固定無線アクセス-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

固定無線アクセス市場規模は、今年度216億6,000万米ドルと推定されます。

予測期間中のCAGRは38.17%で、5年後には1,510億米ドルに達すると予想されます。

コネクテッド・デバイスの増加に伴い、家庭のインターネット接続需要が増加しています。さらに、様々な新興経済国でウェアラブル技術が向上し、より優れた無線ブロードバンド接続のニーズに貢献しています。

主要ハイライト

• さらに、過去10年間における無線ブロードバンド技術の着実な進化は、IEEE（米国電気電子学会）が定めた規格の進歩に歩調を合わせています。これらの規格は、最大速度と伝送能力に関するネットワークのスループットを向上させるために近代化されています。このようなアップグレードにより、市場各社は技術革新に努め、より高い帯域幅とより高速なインターネットに対する顧客の需要を満たすことに成功し、市場の成長を大きく後押ししています。
• また、データサイズの大型化やデバイス接続台数の増加により、消費者の間でより高速なインターネット接続に対する需要が高まっていることも、効率的な接続性を備えた固定無線アクセスに対する需要に拍車をかけています。さらに、接続デバイス数の増加や、スマートデバイスを利用したスマートホームへの注目と導入の増加は、予測期間中の市場需要を促進すると予想されます。さらに、リモートアクセス、音声制御、シームレスな接続性など、スマートホームアーキテクチャの採用が世界的に拡大していることも、調査対象市場の需要をさらに押し上げています。
• さらに、5Gネットワークの開始により、アジア太平洋の新興国は調査期間中、固定無線アクセス市場を促進すると予想されます。Ericsson Mobility Reportによると、5Gの加入件数は年末までに10億件に達する見込みです。今年は、さらなる機能を備えたスマート5Gデバイスの増加が予想されます。5年後には、5G契約数は50億を突破し、固定無線アクセス（FWA）接続は約3億に達し、FWA接続の約80％を5Gが占めると予想されています。
• しかし、一部の国におけるスペクトラム割り当てへの依存度の高まりや、ミリ波技術に関連するコストと環境の課題といった側面が、予測期間を通じて市場の成長を抑制する要因になる可能性があります。
• COVID-19危機の中、固定無線アクセス（FWA）ソリューションは、ファイバーブロードバンドネットワークの需要増と充足を目の当たりにする可能性が高いです。これは、在宅勤務が可能な世界中の従業員による在宅勤務の急激かつ広範な爆発的増加に起因します。固定無線ネットワークの品質監視・最適化プラットフォームであるPreseem社によると、需要の増加は特に業務時間中に顕著であるといわれています。

固定無線アクセス市場動向

住宅セグメントが最大用途を占める見込み

• 家庭内や個人向けのブロードバンド接続が増加していることから、家庭用用途セグメントが最大の普及を示すと予想されています。FWA（Fix6ed Wireless Access）は、固定回線ではなく無線モバイルネットワーク技術を用いて家庭でのインターネット接続を提供します。インターネットやモバイルのユーザーへの普及が進んでいるため、継続的なデータソースやインターネットへのニーズは年々高まっています。
• 5G固定無線アクセスは、設置の問題がなく、競合価格で速度を得られるため、住宅顧客にとって理想的な選択肢となります。また、多くの発展途上国では、固定ブロードバンドインフラの構築は経済的に実行可能ではないです。
• Ciscoの最新のVisual Networking Index Reportによると、スマートホームは今後数年間、IoT接続の成長を牽引する主要要因のひとつになると予想されています。同社は、今年までに予測される285億のデバイス接続の約50％がIoT/M2M（Machine-to-Machine）になると予想しています。
• さらに、大手企業は、特に一般家庭や個人ユーザー向けに、顧客へのリーチを拡大するサービスを導入しています。例えば、NokiaとOoredooは昨年6月、オマーン全土に超高速で信頼性の高い4Gと5Gの固定無線（FWA）アクセスを導入しました。当初は15,000の企業と家庭が接続される予定だった。さらに、市街地の3,000世帯がNokia FastMile 5G FWAを利用することになります。
• プロパティマネジメントによると、制御や接続目的で利用されるスマートホームIoT（モノのインターネット）デバイスの総数は、来年には増加すると予想されています。翌年末までに2億8,400万台近くのデバイスが使用されると予測されています。したがって、スマートホームIoT（モノのインターネット）デバイス全体の増加に伴い、市場は予測期間を通じて様々な有利な成長機会を確認すると予想されます。

市場を独占する北米

• 予測期間中、北米が世界の固定無線アクセス市場で最も大きなシェアを占めると予想されます。米国では、高速インターネット接続の需要が急増しており、そのため企業は固定無線接続に積極的に投資しています。固定無線接続の導入は、高速インターネットを提供するだけでなく、サービスが行き届いていない地域のユーザーがサービスを利用するのにも役立ちます。
• 固定無線ソリューションで使用されるスモールセルは、エンドユーザーの近くに設置されるため、モノのインターネットでは当然の利点となります。スモールセルの広範な展開は、デバイスを通信ネットワークに接続し、事業者がモノのインターネットを成功裏に構築するのに役立ちます。
• 北米では過去2年間、固定無線ブロードバンド技術への関心と投資が大幅に増加しました。米国の遠隔地や農村地域の世帯の約30%は、いまだに高速ブロードバンド接続を利用できていないが、固定無線ブロードバンドはこのギャップを埋める重要な技術として台頭してきています。現在、約2,000の無線インターネットサービスプロバイダーが、米国全50州の小さな町や農村地域の400万世帯以上に固定無線ブロードバンド・サービスを提供しています。
• Wi-Fiとスモールセルを統合することで、シームレスなデータサービスのためのコスト効率の良い容量と追加カバレッジを提供することができます。このような統合によるメリットは、最終的には収益の増加と総所有コスト（TCO）の節約につながる可能性があります。
• さらに、さまざまな市場参入企業が、重要な成長戦略の一環として、複数の5Gサービスの立ち上げに取り組んでいます。例えば、2023年1月、T-Mobile USはシスコとの協業により、スケーラブルで分散型の全国規模のクラウド・ネイティブ・コンバージド・コア・ゲートウェイを発表しました。新しいコンバージド・コア・ゲートウェイは、T-モバイルのオペレーションを簡素化し、アンキャリアがより俊敏にリソースをシフトし、5Gホームインターネットのようなサービスを展開することを可能にします。

固定無線アクセス業界概要

固定無線アクセス市場は、世界各地に存在する重要なソリューション・プロバイダーが絶え間なく市場牽引力の強化に取り組んでいるため、適度に断片化されています。各社は戦略的パートナーシップや提携を結び、新しいソリューションを導入するために資金を調達し、市場の認知度を高めるために既存のソリューションを改良しています。最近の市場開拓をいくつか紹介しよう。

2023年2月、NokiaとChina United Network Communication Group Co.（CUC）は、Nokiaの統合型マルチアクセス・ゲートウェイをベースとした5G固定無線アクセス（FWA）ソリューションを既存のネットワークで試験運用し、協業を拡大すると発表しました。これは中国市場初の試みとなります。CUCは今後、固定網とモバイル網をスムーズに組み合わせることで、ネットワークの帯域幅を拡大し、消費者に追加のインターネットサービスを提供できるようになります。

2022年10月、Nokiaは、NBNが固定無線ネットワークのアップグレードのために5G固定無線アクセス（FWA）mmWave顧客宅内装置（CPE）を供給するために同社を選択したと発表しました。このプログラムは、オーストラリアの地方、半農村、遠隔地の何千もの家庭や企業に、より高速な通信を提供するものです。Nokiaが提供する顧客宅内装置（CPE）は、世界で初めて高周波の「ミリ波」帯をサポートし、無線基地局から半径7km以内の宅内ではギガビットの速度を実現します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
  • FWA採用の主要実現要因分析
  • 注目すべきベンダーによる主要取り組み
  • 主要ビジネス上の考慮事項と前提条件
  • FWAとFTTHとFTTdpの比較分析
  • 農村部、半都市部、都市部における主要ビジネスモデルと使用事例の分析
• 固定無線アクセス市場に対するCOVID-19の影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 先端技術による高速データ接続への需要の高まり
  • 5G業界における様々な利害関係者の戦略的協力による普及促進
• 市場の課題
  • 一部の国における周波数割り当てへの依存
  • ミリ波技術に伴うコストと環境の課題
• 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ハードウェア
    • 民生機器（CPE）
    • アクセスユニット（フェムト＆ピコセル）
  • サービス別
• 用途別
  • 住宅向け
  • 商業用
  • 産業用
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • その他

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Huawei Technologies Co. Limited
  • Nokia Corporation
  • Qualcomm Technologies
  • AT & T, Inc.
  • Verizon Communications, Inc.
  • Airspan Networks Inc.
  • Siklu Communication Limited
  • Arqiva (UK)
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Samsung Electronics Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Fixed Wireless Access Market size was estimated at USD 21.66 billion in the current year. The market is expected to reach USD 151 billion in five years, registering a CAGR of 38.17% during the forecast period.

The demand for internet connectivity among households has increased with the growth in connected devices. Additionally, wearable technology has improved in various emerging economies, contributing to the need for better wireless broadband connectivity.

Key Highlights

• Additionally, the steady evolution of wireless broadband technology over the past decade keeps pace with advances in standards set by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). These standards are modernized to improve the network throughput regarding maximum speed and transmission capability. These upgrades have given the companies in the market the means to strive for innovation and successfully satisfy the customers' demand for higher bandwidth and faster internet, driving the market's growth significantly.
• Also, the increasing demand for faster internet connectivity among consumers, owing to the data size becoming more prominent and the rise in the number of devices connected to the device, is spurring the demand for fixed wireless access with effective connectivity. Further, the increase in the number of connected devices and increasing focus and implementation of smart homes using smart devices are expected to fuel the market demand during the forecast period. Moreover, the growing adoption of smart home architecture worldwide, including remote access, voice control, and seamless connectivity, further drives the demand in the market studied.
• Furthermore, with the 5G network launch, the emerging economies in the Asia-Pacific region are expected to propel the market for fixed wireless access during the study period. According to the Ericsson Mobility Report, 5G subscriptions are expected to reach 1 billion by the end of the year. More smart 5G devices with additional capabilities are expected this year. In five years, the 5G subscriptions are anticipated to surpass 5 billion, and Fixed Wireless Access (FWA) connections will reach around 300 million, where 5G will account for about 80 % of FWA connections.
• However, aspects like the rising dependence on Spectrum Allocation in Some Countries and Cost and Environmental Challenges Associated with Millimeter-wave Technology might be some factors that can restrain the market's growth throughout the forecasted period.
• Amid the COVID-19 crisis, fixed wireless access (FWA) solutions would likely witness increased demand and fill in fiber broadband networks. This results from a sudden and widespread explosion in telecommuting by employees worldwide who can work from home. According to Preseem, a quality monitoring and optimization platform for fixed wireless networks, the increased demand is especially significant during business hours.

Fixed Wireless Access Market Trends

Residential Segment Expected to Depict the Maximum Application

• The household application segment is expected to depict the maximum adoption due to growing broadband connectivity in households or for individuals. Fix6ed Wireless Access, or FWA, provides home internet access using wireless mobile network technology rather than fixed lines. Due to the increasing internet and mobile penetration amongst users, the need for a continuous source of data and the internet has been increasing over the years.
• 5G fixed wireless access is an ideal alternative for residential customers as users get speeds at a competitive price with no installation issues. Also, building fixed broadband infrastructure in many developing countries is not economically viable.
• According to Cisco's latest Visual Networking Index Report, smart homes are expected to be one of the primary drivers for the growth of IoT connectivity during the next few years. The company expects around 50% of the 28.5 billion device connections predicted by this year to be IoT/machine-to-machine (M2M).
• Moreover, major companies are introducing their services to expand their reach to customers, especially for households or individual users. For instance, in June last year, Nokia and Ooredoo introduced super-fast and reliable 4G and 5G fixed wireless (FWA) access throughout Oman. The scope of work would initially witness 15,000 businesses and homes connected. In addition, 3,000 homes in city centers would get Nokia FastMile 5G FWA.
• As per property management, the total number of smart home IoT (Internet of Things) devices utilized for control and connectivity purposes was anticipated to rise in the upcoming year. Nearly 284 million devices are predicted to be in use by the end of the following year. Hence, with the rise in the overall smart home IoT (Internet of Things) devices, the market is expected to witness various lucrative growth opportunities throughout the forecast period.

North America to Dominate the Market

• North America is expected to hold the most significant global fixed wireless access market share during the forecast period. In the United States, the demand for high-speed internet connections is increasing rapidly, owing to which companies are rigorously investing in fixed wireless connections. Deploying fixed wireless connections not only offers high-speed internet but also helps users in unserved areas to avail of the service.
• Small cells used in fixed wireless solutions are deployed close to end-users; therefore, they have natural advantages in the Internet of Things. Extensive small cell deployments connect devices to communication networks, helping operators build a successful Internet of Things.
• North America witnessed a significant increase in interest and investment in fixed wireless broadband technology in the last two years. Though approximately 30% of US households in remote and rural communities still lack access to a high-speed broadband connection, fixed wireless broadband is emerging as a key technology to bridge this gap. About 2,000 wireless internet service providers currently provide fixed wireless broadband services to more than 4 million residences in small towns and rural communities in all 50 US states.
• Integrating Wi-Fi with small cells can offer cost-effective capacity and additional coverage for seamless data services. Benefits from such integration may eventually lead to increases in revenue and savings in the total cost of ownership (TCO).
• Moreover, various market players are well involved in launching multiple 5G offerings as a part of their crucial growth strategy. For instance, in January 2023, T-Mobile US announced its collaboration with Cisco to launch a scalable and distributed nationwide cloud native converged core gateway. The new converged core gateway also simplifies operations for T-Mobile, allowing the Un-carrier to shift resources with better agility and roll out services like 5G home internet.

Fixed Wireless Access Industry Overview

The fixed wireless access market is moderately fragmented due to the presence of significant solution providers across the globe who are incessantly working towards gaining more market traction. The companies are entering into strategic partnerships and alliances, raising funds to introduce new solutions, and improvising on the existing ones to increase market visibility. Some of the recent developments in the market are

In February 2023, Nokia and China United Network Communication Group Co. (CUC) announced today that they are expanding their collaboration by trialing a 5G fixed wireless access (FWA) solution based on Nokia's integrated Multi-Access Gateway in an existing network. This is the first test of its kind in the Chinese market. CUC will be able to grow network bandwidth and provide additional internet services to its consumers in the future by smoothly combining fixed and mobile networks.

In October 2022, Nokia declared that NBN had selected it to supply 5G fixed wireless access (FWA) mmWave Customer Premises Equipment (CPE) for NBN's fixed wireless network upgrade. The program would help deliver faster speeds to thousands of homes and businesses across regional, semi-rural, and remote Australia. In a world-first, the customer premise equipment (CPE) provided by Nokia supports high frequency 'mmWave' bands, capable of Gigabit speeds for premises within a 7 km radius of a radio base station.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Technology Snapshot
  • 4.4.1 Analysis of Key Enablers for the Adoption of FWA
  • 4.4.2 Key Initiatives Undertaken by Notable Vendors
  • 4.4.3 Key Business Considerations and Pre-requisites
  • 4.4.4 Comparative Analysis of FWA With FTTH and FTTdp
  • 4.4.5 Analysis of Key Business Models and Use Cases in Rural, Semi-urban, and Urban Areas
• 4.5 Assessment of COVID-19 impact on the Fixed Wireless Access Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand for High-speed Data Connectivity Through Advanced Technologies
  • 5.1.2 Strategic Collaborations Between Various Stakeholders in the 5G Industry to Drive Adoption
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Dependence on Spectrum Allocation in Some Countries
  • 5.2.2 Cost and Environmental Challenges Associated with Millimeter-wave Technology
• 5.3 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.1.1 Consumer Premise Equipment (CPE)
    • 6.1.1.2 Access units (Femto & Picocells)
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Residential
  • 6.2.2 Commercial
  • 6.2.3 Industrial
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Huawei Technologies Co. Limited
  • 7.1.2 Nokia Corporation
  • 7.1.3 Qualcomm Technologies
  • 7.1.4 AT & T, Inc.
  • 7.1.5 Verizon Communications, Inc.
  • 7.1.6 Airspan Networks Inc.
  • 7.1.7 Siklu Communication Limited
  • 7.1.8 Arqiva (UK)
  • 7.1.9 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 7.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET