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市場調査レポート
商品コード
1452981
自動車用eAxleの世界市場、2024-2031年Global Automotive E-axle Market 2024-2031 |
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カスタマイズ可能
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自動車用eAxleの世界市場、2024-2031年 |
出版日: 2024年02月17日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 225 Pages
納期: 2~3営業日
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自動車用eAxleの世界市場は、予測期間(2024-2031年)に17.4%の大幅なCAGRで成長すると予測されます。自動車用eAxle(電動アクスル)は、電気自動車(EV)に搭載される統合推進システムで、電気モーター、パワーエレクトロニクス、ギアボックスを1つのユニットにまとめたものです。
世界の市場を牽引する継続的な電動化動向
電気自動車(EV)の需要拡大が主な原動力となり、電気推進の主要コンポーネントとしてeAxleシステムの採用を後押ししています。2022年には販売台数が1,000万台を超えるなど、電気自動車市場は急激な成長を遂げています。2022年には新車販売台数の14.0%が電気自動車となり、2021年の約9.0%、2020年の5.0%未満から上昇しました。世界販売は3つの市場が独占しました。中国は、世界の電気自動車販売台数の約60.0%を占め、再びトップランナーとなった。現在、世界の電気自動車の半分以上が中国で販売されており、同国は新エネルギー車販売の2025年目標をすでに上回っています。
AWD eAxleは予測期間中に成長すると予測される
自動車用eAxleの世界市場は、アプリケーションに基づき、フロントeAxle、リアeAxle、AWD eAxleに細分化されます。このうち、AWD eAxleサブセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。トラクション、安定性、ハンドリングが改善され、特に厳しい道路条件下でこのeAxleの採用が増加していることが、この市場セグメントの成長を促進する主な要因です。
乗用車が主要市場シェアを占める
乗用車向けのeAxleシステムの採用が増加しているのは、サイズ、重量、性能特性などの要素を考慮した、個人または家族の輸送需要に対応するこれらの車両固有の要件に対する需要が原動力となっています。乗用車の生産台数は他の自動車セグメントに比べて最も多く、その結果、このサブセグメントにおけるeAxleシステムの市場規模は大きくなります。国際自動車工業会(OICA)によると、乗用車の生産台数は2020年の5,590万台から2022年には6,160万台に増加します。
自動車用eAxleの世界市場は、北米(米国、カナダ)、欧州(英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域)、アジア太平洋地域(インド、中国、日本、韓国、その他アジア地域)、世界のその他の地域(中東とアフリカ、ラテンアメリカ)を含む地域別にさらに区分されます。
EVに投資する欧州諸国
アジア太平洋が自動車用eAxle市場を独占
全地域の中で、アジア太平洋地域が自動車用eAxle市場で大きなシェアを占めています。トヨタ、ホンダ、現代自動車、比亜迪(BYD)などの大手自動車メーカーによる自動車用eAxleの需要増加が、この地域の市場シェアに大きく貢献しています。Global EV Outlook 2023によると、中国は世界の電気自動車販売をリードし、市場の約60.0%を占め、新エネルギー車販売の2025年目標を上回っています。さらに、政府による優遇措置、厳しい排出ガス規制、環境意識の高まりなどが、EVにおけるeAxleシステムの採用拡大に寄与しています。インド政府は、高い車両コスト、不十分な充電・保守インフラ、バッテリー性能に関する消費者の懸念といった構造的課題に対処するため、EVに対するインセンティブ/補助金を与える措置を講じています。2023年6月、政府はEV市場の拡大を受け、FAME India Scheme Phase-IIでe-2WsのEV補助金を工場出荷価格の40.0%から15.0%に引き下げました。こうした発展は、この地域の市場成長にさらに貢献しています。
さらに、EVのサプライチェーンは拡大しているが、製造は依然として特定の地域に高度に集中しており、電池とEV部品の取引では中国が主役となっています。2022年の電気自動車輸出の35.0%は中国からで、2021年は25.0%でした。欧州は、電気自動車とそのバッテリーの両方にとって中国最大の貿易相手国です。2022年には、中国で生産され欧州市場で販売される電気自動車のシェアは、2021年の約11.0%から16.0%に増加しました。
Global Automotive E-axle Market Size, Share & Trends Analysis Report by Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), by Propulsion Type (Battery Electric Vehicles (BEV) and Hybrid Electric Vehicles (HEV)), by Application (Front E-Axle, Rear E-Axle, and All-wheel-drive E-Axle) Forecast Period (2024-2031)
Global automotive e-axle market is anticipated to grow at a significant CAGR of 17.4% during the forecast period (2024-2031). An automotive e-axle, or electric axle, is a consolidated propulsion system present in electric vehicles (EVs) that combines the electric motor, power electronics, and gearbox into a single unit.
Market Dynamics
Ongoing Electrification Trends to Drive Global Market
Growing demand for electric vehicles (EVs) is a primary driver, pushing the adoption of e-axle systems as a key component in electric propulsion. Electric car markets are seeing exponential growth as sales exceeded 10 million in 2022. A total of 14.0% of all new cars sold were electric in 2022, up from around 9.0% in 2021 and less than 5.0% in 2020. Three markets dominated global sales. China was the frontrunner once again, accounting for around 60.0% of global electric car sales. More than half of the electric cars on roads worldwide are now in China and the country has already exceeded its 2025 target for new energy vehicle sales.
Market Segmentation
AWD E-axle is Projected to Grow During the Forecast Period
Based on the application, the global automotive e-axle market is sub-segmented into front e-axle, rear e-axle, and AWD e-axle. Among these, the AWD e-axle sub-segment is expected to exhibit highest CAGR during the forecast period. The growing adoption of this e-axle owing to the improving traction, stability, and handling, especially in challenging road conditions is a key factor driving the growth of this mkt segment.
Passenger Cars Holds Major Market Share
By vehicle type, the passenger cars segment holds the majority market share during the forecast period.The increasing adoption of E-axle systems for passenger cars is driven by the demandfor the specific requirements of these vehicles, considering factors such as size, weight, and performance characteristics, which cater to the demand for individual or family transportation.The focus is on providing a substantial driving experience for individual consumers or families.Passenger cars have the highest production volume compared to other vehicle segments, resulting in a larger market size for e-axle systems in this sub-segment.According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), passenger car production increased from 55.9 million in 2020 to 61.6million in 2022.
The global automotive e-axle market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
European countries to invest in EVs
Asia-pacific dominates the Automotive E-axle Market
Among all regions, Asia-Pacific holds a significant share in the automotive e-axle market. The increased demand for automotive e-axle from major automotive manufacturers including Toyota, Honda, Hyundai, and BYD is a key contributor to the regional market share. According to the Global EV Outlook 2023, China leads global electric car sales, accounting for approximately 60.0% of the market, surpassing its 2025 target for new energy vehicle sales. Additionally, government incentives, strict emissions regulations, and rising environmental awareness are all contributing to the increased adoption of e-axle systems in EVs. The Government of India has taken some steps to give incentives/ subsidies on EVsto address structural challenges such as high vehicle costs, inadequate charging and maintenance infrastructure, and consumer concerns regarding battery performance. In June 2023, the government reduced the EV subsidy for e-2Ws to 15.0% of the ex-factory price from 40.0% under FAME India Scheme Phase-II due to the expanding EV market. Such developments are further contributing to the regional market growth
Furthermore, the EV supply chain is expanding, but manufacturing remains highly concentrated in certain regions, with China being the main player in battery and EV component trade. In 2022, 35.0% of exported electric cars came from China, compared with 25.0% in 2021. Europe is China's largest trade partner for both electric cars and their batteries. In 2022, the share of electric cars manufactured in China and sold in the European market increased to 16.0%, up from about 11.0% in 2021.
The major companies serving the global Automotive E-axle market include Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Melrose Industries PLC, Dana Ltd., Robert Bosch GmbH, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in September 2023, Tresa Motors revealed the first e-axle DAX1 and its upgraded version of the medium and heavy electric truck platform Model V0.1, capable of carrying a load capacity ranging from 18 to 55 tons. DAX-1 was powered by its FLUX350 platform motors and operated within the range of 150Kw to 350Kw.