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市場調査レポート
商品コード
1440255

コンパニオンアニマル用ワクチン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Companion Animal Vaccine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 109 Pages | 納期: 2～3営業日

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コンパニオンアニマル用ワクチン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 109 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コンパニオンアニマル用ワクチン市場規模は、2024年に35億8,000万米ドルと推定され、2029年までに48億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.02％のCAGRで成長します。

コンパニオンアニマル用ワクチン- 市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが市場に及ぼす影響は重大なものとなることが予想されます。パンデミック中にペットの養子縁組が大幅に増加し、その結果動物医療が増加し、動物用ワクチンの成長を促進しました。たとえば、2021年6月に発行された人民疾病動物薬局（PDSA）のPDSA動物福祉（PAW）報告書によると、英国では2020年3月から2021年5月までに200万人がペットを飼いました。これらのペットのうち、10匹は%は犬、8%は猫、13%はウサギです。世界中のさまざまな地域でペットの養子縁組率がこのように高いため、動物のヘルスケアへの注目が高まっており、調査対象市場の成長を促進しています。さらに、コロナウイルスは接触感染またはエアロゾル感染によって動物から動物に広がり、他の動物にも感染します。その結果、市場関係者は、COVID-19に対するコンパニオンアニマル用ワクチンの製造に関与し始めています。たとえば、2021年7月、ゾエティスは動物の健康と幸福を守るために、実験用のCOVID-19感染症ワクチン11,000回分を寄付しました。一方、2021年4月、ロシアは動物用のCarnivac-Covと呼ばれる世界初のCOVID-19ウイルスワクチンを登録しました。したがって、家畜および野生動物におけるCOVID-19感染症の症例の増加により、動物の健康を予防するための動物ワクチンの受け入れが促進され、業界の成長が急上昇しました。しかし、規制が解除されて以来、このセクターは順調に回復しています。過去2年間、獣医師の受診増加と動物病院の再開が市場の回復を牽引してきました。

市場は、動物の病気の蔓延の増加、バイオテクノロジーの技術進歩、動物の病気に対する意識の高まりによって牽引されています。動物による咬傷事件の増加、動物福祉キャンペーン、政府の好意的な取り組みにより、コンパニオンアニマル用ワクチン市場の規模は拡大すると予想されます。

国民の間でコンパニオンアニマルに対する国民の意識が高まったことにより、社会福祉や健康的なライフスタイルのためにこれらの動物を導入するケースが増加し、その結果、ペットの所有率が増加しました。たとえば、ドイツ・ハイムティアマルクト紙が発行した2022年のデータによると、2021年にはドイツの世帯の47%がペットを飼っていました。さらに、欧州ペットフード産業：事実と数字2022レポートが発行したデータによると、スペインの推定割合は2021年には、少なくとも1匹の猫を飼っている世帯は27％、1匹の犬を飼っている世帯は16％でした。したがって、ペットの採用の増加により、コンパニオンアニマルのワクチン接種プログラムが増加し、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、コンパニオンアニマルの人獣共通感染症の症例数は近年大幅に増加しており、市場の成長に貢献しています。たとえば、2022年5月に農務省が発表したデータによると、約3,796万羽の鳥が2022年の高病原性鳥インフルエンザウイルスの影響を受けています。2022年1月にカナダ政府が発表したデータによると、ケベック州では2020年のライム病患者数が274人だったのに対し、2021年にはライム病患者が709人報告されたことが判明しました。病気の治療と蔓延の予防の必要性が高まっており、予測期間中にコンパニオンアニマル用ワクチンの需要が高まることが予想されます。

主要な市場プレーヤーによる製品の発売は、市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、2021年10月、動物衛生の世界的リーダーであるベーリンガーインゲルハイムは、0.5mlパッケージの猫用Purevaxワクチン接種シリーズを発売しました。 Purevaxの革新的なパッケージにより、猫のワクチン接種がより便利になり、猫の患者にとってより快適な予防接種体験が提供されます。

