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市場調査レポート
商品コード
1527052
パイプライン輸送の世界市場:2024年~2031年Global Pipeline Transportation Market 2024-2031 |
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カスタマイズ可能
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パイプライン輸送の世界市場:2024年~2031年 |
出版日: 2024年07月28日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2~3営業日
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パイプライン輸送市場は、予測期間中(2024-2031年)にCAGR 6.2%で成長すると予測されます。パイプライン輸送は、パイプラインとそれを支える設備の複雑なネットワークで構成される国家間の石油・天然ガス・その他の商品の世界の供給の中核です。市場成長の促進要因は、エネルギー需要の増加と石油・ガス探査活動の拡大であると予想されます。天然ガスインフラの市場開発、パイプラインプロジェクトへの投資の増加、パイプライン輸送技術ソリューションの進歩も、世界市場の成長に貢献しています。
市場力学
エネルギー需要の増加
パイプライン輸送市場の成長は、特にインドなど、産業、自動車、消費者部門(LPG)を運営するために石油の輸入に大きく依存している新興国からのエネルギー需要の増大によって扇動されています。さらに、地政学的緊張に起因する最近のパイプライン・サプライ・チェーンの混乱は、各国を刺激し、中断のない供給のために新しいパイプライン・ネットワークを開発させ、パイプライン輸送ネットワークの維持、監視、アップグレードへの投資の余地を生み出しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、米国をはじめとする南北アメリカの生産国が主導する世界の石油生産能力の増加は、2023~2030年の予測期間において需要の伸びを上回り、世界の余剰生産能力を前例のない水準にまで膨れ上がらせる可能性が高くなります(COVID-19期間を除く)。2030年までに、総供給能力は日量600万バレル(mb/d)増加し、およそ1億1380万mb/dとなり、予測される世界需要1億540万mb/dを8mb/d上回ると予測されます。
代替パイプラインの開発
世界のコンソーシアムや委員会が経済における天然ガスの消費削減を強調する中、パイプライン輸送市場の主要プレーヤーは、水素や二酸化炭素などの代替液体や資源の供給を開発するために、現在のネットワークを活用しようとしています。この動きは、パイプライン輸送業界が成長軌道を継続しながら、現代の資源供給において関連性を維持することを妨げると予想されます。例えば、2024年1月、HH2EとGascadeは水素のパイプライン・グリッド接続契約を発表しました。GASCADE Gastransport GmbH(GASCADE)が、ドイツ・バルト海沿岸のルブミンにあるHH2Eのグリーン水素製造拠点と欧州ガス・パイプライン・リンク(EUGAL 1号線および2号線)のグリッド接続を確認し、ドイツのグリーン水素経済にとって重要なマイルストーンとなりました。HH2Eは2025年末までにルブミンでグリーン水素の生産を開始する予定で、グリーン水素の混合能力は天然ガスの代替と促進に大きく貢献することになります。
メンテナンス&サポートサービスが最も顕著なパイプラインサービスタイプ
パイプライン輸送市場では、規制要件、パイプラインインフラの老朽化、安全保障、経済的理由、パイプラインインフラの拡張により、保守・サポートサービスが最も需要の高いサービスとなっています。2024年2月、Bilfingerは、北海の重要なフォーティーズ・パイプライン・システム(FPS)の信頼性を保護する大規模なメンテナンス契約を獲得しました。Bilfingerは、プロジェクトのためのアクセス、断熱、コーティング、耐火サービス、および169キロメートルのパイプラインシステムの陸上および海上施設のメンテナンスを提供します。
石油・ガスが用途で大きなシェアを占める見通し
石油・ガスは、輸送コストの低さ、国家間の石油・ガス輸送需要の増加、安全で信頼性の高い輸送に対する高い基準、世界の石油価格の下落などにより、パイプライン輸送の主要な用途であり続けています。例えば、Global Oil Infrastructure Tracker(GOIT)によると、世界全体で約69,700kmのガス輸送パイプラインが建設中であり、前年比18.0%増の1,939億米ドルとなっています。
世界のパイプライン輸送市場は、北米(米国、カナダ)、欧州(英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域)、アジア太平洋(インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋地域)、世界のその他の地域(中東とアフリカ、中南米)を含む地域別にさらに細分化されています。
北米は、パイプライン・インフラへの投資の増加、主要産油国・輸出国の存在、ABBやEmersonなどの主要ソリューション・サービス・プロバイダーの存在、パイプライン・インフラの代替利用を促進するための国営組織による多額の投資、石油・天然ガスの国内需要の増加などにより、パイプライン輸送市場を独占すると予想されます。例えば、2024年6月、米国運輸省パイプライン・危険物安全局(PHMSA)は、2021年11月にバイデン大統領の歴史的な超党派インフラ法によって開始された画期的なイニシアチブの一環として、総額約2億米ドルの助成金提案を募集しています。天然ガス配給インフラの安全性と近代化(NGDISM)資金提供プログラムは、リスクが高く、漏れが発生しやすい旧式の天然ガス配給パイプラインからの安全上の懸念とメタン排出の削減を目指しています。
世界のパイプライン輸送市場で急成長するアジア太平洋地域
Pipeline Transportation Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Transmission Pipeline, Distribution Pipeline, and Gathering Pipeline), by Solution (Automation and Control, Security Solutions, Integrity and Tracking Solution, and Network Communication Solution), by Service (Maintenance & Support Services, Managed Services, and Consulting Services), and by Application (Oil & Gas, Water, and Coal) Forecast Period (2024-2031)
Pipeline transportation market is anticipated to grow at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2024-2031). Pipeline transportation is the core of the global supply of oil, natural gas, and other commodities between nations that comprise a complex network of pipelines and supportive equipment. The market growth is expected to be driven by increasing demand for energy, and the expansion of oil and gas exploration activities. The development of natural gas infrastructure, rising investment in pipeline projects, and advancements in pipeline transportation technology solutions are other contributors to the global market growth.
Market Dynamics
Increasing Demand for Energy
The growth in the pipeline transportation market is instigated by the growing demand for energy, particularly from emerging countries such as India, which are highly dependent on oil imports for running industries, automotive, and the consumer sector (LPG). Further, the recent disruptions in the pipeline supply chain owing to geopolitical tension have stimulated countries to develop newer pipeline networks for uninterrupted supply, creating scope for investment in maintaining, monitoring, and upgrading pipeline transportation networks. According to the International Energy Agency (IEA), the increase in global oil production capacity, spearheaded by the US and other producers in the Americas, is likely to exceed demand growth over the 2023-2030 forecast period, inflating the world's spare capacity cushion to unprecedented levels (excluding the COVID-19 period). By 2030, total supply capacity will increase by 6 million barrels per day (mb/d) to roughly 113.8 mb/d, which is 8 mb/d more than the predicted world demand of 105.4 mb/d.
Development of Alternative Pipeline Utilities
As global consortiums and panels emphasized reducing the consumption of natural gas in the economy, major players in the pipeline transportation market are looking to utilize current networks to develop supplies of alternative liquids or resources such as hydrogen, and carbon dioxide among others. The move is expected to prevent the pipeline transportation industry from remaining relevant in modern-day resource supply while continuing its growth trajectory. For instance, in January 2024, HH2E and Gascade announced a pipeline grid connection agreement for hydrogen, marking a significant milestone for Germany's green hydrogen economy as GASCADE Gastransport GmbH (GASCADE) confirmed the grid connection of HH2E's green hydrogen production site in Lubmin on the German Baltic coast to the European Gas Pipeline Link (EUGAL Lines 1 and 2). HH2E plans to begin producing green hydrogen in Lubmin by the end of 2025, with the capability of blending green hydrogen set to significantly contribute to the replacement of natural gas and promotion.
Maintenance & Support Services is the Most Prominent Pipeline Service Type
Maintenance and support services are the most demanded services in the pipeline transportation market owing to regulatory requirements, aging pipeline infrastructure, security and economic reasons, and the expansion of pipeline infrastructure. In February 2024, Bilfinger received a large-scale maintenance contract that consisted of safeguarding the reliability of the vital Forties Pipeline System (FPS) in the North Sea. Bilfinger will offer access, insulation, coating, and fireproofing services for projects, as well as maintenance for the 169-kilometer pipeline system's onshore and offshore facilities.
Oil & Gas are Expected to Hold a Considerable Share in Applications
Oil & gas remained a dominant application for pipeline transportation owing to low transportation costs, increasing demand for oil and gas transport between countries, high standards for safe and reliable transport, and a decrease in global oil prices, among others. For instance, according to the Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT), approximately 69,700 kilometers (km) of gas transmission pipelines are under construction globally, an 18.0% increase over the previous year, for $193.9 billion.
The global pipeline transportation market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
North America is expected to dominate the pipeline transportation market owing to increasing investment in pipeline infrastructure, the presence of major oil producing and exporting countries in the region, the presence of major solutions and service providers such as ABB, and Emerson, among others, substantial investment by state-run organization to promote alternative use of pipeline infrastructure, growing domestic demand for oil & natural gas. For instance, in June 2024, The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) of the US Department of Transportation is seeking grant proposals totaling almost $200.0 million as part of a groundbreaking initiative launched by President Biden's historic Bipartisan Infrastructure Law in November 2021. The Natural Gas Distribution Infrastructure Safety and Modernization (NGDISM) funding program seeks to reduce safety concerns and methane emissions from high-risk, leak-prone older natural gas distribution pipelines.
Asia-Pacific is the Fastest Growing in Global Pipeline Transportation Market
The major companies serving the global pipeline transportation market include ABB Group, Emerson Electric Co., John Wood Group PLC, Schneider Electric, and Siemens AG among others. The market players are focusing on capitalizing on growth by adopting strategies such as collaboration, partnerships, and market expansion among others. For instance, in May 2023, ONEOK, Inc. and Magellan Midstream Partners, L.P. announced that they have signed a definitive merger agreement in which ONEOK will acquire all outstanding Magellan units in a cash-and-stock transaction valued at approximately $18.8 billion, including assumed debt, resulting in a combined company with a total enterprise value of $60.0 billion.