市場調査レポート
商品コード
1477521

通信大手ベンダー (2023年第4四半期版):通信ネットワークインフラ市場は2023年下半期に急落、短期的な見通しは暗い、Huaweiは対抗勢力弱体化で危機を脱する

Telecom's Biggest Vendors - 4Q23 Edition: Telco NI Market Plunges in 2H23, and Near-term Outlook is Gloomy, Huawei Turns Corner as Opposition Weakens

出版日: | 発行: MTN Consulting, LLC | ページ情報: 英文 | 納期: 即納可能 即納可能とは

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=158.49円
通信大手ベンダー (2023年第4四半期版):通信ネットワークインフラ市場は2023年下半期に急落、短期的な見通しは暗い、Huaweiは対抗勢力弱体化で危機を脱する
出版日: 2024年05月09日
発行: MTN Consulting, LLC
ページ情報: 英文
納期: 即納可能 即納可能とは
  • 全表示
  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

当レポートでは、134社の通信ネットワークインフラベンダーを追跡調査し、2013年第1四半期から2023年第4四半期までの収益および市場シェアの推計をまとめています。

ビジュアル

当レポートの主なハイライト:

  • 収益:通信ネットワークインフラベンダーの収益は、2023年第4四半期で548億米ドル、2023年第4四半期の年率換算では2,118億米ドルとなり、それぞれ前年同期比9.6%減、9.2%減となっています。Huaweiを除いた市場全体では、直近の単四半期で13.5%の減少、2023年第4四半期の年率換算では前年同期比9.4%の減少となっています。失望の四半期が続きましたが、Huaweiは危機を脱したようです。
  • 上位ベンダー:通信ネットワークインフラベンダー上位3社は、引き続きHuawei、Ericsson、Nokiaです。これらのベンダーは2023年第4四半期の年率換算で市場全体の37.7%、2023年第4四半期だけで40.8%を占めています。ZTEとChina Comserviceは2019年初頭から4位と5位を争っています。
  • 収益の前年比成長率による主要ベンダー:ベンダー上位5社のうち、2023年第4四半期の単期および年率換算の前年比成長率で共通するのは、Alphabet, Broadcom, Microsoft, and Tejas Networksの4社です。Broadcomの躍進は、2023年11月に完了したVMWareの買収によるところが大きいです。
  • 支出見通し:当社最新の公式予測では、通信事業者の設備投資(通信ネットワークインフラ市場の主な促進要因)は2023年の3,150億米ドルから2024年には3,090億米ドルに落ち込むと予想されています。設備投資は数年後に再び上昇に転じ、2028年には3,310億米ドルに達すると思われます。世界の通信事業者の資本集約度は、平均して2023年の17.7%から2028年には17.1%になる見通しです。

調査範囲:

  • 3M
  • A10 Networks
  • Accenture plc
  • Accton Technology
  • ADTRAN
  • ADVA Optical Networking
  • Affirmed Networks
  • Airspan
  • Akamai
  • Alcatel-Lucent
  • Allied Telesis
  • Allot Communications
  • Alphabet
  • Altran Technologies
  • Amazon
  • Amdocs
  • Amphenol
  • Anritsu
  • Arista Networks
  • ARRIS International
  • AsiaInfo Technologies
  • Atos Origin
  • Audiocodes
  • Avaya
  • Aviat Networks
  • Beijing Xinwei
  • Broadcom Limited
  • BroadSoft, Inc.
  • Brocade Communications Systems, Inc.
  • CA Technologies
  • Calix
  • Capgemini
  • Casa Systems
  • Ceragon Networks
  • Check Point Software
  • China Comservice
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems
  • Citrix Systems
  • Clearfield
  • Comarch
  • Comba Telecom
  • CommScope Holding
  • Commvault Systems
  • Comptel
  • Coriant
  • Corning
  • CSG
  • Cyan
  • DASAN Zhone
  • Datang Telecom Technology
  • Dell Technologies
  • DragonWave Inc.
  • DXC Technology (aka CSC)
  • DyCom Industries
  • Dynatrace
  • ECI Telecom
  • Ericsson
  • EXFO Inc
  • Extreme Networks
  • F5 Networks
  • Fiberhome
  • Fortinet
  • Fujikura
  • Fujitsu Limited
  • Furukawa Electric
  • General Cable
  • Harmonic Inc.
  • HCL Technologies
  • Hengtong Optic-electric
  • Hitachi
  • HPE
  • Huawei
  • Huber+suhner AG
  • IBM
  • Infinera
  • Infosys
  • Inseego
  • Intel
  • Italtel
  • ITOCHU Techno-Solutions Corporation
  • Juniper Networks
  • Kathrein
  • Kudelski
  • Kyndryl Holdings
  • Lenovo
  • MasTec
  • Mavenir
  • Metaswitch
  • Microsoft
  • Mitsubishi Electric
  • NEC Corporation
  • Net Insight
  • Netcomm
  • NetScout Systems
  • Nexans
  • Nokia
  • Nutanix
  • Openet
  • OPTIVA
  • Oracle
  • Pace plc
  • Palo Alto Networks
  • Prysmian
  • Radcom
  • Radisys
  • Radware
  • Rakuten Group
  • Red Hat
  • Ribbon Communications
  • Ruckus Wireless
  • Samsung Electronics
  • SAP SE
  • SeaChange International, Inc.
  • Sopra Steria
  • Spirent Communications
  • Sterlite Technologies
  • Subex
  • Sumitomo Electric
  • Tata Consultancy Services
  • TE Connectivity
  • Tech Mahindra
  • Technicolor
  • Tejas Networks
  • Transmode
  • Trigiant Group
  • Ubiquiti
  • VMWare
  • Vubiquity
  • Westell
  • Wipro
  • Wiwynn
  • YOFC
  • ZTE

目次

第1章 レポートハイライト

第2章 サマリー:結果の解説

第3章 通信ネットワークインフラ市場:最新の結果

第4章 トップ25ベンダー:印刷可能なティアシート

第5章 チャート:単一ベンダーのスナップショット

第6章 チャート:ベンダー5社の比較

第7章 R&D支出:ベンダー別

第8章 生データ:企業別の収益予測

第9章 調査手法・前提

第10章 MTN Consultingについて

図表

List of Figures (Partial)

  • Annualized Telco NI vendor revenues ($B) vs. YoY growth in annualized sales
  • YoY growth in annualized Telco NI market, with and without Huawei figures
  • All vendors, YoY growth in single quarter sales
  • Telco NI vendor revenues by company type, TTM basis (US$B)
  • Telco NI revenues by company type: YoY % change
  • Telco NI revenue split: Services vs. HW/SW
  • Telco NI sales of top 10 vendors vs. all others, 4Q23 TTM (annualized)
  • Top 25 vendors based on annualized Telco NI revenues through 4Q23 ($B)
  • Top 25 vendors based on Telco NI revenues in 4Q23 ($B)
  • Key vendors' annualized share of Telco NI market
  • Telco NI market share changes, 4Q23 TTM vs. 4Q22 TTM
  • Telco NI annualized revenue changes, 4Q23 vs. 4Q22
  • YoY growth in Telco NI revenues (4Q23)
  • Top 25 vendors in Telco NI Hardware/Software: Annualized 4Q23 Revenues (US$B)
  • Top 25 vendors in Telco NI Services: Annualized 4Q23 Revenues (US$B)
  • R&D spending as a percent of revenues for key telco-focused vendors (4Q21-4Q23)
目次
Product Code: GNI-09052024-1

The goal of this report series is to equip telecom industry decision-makers with a comprehensive view of spending trends and vendor market power in their industry. To do this we assess technology vendors' revenues in the telecom vertical, across a wide range of company types and technology segments. We call this market "telco network infrastructure", or "Telco NI." This study tracks 134 Telco NI vendors, providing revenue and market share estimates for the 1Q13-4Q23 period. Of these 134 vendors, 110 are actively selling to telcos; most others have been acquired by other companies in the database. For instance, ADVA is now part of Adtran, but both companies remain in the database because of historic sales.

VISUALS

Below are the key highlights of the report:

  • Revenues: Telco NI vendor revenues were $54.8B in 4Q23 and $211.8B for the annualized 4Q23 period overall, down 9.6% and 9.2% on a YoY basis, respectively. Excluding Huawei, the total market declined by 13.5% in the latest single quarter and by 9.4% in annualized 4Q23 on a YoY baisis. After many disappointing quarters, Huawei appears to have turned a corner.
  • Top vendors: The top three Telco NI vendors continue to be the usual trio: Huawei, Ericsson, and Nokia. They account for 37.7% of the total market in annualized 4Q23, or 40.8% in 4Q23 alone. ZTE and China Comservice have been jostling for the 4th and 5th positions since early 2019.
  • Key vendors by YoY revenue growth: Four out of the top five vendors are common, in terms of YoY revenue growth, for both single quarter and annualized 4Q23: Alphabet, Broadcom, Microsoft, and Tejas Networks. Broadcom's jump is due largely to the acquisition of VMWare, which closed in Nov 2023.
  • Spending outlook: Per our latest official forecast, we expect telco capex - the main driver of the Telco NI market - to dip from $315B in 2023 to $309B in 2024; unofficially, the 2024 forecast is unlikely to be reached as 1H24 spending remains tightly constrained. Capex will start to rise again in a couple of years, reaching $331B in 2028. Global telco capital intensity will average out to 17.1% in 2028, from 17.7% in 2023.

COVERAGE:

  • 3M
  • A10 Networks
  • Accenture plc
  • Accton Technology
  • ADTRAN
  • ADVA Optical Networking
  • Affirmed Networks
  • Airspan
  • Akamai
  • Alcatel-Lucent
  • Allied Telesis
  • Allot Communications
  • Alphabet
  • Altran Technologies
  • Amazon
  • Amdocs
  • Amphenol
  • Anritsu
  • Arista Networks
  • ARRIS International
  • AsiaInfo Technologies
  • Atos Origin
  • Audiocodes
  • Avaya
  • Aviat Networks
  • Beijing Xinwei
  • Broadcom Limited
  • BroadSoft, Inc.
  • Brocade Communications Systems, Inc.
  • CA Technologies
  • Calix
  • Capgemini
  • Casa Systems
  • Ceragon Networks
  • Check Point Software
  • China Comservice
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems
  • Citrix Systems
  • Clearfield
  • Comarch
  • Comba Telecom
  • CommScope Holding
  • Commvault Systems
  • Comptel
  • Coriant
  • Corning
  • CSG
  • Cyan
  • DASAN Zhone
  • Datang Telecom Technology
  • Dell Technologies
  • DragonWave Inc.
  • DXC Technology (aka CSC)
  • DyCom Industries
  • Dynatrace
  • ECI Telecom
  • Ericsson
  • EXFO Inc
  • Extreme Networks
  • F5 Networks
  • Fiberhome
  • Fortinet
  • Fujikura
  • Fujitsu Limited
  • Furukawa Electric
  • General Cable
  • Harmonic Inc.
  • HCL Technologies
  • Hengtong Optic-electric
  • Hitachi
  • HPE
  • Huawei
  • Huber+suhner AG
  • IBM
  • Infinera
  • Infosys
  • Inseego
  • Intel
  • Italtel
  • ITOCHU Techno-Solutions Corporation
  • Juniper Networks
  • Kathrein
  • Kudelski
  • Kyndryl Holdings
  • Lenovo
  • MasTec
  • Mavenir
  • Metaswitch
  • Microsoft
  • Mitsubishi Electric
  • NEC Corporation
  • Net Insight
  • Netcomm
  • NetScout Systems
  • Nexans
  • Nokia
  • Nutanix
  • Openet
  • OPTIVA
  • Oracle
  • Pace plc
  • Palo Alto Networks
  • Prysmian
  • Radcom
  • Radisys
  • Radware
  • Rakuten Group
  • Red Hat
  • Ribbon Communications
  • Ruckus Wireless
  • Samsung Electronics
  • SAP SE
  • SeaChange International, Inc.
  • Sopra Steria
  • Spirent Communications
  • Sterlite Technologies
  • Subex
  • Sumitomo Electric
  • Tata Consultancy Services
  • TE Connectivity
  • Tech Mahindra
  • Technicolor
  • Tejas Networks
  • Transmode
  • Trigiant Group
  • Ubiquiti
  • VMWare
  • Vubiquity
  • Westell
  • Wipro
  • Wiwynn
  • YOFC
  • ZTE

Table of Contents

1. Report Highlights

2. SUMMARY - Results commentary

3. Telco NI Market - Latest Results

4. TOP 25 VENDORS - Printable tearsheets

5. CHARTS - Single vendor snapshot

6. CHARTS - 5 vendor comparisons

7. R&D spending by vendors

8. RAW DATA - revenue estimates by company

9. Methodology & Assumptions

10. ABOUT - MTN Consulting