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市場調査レポート
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変電所オートメーション： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Substation Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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変電所オートメーション： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

変電所オートメーション市場規模は2024年に343億9,000万米ドルと推定され、2029年までに471億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.5%のCAGRで成長します。

変電所オートメーション-市場

需要と供給のギャップが拡大するにつれ、電力管理は世界的に最も重要な関心領域の1つとなっています。エネルギー消費は世界的に最も速いペースで増加しています。したがって、現在の変電所では、電力を効率的に制御し供給するための変電所オートメーションシステムの要件が強く求められています。

主なハイライト

  • 変電所オートメーションは、包括的な変電所制御および監視ソリューションの一部として、保護、制御、自動化、監視、および通信機能を提供します。現在、変電所のレイアウトは、はるかにすっきりしています。ユーザーがIED（インテリジェント電子機器）へのI/Oをどのように処理するかによっては、ライティングラックやキャビネット全体を廃止することも、はるかに小型化することもできるでしょう。高速マイクロプロセッサベースのリモート端末ユニットまたはスマート電子デバイスは、変電所の自動化と保護に使用されます。
  • 将来の送配電変電所への移行は、電力網ネットワークにさらなる自動化とインテリジェンスを導入して、運用コストの削減方法から新しい規制要件を満たす方法など、公益事業に関する無数の懸念事項に対処したいという要望から行われています。 NERC-CIP（North American Electric Reliability Corporation-重要インフラ保護）など。
  • Smart Energy Internationalによると、欧州は今後10年間で二次変電所の自動化または監視に239億米ドルを費やすと推定されています。フランス、イタリア、スペインなどの国の電力会社は、変電所の自動化を可能にする設備やサービスに最も多く投資すると予想されています。
  • スマートシティにおけるスマート変電所の役割は、従来の変電所よりも重要になっています。変電所の自動化から得られる主な利点は、信頼性の向上、故障の早期検出と迅速な診断、作業員の安全性の向上、スマートシティインフラストラクチャの利用強化です。
  • さらに両社は、カーボンニュートラルを達成するためにグリッドのデジタル化とデータドリブン化を支援するために提携しています。たとえば、最近、Enedis、Capgemini、Minsaitは、次世代スマートグリッド向けの標準的で柔軟で管理可能で相互運用可能なプラットフォームを開発するために結成されたスマート二次変電所アライアンスのエッジに参加しました。
  • さらに、インド政府は2021年から2022年度の連合予算に基づき、スマートシティの使命に6,450カロールインドルピー（約8億6,800万米ドル）を割り当てましたが、2021会計年度は3,400カロールインドルピー（約4億5,700万米ドル）でした。
  • さらに、新型コロナウイルス感染COVID-19は初期段階で電力網の利用パターンに影響を与えました。しかし、状況が正常化し始め、市場が牽引力を得るにつれて、電力需要が増加し、それによって調査対象の市場のニーズが増加しました。 IEAによると、世界の電力消費量は2021年に25,300テラワット時、2020年には23,966テラワット時でした。

変電所オートメーション市場動向

市場の成長を牽引するスマートグリッドへの高い需要

  • 効率的な送電、公益事業の運営および管理コストの削減、そして最終的には消費者の電力コストの削減に対する需要の高まりが、市場におけるスマートグリッドの成長を推進しています。さらに、特に大規模な再生可能エネルギーシステムの統合の増加とセキュリティの向上により、変電所の自動化におけるスマートグリッドの成長が促進されています。
  • 革新的なグリッド通信テクノロジーは、電力を管理する最適な方法に関する予測データと推奨事項を電力会社、サプライヤー、顧客に提供します。さらに、スマートグリッドは、変電所や電力ネットワークに最新のテクノロジーを適用することによって展開されます。
  • インテリジェントグリッドに到達するには、送電ネットワーク内の変電所からの完全な情報を分析して管理する必要があります。新しい近代的な変電所に加えて、古い従来型変電所のアップグレードや改修の動向が市場を牽引しています。
  • 老朽化したエネルギーインフラのアップグレードと交換の必要性のため、スマートグリッドは、機器の故障や停止が発生した場合に自動的にルートを変更し、停止を最小限に抑え、影響を最小限に抑えることができるため、変電所の自動化に使用される最適なソリューションの1つです。これらのグリッド技術は、変電所オートメーション市場の成長をさらに促進すると予想されます。
  • 2022年 11月、国立再生可能エネルギー研究所（NREL）とサクラメント市公共施設地区（SMUD）は提携を結び、顧客の太陽光発電を送電網に相互接続するための自動化ツールを立ち上げました。 NRELは、高速かつ自動化された相互接続評価を実行し、SMUDの既存のビジネス相互接続ワークフローとシームレスに統合するデバイスであるPRECISEを開発しました。

北米が大きな市場シェアを握る

  • 米国エネルギー省によると、開閉装置（サーキットブレーカー）と再閉路装置の自動化は、配電自動化の概念に分類されます。 60,000を超える配電変電所、205,000の配電回路、600万マイルに及ぶ配電線が稼働している米国では、配電ネットワークの自動化に多大な可能性を秘めていると推定されています。
  • オハイオ州公共事業委員会は、米国の電力会社AESオハイオに対し、顧客の停電が少なく、堅牢で効率的な最新のグリッドネットワークの開発を確実にする2億4,900万米ドルのスマートグリッドプログラムの第1段階を実施する承認を与えました。
  • さらに、さまざまな産業企業が、市場の成長を活用した新しい開発およびパートナーシップのエコシステムで変電所を拡大しています。 2022年10月、ファーストエナジー社の子会社であるポトマック・エジソンは、メリーランド州フレデリックで開発中の量子ループホールの2,100エーカーのデータセンターキャンパスである量子フレデリックの第1段階に電力を供給する新しい高電圧送電変電所の計画を開始しました。 230キロボルトの変電所は、第1段階で予想される240メガワットの電力をサポートすることが期待されています。
  • さらに、2022年9月には、シーメンススマートインフラストラクチャとシェル世界ソリューションズインターナショナルBVが、エネルギー移行をサポートする低炭素で高効率のエネルギーソリューションの開発で協力する覚書を締結しました。この契約は、シェルとその顧客における産業用途向けのグリーン水素を生産するプロジェクトに焦点を当てることになります。

変電所オートメーション業界の概要

世界の変電所オートメーション市場は非常に競争が激しいようです。市場リーダーは、製品を継続的に革新するために研究開発に投資しており、さまざまな戦略的な合併と買収、イノベーション、費用対効果の高い製品ポートフォリオを通じて市場拡大をますます求めています。市場における主な発展の一部は次のとおりです。

  • 2022年 11月 Hitachi Energyは、電化、再生可能発電、低炭素の取り組みにおいて協力するための契約をEquinorと締結しました。この合意には、エネルギー移行を加速し、より持続可能で柔軟かつ安全なエネルギーシステムを推進するという両社の取り組みが示されています。
  • 2022年4月 ABB Indiaは、グジャラート州バドダラに拡張されたデジタル変電所製品とデジタルシステム工場の開設を発表しました。新しい工場は、インドおよび50カ国以上でのさまざまなデジタル変電所製品およびソリューションの需要に対応します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 既存のネットワークをアップグレードする必要性
  • 市場抑制要因
    • 設置コストが高い

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 伝染;感染
    • 分布
  • モジュール別
    • IED
    • RTU
    • BCU
    • スカダ
  • コミュニケーションによる
    • 有線
    • 無線
  • 段階別
    • 後付け
    • 新しい
  • エンドユーザー
    • ユーティリティ
    • 業界
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Limited
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • General Electric Co
    • Cisco Systems Inc.
    • Eaton Corporation
    • Corporacion SA
    • Schweitzer Engg Lab
    • Alstom SA
    • Amperion Inc

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69128

The Substation Automation Market size is estimated at USD 34.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 47.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).

Substation Automation - Market

With the widening supply and demand gap, the power management has become one of the most critical worldwide concern areas. Energy consumption is increasing at one of the fastest rates globally; hence, the requirement of substation automation systems in the present-day substations to efficiently control and deliver power is highly sought.

Key Highlights

  • Substation automation provides protection, control, automation, monitoring, and communication capabilities as a part of comprehensive substation control and monitoring solution. Today, the substation layout is much cleaner. One can probably eliminate entire writing racks and cabinets or make them much smaller depending on how users handle their I/Os to the IEDs (intelligent electronic devices). High-speed microprocessor-based remote terminal units or smart electronic devices are used for substation automation and protection.
  • The migration toward the future transmission and distribution substation is taking place because of the desire to bring more automation and intelligence to the power grid network to address a myriad of utility concerns, such as how to reduce operational expenses to ways to meet new regulatory requirements, such as NERC-CIP (North American Electric Reliability Corporation - Critical Infrastructure Protection).
  • According to Smart Energy International, it is estimated that Europe will spend USD 23.9 billion to automate or monitor secondary substations over the next decade. Utilities in countries including France, Italy, and Spain are expected to be the highest investors in equipment and services, enabling the automation of substations.
  • The smart electric substation's role in smart cities has become more critical than the traditional one. The key benefits derived from substation automation are increased reliability, early detection of faults and quick diagnosis, improved worker safety, and enhanced utilization of the smart city infrastructure.
  • Further, the companies are allying to help digitize the grid and make it data-driven to meet carbon neutrality. For instance, recently, Enedis, Capgemini, and Minsait have joined the edge for smart secondary substations alliance, formed to develop a standard, flexible, manageable, and interoperable platform for next-generation smart grids.
  • Additionally, the Indian government allocated INR 6,450 crore (~USD 868 million) for the smart cities mission under Union Budget 2021-2022, compared to INR 3,400 crore (~USD 457 million) in FY2021.
  • Furthermore, COVID-19 impacted the electric grid usage patterns in the initial stage. But as things started to get regular and the market gained traction, the demand for electricity increased, thereby increasing the need for the market studied. As per IEA, electricity consumption globally was 25,300 terawatt-hours in 2021 and 23,966 terawatt-hours in 2020.

Substation Automation Market Trends

High Demands Of Smart Grid to Drive the Market Growth

  • The increasing demand for efficient electricity transmission, reduced operations, and management costs for utilities, and ultimately lower power costs for consumers drive the growth of smart grids in the market. Additionally, the increasing integration of large-scale renewable energy systems and improved security, among others, are fueling the growth of smart grids in substation automation.
  • Innovative grid communication technology provides predictive data and recommendations to utilities, suppliers, and customers on how best to manage power. Moreover, smart grids are deployed by applying modern technologies in substations and power networks.
  • To reach the intelligent grid, one needs complete information from substations in the transmission network to analyze and manage it. The trends towards upgrading and retrofitting the old conventional substations besides new modern substations are driving the market.
  • Owing to the need for upgradation and replacing an aging energy infrastructure, the smart grid is one of the best solutions used in substation automation as it allows for automatic rerouting when equipment fails or outages occur and minimizes outages, and minimizes the effects. These Grid technologies are expected to further drive the market growth for substation automation.
  • In Nov 2022, National Renewable Energy Laboratory (NREL) and Sacramento Municipal Utility District (SMUD) entered into a partnership to launch an automation tool for interconnecting customer solar to the grid. NREL developed PRECISE, a device that performs fast and automated interconnection assessments and seamlessly integrates with SMUD's existing business interconnection workflow.

North America To Hold Significant Market Share

  • According to the US Department of Energy, automation in switchgears (circuit breakers) and reclosers is categorized under the concept of distribution automation. It is estimated that with more than 60,000 distribution substations, 205,000 distribution circuits, and six million miles of distribution lines in operation, the United States has enormous potential for automation in its distribution network.
  • The Public Utility Commission of Ohio has granted US utility AES Ohio approval to implement the first phase of its USD 249 million smart grid program that will help ensure the development of a modern, robust and efficient grid network with fewer customer outages.
  • Furthermore, various industrial companies are expanding their substation with new development and partnership ecosystems, which leverages the market's growth. In Oct 2022, Potomac Edison, a subsidiary of FirstEnergy Corp. has, begun planning a new high-voltage transmission substation that will provide power for the first phase of Quantum Frederick, Quantum Loophole's 2,100-acre data center campus under development in Frederick, Maryland. The 230-kilovolt substation is expected to support the 240 megawatts of power anticipated for its first phase.
  • Additionally, in September 2022, Siemens Smart Infrastructure and Shell Global Solutions International BV signed an MoU to collaborate on developing low-carbon and highly efficient energy solutions that support energy transition. The agreement will focus on projects that produce green hydrogen for industrial applications at Shell and its customers.

Substation Automation Industry Overview

The global substation automation market appears to be highly competitive. Market leaders are investing in research and development to innovate their products continuously and increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and a cost-effective product portfolio. Some of the key developments in the market are:

  • November 2022 - Hitachi Energy signed an agreement with Equinor to collaborate within electrification, renewable power generation, and low-carbon initiatives. The agreement depicts the commitment of both companies to accelerate the energy transition and advance a more sustainable, flexible, and secure energy system.
  • April 2022 - ABB India announced the inauguration of its expanded digital substation products and digital systems factory in Vadodara, Gujarat. The new factory will meet the demand for a range of digital substation products and solutions in India and more than 50 countries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need to Upgrade the Existing Networks
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High cost of installation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Transmission
    • 6.1.2 Distribution
  • 6.2 By Module
    • 6.2.1 IED
    • 6.2.2 RTU
    • 6.2.3 BCU
    • 6.2.4 SCADA
  • 6.3 By Communication
    • 6.3.1 Wired
    • 6.3.2 Wireless
  • 6.4 By Stage
    • 6.4.1 Retrofit
    • 6.4.2 New
  • 6.5 End user
    • 6.5.1 Utility
    • 6.5.2 Industry
  • 6.6 Geography
    • 6.6.1 North America
    • 6.6.2 Europe
    • 6.6.3 Asia Pacific
    • 6.6.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Limited
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 General Electric Co
    • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.6 Eaton Corporation
    • 7.1.7 Corporacion SA
    • 7.1.8 Schweitzer Engg Lab
    • 7.1.9 Alstom SA
    • 7.1.10 Amperion Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS