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市場調査レポート
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1406106

コンピュータモニター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Computer Monitor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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コンピュータモニター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コンピュータモニター市場規模は、2024年の446億7,000万米ドルから2029年には580億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは5.36%を記録すると予測されています。

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コンピュータモニター業界の発展を後押ししている主な要因の1つは、テレビセットやデジタルサイネージソリューションでLEDスクリーンの使用が増加していることです。また、コンピュータモニター分野の技術進歩が著しいため、市場機会も拡大する可能性が高いです。

主なハイライト

  • コンピューターモニター需要の継続的な拡大は、スマートフォンの普及によって阻害されると予想されます。コンピュータ作業に使用される機会が増えているスマートフォンは、より大きな役割を果たす可能性があります。消費者が携帯電話をパソコンやノートパソコンよりも早くアップグレードするため、ノートパソコンと携帯電話の効率格差が広がっています。サムスンの委託調査によると、スマートフォンの台数は毎年9％ずつ増加し、2023年には72億台に達します。
  • 大学、専門学校、オフィスでのデスクトップ用ディスプレイのようなコンピュータ周辺機器を含む家電製品の需要の増加は、市場成長の主な要因のひとつです。また、最近のコンピュータ・ディスプレイは、個々の画素が色を調整するのに要する時間を表す応答時間が長くなっており、これが製品需要をさらに高めています。
  • さらに、ディスプレイはワークステーションのセットアップを容易にし、USBタイプCなどのイノベーションを導入することで高価なデスクトップ・ドッキングステーションの需要を減少させる可能性があり、市場参入企業は巨大なビジネスチャンスを活用できるようになります。
  • 2022年9月、レノボはレノボ・レギオン・Y32p-30モニターのイントロダクションを発表し、現代の労働力に適合する高度なハイブリッド対応機能を提供しました。このイントロダクションを通じて、同社は在宅勤務をする顧客により良い生産性と効率を提供することを目指しています。
  • 最近の在宅勤務の動向を受けて、ビデオカメラ内蔵など必要不可欠な機能を盛り込んだ新製品が各社から発売されています。特に、デルは最近、さまざまな新しいビジネス・ノートパソコン、オプティプレックス・コンピューター、テレビ会議用に設計されたモニターを発売しました。
  • しかし、小売部門からのディスプレイ需要の減少は、コンピューター・モニター市場の成長を妨げると予測されています。
  • パンデミック（世界的大流行）の最中、リモートワークによって企業は新たな戦略を立てることが可能になった。特にTCSは、COVID-19の大流行時に、業務をアウトソーシングすることで生産性を向上させると発表しました。それに伴い、同社は2025年までに、従業員の3分の1をリモートワークで働けるようにすると発表しました。このような取り組みは、オフィススペースの建設削減につながる可能性があり、PCモニター市場にブレーキをかけることになると思われます。

PCモニター市場の動向

最も急成長を遂げるゲーム市場

  • ゲーム分野の成長により、ゲーム機やパソコンに使用されるモニターを含む様々なハードウェアの需要が増加しています。グラフィックスカードやCPUの出力をプレイ中にできるだけ美しく見せるために、ゲーミングで使用されるモニターはそのためのものです。最大120Hzのリフレッシュレート、3ms以上の応答速度、ハイダイナミックレンジ機能などは、視聴体験を向上させるためにモニターに求められる主な特性です。
  • ゲーミングラップトップやデスクトップ用の優れたグラフィックカードによって、より優れた滑らかな画像生成が可能になります。選手にとって、それはもちろん非常に大きなことです。例えば、2023年5月、Nvidiaは、PCゲーマーに1080pで優れた性能とお買い得感の両方を提供するGPU、GeForce RTX4060ファミリーのイントロダクションを発表しました。これは、グラフィックスをサポートするゲーミングモニターの需要に影響を与えると予想されます。
  • 技術導入が進む中国は、アジア太平洋地域で最も重要な国のひとつです。この国には、最速のインターネット帯域があり、TencentやNetEaseのような強力なプレーヤーが存在します。ゲームの主な原動力のひとつは、輸出の増加と、新しいゲームやコンソールの分野における継続的な技術革新です。
  • 今や10億米ドル産業と言われるスポーツなどの競合ゲームプラットフォームの登場や、オーバーウォッチ、カウンターストライク、フォートナイト、PUBGなどのゲームの人気により、ゲーム分野の人気は高まっています。スクリーンは240Hzという高いリフレッシュレートを実現できるため、プレイヤーの素早い動きにも対応できるようになり、市場の需要と成長が高まっています。さらに、市場競争において優位に立つため、複数の大手企業が技術的に先進的なゲーミングモニターの開拓と市場投入に注力しています。例えば、2022年6月、ソニーエレクトロニクス株式会社は、アップグレードされたゲーミングモニターとヘッドセットで性能と能力を最大化する新しいゲーミングギアブランド、INZONEの立ち上げを発表しました。HDRを搭載した新しいINZONE M9ゲーミングディスプレイは、4K解像度と高コントラスト、フルアレイローカルディミングを提供し、明るさと深い黒でゲームをプレイする際に没入感を求めるゲーマーのための製品です。
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アジア太平洋地域が最も急成長する市場

  • コンピュータ部品やコンポーネントのほとんどは、中国、台湾、マレーシアなどの東南アジアで生産されているため、アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると推定されます。これらの国々は大規模なことでよく知られています。部品を大量生産し、安い労働力で組み立てるのです。
  • アウトソーシング・ハブへの変貌を目指し、中国は情報技術部門の発展に期待しています。重要なアウトソーシング企業の世帯として、中国政府は中国の杭州、大連、深セン、無錫を含む20都市を選択しました。中国では、アップルやサムスンなどのトップ・ベンダー企業が、世界で販売される製品の半分以上を生産できる工場を持っています。
  • 日本政府は、2025年までに毎年2,850億円（19億米ドル）の経済効果を創出するため、民間セクターとともにスポーツ産業を深化させ、地域経済の活性化と障害者の社会参加を促進することを計画しています。esportsへの関心が高まっているからこそ、質の良い道具を揃えたプロプレイヤーの真似をしたり、ゲームスキルを向上させたりするファンが増えるかもしれないです。選手たちは、リフレッシュレートの高いスクリーン上で簡単に情報にアクセスし、素早く反応することができます。
  • ビデオゲームのリリースもプレミアムモニターの需要を促進しています。例えば、2023年2月、KONKAグループは最新の27インチコードレススマートモニターMOVEVISIONを日本で発売すると発表しました。MOVEVISIONはAndroid 11オペレーティングシステムを搭載し、Google Playストアから自由に入手できる音楽・動画ストリーミングアプリケーションをバックアップしています。また、ビジネスプレゼンテーションやビデオ会議にも使用でき、会議室を生産的で包括的なコラボレーションの場に変えることができます。
  • さらに、予測期間中の市場の成長は、大手企業が発売する新製品の増加によって支えられると予想されます。例えば、世界有数のゲーム用ディスプレイおよびコンピューター用アクセサリーのメーカーであるBenQは、2022年2月にインドで新しい4Kゲーミングディスプレイを発売しました。コンピューターに接続すると、このモニターは32インチの4K Ultra-HD（3,8402,160ピクセル）IPS LCDスクリーンを搭載し、MRPT反応時間は1ms（GtGは2ms）、リフレッシュレートは最大144Hzです。
  • 同様に、2022年12月、OnePlusはE24とX27シリーズという2つのコンピューターモニターをインドに導入すると発表しました。OnePlus X27は27インチ画面のプレミアムゲーミングモニターで、E24シリーズは学生や社会人の通常使用向けのミッドレンジコンピューティングスクリーンとなります。このイントロダクションを通じて、同社は消費者とのより良い関係を築き、顧客基盤を強化することを目指しています。

PCモニター業界の概要

PCモニター市場は適度に細分化されています。ゲーム産業における高リフレッシュレートモニターの需要や、LCDや4Kディスプレイの採用拡大が、コンピューター市場に有利な機会をもたらしています。全体として、Dell Technologies Inc.、HP Inc.、Lenovo Group Limited、Samsung Group、Acer Inc.などの主要企業が存在するため、既存企業間の競争敵対関係は高いです。さらに、これらのプレイヤーは、市場での競争力を獲得するために、製品の発売や技術革新などの戦略を採用しています。

HPは2023年6月、インドで急速に進化する顧客のライフスタイルをサポートするため、縦型マウス、45インチ曲面モニター、4kウェブカメラ、イヤホン、Thunderbolt G4ドックなどの各種アクセサリーのイントロダクションを発表しました。全く新しいHP 45インチ曲面モニターは、対角45インチ、デュアルQHD、リフレッシュレート165Hzの1500R曲面モニターで、より広い視野を提供し、顧客にとって快適な視野角を可能にする没入型モニターです。この発表を通じて、同社は生産性を向上させ、顧客にハイブリッドなワーク体験を提供することを目指しています。

2023年5月、サムスン電子は2023年スマートモニターのフルラインナップの発売を発表しました。新しいM5、M7、M8スマートモニタ（M50C、M70C、M80C）は、ユーザーが仕事、観戦、遊びをする際に、それぞれのスタイルやニーズに合わせてモニタをカスタマイズできるようにします。このイントロダクションを通じて、同社は、ゲームとエンターテインメント、デザイン、生産性、そしてパーソナライズされた利便性と快適性のベストを提供することを目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界のゲーム産業の成長
    • 高度で革新的なディスプレイに対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • PCの代替としてのスマートフォンやテーブルの使用

第6章 市場セグメンテーション

  • 解像度別
    • 1366x768
    • 1920x1080
    • 1536x864
    • 1440x900
    • 1280x720
    • その他の解像度
  • 用途別
    • コンシューマー・商業
    • ゲーム
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Dell Technologies Inc.
    • HP Inc.
    • Samsung Group
    • Lenovo Group Limited
    • Acer Inc.
    • TPV Technology Limited
    • Intelligent Imaging Innovations
    • LG Electronics Inc.
    • Apple Inc.
    • AsusTek Computer Inc.
    • BenQ Corporation
    • Hewlett-Packard Development Company LP
    • ViewSonic Corporation Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69548
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The computer monitor market size is expected to grow from USD 44.67 billion in 2024 to USD 58 billion by 2029, registering a CAGR of 5.36% during the forecast period.

