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市場調査レポート
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光波長サービス市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）

Optical Wavelength Services Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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光波長サービス市場規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

光波長サービス市場規模は、2023年の43億3,000万米ドルから2028年には75億4,000万米ドルに成長し、予測期間（2023～2028年）のCAGRは11.71％になると予測されています。

主なハイライト

  • 世界のデータ量は2025年までに倍増すると予測されており、ビットあたりのコストと消費電力に注目する必要性が高まっています。大波長を長距離に延長することで、エンドユーザーにとってより費用対効果の高い効率的なサービスが可能になります。また、波長の拡大はネットワーク帯域幅の大幅な拡大をもたらし、高解像度コンテンツ、5Gセルネットワーク、IoT、リモートワーク、その他のアプリケーションに不可欠です。
  • ファイバー・ツー・ホーム（FTTH）システムの需要は増加しており、都市部だけでなく、地方や遠隔地へのネットワーク接続の展開も加速しています。こうした投資は、より高密度で高性能な無線ネットワークや高波長サービスを実現するため、ケーブル会社間の競争をより強固なものにしています。
  • 富士通は2023年2月、1波長で毎秒1.2テラビット（Tbps）のデータレートを実現する超高信頼光伝送プラットフォーム「1FINITY」を発表しました。このプラットフォームは、消費電力を削減し、ネットワーク全体のCO2排出量を60％削減するのに役立ちます。
  • ネットワーク全体でFTTHをより広範に導入する利点があるにもかかわらず、通信事業者は、追加のファイバーやエンドユーザーの光モデムを設置するためのコストに躊躇しています。業界が、モデムにコヒーレント技術を必要とする50Gや100Gといったより大きな帯域幅に移行するにつれ、このコスト問題は悪化すると思われます。
  • COVID-19の大流行後も、ネットワーク事業者は、リモートワーク、クラウドベースのサービス、ストリーミング・ビデオ、IoT、5G無線技術をサポートするために、機器と容量を増やし続けています。このようなデータや高速ネットワークに対する需要の高まりと供給の途絶えは、ネットワークソリューションプロバイダーを、トラフィックのボトルネックへの対処やデータ転送速度の低下に対処するために、容量を迅速に拡張できる高波長の採用に駆り立てています。

光波長サービスの市場動向

10Gbps未満の帯域幅が市場を牽引してきた

  • コヒーレントWDM技術は高度な光伝送技術であり、より高いビットレート、より高い柔軟性、よりシンプルなDWDM回線システム、より優れた光学性能など、数多くの利点を提供します。この技術により、DWDMネットワークにおけるコスト効率と信頼性の高い光伝送の開発が可能になり、波長速度はコヒーレント以前の時代の10Gb/sから100Gb/s、200Gb/s、そして最新のコヒーレント光機器では400Gb/sや800Gb/sにまで向上しています。
  • CWDMとDWDMは、情報伝送に必要な帯域幅の増加に対応するための2つの異なる方法です。DWDMはより多くの狭い波長帯域またはチャネルを使用し、CWDMはチャネルごとにより広い波長帯域を使用します。
  • 英国の放送、通信、郵便業界の政府公認の規制・競合当局である通信庁（Ofcom）によると。平均的な人の月間データ使用量は約2.9GBであり、この需要はデジタル化の進展に伴い増加の一途をたどっています。しかし、平均的な携帯電話ユーザーにとっては10Gb/秒でも十分すぎるほどであることが確認されました。
  • 2023年2月、シンガポールの通信会社スターハブ（StarHub）は、シンガポールの標準的なブロードバンド・サービスの最大10倍の速度と帯域幅を持つ超高速ブロードバンドを導入しました。この高速ブロードバンド・サービスは家庭の接続性を大幅に向上させ、オンライン・ゲームや光速コンテンツ・ストリーミングに最適な応答性を提供します。
  • 2022年6月、動画転送サービスのMASVは10Gbpsの性能を持つ次世代光ファイバーインターネットサービスを採用しました。このアップグレードにより、MASVはペタバイト級の動画をクラウドを通じて安全かつ効率的に転送できるようになり、誰でも大容量の動画データをより速く、より優れたコスト効率で転送できるようになりました。
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アジア太平洋地域が市場の圧倒的シェアを占める

  • 世界のモバイル・トラフィックの半分近くを占めるのはインドと中国の2カ国であり、北米と欧州を合わせても世界のモバイル・データ・サービスの4分の1に過ぎないです。特にインドは、モバイル・データ・サービス市場の主要企業として台頭しており、モバイル・データ消費量は世界最多の月間12GB/ユーザーです。
  • さらに、インドでは四半期ごとに2,500万人の新規スマートフォンユーザーが増加しており、モバイルデータサービスにとって重要な市場となっています。このようなスマートフォン利用者の急増により、2022年には1ユーザーあたり月平均19.5GBのデータ消費率が見込まれており、データ駆動型のアプリケーションやサービスに対する需要が高まっていることがうかがえます。この動向は、世界のモバイルデータ市場においてインドが主要なプレーヤーとしての地位を占めていることを浮き彫りにしており、今後さらなる成長とイノベーションが期待できる巨大な可能性を秘めています。
  • モバイル・データ・サービスの力強い成長は、5Gデバイスの需要にも拍車をかけており、5Gネットワークに対する民間企業の支出は、インドにおけるこれらのデバイスの堅調な出荷につながっています。インドでは7,000万台以上の5Gデバイスが出荷されたと推定され、民間無線ネットワークへの投資は2027年までに約2億5,000万米ドルに達すると予想されています。これにより、通信事業者はより強力なネットワーク接続速度を提供するようになり、ひいては光波長サービスの成長を促進することになります。
  • 新興諸国の政府は、自国の通信インフラ整備を促進するためのイニシアチブをとっています。特にアジア太平洋地域は、安価な労働力とインダストリー4.0の普及率の高さから、製造業の拠点として人気が高まっています。アジア諸国の政府は、中国の製造業とインダストリー4.0の導入を広く支援するために設計された「メイド・イン・チャイナ2025」のようなプログラムによって、新しい企業の成長を積極的に推進しています。
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光波長サービス産業の概要

光波長サービス市場は現在、中程度の競合にさらされているが、ベンダーが新製品の発売や提携、買収を計画していることから、この分野は成長が見込まれています。この分野の市場リーダーには、Zayo Group、Nokia、Century Link、Verizon Wireless、Century Link、Windstream Communicationsなどがいます。他のネットワークセットアップと比較して、光波長ネットワークは、データ転送速度の低下に対処したり、トラフィックのボトルネックに対処するために容量を迅速に増やすことができるスケーラブルなソリューションを提供します。

2022年3月、通信ネットワークプロバイダーのイーネットは、ダブリンと欧州および北大西洋のデータセンター間を結ぶ高速データセンター間光ネットワーク接続を新設する契約をEXAインフラと締結しました。このInternational Waveプロジェクトは、価格競争力があり、安全で、高速かつ透過的なデータセンター間接続を提供することを目的としています。

同月、ファイバーベースの通信ソリューションを提供するザヨ・グループ・ホールディングスは、ネットワーキング・ソリューション・プロバイダーのインフィネラと共同で、1,044.51kmをカバーする商用ネットワークにおいて世界最長の地上800G光波長を開発しました。インフィネラのハードウェアソリューションの統合により、このプロジェクトは、より高い回線レートでより多くの帯域幅の需要を満たすことができました。Zayoが所有するファイバールートは、ユタ州スプリングビルからネバダ州リノにまたがり、インフィネラのICE6 800Gコヒーレント技術によって照明され、電力が供給されます。この開発は、高速データ転送とネットワーク接続に対する需要の高まりに対応する光波長サービスの可能性を示すものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • インターネット需要の増大
    • 帯域幅集約型アプリケーションの加速
  • 市場抑制要因
    • 増加帯域幅の利用可能性の制限
    • 仮想接続に対する需要の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 帯域幅別
    • 10Gbps未満
    • 40 Gbps
    • 100 Gbps
    • 100Gbps以上
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Nokia Corporation
    • Zayo Group Holdings, Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • GTT Communications, Inc.
    • AT&T Inc.
    • Lumen Technologies Inc.
    • T-Mobile US Inc.
    • Crown Castle Inc.
    • Comcast Corporation
    • Charter Communications
    • Windstream Holdings, Inc.
    • Colt Technology Services Group Limited
    • Cox Communications
    • Jaguar Network SAS
    • CarrierBid Communications
    • EUnetworks Group
    • Telia Carrier
    • Exascale Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71348

The Optical Wavelength Services Market size is expected to grow from USD 4.33 billion in 2023 to USD 7.54 billion by 2028, at a CAGR of 11.71% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

  • With global data volumes projected to double by 2025, there is a growing need to focus on cost and power consumption per bit. Extending large wavelengths across longer distances can make services more cost-effective and efficient for end-users. Larger wavelengths also provide significant network bandwidth expansion, essential to power high-definition content, 5G cell networks, IoT, remote work, and other applications.
  • The demand for fiber-to-home (FTTH) systems is increasing, accelerating the deployment of network connections not just in urban areas but also in rural and remote locations. These investments lead to more robust competition among cable companies to create a denser, higher-performance wireless network and high wavelength services.
  • In February 2023, Fujitsu launched the Ultra Optical System called 1FINITY, a hyper-reliable optical transport platform delivering extreme performance and scalability with data rates of 1.2 terabits per second (Tbps) on a single wavelength. This platform helps to reduce power consumption and achieve a 60% reduction of CO2 emissions throughout networks.
  • Despite the benefits of implementing FTTH more extensively across networks, carriers are still discouraged by the cost of installing additional fiber and the end-users' optical modems. As the industry transitions to larger bandwidths, such as 50G and 100G, which require coherent technology in the modems, this cost issue will worsen.
  • Even after the Covid-19 pandemic, network operators continue to add more gear and capacity to support remote work, cloud-based services, streaming video, IoT, and 5G wireless technology. This increasing demand for data and high-speed networks with uninterrupted supply drives Network Solution providers to adopt high wavelengths that can quickly scale up capacity to address traffic bottlenecks or combat slower data transfer speeds.

Optical Wavelength Services Market Trends

Less than 10 Gbps Bandwidth has Been Driving the Market

  • Coherent WDM technology is a highly advanced optical transmission technology that offers numerous benefits, including higher bit rates, greater flexibility, simpler DWDM line systems, and better optical performance. This technology has enabled the development of cost-effective and highly reliable optical transport in DWDM networks, with wavelength speeds increasing from 10 Gb/s in the pre-coherent era to 100 Gb/s, 200 Gb/s, and now even 400 or 800 Gb/s with the latest coherent optical equipment.
  • CWDM and DWDM are two different methods for addressing the increasing bandwidth requirements for information transmission. DWDM employs a larger number of narrower wavelength bands or channels, while CWDM uses broader wavelength bands per channel.
  • According to the of Communications (Ofcom), the government-approved regulatory and competition authority for the broadcasting, telecommunications, and postal industries of the United Kingdom. The average person uses around 2.9GB of data per month, and this demand is continuously increasing with the evolution of digitalization. However, this confirms that 10Gb/s is more than enough for the average phone user.
  • In February 2023, StarHub, the Singaporean telco, introduced ultra-speed broadband with up to 10 times the speed and bandwidth of standard broadband services in Singapore. This high-speed broadband service will significantly enhance household connectivity, providing optimal responsiveness for online gaming and lightning-fast content streaming.
  • In June 2022, MASV, the video transfer service, adopted next-generation fiber-optic internet services with 10Gbps performance. This upgrade enables MASV to move Petabytes of video securely and efficiently through the cloud, making it faster, better, and more cost-effective for anyone to transfer large amounts of video data.
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Asia Pacific to Hold Dominant Share of the Market

  • India and China are the two countries that account for nearly half of the world's mobile traffic, while North America and Europe together only account for a quarter of the global mobile data services. India, in particular, has emerged as a major player in the mobile data services market, with the highest mobile data consumption rate of 12 GB/user a month globally.
  • Moreover, India witnesses a remarkable increase of 25 million new smartphone users every quarter, making it a crucial market for mobile data services. This surge in smartphone usage has led to an average data consumption rate of 19.5 GB per user per month in 2022, indicating a growing demand for data-driven applications and services. This trend highlights India's position as a key player in the global mobile data market, with enormous potential for further growth and innovation in the future.
  • The strong growth of mobile data services has also fueled demand for 5G devices, with private enterprise spending on 5G networks leading to robust shipments of these devices in India. It is estimated that over 70 million 5G devices have been shipped to India, and the country's investment in private wireless networks is expected to reach approximately USD 250 million by 2027. This will encourage telecom providers to offer more powerful network connection speeds, which, in turn, will promote the growth of Optical Wavelength Services.
  • Governments in developing nations are taking initiatives to encourage the development of communication infrastructure in their countries. The Asia-Pacific region, in particular, is becoming increasingly popular as a hub for manufacturing due to its cheap labor and high adoption rate of the Industry 4.0 movement. Governments in Asian countries are aggressively promoting the growth of new firms, with programs like "Made in China 2025" designed to broadly support Chinese manufacturing and the implementation of Industry 4.0.
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Optical Wavelength Services Industry Overview

The Optical Wavelength Services Market currently experiences moderate competition, but this sector is expected to grow as vendors plan new product launches, partnerships, and acquisitions. Some of the market leaders in this segment include Zayo Group, Nokia, Century Link, Verizon Wireless, Century Link, and Windstream Communications. Compared to other network setups, optical wavelength networks offer a scalable solution that can quickly increase capacity to combat slower data transfer speeds or address traffic bottlenecks.

In March 2022, Enet, a telecom network provider, signed a contract with EXA Infrastructure to establish new high-speed datacentre-to-datacentre optical network connections between Dublin and data centers in Europe and the North Atlantic. This International Wave project aims to provide price-competitive, secure, high-speed, and transparent inter-datacentre connectivity.

In the same month, Zayo Group Holdings, a provider of fiber-based communications solutions, collaborated with Infinera, a networking solutions provider, to jointly develop the world's longest-known terrestrial 800G optical wavelength in a commercial network that covers 1,044.51 km. With the integration of Infinera's hardware solutions, the project was able to fulfill the demand for more bandwidth at higher line rates. The Zayo-owned fiber route spans from Springville, Utah, to Reno, Nevada, and is lit and powered by Infinera's ICE6 800G coherent technology. This development showcases the potential of optical wavelength services to meet the growing demand for high-speed data transfer and network connectivity.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assesment of Covid-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for the Internet
    • 5.1.2 Accelerated Bandwidth-intensive Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Limited Availability of Incremental Bandwidth
    • 5.2.2 Increasing Demand for Virtual Connectivity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Bandwidth
    • 6.1.1 Less than 10 Gbps
    • 6.1.2 40 Gbps
    • 6.1.3 100 Gbps
    • 6.1.4 More Than 100 Gbps
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Nokia Corporation
    • 7.1.2 Zayo Group Holdings, Inc.
    • 7.1.3 Verizon Communications Inc.
    • 7.1.4 GTT Communications, Inc.
    • 7.1.5 AT&T Inc.
    • 7.1.6 Lumen Technologies Inc.
    • 7.1.7 T-Mobile US Inc.
    • 7.1.8 Crown Castle Inc.
    • 7.1.9 Comcast Corporation
    • 7.1.10 Charter Communications
    • 7.1.11 Windstream Holdings, Inc.
    • 7.1.12 Colt Technology Services Group Limited
    • 7.1.13 Cox Communications
    • 7.1.14 Jaguar Network SAS
    • 7.1.15 CarrierBid Communications
    • 7.1.16 EUnetworks Group
    • 7.1.17 Telia Carrier
    • 7.1.18 Exascale Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET