リニアモーションシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

リニアモーションシステム市場（以下、調査対象市場）は、2021年に93億8,000万米ドルとなり、2022年から2027年（以下、予測期間）の間にCAGR7.3%を記録し、2027年には144億2,000万米ドルに達すると予測されています。

リニアモーションシステムは、システムの自動化に伴い、需要が増加しています。さらに、さまざまなアプリケーションに簡単に導入できることから、産業界ではシームレスで俊敏な処理を実現し、メンテナンスの必要性やダウンタイムをさらに減らしています。

主なハイライト

• 市場は、油圧・空圧システムから、より少ないエネルギー使用で高い精度、柔軟性、信頼性、効率を実現する電気機械システムへの技術シフトを含む多くの要因によって牽引されています。急速な工業化に加え、デジタルトランスフォーメーションの需要、さまざまな産業における自動化システムの採用が、市場の成長を促す大きな要因となっています。さらに、これらのシステムは、産業界の過酷な環境条件下で優れた性能を発揮することから、高い需要があります。
• 特に、包装や自動機械などの一部の産業分野では、油圧・空圧シリンダーから電動リニアアクチュエータへの移行が現在の動向となっています。その主な目的は、電動リニアアクチュエータが搭載される機械やシステムの自動化や詳細なカスタマイズにおいて、より優れた制御性と高い汎用性を持つことにあります。
• 取り付けにかかるコストは、市場成長のための大きな課題です。高いコストは主に、構造的なサポート、ガイド、ドライブ、シール、潤滑、2点間の付属品など、リニアモーションシステムを設計する際に考慮する必要がある他のコンポーネントによるものです。
• COVID-19の大流行と将来の大流行の波の可能性の発生は、自動化技術の採用を促進しています。自動化、ロボット、情報通信技術などのこれらの技術は、職場における社会的距離を容易にし、遠隔地からの在宅勤務を可能にすることで、組織の継続的な運営を可能にしたのです。COVID-19の大流行により、資本を労働に代えるインセンティブが高まるため、自動化技術の導入と開発が加速されると予想されます。

リニアモーションシステムの市場動向

産業界のデジタル変革、品質検査と安全性への関心の高まりが市場成長を牽引

• 産業革命により、リニアモーション製品などの機械部品は、データ収集のためのIIoTやIoTの意味合いなどの統合技術で形成されつつあります。機械データを取得することで、システム性能の監視と分析が可能になり、問題がある場合は早期発見に役立ちます。
• さらに、ベンダーは、製品の選択とサイジングを強化するリニアモーションのeツールを提供し、プロセスを自動化して顧客の注文と納品を効率化することに注力しています。さらに、運転中にセンサーで機械データを拾い、クラウドに渡します。収集されたデータにより、ユーザーはサービスの向上や工程のタイムリーなメンテナンスが可能になります。
• 例えば、2020年6月、トムソン・インダストリーズは、顧客がステッピングモーターのリニアアクチュエータを選択・購入できるように、リニアモーションコントロールソリューションを発表しました。このツールでは、顧客が3DモデルをCADプログラムにダウンロードしたり、製品、機能、利点、技術仕様を含むPDFにアクセスしたりすることも可能です。これにより、ステッピングモーターの選定にかかる時間を短縮し、5分以内に結果を得ることができます。
• さらに、2021年11月、セレラモーションは、Multiturn IncOder誘導型角度エンコーダのIncOderおよびUltra IncOderシリーズに最新の製品を追加することを発表しました。誘導技術を用いた非接触のMultiturn IncOderは、過酷な環境下でも複数回転に渡る正確な絶対角度の計測を可能にします。サーボモーター、リニアステージ、ロボットジョイント、直交ロボット、クレーン、風力タービン、アンテナマストなど、幅広いアプリケーションに適用可能です。
• 多くの大手オートメーション企業は、産業のデジタル変革を支援するためにデジタルソリューションを導入しています。例えば、2021年9月、シーメンスはXaaS（Xcelerator as a service）を開始しました。Xceleratorは、エンジニアリング・サービス・ソフトウェアの統合ポートフォリオです。産業界で利用可能な技術を組み合わせたアプリケーション開発プラットフォームで、産業界の顧客のデジタルトランスフォーメーションの目標を現実のものとします。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

• アジア太平洋地域は、産業活動の増加、技術の進歩、産業用オートメーションシステムへの政府投資の増加、およびこれらのシステムを提供する老舗企業の存在により、リニアモーションシステム市場で著しい成長を遂げると予想されます。
• この地域には、自動車、製薬、飲食品、機械製造などの産業が集まっています。また、この地域には大規模な半導体産業も存在します。さらに、さまざまな分野のアプリケーションで小型化が進んでいることから、さまざまなリニアモーションシステムの生産が増加しています。
• また、リニアアクチュエータやその他のシステムの大幅な採用も、市場の牽引役となることが予想されます。中国は、巨大な電子機器や自動車製造部門の巨大な展開からモーションシステムの採用が増加したため、地域を支配しています。市場はまた、インドなど、地域の他の経済圏で高速で開発されているように、研究市場の成長のための広大な可能性があります。
• Schaeffler Gruppeによると、2025年までに1億1,000万台の自動車が生産される（予測はCOVID-19以前のもの）。この地域は、乗用車生産の新興市場となっています。このほか、自動車分野では、日本、インド、韓国が世界最大の自動車生産国のリストを完成させました。これらの国のほとんどは、乗用車の主要メーカーの本拠地となっています。リニアモーションシステム市場は、自動車部門からの顧客を持っているように、市場はこの地域で成長を示すことが期待されます。
• アジア太平洋地域は、家電、半導体、その他の通信機器・装置製造産業において強い地位を占めているため、世界的に見ても半導体・電子部品製造の重要な市場の一つとなっています。

リニアモーションシステム市場の競合他社分析

リニアモーションシステム市場は、世界中に様々なプレーヤーが存在するため、適度な競争が行われています。リニアモーションシステムの主要メーカーは、市場での存在感を高めるために、製品に技術革新をもたらすことに関与しています。市場は集中しており、少数のリニアモーションシステムメーカーは、進化するエンドユーザーの要件に対応するために製品のスマートなバリエーションの開発に焦点を当てています。

• 2022年1月アライアンス・ベアリング・リペア＆リクレイム社のリコンディショニング事業を買収し、鉄鋼、紙パルプなどの分野でNSKの技術サービス提供を拡大。両社の強みである状態監視・解析とリコンディショニングの融合により、軸受のライフサイクル全体を通した新たな提案を実現。
• 2021年10月-Ewellix社は、建設機械などの要求の厳しいアプリケーションで使用するために、楽しさと農業の機能を拡張したスマート電気機械アクチュエータを発売しました。
• 2021年6月- ティムケン社は、Rollonブランドを通じて、新たに刷新されたSCアクチュエータを発表しました。この製品は、性能を高め、プロジェクトを簡素化し、さまざまなアプリケーションの要件を順守するという設計者のニーズの方向で、美観と機能性の面で刷新されています。SCシリーズアクチュエータの新しい縦型モデルを発表しました。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の業界への影響評価
• 技術スナップショット（リニアモーションシステムの構成要素）
  • パワーコンポーネント
  • スラストメカニズム
  • ガイダンスインフラ

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 一次包装における自動化要求の高まり
  • 産業界のデジタル化と品質検査・安全性への関心の高まり
• 市場の課題
  • リードタイムの増加リニアモーションシステムの設計と設置にかかる高いコスト
  • 材料の無駄が多く、カスタマイズが必要なため、大量生産には不向き

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 1軸リニアモーションシステム
  • 多軸リニアモーションシステム
• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 電子・半導体
  • 製造業
  • 航空宇宙
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Bosch Rexroth AG
  • Schneeberger Group
  • Ewellix AB
  • Hiwin Corporation
  • Thomson Industries Inc.
  • Nippon Bearing Co. Ltd
  • NSK Ltd
  • HepcoMotion Inc.
  • THK Co. Ltd
  • The Timken Company
  • Rockwell Automation Inc.
  • Parker Hannifin Corporation
  • Lintech Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The linear motion system market (henceforth referred to as the market studied) was valued at USD 9.38 billion in 2021, and it is expected to reach USD 14.42 billion by 2027, registering a CAGR of 7.3% over the period of 2022-2027 (henceforth, referred to as the forecast period). Linear motion systems are witnessing increasing demand as more systems are getting automated. Furthermore, their easy implementation in various applications is helping industries achieve seamless and agile processing, which further reduces the requirement for maintenance and decreases downtime.

Key Highlights

• The market is driven by many factors, including the shift in technology from hydraulic and pneumatic systems toward electromechanical systems to achieve higher precision, flexibility, reliability, and efficiency with less energy usage. The rapid industrialization, combined with the demand for digital transformation and the adoption of automated systems in various industries, is the major factor driving the market's growth. Moreover, these systems are in high demand due to their superior performance in extreme environmental conditions in industries.
• With particular reference to some industrial fields, such as packaging and automatic machines, the current trend is the transition from using hydraulic or pneumatic cylinders to electric linear actuators. The primary purpose is to have better control and greater versatility in automation and detailed customization of the machine or system in which the electric linear actuator is mounted.
• The cost of installation is a major challenge for the market growth. High cost is mainly due to other components that need to be considered while designing a linear motion system, including structural support, guides, drives, seals, lubrication, and accessories between two points.
• The COVID-19 pandemic and the probable occurrence of future pandemic waves are fostering the adoption of automation technologies. These technologies, such as automation, robotics, and information and communication technologies, enabled the organizations to continue to operate by facilitating social distancing in the workplace and enabling remote work-from-home. The COVID-19 pandemic is expected to accelerate the implementation and development of automation technologies because of greater incentives to substitute capital for labor.

Linear Motion System Market Trends

Digital Transformation in Industries and Growing Focus on Quality Inspection and Safety to Drive the Market Growth

• The industrial revolution is shaping machine components, such as linear motion products, with integrated technologies, such as IIoT and IoT implications, for data collection. Capturing machine data allows the monitoring and analysis of system performance and helps in the early detection of problems, if any.
• Additionally, vendors focus on providing linear motion e-tools that enhance product selection and sizing, automating processes to streamline customers' orders and delivery. In addition, the machine data is picked up by sensors and passed on to the cloud during operations. The collected data allows users to improve service and ensure timely maintenance of processes.
• For instance, in June 2020, Thomson Industries announced linear motion control solutions to help customers select and purchase stepper motor linear actuators. The tool also allows customers to download a 3D model into their CAD program or access PDF-containing products, features, benefits, and technical specifications. This reduces the time taken to choose a stepper motor and yields results in less than five minutes.
• Moreover, in November 2021, Celera Motion announced the latest addition to its IncOder and Ultra IncOder Series of Multiturn IncOder inductive angle encoder. Using an inductive technique, the non-contact Multiturn IncOder allows precise absolute angle measurement over multiple revolutions, even in harsh environments. It is applicable in a wide spectrum of applications, including servo motors, linear stages, robot joints, cartesian robots, cranes, wind turbines, and antenna masts.
• Many large automation companies introduce digital solutions to help the digital transformation of industries. For instance, in September 2021, Siemens launched Xcelerator as a service (XaaS). Xcelerator is an integrated portfolio of engineering services software. It is an application development platform that combines technologies available in the industry to make industrial customers' digital transformation goals a reality.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

• Asia-Pacific is anticipated to witness significant growth in the linear motion system market due to an increase in industrial activities, technological advancements, the rise in government investments in industrial automation systems, and the presence of well-established players providing these systems.
• The region is home to several industries, including automotive, pharmaceutical, food and beverages, and machine manufacturing. Apart from these, the region is also home to a large semiconductor industry. Further, the increasing degree of miniaturization in various fields of applications leads to a rise in the production of different linear motion systems.
• The significant adoption of linear actuators and other systems is also expected to drive the market. China dominates the region due to the increased adoption of motion systems from the huge deployment of the massive electronic and automotive manufacturing sectors. As the market also develops at high speed in other economies in the region, such as India, there is vast potential for growth of the market studied.
• According to Schaeffler Gruppe, 110 million vehicles will be produced by 2025 (the forecast is before COVID-19). The region became an emerging market for passenger vehicle production. Besides, in the automotive sector, Japan, India, and South Korea completed the list of the world's largest car producers. Most of these countries are home to major manufacturers of passenger vehicles. As the linear motion system market has customers from the automotive sector, the market is expected to witness growth in the region.
• Asia-Pacific is one of the significant markets for semiconductor and electronic parts manufacturing globally due to its strong position in the consumer electronics, semiconductor, and other telecommunications devices and equipment manufacturing industries.

Linear Motion System Market Competitor Analysis

The linear motion system market is moderately competitive in nature due to the presence of various players across the world. Key manufacturers of linear motion systems are involved in bringing technological innovations to their products to enhance their market presence. The market is concentrated, with the presence of a few linear motion system manufacturers focusing on developing smart variations of the products to cater to the evolving end-user requirements.

• January 2022 - NSK acquired the reconditioning business operated by Alliance Bearing Repair and Reclaim LLC to expand NSK's technical service offering for steel, pulp and paper, and other sectors. Combining both companies' strengths, condition monitoring, and analysis with reconditioning capabilities enables new proposals throughout the entire bearing lifecycle.
• October 2021 - Ewellix launched a smart electro-mechanical actuator with extended fun and agricultural functionality for use in demanding applications such as construction machinery.
• June 2021 - Timken Company introduced newly revamped SC actuators through the Rollon brand. The products are revamped in terms of aesthetics and functionality in the direction of the designer's needs to increase performance, simplify the project, and adhere to the different application requirements. It introduced new vertical models of the SC series of actuators.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
• 4.5 Technology Snapshot (Components of Linear Motion System)
  • 4.5.1 Power Component
  • 4.5.2 Thrust Mechanism
  • 4.5.3 Guidance Infrastructure

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Automation in Primary Packaging
  • 5.1.2 Digital Transformation in Industries and Growing Focus on Quality Inspection and Safety
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Increased Lead Time High Cost of Designing and Installation of Linear Motion System
  • 5.2.2 Not Suitable for Mass Production Owing to High Material Wastage and Customized Needs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type
  • 6.1.1 Single-axis Linear Motion System
  • 6.1.2 Multi-axis Linear Motion System
• 6.2 End-user Industry
  • 6.2.1 Automotive
  • 6.2.2 Electronics and Semiconductor
  • 6.2.3 Manufacturing
  • 6.2.4 Aerospace
  • 6.2.5 Healthcare
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Bosch Rexroth AG
  • 7.1.2 Schneeberger Group
  • 7.1.3 Ewellix AB
  • 7.1.4 Hiwin Corporation
  • 7.1.5 Thomson Industries Inc.
  • 7.1.6 Nippon Bearing Co. Ltd
  • 7.1.7 NSK Ltd
  • 7.1.8 HepcoMotion Inc.
  • 7.1.9 THK Co. Ltd
  • 7.1.10 The Timken Company
  • 7.1.11 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.12 Parker Hannifin Corporation
  • 7.1.13 Lintech Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS