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市場調査レポート
商品コード
1334493

データセンター用発電機の市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）

Data Center Generator Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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データセンター用発電機の市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンター用発電機の市場規模は、2023年の49億8,000万米ドルから2028年には64億6,000万米ドルに拡大し、予測期間（2023～2028年）のCAGRは5.35％になると予測されます。

データセンターは、電力網の故障、計画停電、悪天候、自然災害、人災、電気系統の故障などによる停電のために、運用上の損失を被る大きなリスクにさらされています。データセンターで使用されるシステムやコンポーネントは、ノンストップでの稼働が期待されます。そのため、データセンター用発電機市場には、週7日、信頼できる無停電電源が必要とされています。

主なハイライト

  • 発電機技術の発展により、天然ガス発電機は継続的に電力を供給し、企業の持続可能性目標に近づくためのソリューションとして望まれています。さらに、これらの燃料は豊富に入手可能で、ディーゼルよりも経済的です。再生可能天然ガスは、廃棄物、畜産業、廃水処理施設から継続的に入手できるため、より環境に配慮した低排出ガスオプションの1つであり、将来的にはガス発電機の採用を促進すると思われます。
  • データセンター事業者の大半は、非常用電源システム（EPSS）を120分以上稼働させる必要がある（通常、敷地内に燃料貯蔵が必要）ため、重要システムのバックアップ・エネルギーの主要かつ最も広く使用されているオプションとしてディーゼル発電機を好んでおり、これが世界のデータセンター用発電機市場の需要を生み出しています。
  • 多くのコロケーション・サービス・プロバイダーは、世界のエッジ・データセンター需要の高まりを受けて、データセンターの生産量を引き上げています。例えば、アマゾンは昨年10月、ダブリンの新データセンター施設に105台のディーゼル発電機を建設するため、アイルランドの環境保護庁に排出許可を申請しました。
  • 電力コストの上昇は市場に打撃を与えると予測されます。また、発電機にかかる莫大なコストのために、電源バックアップとして燃料電池を利用する動きが加速していることも、市場成長の抑制要因になるかもしれないです。加えて、データセンターのバックアップ電源としてのディーゼルの将来は、使用規制の強化、より厳しい税制、許認可、排出量目標の引き下げ、大気質要件の改善、騒音法などが予想され、ディーゼルベースの発電機の市場シェアが大きいことから、市場成長の課題となる可能性があります。
  • COVID-19の大流行は、データセンターとクラウド・コンピューティングの重要性を浮き彫りにしました。危機の初期段階において、データセンター産業は世界経済のセーフティネットとして機能し、企業によるオンラインサービスの採用を大幅に増加させました。このように、データセンターの増加に伴い、DCへの継続的な電力供給の重要性からDC発電機の需要が増加しています。

データセンター用発電機の市場動向

ディーゼル発電機が市場を席巻

  • ディーゼル発電機は、データセンターのバックアップ電源として最も一般的なタイプです。ディーゼル発電機はメンテナンスの実績があり、修理の専門家を見つけやすいため、データセンターやその他の重要施設で広く使用されています。データセンターの顧客満足度が比較的高いのは、同社のディーゼル発電機が優れた制御で100％の負荷受入れを達成する能力を持っているためで、その能力は時間をかけて実証されています。
  • 世界中のITサービス企業は、ビジネスにクラウド戦略を採用し、クラウドでホストされるサービスに変革しています。この変革がデータセンター市場を牽引し、間接的にDC用ディーゼル発電機を後押ししています。DC用ディーゼル発電機は、継続的に稼働させる必要があるミッション・クリティカルなサーバーを備えた大企業が必要とするティア4DCに適しているからです。
  • 世界の多くの国々が、クラウド・インフラを増強するためにDCを開発しています。例えば、タイのモバイル・データ・サービス部門は近年急成長を遂げています。この業界の中核を担っているのが、タイの著名な携帯電話事業者であるアドバンスト・インフォ・サービス（AIS）です。同国の携帯電話事業者であるAISは、公共施設の停電時にも顧客に中断のないサービスを提供することを約束しています。AISの子会社であるFax Liteは、AISのモバイル交換設備を収容するTellusデータセンターを所有しています。このデータセンターは、計画的・非計画的なダウンタイムを最小限に抑えるために、Tier 3要件に準拠するように設計されています。
  • 高可用性要件をサポートするために、Fax Liteは信頼性の高い待機電力を導入し、停電時にも重要な負荷が途切れないようにする必要がありました。ファクス・ライトは、コスト競争力、製品の信頼性、優れた顧客サポートという基準に基づき、さまざまなベンダーを検討しました。
  • カミンズ社は、信頼性の高い電源システムの設計、統合、試運転の能力に基づいて、ベンダーとして選択されました。AISは、移動交換設備用に12ユニットのカミンズ製発電機セットを購入しました。カミンズ社は、PowerCommand 3.3制御システムおよびPowerCommandデジタル・マスター・コントロール（DMC）1000 2ユニットと統合された8チームのディーゼル発電機セットC1675 D5Aで12 MWの待機電力を供給しました。
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アジア太平洋地域が大幅な市場成長を記録

  • APAC地域におけるデータセンター用発電機市場の成長の主な要因は、世界および地域の施設運営者による投資の増加、パブリッククラウドおよびハイブリッドクラウドサービスの採用の増加です。
  • AWS、Google、Baidu、Alibaba、Microsoft、Appleは、APAC市場における最大の投資家です。多くの国、特にインドと中国におけるエッジコンピューティング拠点の展開が、予測期間中のAPACの成長を支えると思われます。
  • Caterpillar Inc.やCummins, Inc.といった有力企業の存在は、この地域の市場成長にプラスの影響を与えています。また、先端技術の進歩やそれに関する情報といった決定要因も、市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 同地域では、環境に配慮したDCの建設に向けた投資メニューが進展しており、同地域のデータセンター向けに水素燃料発電機などの再生可能エネルギー源発電機に対する需要が生まれると思われます。例えば、昨年8月、アジア初のグリーン・データセンター・ビルダーであるエンピリオンDCは、韓国ソウルの江南（カンナム）に40メガワットのグリーン・データセンターを建設すると発表しました。エンピリオンDCは、同地域に最大4億米ドルを投資する意向で、現地のプロモーターと開発権の100%を購入する法的拘束力のある契約を締結しました。
  • さらに、DCインフラ企業であるエクイニクスは、シンガポールにある同社のデータセンターで、グリーン燃料として水素を使用することを検討しています。同社は、エネルギー研究技術センター（Centre for Energy Research &Technology）の協力を得て、固体高分子形燃料電池（Proton-exchange membrane fuel cell）と燃料フレキシブルリニア発電機（fuel-flexible linear generator）の技術を使用し、電力会社の停電時に非常用電力を供給する発電機用の持続可能な電力源を構築する予定です。
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データセンター用発電機産業の概要

データセンター用発電機市場は、少数の大手企業によって支配されており、高度に統合されています。各社は、発電機のインテリジェント・デジタル制御やバイフューエル技術など、品質の向上や技術の進歩を反映させるため、製品ラインの変更に努めています。Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kinolt（Euro-Diesel SA）、Hitec Power Protection BVなどが、この分野のトップ企業です。市場のかなりの部分を占めるこれらの大企業は、海外への顧客拡大に注力しています。市場シェアと収益性を高めるため、これらの企業は戦略的に協力しています。

  • 2022年11月- コーラー・パワー・システムズは、米国ウィスコンシン州にある現在の北米発電機製造拠点に、高度な生産拡張工事を正式に開始しました。この増産は、データセンターのような重要な戦略産業におけるコーラーの事業拡大に貢献します。
  • 2022年10月-ベルギーのデータセンター企業LCLは、バックアップ発電機のディーゼルの代わりに水素化処理した植物油を使用しました。同企業は、新たに2.25MVAの発電機6台を投資したばかりのアールストのLCL Brussels-Westが、バイオディーゼルを使用する最初の拠点になると発表しました。同工場には、2台の1MW旧型発電機と6台の新型HVO発電機を含む8台のバックアップ発電機があります。ディーゼルから他の再生可能エネルギーへの燃料転換により、直流発電機メーカーは先進的な製品を開発することができます。
  • 2022年6月- マイクロソフトは、カリフォルニア州サンノゼの新しいデータセンターにマイクログリッドを統合し、非常用バックアップ発電機をディーゼル燃料ではなく再生可能天然ガスで稼働させる。このプロジェクトにより、マイクロソフトは2030年までにデータセンターの運営からディーゼル燃料を排除することができます。この取り組みにより、データセンターの耐障害性が改善され、マイクロソフトは石油ベースのディーゼルへの依存をなくすことに近づき、天然ガスベースの発電機が市場で活躍する機会が生まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • コロケーションサービスプロバイダーによるデータセンター建設の増加
    • ハイパースケールデータセンターの建設増加
  • 市場抑制要因
    • データセンターからの二酸化炭素排出量の増加
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ディーゼルと天然ガスおよびその他の代替燃料の環境影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ディーゼル
    • 天然ガス
    • その他の製品タイプ
  • 発電容量
    • 1MW未満
    • 1-2MW
    • 2MW以上
  • ティア
    • ティアIおよびII
    • ティア III
    • ティアIV
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Caterpillar Inc.
    • Atlas Copco
    • Cummins Inc.
    • Hitec Power Protection
    • Himoinsa SL
    • KOHLER Group
    • Mitsubishi Motor Corporation
    • Generac Power Systems Inc.
    • Rolls Royce Power Systems AG
    • Piller

第7章 投資分析

第8章 市場展望

目次
Product Code: 71386

The Data Center Generator Market size is expected to grow from USD 4.98 billion in 2023 to USD 6.46 billion by 2028, at a CAGR of 5.35% during the forecast period (2023-2028).

Data centers are at significant risk of experiencing operational losses owing to power outages caused by utility grid failures, rolling blackouts, bad weather, natural or artificial calamities, or electrical breakdown. Systems and components used in data centers are expected to operate nonstop. They require dependable, uninterrupted power seven days a week, creating a demand for the Data Center Generator Market.

Key Highlights

  • Due to developments in generator technology, natural gas generators are a desired solution to supply continuous power and get closer to corporate sustainability targets. Additionally, these fuels are abundantly available and more economical than diesel. Renewable natural gas is still another low-emission option that is more environmentally responsible because it may be continuously obtained from waste, livestock operations, and wastewater treatment facilities, which will drive the adoption of gas generators in the future.
  • The majority of data center operators prefer diesel generators as the primary and most widely used option for backup energy for critical systems due to the requirement that an emergency power supply system (EPSS) operate for 120 minutes or longer (typically requiring onsite fuel storage), which is creating a demand for the Data Center generator market worldwide.
  • Many colocation service providers have raised data center production due to the growing demand for edge data centers worldwide. For example, in October last year, Amazon applied for an emission license with Ireland's Environmental Protection Agency to build 105 diesel generators at its new Dublin data center facility.
  • The rising power cost is predicted to hurt the market. Accelerating the trend of utilizing fuel cells as a power backup due to the enormous costs of generators might also cause restraint in the market growth. Additionally, the future of diesel as a backup power source for data centers appears to be one of tighter usage restrictions, more stringent tax policies, permitting, lower emissions targets, better air quality requirements, and noise laws, which could be a challenge for the market growth due to the significant market share of diesel-based generators.
  • The COVID-19 pandemic has spotted the importance of data centers and cloud computing. During the early phases of the crisis, the data center industry served as the safety net for the global economy, which significantly increased the adoption of online services by businesses. Thus, with an increase of Data Centers, the demand for DC generators has increased due to their importance in continuous power supply to the DCs.

Data Center Generator Market Trends

Diesel type of Generators is Dominating the Market

  • Diesel generators are the data centers' most common type of backup power. The use of diesel generators is widespread in data centers and other critical facilities as they have a well-understood maintenance record, and it is easy to find repair experts. Customer satisfaction for data center customers is relatively high because of the company's diesel generators' time-tested capacity to achieve 100% load acceptance with superior controls.
  • IT service companies around the globe are adopting cloud strategy in their business and transforming their services to be hosted in the cloud. This transformation is driving the Datacentre market and indirectly fuelling the diesel generator for DCs, because of its suitability in Tier 4 DCs, which are required by large enterprises with mission-critical servers that must be operated continuously.
  • Many countries worldwide are developing DCs to increase their cloud infrastructures. For instance, Thailand's mobile data service sector has witnessed rapid growth in recent years. At the core of this industry is Advanced Info Service (AIS), the prominent mobile operator in Thailand. As the country's mobile operator, AIS is committed to providing uninterrupted service to its customers, even during a utility outage. An AIS subsidiary, Fax Lite Co. Ltd. owns the Tellus Data Center, which houses AIS' mobile switching facilities. This data center was designed to comply with Tier 3 requirements to ensure minimal planned and unplanned downtime.
  • To support the high availability requirements, Fax Lite Co. Ltd needed to implement reliable standby power to ensure uninterrupted critical load during an outage. Fax Lite Co. Ltd. considered various vendors based on the following criteria: cost competitiveness, product reliability, and excellent customer support.
  • Cummins was selected as the vendor of choice based on its capabilities in designing, integrating, and commissioning dependable power systems. AIS purchased 12 units of Cummins generator sets for mobile-switching facilities. Cummins supplied 12 MW of standby power with eight teams of diesel-powered generator sets C1675 D5A, integrated with a PowerCommand 3.3 control system and two units of PowerCommand Digital Master Control (DMC) 1000.
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Asia Pacific is Registering a Significant Market Growth

  • The increasing investments by global and regional facility operators and the rising adoption of public cloud and hybrid cloud services are the primary factors attributing to the growth of the Data Center Generator Market in the APAC region.
  • AWS, Google, Baidu, Alibaba, Microsoft, and Apple are the largest investors in the APAC market. The deployment of edge computing locations across many nations, particularly India and China, will support APAC's growth during the forecast period.
  • The presence of influential companies, such as Caterpillar Inc. and Cummins, Inc., has positively influenced the regional market's growth. Determinants, such as advanced technology advancement and information about the same, are also anticipated to influence the market positively.
  • The region is witnessing progress in the investment menus in building green DCs in the region, which would create a demand for renewable source generators such as hydrogen fuel generators for Data centers in the region. For instance, in August last year, the first green data center builder in Asia, Empyrion DC, announced the construction of a 40MW green data center in Gangnam, Seoul, South Korea. Intending to invest up to USD 400 million in the region, Empyrion DC and a local promoter entered into a legally binding agreement to buy 100% of the development rights.
  • Additionally, Equinix, a DC infra company, is considering using hydrogen as a green fuel source in the company's data centers in Singapore. The company would use Proton-exchange membrane fuel cells and fuel-flexible linear generator technologies with the collaboration of the Centre for Energy Research & Technology to create sustainable electricity sources for the generators that supply emergency power during utility outages is a crucial component of that transformation in Singapore, which would drive the DC generator market in the region.
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Data Center Generator Industry Overview

Data Center Generator Market is dominated by a small number of major players and is highly consolidated. Companies make an effort to modify their product lines to reflect improvements in quality and technological advancements, such as intelligent digital controls and bi-fuel technology in generators. Caterpillar Inc., Cummins Inc., Generac Holdings Inc., Kinolt (Euro-Diesel SA), and Hitec Power Protection BV are some of the top businesses in the sector. These large companies, which account for a sizeable portion of the market, are focusing on expanding their clientele abroad. To enhance their market share and profitability, these companies are collaborating strategically.

  • November 2022 - Kohler Power Systems officially opened an advanced production expansion to its present North American generator manufacturing location in Wisconsin, United States. The manufacturing increase would help Kohler expand in critical strategic industries like data centers.
  • October 2022 - Belgian data center company LCL has used hydrotreated vegetable oil to replace diesel in its backup generators. The business announced that LCL Brussels-West in Aalst, where it just invested in 6 new 2.25 MVA generators, would be the first location to use biodiesel. The plant has eight backup generators, including two 1MW older types and six new HVO generators. This fuel transformation from diesel to other renewable sources allows DC generator manufacturers to develop advanced products.
  • June 2022 - Microsoft would integrate a microgrid at a new data center in San Jose, California, which would run its emergency backup generators on renewable natural gas rather than diesel fuel. The project would enable Microsoft to eliminate diesel fuel from its data center operations by 2030. This initiative improves the resilience of its data center, moves Microsoft closer to ending its reliance on petroleum-based diesel, and creates an opportunity for natural gas-based generators in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Construction of Data Centers by Colocation Service Providers
    • 4.2.2 Growing Construction of Hyperscale Data Centers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Growing Carbon Emissions from Data Centers
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis
  • 4.7 Environmental Impact of Diesel vs Natural Gas and Other Alternatives

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Diesel
    • 5.1.2 Natural Gas
    • 5.1.3 Other Product Types
  • 5.2 Capacity
    • 5.2.1 Less than 1MW
    • 5.2.2 1-2MW
    • 5.2.3 Greater than 2MW
  • 5.3 Tier
    • 5.3.1 Tier I and II
    • 5.3.2 Tier III
    • 5.3.3 Tier IV
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Caterpillar Inc.
    • 6.1.2 Atlas Copco
    • 6.1.3 Cummins Inc.
    • 6.1.4 Hitec Power Protection
    • 6.1.5 Himoinsa SL
    • 6.1.6 KOHLER Group
    • 6.1.7 Mitsubishi Motor Corporation
    • 6.1.8 Generac Power Systems Inc.
    • 6.1.9 Rolls Royce Power Systems AG
    • 6.1.10 Piller

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OUTLOOK