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市場調査レポート
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1432985

放射線情報システムの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Radiology Information Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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放射線情報システムの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

世界の放射線情報システムの市場規模は、2024年に12億5,000万米ドルと推定され、2029年には18億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR8.63%で成長すると予測されています。

Global Radiology Information Systems-Market

COVID-19は放射線情報システム市場に大きな影響を与えると予想されています。2020年4月に北米放射線学会（Radiological Society of North America）に掲載された調査記事「The Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on Radiology Practices」によると、COVID-19の感染を遅らせるために採用された政策措置が画像診断サービスの需要を減少させています。パンデミック最盛期に緊急外来受診を延期するよう米国疾病予防管理センターが出したガイドラインは、マンモグラフィや肺がん検診などの検診業務に大きな影響を与え、その影響はインターベンショナル手術を含む部門全体に及んでいます。放射線情報システムは、放射線治療室からのデータ分析に使用されるため、このことが放射線情報システムの需要に影響を与えたと思われます。規制緩和や予防接種プログラムの開始により、市場は数カ月以内にプラスに転じると予想されます。

市場成長の主な要因としては、慢性疾患の罹患率の増加、ヘルスケア情報技術システムへのアクセスの改善、がん関連研究に対する政府資金の増加などが挙げられます。加えて、高齢化社会の進展と相まって、慢性疾患の負担は世界的に増加傾向にあり、がん、関節炎、心血管疾患、糖尿病などの生活習慣病は、この市場の成長をもたらす主な要因のひとつです。

国連のWorld Population Ageing 2022 highlightによると、65歳以上の世界人口に占める割合は、2022年の10％から2050年には16％に上昇すると予測されています。2050年までに、世界の65歳以上の人口は5歳以下の子どもの2倍以上、12歳以下の子どもの数とほぼ同じになると予測されています。高齢者は複雑で慢性的な疾病に罹患しやすいため、放射線サービスに対する需要が高まり、調査対象市場に好影響を与えると予想されます。Globocan 2020によると、2020年には世界で推定1,929万2,789人の新規がん患者と995万8,133人のがんによる死亡が報告されました。がん患者の増加は、適切な診断のための放射線科サービスへの注目の高まりにつながり、放射線情報システムの市場需要を促進すると予想されます。がんのような慢性疾患の罹患率の増加が、市場における放射線情報システムの需要を促進しています。

Eurostat Statistics July 2021に掲載された調査記事によると、CTスキャナの場合、2020年にはベルギーに277台、アイルランドに101台、ノルウェーに167台、セルビアに85台ありました。MRIスキャナーは、ベルギー132台、ノルウェー102台、セルビア32台、スロベニア28台でした。同統計によると、CTスキャナーとMRIスキャナーの台数は2019年と比較して増加しており、放射線治療に対する需要が高まっていることを示しているため、技術的に先進的な製品とサービスに対する需要が高まり、放射線情報システム市場を牽引しています。

さらに、新製品の発売やパートナーシップ、投資、買収などの主要戦略の採用が、調査対象市場を牽引すると見られています。例えば、2022年5月、FUJIFILM Healthcare Americas CorporationはRAYUS Radiologyと提携し、富士フイルムのSynapse Enterprise Information System（EIS）を米国内の150を超えるイメージングセンターの包括的ネットワークにワークフロー管理ソリューションとして導入しました。これは、米国のような先進国で放射線情報システムの導入が増加しており、市場が有利に成長していることを示しています。

放射線治療の増加とこれらのサービスへのアクセシビリティの向上は、放射線情報システム市場に好影響を与えると予想されます。しかし、設置コストが高く、熟練労働者が少ないことが、調査期間中の市場成長の妨げになると予想されます。

放射線情報システム市場動向

クラウドベースのセグメントが予測期間中に高成長を遂げる見込み

放射線情報システムや分析ソースなどのテクノロジーソリューションを活用した業務やアプローチの近代化により、ヘルスケア組織や施設は大幅に改善されています。画像やレポートは現在、放射線情報システム（RIS）や病院情報システム（HIS）とシステムを統合することにより、PACS（Picture Archiving and Communication System）を介してデジタル伝送されています。この統合により、フィルムジャケットを手作業で保管、検索、表示する必要がなくなりました。このような利点から、ほとんどのヘルスケアシステムは放射線情報システムの導入にシフトしており、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

クラウドホスティングサービスは、直接購入モデルと比較してかなり安価です。これは、完全なモデルを購入するのではなく、放射線情報システムの最新バージョンを低価格で加入できるためです。クラウドベースのシステムは外部サーバーにデータを保存するため、ウェブ経由で簡単にアクセスでき、最適な作業を行うにはインターネット接続が可能なコンピューターがあれば可能です。クラウドベースの提供により、ヘルスケア提供者や患者はいつでも情報にアクセスすることができます。クラウドベースの放射線情報システムは費用対効果が高いため、特に中小規模の病院には適しています。

また、クラウドベースの放射線情報システムは、開業医や医師が機密情報へのアクセスを管理することも可能です。新しいクラウドベースの放射線情報システムの発売は、このセグメントの成長を促進すると思われます。例えば、2021年12月、シロナメディカルは、北米放射線学会（RSNA）の2021年年次総会で、クラウドネイティブ放射線科オペレーティングシステム（RadOS）を発表しました。この統合ワークスペース・プラットフォームは、テクノロジー、特にAIが医師の知能を拡張すべきであるという原則に基づいて開発されました。このソフトウェアは、放射線科医の作業を簡素化し、より良いユーザーエクスペリエンスと作業成果をもたらすことを目的としています。

このように、クラウドベースのシステムには複数の利点があるため、同市場は予測期間中に高い成長が見込まれます。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米は、慢性疾患の増加とヘルスケア支出の増加により、放射線情報システム市場で大きな市場シェアを占めると予測されています。

Globocan 2020の推計によると、メキシコでは約19万5,499件の新規がん患者が発生しています。同時期に、約9万222人ががんが原因で死亡しています。がんのような慢性疾患の有病率の増加は、がん診断が高度な放射線画像技術に大きく依存しているため、市場を促進すると予想されます。これらの放射線システムからのデータは、放射線情報システムで分析・保存されます。

医療用画像処理は、病状の検査、診断、モニタリング/記録など、治療に計り知れない貢献をします。放射線情報システムは、患者管理、検査、報告、統計、システム管理などに使用され、放射線検査のオーダー、結果、報告書の表示、保存、検索、転送、交換、印刷などを行います。

この地域の企業は、市場成長のために主要な放射線サービスプロバイダーと提携しています。その他、主要企業が達成した戦略的イニシアティブやマイルストーンは、新製品の発売や技術革新とともに、同地域の市場をさらに牽引すると予想されます。例えば、2021年7月、FUJIFILM Medical Systems U.S.A, Inc.は、次世代シナプス企業情報システム（EIS）が米国放射線科専門医に採用され、ネットワーク全体で効率的で質の高い患者ケアを推進していると報告しました。Synapse Radiology Information System（RIS）は包括的なワークフロー管理ソリューションであり、医師とのコミュニケーションを合理化し、患者との対話を改善し、外来画像診断市場の管理負担を軽減するよう設計されています。

このように、上記の要因により、調査対象市場は調査期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

放射線情報システム産業の概要

放射線情報システム市場の競争は中程度です。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。市場参入企業には、Allscripts Healthcare Solutions Inc.、Cerner Corporation、Epic Systems Corporation、GE Healthcare、IBM（Merge Healthcare Incorporated）、Koninklijke Philips NV、Mckesson Corporation、Medinformatix Inc.、Siemens Healthineersなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ヘルスケア情報技術システムの改善
    • 慢性疾患の罹患率の増加
    • がん関連研究に対する政府資金の増加
  • 市場抑制要因
    • 導入コストの高さ
    • 熟練労働者の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額別）

  • タイプ別
    • 統合型放射線情報システム
    • スタンドアロン型放射線情報システム
  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウドベース
  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Allscripts Healthcare Solutions Inc.
    • Cerner Corporation
    • Epic Systems Corporation
    • GE Healthcare
    • IBM（Merge Healthcare Incorporated）
    • Koninklijke Philips NV
    • Mckesson Corporation
    • Medinformatix Inc.
    • Siemens Healthineers
    • Practice Fusion
    • Kareo
    • patientNOW Inc.
    • NextGen Healthcare
    • Varian Medical Systems Inc.
    • Konica Minolta Healthcare Americas Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 57010

The Global Radiology Information Systems Market size is estimated at USD 1.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.63% during the forecast period (2024-2029).

Global Radiology Information Systems - Market

COVID-19 is expected to have a significant impact on the radiology information system market. According to a research article "The Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on Radiology Practices" published in the Radiological Society of North America in April 2020, the policy measures adopted to slow the transmission of COVID-19 were decreasing the demand for imaging services. The guidelines from the Centers for Disease Control and Prevention to postpone emergency outpatient visits during the height of the pandemic had a great impact on screening services such as mammography and lung cancer screening, and the impact has been observed throughout the sector, including interventional procedures. This is likely to have affected the demand for radiology information systems as they are used to analyze data from radiology units. With the current easing of norms and the start of vaccination programs, the market is expected to see a positive trend in a few months.

The major factors for the growth of the market include growth in the incidence rate of chronic diseases, improved access to healthcare information technology systems, and the increase in government funding for cancer-related research. Additionally, the burden of chronic diseases is on the rise across the globe, coupled with the rising aging population, and lifestyle-related disorders, such as cancer, arthritis, cardiovascular, and diabetes, are some of the primary factors responsible for the growth of this market.

According to the United Nations' World Population Ageing 2022 highlights, the share of the global population aged 65 years or above is projected to rise from 10% in 2022 to 16% in 2050. By 2050, the number of persons aged 65 years or over worldwide is projected to be more than twice the number of children under age 5 and about the same as the number of children under age 12. The geriatric population is highly prone to several complex and chronic diseases, which is expected to drive the demand for radiology services and have a positive impact on the studied market. According to Globocan 2020, an estimated 19,292,789 new cancer cases and 9,958,133 deaths due to cancers were reported in 2020 worldwide. An increase in cancer cases will lead to an increase in focus on radiology services for proper diagnosis, which is expected to drive the market demand for radiology information systems. The increasing incidence rate of chronic diseases like cancer is driving the demand for radiology information systems in the market.

As per a research article published in Eurostat Statistics July 2021, for CT scanners, there were 277 scanners in Belgium, 101 scanners in Ireland, 167 in Norway, and 85 in Serbia in 2020. For MRI scanners, there were 132 scanners in Belgium, 102 in Norway, 32 in Serbia, and 28 in Slovenia. The statistics also indicated that the number of CT and MRI scanners increased as compared to 2019, indicating growing demand for radiology procedures, thus boosting the demand for technologically advanced products and services and hence driving the radiology information systems market.

Additionally, the launch of new products and adoption of key strategies such as partnerships, investments, acquisitions, and others is expected to drive the studied market. For instance, in May 2022, FUJIFILM Healthcare Americas Corporation partnered with RAYUS Radiology and deployed Fujifilm's Synapse Enterprise Information System (EIS) as the workflow management solution for its comprehensive network of over 150 imaging centers across the United States. This indicates that the adoption of radiology information systems is increasing in developed countries such as the United States, thus leading to lucrative growth of the market.

An increase in radiology procedures, coupled with the increase in accessibility to these services, is expected to have a positive impact on the radiology information system market. However, the high cost of installation and scarcity of skilled labor is expected to hinder the market growth during the study period.

Radiology Information Systems Market Trends

The Cloud-based Segment is Expected to Witness High Growth over the Forecast Period

The modernization of operations and approaches by utilizing technology solutions, such as radiology information systems and analytical sources, has significantly improved healthcare organizations and facilities. Images and reports are now being transmitted digitally via PACS (Picture archiving and communication system) by integrating the system with the radiology information system (RIS) and hospital information system (HIS). This integration eliminates the need to manually store, retrieve, and display film jackets. Given these benefits, most healthcare systems are shifting toward the adoption of radiology information systems, which is expected to drive market growth over the forecast period.

Cloud-hosted services are quite cheap as compared to the direct purchase model. This is because they allow users to subscribe to the latest version of a radiology information system at a lower price rather than purchasing the complete model. Since cloud-based systems store data on external servers, they can be easily accessed over the web and require only a computer with an internet connection for optimal working. Cloud-based delivery helps healthcare providers and patients access information at any time. As cloud-based radiology information systems are more cost-effective, they are particularly suitable for small to medium-sized hospitals, as they cannot afford large hardware expenditures.

Cloud-based radiology information systems also allow medical practitioners and physicians to control access to sensitive information. The launch of a new cloud-based radiology information system will augment the segment growth. For instance, in December 2021, Sirona Medical launched a cloud-native radiology operating system (RadOS) at the 2021 Annual Meeting for the Radiological Society of North America (RSNA). The unified workspace platform was developed based on the principle that technology, and AI, in particular, should augment the intelligence of the physician. This software aims at simplifying a radiologist's work resulting in a better user experience and work product.

Thus, due to the multiple benefits associated with cloud-based systems, the market is expected to witness high growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is expected to hold a major market share in the radiology information systems market due to increasing cases of chronic diseases and rising healthcare expenditure.

According to the estimates of Globocan 2020, there were around 195,499 new cases of cancer in Mexico. During the same time, around 90,222 deaths occurred due to cancer in the country. The rising prevalence of chronic diseases like cancer is expected to propel the market, as cancer diagnosis relies heavily on advanced radiology imaging technology. The data from these radiology systems are analyzed and stored in radiology information systems.

Medical imaging procedures make an invaluable contribution to the examination, diagnosis, monitoring/documentation, and treatment of medical conditions. Radiology information systems are then used for patient administration, examination, reporting, statistics, and system administration, which displays, stores, retrieves, transfers, exchanges, and prints radiology orders, results, and reports.

Companies in the region are partnering with major radiology service providers for market growth. Other strategic initiatives and milestones achieved by major players, along with the launch of new products and technological innovation, are expected further drive the market in the region. For instance, in July 2021, FUJIFILM Medical Systems U.S.A, Inc. reported that the next-generation Synapse Enterprise Information System (EIS) had been selected by United States Radiology Specialists to drive efficient and high-quality patient care across its network. Synapse Radiology Information System (RIS) is a comprehensive workflow management solution designed to streamline physician communication, improve patient interaction, and alleviate the mentioned administrative burden for the outpatient imaging market.

Thus, due to the abovementioned factors, the studied market is expected to experience significant growth during the study period.

Radiology Information Systems Industry Overview

The radiology information systems market is moderately competitive. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the market players are Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, GE Healthcare, IBM (Merge Healthcare Incorporated), Koninklijke Philips NV, Mckesson Corporation, Medinformatix Inc., and Siemens Healthineers, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Improved Healthcare Information Technology Systems
    • 4.2.2 Growth in the Incidence Rate of Chronic Diseases
    • 4.2.3 Increase in Government Funding for Cancer-related Research
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of the Installation
    • 4.3.2 Scarcity of Skilled Labor
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Integrated Radiology Information System
    • 5.1.2 Stand-alone Radiology Information System
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 On-premise
    • 5.2.2 Cloud-based
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
    • 5.3.2 Software
    • 5.3.3 Services
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Allscripts Healthcare Solutions Inc.
    • 6.1.2 Cerner Corporation
    • 6.1.3 Epic Systems Corporation
    • 6.1.4 GE Healthcare
    • 6.1.5 IBM (Merge Healthcare Incorporated)
    • 6.1.6 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.7 Mckesson Corporation
    • 6.1.8 Medinformatix Inc.
    • 6.1.9 Siemens Healthineers
    • 6.1.10 Practice Fusion
    • 6.1.11 Kareo
    • 6.1.12 patientNOW Inc.
    • 6.1.13 NextGen Healthcare
    • 6.1.14 Varian Medical Systems Inc.
    • 6.1.15 Konica Minolta Healthcare Americas Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS