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市場調査レポート
商品コード
1197418
軽兵器市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Light Weapons Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 軽兵器市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
軽兵器市場は、予測期間中（2022年～2031年）にCAGR6％以上を記録すると予想されています。
COVID-19のパンデミックは、軍隊による武器の調達プログラムが順調に推移したため、軽兵器市場への影響は最小限にとどまりました。
アジア太平洋地域と中東地域における地政学的な亀裂の拡大により、各国は軍隊の武器庫の近代化を支援するため、年間の防衛予算と支出を増加させるようになりました。軽兵器は重装甲の脅威を貫通し、無力化できるという特徴があるため、市場の成長を促進することが期待されています。
しかし、武器取引は依然として軽火器市場の主要な成長抑止要因となっています。闇市場で軽火器が入手しやすくなることで、組織犯罪、テロ、人身売買、海賊などが発生し、国家の完全性に対する安全保障上の脅威となる一方、法執行機関や政府にとって世界規模での大きな課題となっているからです。
軽兵器の市場動向
進化する戦場での交戦シナリオが新世代兵器システムの需要を促進
ここ数年、戦場での交戦シナリオに急激な変化が生じています。世界の都市化傾向、新興諸国における国内政治情勢の不安定化、武力紛争のシナリオの変化などにより、市街戦が大きな伸びを示しています。このような戦場環境の変化に伴い、武装の高度化・カスタマイズが必要になっています。高精度、軽量、コンパクトな兵器システムの必要性から、イノベーターは多大な資源を投じて高度な兵器システムを開発してきました。技術の進化は、高い目標命中率を持つ誘導型兵器の開発につながり、それは武器照準器、暗視装置、照準レーザー、レーザー距離計、射撃統制システムなどのさまざまな付属品によって支えられています。例えば、2021年末、バングラデシュ海軍は中国からQW-18A MANPADSを受領しました。QW-18A MANPADSはQW-18の改良版で、電気サーボ制御アクチュエーターを搭載し、超音速での巡航ミサイルに対して防空システムに優れた能力を提供する誘導特性と飛行特性を向上させます。このような新興国市場の開拓により、予測期間中に市場が注目されることが予想されます。
2021年、北米が市場を独占
現在、北米地域は市場で最も高いシェアを占めています。この成長の背景には、中国やロシアとの政治的不安から米国の軍事費が増加しており、同国の軍備強化のため、実戦配備された兵器を先進技術で拡張・近代化するための投資が推進されていることが挙げられます。例えば、米国国防総省は、唯一の人型可搬式で発射と廃棄が可能なシステムとして、下車した兵士に装備されるJavelin Advanced Anti-Tank Weapon Systemの取得に予算を割り当てています。米国国防総省は2019年度以降、毎年1億米ドル以上の予算を割り当てています。同様に2020年には、米国陸軍契約司令部がコロラド州のカプコ社に3360万米ドル相当の固定価格契約を発注しています。この契約では、同社は現役のM203グレネードランチャーを置き換えるために、40mm M320および40mm M320A1グレネードランチャーを提供します。武器の納入は2025年4月までに完了する予定です。カナダはまた、軍隊の能力を強化するために、兵器の近代化にも大きく投資しています。この点、2020年1月、カナダ国防省は、カナダ軍が訓練や作戦を支援するための近代的で信頼性の高い武器を継続的に保有するため、コルトカナダからC6A1 FLEX汎用機関銃（GPMG）3626丁を調達することを発表しています。その後、2021年4月、カナダ軍は300丁以上の銃に不具合があり、同社に返却したと発表しました。同地域における兵器の近代化および先進的な軽兵器の調達に対するこうした投資は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
軽兵器市場の競合他社分析
軽兵器市場は、HMG、グレネードおよびグレネードランチャー、迫撃砲、MANPATS、MANPADS、その他の爆発物用の武器システムおよび弾薬を提供する多くのメーカーが存在し、非常に断片化されています。General Dynamics Corporationは、現在軽兵器の最大市場である北米での強力なプレゼンスから利益を得ており、基準年の市場支配的なプレーヤーでした。その他の主要プレイヤーは、Saab AB、MBDA Inc.およびラインメタル社（Rheinmetall AG）です。研究開発への投資により、各社は新製品を追加し、ポートフォリオを拡大しています。例えば、2021年2月、トルコの著名な小火器メーカーの1つであるSarsIlmazは、新しい国産機関銃であるSAR 762 MTタイプ12.7mm重機関銃がすべてのテスト段階を完了し、量産段階に入ると発表しました。この新型重機関銃は歩兵部隊で活用できるほか、主戦闘戦車など各種装甲車両にも搭載することができます。このような新興国市場の開拓により、各社は世界各地で市場シェアを拡大し、存在感を高めることができると期待されます。また、軽火器産業では、いくつかの現地プレーヤーが能力を高めており、調査された市場の競争はより激しくなると予想されます。したがって、技術的に高度な製品を開発することは、予測期間中に軽兵器市場で市場シェアを維持するために不可欠であると考えられています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 本調査の対象範囲
- 米ドルの通貨換算レート
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
- 市場規模・予測、世界、2018年～2031年
- タイプ別市場シェア、2021年
- 技術別市場シェア：2021年
- 地域別市場シェア、2021年
- 市場の構造と主な参入企業
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測-10億米ドル、2018年～2031年）
- タイプ
- 重機関銃（HMG）
- グレネードおよびグレネードランチャー
- 迫撃砲
- 携帯型対戦車システム（MANPATS）
- 携帯型防空システム（MANPADS）
- その他のタイプ
- 技術情報
- 誘導型
- レーザー誘導
- 赤外線誘導
- 人工衛星による誘導
- 半自動視線誘導方式
- 非誘導
- 誘導型
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- その他のラテンアメリカ地域
- 中東地域
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- その他の中東地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- FN Herstal SA
- Saab AB
- Raytheon Technologies Corporation
- MBDA Inc.
- Thales Group
- BAE Systems PLC
- Rheinmetall AG
- Rostec
- Lockheed Martin Corporation
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd
- Denel SOC Ltd
- General Dynamics Corporation
- Heckler & Koch GmbH
- Israel Aerospace Industries Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The light weapons market is expected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period (2022 - 2031).
The COVID-19 pandemic has had minimal impact on the light weapons market as the procurement programs of weapons by the armed forces remained on track.
The widening geopolitical rift in the Asia-Pacific and Middle-Eastn regions has driven nations to increase their annual defense budget and expenditure to support the modernization of the arsenal of their armed forces. The characteristic advantage of light weapons to penetrate and disable heavily armored threats is expected to propel the growth of the market.
However, arms trafficking remains a major growth deterrence factor for the light weapons market as the increasing availability of light weapons in the black market leads to the development of organized crime, terrorism, human trafficking, and piracy, among others, which pose a security threat to a nation's integrity while presenting significant challenges for law enforcement agencies and governments on a global scale.
Light Weapons Market Trends
Evolving Battlefield Engagement Scenarios Driving the Demand for New Generation Weapon Systems
There has been a radical change in battlefield engagement scenarios over the past few years. Urban warfare has been witnessing major growth due to the global trend toward urbanization, increasingly volatile domestic political conditions in developing countries, and changes in the scenarios of armed conflicts. The evolution of the battlefield environment has necessitated the subsequent upgrade and customization of armament. The need for high-precision, lightweight, and compact weapon systems has led innovators to invest considerable resources in the development of sophisticated weapon systems. The evolution of technology has led to the development of guided weapons with a high target hit ratio, which is supported through a range of accessories such as weapon sights, night vision devices, aiming lasers, laser rangefinders, and fire control systems. For instance, in late 2021, the Bangladesh Navy received QW-18A MANPADS from China. The QW-18A MANPADS is an improved version of the QW-18 that features electric-servo control actuators, which will increase the guidance and flight characteristics that will offer the air defense system better capabilities against cruise missiles at supersonic speed. Such developments are expected to drive the market in focus during the forecast period.
North America Dominated the Market in 2021
The North American region currently has the highest share in the market. This growth is driven by the increasing military spending of the United States due to political unrest with China and Russia, which is propelling the country's investments in expanding and modernizing its fielded weaponry with advanced technologies to strengthen its armed forces. For instance, the United States Department of Defense is allocating a budget for the acquisition of the Javelin Advanced Anti-Tank Weapon System to equip dismounted soldiers as the only man-portable, fire-and-forget system. The US DoD has allocated a budget of more than USD 100 million every year since FY2019. Similarly, in 2020, the US Army Contracting Command awarded a firm-fixed-price contract worth USD 33.6 million to Colorado-based Capco. Under the contract, the company will provide 40mm M320 and 40mm M320A1 grenade launchers to replace the M203 grenade launcher in service. The delivery of the weapons is expected to be completed by April 2025. Canada also has been significantly investing in the modernization of its arms to enhance the capabilities of armed forces. On this note, in January 2020, the Canadian MoD announced the procurement of 3,626 C6A1 FLEX General Purpose Machine Guns (GPMG) from Colt Canada to ensure that the Canadian Armed Forces continue to have a modern and reliable weapon to support training and operations. Later, in April 2021, the Canadian Army announced that over 300 guns were defective and returned to the company. Such investments in the modernization of weapons and procurement of advanced light weapons in the region are anticipated to propel the growth of the market during the forecast period.
Light Weapons Market Competitor Analysis
The light weapons market is highly fragmented, with the presence of many manufacturers that offer weapon systems and ammunition for HMGs, grenades and grenade launchers, mortars, MANPATS, MANPADS, and other explosives. General Dynamics Corporation was a dominant market player in the base year as the company benefitted from a strong presence in North America, which is currently the largest market for light weapons. The other major players in the market are Saab AB, MBDA Inc., and Rheinmetall AG. With investments in research and development, companies have been expanding their portfolios with the addition of new product offerings. For instance, in February 2021, SarsIlmaz, one of the prominent small-arms manufacturers in Turkey, announced that the SAR 762 MT-type 12.7 mm heavy machine guns, a new indigenously manufactured machine gun, completed all test stages and will enter the mass production stage. The new heavy machine gun can be utilized by infantry teams and can also be mounted on various armored vehicles like main battle tanks. Such developments are expected to help the companies expand their market shares and presence across the world. Also, with several local players increasing their capabilities in the light weapons industry, the market studied is expected to become more competitive. Hence, developing technologically advanced products is deemed vital for sustaining the market share in the light weapons market during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
- 1.3 Currency Conversion Rates for USD
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
- 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031
- 3.2 Market Share by Type, 2021
- 3.3 Market Share by Technology, 2021
- 3.4 Market Share by Geography, 2021
- 3.5 Structure of the Market and Key Participants
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Heavy Machine Guns (HMGs)
- 5.1.2 Grenades and Grenade Launchers
- 5.1.3 Mortars
- 5.1.4 Man-portable Anti-tank Systems (MANPATS)
- 5.1.5 Man-portable Air Defense Systems (MANPADS)
- 5.1.6 Other Types
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Guided
- 5.2.1.1 Laser Guided
- 5.2.1.2 Infrared Guided
- 5.2.1.3 Satellite Guided
- 5.2.1.4 Semi-automatic Command to Line of Sight
- 5.2.2 Unguided
- 5.2.1 Guided
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 Germany
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle-East
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Israel
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 FN Herstal SA
- 6.2.2 Saab AB
- 6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.4 MBDA Inc.
- 6.2.5 Thales Group
- 6.2.6 BAE Systems PLC
- 6.2.7 Rheinmetall AG
- 6.2.8 Rostec
- 6.2.9 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.10 Rafael Advanced Defense Systems Ltd
- 6.2.11 Denel SOC Ltd
- 6.2.12 General Dynamics Corporation
- 6.2.13 Heckler & Koch GmbH
- 6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd
