表紙:中国のタイヤ市場の評価:タイヤ別、車両タイプ別、タイヤタイプ別、リムサイズ別、需要タイプ別、流通チャネル別、地域別、機会、予測(2016年~2030年)
市場調査レポート
商品コード
1408060

中国のタイヤ市場の評価:タイヤ別、車両タイプ別、タイヤタイプ別、リムサイズ別、需要タイプ別、流通チャネル別、地域別、機会、予測(2016年~2030年)

China Tyre Market Assessment, By Tyre, By Vehicle Type, By Tyre Type, By Rim Size, By Demand Type, By Distribution Channel, By Region, Opportunities and Forecast, 2016-2030F


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英文 137 Pages
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中国のタイヤ市場の評価:タイヤ別、車両タイプ別、タイヤタイプ別、リムサイズ別、需要タイプ別、流通チャネル別、地域別、機会、予測(2016年~2030年)
出版日: 2024年01月15日
発行: Market Xcel - Markets and Data
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 3~5営業日
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概要

中国のタイヤの市場規模は、2022年に推定535億9,000万米ドルであり、2030年に945億8,000万米ドルに達すると予測され、2023年~2030年にCAGRで7.22%の成長が見込まれます。中国のタイヤ市場は、さまざまな要因によって大きな成長を示しています。同国における自動車生産の拡大、主要タイヤOEMのプレゼンス、可処分所得と自動車所有率の増加が市場成長に寄与しています。さらに、中国ブランドの浸透、SUVの売上の増加、自動車製造拠点のプレゼンスが、市場の拡大にさらに拍車をかけています。市場はオンライン流通へのシフトを示しており、オンラインセグメントがもっとも高い成長率を示すと予測されています。COVID-19パンデミックがもたらした課題にもかかわらず、中国のタイヤ産業は回復力を示しており、政府による規制の段階的な解除によって、主要企業は生産能力を速やかに復活させ、輸出および輸入事業を再開し、市場に成長機会をもたらしています。

電気自動車の増加が市場を促進

中国のタイヤ市場は、電気自動車の人気の高まりによって急速に変革しています。世界の電気自動車革命の最前線にいる国々では、電気自動車特有の要件に対応するタイヤの需要が増加しています。このような特殊タイヤは、エネルギー効率を高めるために転がり抵抗が低く、電気自動車の航続距離の延長に寄与しています。電気自動車の急速な普及は、中国の持続可能な輸送へのコミットメントと一致しており、政府のインセンティブが電気モビリティを促進しています。国内外のタイヤメーカーは、EVの性能を向上させる革新的な技術に注力し、安全性の向上、騒音の低減、トレッドの長寿命化などの要素を重視しており、中国のタイヤ市場の開発情勢を形成する上で重要な役割を果たしています。

例えば、Sumitomo Rubber Industries, Ltd.は2022年4月に中国初の電気自動車用タイヤの販売を開始しました。DUNLOPの電気自動車用タイヤ「e. SPORT MAXX」は、Sumitomo Rubber Groupの最高級低燃費タイヤです。

複数ブランド店舗の拡大

市場では複数ブランド店舗の拡大が顕著であり、小売力学の変化を示しています。複数ブランドストアは、多様なタイヤブランドを一堂に集め、消費者に多様な選択肢と、商品を簡単に比較できる柔軟性を提供しています。ワンストップショッピングの魅力は、一箇所で複数のブランドにアクセスできる利便性とともに、消費者の選好の変化に合致しています。こうした店舗は、手頃な価格のものから高級タイヤや特殊タイヤまで、さまざまな商品を消費者に提供しています。このような動向は、タイヤメーカーにとっても、市場での露出が増えるという利益があります。

農業部門の伸び

市場は、農業部門の伸びによって顕著な成長を示しています。農作業の近代化と技術の進歩によって農業活動が活発化しているため、農業機械用に設計された特殊タイヤの需要が高まっています。トラクター、ハーベスター、その他の多くの農業用車両は、さまざまな地形を移動し、重作業を支援するため、耐久性が高く、トラクションの高いタイヤを要求しています。タイヤメーカー各社は、農業用の特殊なニーズに合わせたタイヤを開発することでこれに応えており、中国で急成長しているこれらの部門を支援し推進する上で重要な役割を果たしています。

例えば、ZC Rubberは非常に長きにわたり、Hyundai Commercial Vehicleの純正装備プロバイダーとなっています。ZC Rubberは、中国のHyundai Commercial Vehicleの長距離トラック向けに、新しい設計とサイズのタイヤを提供しています。ZC Rubberの高性能タイヤは、電気小型トラックであるプレミアムHyundai Hongtu EV車両に装備されています。この装備のタイヤは、効率的な輸送に向け慎重に設計されており、環境と経済に恩恵をもたらします。このタイヤは、Hyundai Hongtu EV向けに特別に作られた全くユニークなパターン設計とコンパウンドを持ち、スムーズな操作、安全性、走行距離の向上、環境持続性を保証します。

当レポートでは、中国のタイヤ市場について調査分析し、市場規模と予測、市場力学、主要企業の情勢と見通しなどを提供しています。

目次

第1章 調査手法

第2章 プロジェクトの範囲と定義

第3章 中国のタイヤ市場に対するCOVID-19の影響

第4章 エグゼクティブサマリー

第5章 顧客の声

  • 消費者回答者の人口統計
  • タイヤタイプ
  • 好まれるタイヤブランド
  • タイヤ交換
  • 購入決定要因
  • 購入媒体
  • 性能特性
  • タイヤの寿命
  • 持続可能性と環境にやさしいタイヤ
  • 近い将来の技術の進歩

第6章 中国のタイヤ市場の見通し(2016年~2030年)

  • 市場規模と予測
    • 金額
    • 数量
  • タイヤ別
    • 冬用タイヤ
    • 夏用タイヤ
    • オールシーズンタイヤ
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
    • オフロード
  • タイヤタイプ別
    • ラジアル
    • バイアス
  • リムサイズ別
    • 20インチ以下
    • 20インチ超
  • 需要タイプ別
    • 新製品(OEM)
    • 交換品
  • 流通チャネル別
    • OEM
    • 複数ブランド販売業者
    • 単一ブランド販売業者
    • オンライン
  • 地域別
    • 南部
    • 東部
    • 北部
    • 北東部
    • 中央部
    • 南西部
    • 北西部
  • 市場シェア:企業別(2022年)

第7章 市場マッピング(2022年)

  • タイヤ別
  • 車両タイプ別
  • タイヤタイプ別
  • リムサイズ別
  • 需要タイプ別
  • 流通チャネル別
  • 地域別

第8章 マクロ環境と産業構造

  • 需給分析
  • 輸入輸出分析
  • バリューチェーン分析
  • PESTEL分析
  • ポーターのファイブフォース分析

第9章 市場力学

  • 成長促進要因
  • 成長抑制要因(課題、抑制要因)

第10章 主要企業の情勢

  • マーケットリーダー上位5社の競合マトリクス
  • マーケットリーダー上位5社の市場収益分析(2022年)
  • 合併と買収/合弁事業(該当する場合)
  • SWOT分析(市場企業5社)
  • 特許分析(該当する場合)

第11章 価格分析

第12章 ケーススタディ

第13章 主要企業の見通し

  • Kumho Tire Co., Ltd.
  • Zhongce Rubber Group Co., Ltd.
  • Prinx Chengshan Holdings Limited
  • Double Coin Tire Group Ltd
  • Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
  • Hankook Tire & Technology Co., Ltd
  • Triangle Tyre Co., Ltd
  • Sailun Group Co., Ltd.
  • GITI Tire China Investment Co Ltd.
  • Aeolus Tyre Co. Ltd.

第14章 戦略的推奨

第15章 当社について、免責事項

図表

List of Tables

  • Table 1. Pricing Analysis of Products from Key Players
  • Table 2. Competition Matrix of Top 5 Market Leaders
  • Table 3. Mergers & Acquisitions/ Joint Ventures (If Applicable)
  • Table 4. About Us - Regions and Countries Where We Have Executed Client Projects

List of Figures

  • Figure 1. China Tyre Market, By Value, In USD Billion, 2016-2030F
  • Figure 2. China Tyre Market, By Volume, In Million Units, 2016-2030F
  • Figure 3. China Tyre Market Share (%), By Tyre, 2016-2030F
  • Figure 4. China Tyre Market Share (%), By Vehicle Type, 2016-2030F
  • Figure 5. China Tyre Market Share (%), By Tyre Type, 2016-2030F
  • Figure 6. China Tyre Market Share (%), By Rim Size, 2016-2030F
  • Figure 7. China Tyre Market Share (%), By Demand Type, 2016-2030F
  • Figure 8. China Tyre Market Share (%), By Distribution Channel, 2016-2030F
  • Figure 9. China Tyre Market Share (%), By Region, 2016-2030F
  • Figure 10. By Tyre Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 11. By Vehicle Type Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 12. By Tyre Type Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 13. By Rim Size Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 14. By Demand Type Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 15. By Distribution Channel Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
  • Figure 16. By Region Map-Market Size (USD Billion) & Growth Rate (%), 2022
目次
Product Code: MX10822

China tyre market is anticipated to grow at a CAGR of 7.22% between 2023 and 2030. The market was estimated to be worth USD 53.59 billion in 2022 and is expected to reach USD 94.58 billion by 2030. The China tyre market has experienced significant growth, driven by various factors. The expanding automobile production in the country, presence of leading tyre OEMs, and increasing disposable income and vehicle ownership have contributed to the market growth. Additionally, the growing penetration of Chinese brands, increasing SUV sales, and the presence of automotive manufacturing hubs have further fueled the market's expansion. The market is witnessing a shift towards online distribution, with the online segment projected to witness the highest growth rate. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the tyre industry in China has demonstrated resilience, with the government's gradual lifting of restrictions enabling leading players to swiftly revive their production capabilities, resume export, and import businesses, generating growth opportunities for the market.

Increasing Electric Vehicles Promote the Market

China tyre market has shown a rapid transformation fueled by the increasing popularity of electric vehicles. With the nations at the forefront of the global electric vehicle revolution, there is an increased demand for the tyres catering to the unique requirement for electric vehicles. These specialized tyres show and low rolling resistance for better energy efficiency contribute to extended electric vehicle range. The rapid adoption of EVs aligns with China's commitment to sustainable transportation, with government incentives promoting electric mobility. Domestic and international manufacturer are taking shift by focusing on innovative technologies that improve EV performance, emphasizing factors like enhanced safety features, reduced noise and longer tread life, thus playing an important role in shaping the developing landscape of China tyre market.

For example, Sumitomo Rubber Industries, Ltd. started selling its first electric vehicle tyres in China in April 2022. The DUNLOP "e. SPORT MAXX" Electric vehicle tyres are one of the Sumitomo Rubber Group's finest fuels efficient tyres.

Expansion of Multi-brand Stores

The market is experiencing a noteworthy expansion of multi-brand stores, indicating a shift in retail dynamics. The stores offer a diverse range of tyre brands under one roof, providing consumers with varied choices and flexibility to compare the products easily. The appeal of one-stop shopping, combined with the convenience of accessing multi-brands at a single location, aligns with changing consumer preferences. These stores provide consumers with different offerings from budget-friendly options to premium and specialty tyres. The trend benefits the tyre manufacturer, as they get broader exposure in the market.

Increase in Agriculture Sector

The market is showing a notable upswing driven by increased work in the agricultural sectors. The growing surge in agriculture activities, driven by modernization and technological advancement in farming practices, has elevated the demand of specialized tyres designed for agricultural machinery. Tractors, harvesters, and many other agricultural vehicles are demanding durable and high-traction tyres to navigate various terrains and support heavy workloads. Tyre manufacturers are responding by developing tyres that are tailored to specific needs for agriculture, thus playing a vital role in supporting and facilitating these burgeoning sectors in China.

For example, ZC Rubber has been a Hyundai Commercial Vehicle original equipment provider for a very long time. The firm is offering new tyre designs and sizes range for several Hyundai long-haul truck designs in China. ZC Rubber high-performance tyres are fitted to the premium Hyundai Hongtu EV vehicle, an electric light truck. The tyres with this equipment have been carefully designed for effective transportation, offering benefits to the environment and the economy. They have a completely unique pattern design and compound that was created especially for the Hyundai Hongtu EV to ensure smooth operation, improved safety, mileage, and environmental sustainability.

Impact of COVID-19

The pandemic had disastrous effects on China tire market, with the imposition of stringent movement restrictions and lockdowns in 2020, leading to supply chain disruptions, production facility shutdowns, restricted offline sales, delivery delays, and cancellations. It resulted in a steep decline in the China tyre market's output and revenue. The pandemic led to a delay in the implementation of the final particle number emission limit in China by six months.

As the number of COVID-19 cases gradually decreased, the government eased restrictions and allowed businesses to resume operations while adhering to social distancing and safety norms. It enabled leading players in the China tyre market to quickly restore their production capabilities and export and import businesses to recover from economic losses.

Key Players Landscape and Outlook

The China tyre market features a diverse landscape with the presence of numerous multinational and regional players, although certain global players dominate the market. These companies offer and launch a wide range of tyre for different types of vehicles to capture a larger market share. They focus on enhancing their distribution channels by offering their products through specialty stores as well as online sales channels. Furthermore, the adoption of competitive strategies such as partnerships, mergers, acquisitions, and collaborations are also prominent in this market. The market's outlook is positive, with significant growth expected in the coming years.

For instance, Triangle Tyre has established itself as a top supplier in the China construction machinery tire market by focusing on innovation and excellence. The company has formed strong partnerships with prominent construction machinery manufacturers such as Caterpillar, Komatsu, Volvo, Terex, Hyundai, Doosan, Sany, XCMG, Lonking, SDLG, and Lovol. In recent years, Triangle Tyre has launched a variety of new construction machinery tyres on the global market, including wide-body dump truck tyres, multi-purpose wide-based OTR tyres, high-speed OTR tyres, and the new L5 series products. Additionally, the company has upgraded accessory products for several construction machinery for major OEMs, including Caterpillar, Komatsu, Sany, and SDLG.

For example, In May 2023, Hankook launched a new tyre brand 'iON' in China exclusively for EV market. Hankook is rapidly expanding its position in the global tyre market as a popular EV tyre brand because of these successes.

For instance, in March 2022, Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (Zhongce), which is ranked ninth among the top 75 tyre manufacturers worldwide, acquired Tianjin United Tyre & Rubber International Co., Ltd. (Tutric), a tyre manufacturer based in the Chinese port city of Tianjin. This move represents the next step in Zhongce's ongoing global expansion. Zhongce is a prominent global provider of off-highway (OTR) tyres, catering to a wide range of applications such as port operations, industrial, forklift operations, underground mining, wheeled loaders, articulated dump trucks, and more. The group's offering to its consumers will be strengthened even more with the purchase of TUTRIC.

Table of Contents

1. Research Methodology

2. Project Scope & Definitions

3. Impact of COVID-19 on China Tyre Market

4. Executive Summary

5. Voice of Customer

  • 5.1. Consumers Respondent's Demographics
  • 5.2. Tyre Type
  • 5.3. Preferred Tyre Brand
  • 5.4. Tyre Replacement
  • 5.5. Purchase Decision Factors
  • 5.6. Medium of Purchase
  • 5.7. Performance Attributes
  • 5.8. Tyre Lifespan
  • 5.9. Sustainability and Eco-friendly Tyres
  • 5.10. Technical Advancements in the Near Future

6. China Tyre Market Outlook, 2016-2030F

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
    • 6.1.2. By Volume
  • 6.2. By Tyre
    • 6.2.1. Winter Tyre
    • 6.2.2. Summer Tyre
    • 6.2.3. All Season Tyre
  • 6.3. By Vehicle Type
    • 6.3.1. Passenger Vehicles
      • 6.3.1.1. Two-wheeler
      • 6.3.1.2. Three-Wheeler
      • 6.3.1.3. Four-Wheeler
    • 6.3.2. Commercial Vehicle
      • 6.3.2.1. LCV
      • 6.3.2.2. Medium & Heavy CV
    • 6.3.3. Off the Road
      • 6.3.3.1. Agriculture
      • 6.3.3.2. Mining & Construction
      • 6.3.3.3. Others
  • 6.4. By Tyre Type
    • 6.4.1. Radial
    • 6.4.2. Bias
  • 6.5. By Rim Size
    • 6.5.1. Upto 20 inches
    • 6.5.2. Above 20 inches
  • 6.6. By Demand Type
    • 6.6.1. New Product (OEMs)
    • 6.6.2. Replacements
  • 6.7. By Distribution Channel
    • 6.7.1. Original Equipment Manufacturers (OEMs)
    • 6.7.2. Multi Brand Distributor
    • 6.7.3. Single Brand Distributor
    • 6.7.4. Online
  • 6.8. By Region
    • 6.8.1. South
    • 6.8.2. East
    • 6.8.3. North
    • 6.8.4. Northeast
    • 6.8.5. Central
    • 6.8.6. Southwest
    • 6.8.7. Northwest
  • 6.9. By Company Market Share (%), 2022

7. Market Mapping, 2022

  • 7.1. By Tyre
  • 7.2. By Vehicle Type
  • 7.3. By Tyre Type
  • 7.4. By Rim Size
  • 7.5. By Demand Type
  • 7.6. By Distribution Channel
  • 7.7. By Region

8. Macro Environment and Industry Structure

  • 8.1. Supply Demand Analysis
  • 8.2. Import Export Analysis
  • 8.3. Value Chain Analysis
  • 8.4. PESTEL Analysis
    • 8.4.1. Political Factors
    • 8.4.2. Economic System
    • 8.4.3. Social Implications
    • 8.4.4. Technological Advancements
    • 8.4.5. Environmental Impacts
    • 8.4.6. Legal Compliances and Regulatory Policies (Statutory Bodies Included)
  • 8.5. Porter's Five Forces Analysis
    • 8.5.1. Supplier Power
    • 8.5.2. Buyer Power
    • 8.5.3. Substitution Threat
    • 8.5.4. Threat from New Entrant
    • 8.5.5. Competitive Rivalry

9. Market Dynamics

  • 9.1. Growth Drivers
  • 9.2. Growth Inhibitors (Challenges and Restraints)

10. Key Players Landscape

  • 10.1. Competition Matrix of Top Five Market Leaders
  • 10.2. Market Revenue Analysis of Top Five Market Leaders (in %, 2022)
  • 10.3. Mergers and Acquisitions/Joint Ventures (If Applicable)
  • 10.4. SWOT Analysis (For Five Market Players)
  • 10.5. Patent Analysis (If Applicable)

11. Pricing Analysis

12. Case Studies

13. Key Players Outlook

  • 13.1. Kumho Tire Co., Ltd.
    • 13.1.1. Key Management Personnel
    • 13.1.2. Products & Services
    • 13.1.3. Financials (As reported)
    • 13.1.4. Key Market Focus & Geographical Presence
    • 13.1.5. Recent Developments
  • 13.2. Zhongce Rubber Group Co., Ltd.
  • 13.3. Prinx Chengshan Holdings Limited
  • 13.4. Double Coin Tire Group Ltd
  • 13.5. Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
  • 13.6. Hankook Tire & Technology Co., Ltd
  • 13.7. Triangle Tyre Co., Ltd
  • 13.8. Sailun Group Co., Ltd.
  • 13.9. GITI Tire China Investment Co Ltd.
  • 13.10. Aeolus Tyre Co. Ltd.

Companies mentioned above DO NOT hold any order as per market share and can be changed as per information available during research work.

14. Strategic Recommendations

15. About Us & Disclaimer