ただし、ワクチン開発コストの高さと規制上の懸念により、予測期間中の市場の成長は抑制されると予想されます。

コンパニオンアニマル用ワクチン市場動向

犬部門は予測期間中にコンパニオンアニマル用ワクチンで大きなシェアを占めると予想される

ワクチン接種は感染症を予防する最も安全で費用対効果の高い方法の1つであるため、長い間犬の治療の焦点となってきました。このセグメントは、犬の養子縁組の増加と市場関係者による製品発売によって推進されています。たとえば、2021年2月、カナダ動物衛生研究所（CAHI）は2020年のペット個体数調査の結果を発表し、カナダの犬の個体数は増加を続け、760万頭から770万頭まで増加しました。さらに、2020年には約319万頭の大型犬（体重50ポンドまたは23キログラム以上）がカナダの家庭でペットとして飼われていました。小型犬（最大20ポンドまたは9キログラム）の個体数は約197万頭でした。したがって、犬の頭数の増加により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。

さらに、市場関係者による戦略的活動により、予測期間中にこのセグメントの成長が促進されると予想されます。たとえば、2022年 8月、ミシガン州農業農村開発局（MDARD）は、地元の動物管理機関、ミシガン州動物管理官協会、地元の獣医師、ミシガン州立大学獣医診断研究所（MSU VDL）、および米国農務省は、ローワー半島北部の数匹の犬が罹患している犬パルボウイルス様疾患の報告について参考資料よう求めています。

したがって、前述の要因により、各セグメントは予測期間中に着実に成長すると推定されます。

北米は予測期間中にコンパニオンアニマル用ワクチン市場で大きな市場シェアを持つと予想される

北米は、予測期間中に有毛細胞白血病市場の大幅な成長を示すと予想されます。市場の成長を牽引する主な要因は、犬、猫、その他の動物などのコンパニオンアニマルの採用の増加、人獣共通感染症の増加、および高度な獣ヘルスケアインフラの利用可能性です。

国内のペット保険数の増加も市場の成長を加速すると予想されます。たとえば、保険情報協会が発行した2022年の統計によると、米国では2021年末時点で390万匹のペットが保険に加入しており、2020年と比較して20%増加したことが観察されています。ペット保険の割合が最も高いのは、ニューヨーク州（19.3%）、ニューヨーク州（8.4%）、フロリダ州（6.1%）の3州です。したがって、ペットの受け入れが増加するにつれて、ペット保険の利用可能性が増加し、そのためペットの飼い主はペットの健康管理により多くの支出を行っています。これにより、ペットのより良い治療のための高度で革新的なワクチンを開発し、利用できる機会が生まれます。

さらに、この地域でのペットの養子縁組数の増加は、予測期間中の市場の成長に貢献します。たとえば、発表された2021年のペット人口調査では、カナダの犬の数が760万頭から770万頭に増加したことが示されました（2019年から2021年まで）。さらに、2021年には810万匹の猫が家族のペットとして飼われました。

さらに、ペットの健康への高額な支出が市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、米国ペット製品協会の調査2021-2022によると、2021年には米国で約1,096億米ドルがペットに費やされ、2020年の1,036億米ドルから増加したと推定されています。ペットへの高額な支出が機会を生み出しています。効果的なワクチンの開発が目的であり、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、市場プレーヤーは、市場での地位を高めるために、製品の発売、製品開発、コラボレーション、合併、買収、拡大などのさまざまな戦略を採用しており、それによって市場の成長を推進しています。たとえば、2022年 9月、メルクアニマルヘルスは、2つの主要な犬呼吸器病原体の二重予防を目的としたNobivacIntra-Trac Oral BbPiを発売しました。

したがって、上記の要因により、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されます。

コンパニオンアニマル用ワクチン業界の概要

コンパニオンアニマル用ワクチン市場の競争は中程度です。市場シェアに関しては、Elanco Animal Health Incorporated、Boehringer Ingelheim GmbH、Merck &Co. Inc.、Zoetis Inc.、およびBioveta ASなどの大手企業が最大の市場シェアを保持しています。主要企業は、世界の製品ポートフォリオを拡大し、世界市場での地位を確保するために、買収、提携、新製品の発売など、さまざまな戦略的提携を通じて進化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 犬や猫などのコンパニオンアニマルの養子縁組の増加
    • 人獣共通感染症の増加
  • 市場抑制要因
    • ワクチン開発の高額なコストと規制上の懸念
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（金額別の市場規模）

  • 技術別
    • 弱毒化生ワクチン
    • 不活化ワクチン
    • トキソイドワクチン
    • 組換えワクチン
    • その他の技術
  • 動物タイプ別
    • 犬
    • 猫
    • その他動物タイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Elanco Animal Health Incorporated
    • Boehringer Ingelheim GmbH
    • Brilliant Bio Pharma
    • Merck &Co. Inc.
    • Virbac
    • Zoetis Inc.
    • Indian Immunologicals Ltd
    • Bioveta AS
    • Durvet Inc.
    • HIPRA
    • Phibro Animal Health Corporation
    • Hester Biosciences Limited

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 71923

The Companion Animal Vaccine Market size is estimated at USD 3.58 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.02% during the forecast period (2024-2029).

Companion Animal Vaccine - Market

The impact of the COVID-19 pandemic on the market is expected to be significant. Pet adoption has increased tremendously during the pandemic, which has resulted in increased animal health care and thus drives the growth of veterinary vaccines. For instance, according to the People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) PDSA Animal Wellbeing (PAW) report published in June 2021, 2 million people in the United Kingdom has acquired a pet between March 2020 to May 2021. Out of these pets, 10% are dogs, 8% are cats and 13% are rabbits. Such a high rate of pet adoption in different regions around the world has increased focus on the healthcare of animals and thus drives the growth of the studied market. Additionally, the coronavirus spreads from animal to animal with contact or aerosol transmission, thus infecting other animals. As a result, the market players are getting involved in manufacturing companion animal vaccines against COVID-19. For instance, in July 2021, Zoetis donated over 11,000 doses of its experimental COVID-19 vaccine to help protect the health and well-being of animals. On the other hand, in April 2021, Russia registered the first global COVID-19 vaccine called Carnivac-Cov for animals. Thus, the growing cases of COVID-19 infections in domestic and wild animals promoted the acceptance of animal vaccines for safeguarding preventive animal health, thus soaring industry growth. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. An increase in veterinary visits, and reopening of veterinary clinics have been leading the market recovery over the last two years.

The market is driven by the rising prevalence of animal diseases, technological advancements in biotechnology, and increasing awareness of animal diseases. Rising incidents of animal bites, animal welfare campaigns, and favourable government initiatives are expected to boost the size of the companion animal vaccines market.

A high degree of public awareness about companion animals among the population has led to an increase in the adoption of these animals for social well-being and a healthy lifestyle, which in turn, led to an increase in pet ownership. For instance, the 2022 data published by the Der Deutsche Heimtiermarkt stated that 47% of the households in Germany had pets in 2021. Additionally, the data published by the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2022 report showed that the estimated percentage of Spain households owing at least one cat was 27%, and one dog was 16% in 2021. Thus, the rising adoption of pets increases the vaccination programs for companion animals, which is expected to fuel the market growth over the forecast period.

Furthermore, the number of zoonotic disease cases in companion animals has risen significantly in recent years, contributing to market growth. For instance, as per the data published by USDA in May 2022, around 37.96 million birds were affected by the highly pathogenic avian influenza virus 2022. The large bird population affected by the disease requiring efficient therapeutic measures is adding to the growth of the companion animal vaccine market in the region. Additionally, from the data published by the Government of Canada in January 2022, it has been observed that 709 cases of Lyme disease were reported in Quebec in 2021 compared to 274 cases in 2020. Thus, with the rise in the number of cases, the necessity to treat and prevent the disease from spreading has increased, which is anticipated to boost the demand for companion animal vaccines over the forecast period.

Product launches by the key market players are expected to boost market growth. For instance, in October 2021, Boehringer Ingelheim, a global leader in animal health, has introduced the Purevax vaccination series for cats in 0.5 ml packaging. Purevax's innovative packaging makes cat vaccination more convenient, providing for a more comfortable immunization experience for feline patients.

However, the high vaccine development cost and regulatory concerns are expected to restrain the market growth over the forecast period.

Companion Animal Vaccines Market Trends

Dogs Segment is Expected to Hold a Major Share in the Companion Animal Vaccine Over the Forecast Period

Vaccination has long been a focal topic of dog treatment since it is one of the safest and most cost-effective ways of preventing infectious diseases. the segment is driven by rising in the adoption of dogs and product launches by the market players. For instance, in February 2021, the Canadian Animal Health Institute (CAHI) shared the results of its 2020 Pet Population Survey, the Canadian dog population continued to grow, increasing from 7.6 million to 7.7 million. In addition, in 2020, approximately 3.19 million large dogs (weighing more than 50 pounds or 23 kilograms) were kept as pets in Canadian households. Small dogs (up to 20 pounds or 9 kilograms) had a population of around 1.97 million. Thus, growing dog population is expected to boost the segment growth over the forecast period.

Moreover, strategic activities by the market players are expected to propel the growth of the segment over the forecast period. For instance, in August 2022, the Michigan Department of Agriculture and Rural Development (MDARD) is collaborating with local animal control agencies, the Michigan Association of Animal Control Officers, local veterinarians, the Michigan State University Veterinary Diagnostic Laboratory (MSU VDL), and the United States Department of Agriculture to learn more about reports of a canine parvovirus-like illness affecting several dogs in the northern Lower Peninsula.

Thus, owing to the aforementioned factors, the respective segment is estimated to grow steadily, during the forecast period.

North America is Expected to Have the Significant Market Share in the Companion Animal Vaccine Market Over the Forecast Period

North America is anticipated to witness significant hairy cell leukemia market growth over the forecast period. The major factors driving the market growth are the rising adoption of companion animals such as dogs, cats, and other animals, the increasing number of zoonotic diseases, and the availability of advanced veterinary healthcare infrastructure.

The rising number of pet insurance in the country is also expected to increase the market growth. For instance, according to the 2022 statistics published by the Insurance Information Institute, it has been observed that in the United States, 3.9 million pets were insured at the end of 2021, with an increase of 20% compared to 2020. In addition, California (19.3%), New York (8.4%), and Florida (6.1%) are the three states with the highest percentage of insured pets. Thus, the growing pet adoption increases the availability of pet insurance, due to which pet owners are spending more on pet health care. This creates opportunities for developing and available advanced and innovative vaccines for better treatment of pets.

Additionally, the growing number of pet adoption in the region contributes to the market growth over the forecast period. For instance, the 2021 Pet Population Survey published showed that the number of dogs in Canada increased from 7.6 million to 7.7 million (from 2019 to 2021). Additionally, 8.1 million cats were kept as family pets in 2021.

Furthermore, the high spending on pet health is expected to fuel market growth. For instance, as per the American Pet Products Association Survey 2021-2022, it was estimated that in 2021 around USD 109.6 billion was spent on pets in the United States, up from USD 103.6 billion in 2020. The high spending on pets is creating opportunities for the development of effective vaccines, which is anticipated to fuel market growth over the forecast period.

Moreover, the market players are adopting various strategies, such as product launches, product developments, collaborations, mergers, acquisitions, and expansions to increase their market positions, thereby propelling the market growth. For instance, in September 2022, Merck Animal Health launched NobivacIntra-Trac Oral BbPifor dual prevention of two major canine respiratory pathogens.

Therefore, owing to the factors mentioned above, the studied market is expected to grow over the forecast period.

Companion Animal Vaccines Industry Overview

The companion animal vaccine market is moderately competitive. Regarding market share, major players, such as Elanco Animal Health Incorporated, Boehringer Ingelheim GmbH, Merck & Co. Inc., Zoetis Inc., and Bioveta AS, among others, hold the largest market shares. Key players are evolving through various strategic alliances, such as acquisitions, collaborations, and new product launches, to expand their global product portfolios and secure their positions in the global market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Adoption of Companion Animals, such as Dogs and Cats
    • 4.2.2 Increasing Cases of Zoonotic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Vaccine Development and Regulatory Concern
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Millions)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Live Attenuated Vaccines
    • 5.1.2 Inactivated Vaccines
    • 5.1.3 Toxoid Vaccines
    • 5.1.4 Recombinant Vaccines
    • 5.1.5 Other Technologies
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs
    • 5.2.2 Cats
    • 5.2.3 Other Animal Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 COMPANY PROFILES
    • 6.1.1 Elanco Animal Health Incorporated
    • 6.1.2 Boehringer Ingelheim GmbH
    • 6.1.3 Brilliant Bio Pharma
    • 6.1.4 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.5 Virbac
    • 6.1.6 Zoetis Inc.
    • 6.1.7 Indian Immunologicals Ltd
    • 6.1.8 Bioveta AS
    • 6.1.9 Durvet Inc.
    • 6.1.10 HIPRA
    • 6.1.11 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.1.12 Hester Biosciences Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS