4.11 CiDi
    • 4.11.1 Profile
    • 4.11.2 Intelligent Roadside Perception Devices
    • 4.11.3 Intelligent Roadside Terminal Systems
    • 4.11.4 Roadside Perception Application: Smart Intersections
  • 4.12 OriginalTek
    • 4.12.1 Profile
    • 4.12.2 Holographic Perception Solutions
    • 4.12.3 Radar-Video All-In-One
  • 4.13 Institute of Deep Perception Technology (IDPT)
    • 4.13.1 Cooperative Vehicle-Infrastructure Holographic Perception System Solution: Deep Sea-1
    • 4.13.2 Roadside Perception Radar
    • 4.13.3 Radar-Video All-In-One: Huihai-3 (1)
    • 4.13.4 Radar-Video All-In-One: Huihai-3 (2)
    • 4.13.5 Radar-Video All-In-One: Huihai-3 (3)
  • 4.14 Nebula Link
    • 4.14.1 Intelligent Holographic Intersection Perception System
    • 4.14.2 Application of Roadside Perception System
  • 4.15 JueFX Technology
    • 4.15.1 Roadside Perception Solutions
    • 4.15.2 Intelligent Architecture of Vehicle-Infrastructure Cooperation
    • 4.15.3 Roadside Fusion Perception System: Zhihuan™
    • 4.15.4 Application of Roadside Fusion Perception System: Ports
    • 4.15.5 Application of Roadside Fusion Perception System: Urban Roads

5 Roadside Perception Device Suppliers

  • 5.1 Hikvision
    • 5.1.1 Intelligent Driving Industry Layout
    • 5.1.2 Intelligent Roadside Perception Devices
    • 5.1.3 Radar-Video Perception Devices (1)
    • 5.1.4 Radar-Video Perception Devices (2)
  • 5.2 ZTITS
    • 5.2.1 Profile
    • 5.2.2 Product System
    • 5.2.3 Roadside Video Edge Computing Devices
  • 5.3 Uniview Technologies
    • 5.3.1 Roadside Camera Products
    • 5.3.2 Roadside Radar Series
    • 5.3.3 Radar-Video All-In-Ones
    • 5.3.4 Highway Solutions (1)
    • 5.3.5 Smart Highway Solutions (2)
    • 5.3.6 Smart Intersection Solutions
  • 5.4 Hurys
    • 5.4.1 Profile
    • 5.4.2 Features of Traffic Radar Products
    • 5.4.3 Features of Radar-Video All-In-One Products
    • 5.4.4 Intelligent Roadside Perception Solutions (1)
    • 5.4.5 Intelligent Roadside Perception Solutions (2)
    • 5.4.6 Intelligent Roadside Perception Solutions (3)
    • 5.4.7 Intelligent Roadside Perception Solutions (4)
  • 5.5 Raysun Radar
    • 5.5.1 Profile
    • 5.5.2 Financing
    • 5.5.3 Parameters of Roadside Perception Products
    • 5.5.4 Radar-Video All-In-Ones
    • 5.5.5 4D Radar-Video All-In-One
    • 5.5.6 Advantages of Roadside Perception Solutions Based on Raysun 4D Radar-Video All-In-One
    • 5.5.7 V2X Holographic Road Surface Perception Solution
    • 5.5.8 Application of Radar-Video Integration Technology to Smart Highways
  • 5.6 TransMicrowave
    • 5.6.1 Intelligent Roadside Perception Devices (1)
    • 5.6.2 Intelligent Roadside Perception Devices (2)
    • 5.6.3 Roadside Bayonet Velocity Radar
  • 5.7 DeGuRoon
    • 5.7.1 Profile
    • 5.7.2 Roadside Cameras
    • 5.7.3 Radar-Video All-In-One Devices
    • 5.7.4 Omnidirectional Radars
    • 5.7.5 Application of Roadside Perception Devices
  • 5.8 Muniu Technology
    • 5.8.1 Roadside Radars
    • 5.8.2 Application Scenarios of Roadside Radars
  • 5.9 HawkEye Technology
    • 5.9.1 Roadside Radars
    • 5.9.2 Released SDR Series High Performance Radar
    • 5.9.3 Technical Strength
  • 5.10 Xiangde Information Technology
    • 5.10.1 Profile
    • 5.10.2 Radar-Video All-In-Ones
    • 5.10.3 Radars
    • 5.10.4 Cooperative Radar-Vehicle-Infrastructure Roadside Perception System
  • 5.11 RACO Defense
    • 5.11.1 Multi-source Fusion Perception All-In-One
    • 5.11.2 Roadside Radar Products (1)
    • 5.11.3 Roadside Radar Products (2)
    • 5.11.4 Roadside Radar Products (3)
    • 5.11.5 Roadside Radar Products (4)
  • 5.12 Costone Technology
    • 5.12.1 Radar-Video All-In-Ones
    • 5.12.2 Application of Radar-Video All-In-One to Highway Accident Detection
    • 5.12.3 Application of Radar-Video All-In-One to Urban Road Signal Control
  • 5.13 Nanoradar
    • 5.13.1 Roadside Radars
    • 5.13.2 MR76S Radar (1)
    • 5.13.3 MR76S Radar (2)
  • 5.14 Zvision Technologies
    • 5.14.1 Roadside LiDAR Products
  • 5.15 Hesai Technology
    • 5.15.1 Roadside LiDAR Layout
  • 5.16 Ouster
    • 5.16.1 Roadside LiDAR
    • 5.16.2 Launched CVIS Solutions in Cooperation with LiangDao Intelligence
    • 5.16.3 Cooperated with Snowlake Technology to Empower Vehicle-Infrastructure Cooperation
  • 5.17 LeiShen Intelligent Systems
    • 5.17.1 Profile
    • 5.17.2 Radar-Video All-In-Ones
    • 5.17.3 LiDAR-enabled CVIS
    • 5.17.4 LiDAR-enabled CVIS Flow
    • 5.17.5 LiDAR-enabled CVIS Architecture
    • 5.17.6 LiDAR-enabled CVIS Hardware
    • 5.17.7 Application of Cooperative Vehicle-Infrastructure Roadside Perception System
  • 5.18 Innovusion
    • 5.18.1 Profile
    • 5.18.2 Roadside LiDAR
  • 5.19 LiangDao Intelligence
    • 5.19.1 Roadside Perception Products
    • 5.19.2 Roadside Perception Intelligent Transportation Solution: LDTelescope®
    • 5.19.3 Application of Roadside Perception
  • 5.20 RoboSense
    • 5.20.1 Roadside LiDAR
    • 5.20.2 Cooperated with China Information and Communication Technologies Group
  • 5.21 Benewake
    • 5.21.1 Roadside LiDAR Products
    • 5.21.2 Application of CVIS LiDAR
  • 5.22 Neuvition Technology
    • 5.22.1 Roadside LiDAR Products
    • 5.22.2 Smart Highway Solutions
  • 5.23 RichBeam
    • 5.23.1 Roadside LiDAR Products (1)
    • 5.23.2 Roadside LiDAR Products (2)
  • 5.24 Others
    • 5.24.1 Roadside Perception Radars of Chuhang Technology
    • 5.24.2 Roadside Radar Products of Oculii
    • 5.24.3 TZTEK Technology's Roadside Edge Perception System for V2X Scenarios
    • 5.24.4 Intelligent Perception Unit of Tsinghua University Suzhou Automotive Research Institute
    • 5.24.5 Roadside Perception Products of iTarge Technology