One of the main factors that has driven the development of the computer monitor industry is the increasing use of LED screens on TV sets, as well as Digital Signage solutions. In addition, there will be likely to be increased market opportunities due to considerable technological progress in the computer monitor sector.

Key Highlights

  • The continued expansion of demand for computer monitors is expected to be impeded by the increasing popularity of smartphones. Smartphones, which are increasingly used for computer tasks, can play a larger role. As consumers are upgrading their mobile phones faster than computers or laptops, the efficiency gap between laptops and cell phones is widening. According to a Samsung-commissioned study, the number of smartphones would increase by 9% each year, reaching 7.2 billion by 2023.
  • The growing demand for consumer electronics, including computer peripherals, like displays for desktops at universities, colleges, and offices, is one of the main factors contributing to market growth. In addition, contemporary computer displays have higher response times that describe the time required for individual pixels to adjust color, and this increases product demand even more.
  • Moreover, the display may make it easier to set up a workstation and reduce demand for expensive desktop docking stations by introducing innovations such as USB Type C, which will enable market participants to take advantage of huge opportunities.
  • In September 2022, Lenovo announced the introduction of the Lenovo Legion Y32p-30 monitor, offering elevated, hybrid-ready features to fit the modern workforce. Through this introduction, the company aims to provide better productivity and efficiency to customers doing work from home.
  • A new range of products incorporating essential features, such as an in-built video camera, is now being launched by market players following the recent trend to work from home. In particular, Dell recently launched a variety of new business laptops, Optiplex computers, and monitors designed to be used in videoconferencing.
  • However, the decline in demand for displays from the retail sector is projected to hamper the computer monitor market growth.
  • During the pandemic, remote work made it possible for firms to develop new strategies. In particular, TCS announced during the COVID-19 pandemic that it would increase its productivity by outsourcing work. Accordingly, by 2025, the company has announced that one-third of its workforce will be able to work remotely. Such initiatives could lead to reductions in office space construction, which would put a brake on the computer monitor market.

PC Monitor Market Trends

Gaming to Witness the Fastest Market Growth

  • The demand for a variety of hardware, including the monitors used in gaming consoles and personal computers, has been increasing due to growth in the gaming sector. To make graphics cards and CPU outputs look as good as possible when playing, monitors used in gaming are intended for this purpose. Refresh rate up to 120 Hz, response time of at least 3 ms, and a high dynamic range feature are some key characteristics requested by monitors for enhanced viewing experience.
  • Better, smoother image production is made possible by superior graphics cards for gaming laptops and desktops. For the players, that's, of course, a very big deal. For instance, in May 2023, Nvidia announced the introduction of the GeForce RTX4060 family of GPUs to deliver PC gamers both great performance and great value at 1080p. This is expected to impact the demand for gaming monitors that support graphics.
  • With growing technological adoption, China is one of the most important countries in the Asia Pacific region. The nation is home to one of the fastest internet bands and strong players like Tencent and NetEase. One of the main drivers of gaming is the country's growing exports and continuous innovation in the area of new games and consoles.
  • With the advent of competitive gaming platforms, e.g. e., sports, which are now considered to be a billion-dollar industry, and the popularity of games such as Overwatch, CounterStrike, Fortnite, and PUBG, The gaming sector's popularity is growing. This is increasing the demand and growth of the market since screens can achieve refresh rates as high as 240Hz so that they are able to cope with rapid player movements. Furthermore, several leading players are focusing on developing and launching technologically advanced gaming monitors to gain a competitive advantage in the market. For instance, in June 2022, Sony Electronics Inc. announced to launch of INZONE, a new gaming gear brand to maximize performance and ability with upgraded gaming monitors and headsets. The new INZONE M9 gaming display with HDR provides 4K resolution and high contrast with a Full Array of Local Dimming for gamers seeking an immersive experience when playing games with brightness and deep blacks.
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Asia-Pacific to Witness the Fastest Market Growth

  • As most computer components and parts are produced in Southeast Asia, including countries such as China, Taiwan, or Malaysia, it is estimated that the Asia-Pacific region will likely have a major market share. These countries are well known for large scale. It's mass production of parts and cheap labor to assemble them.
  • With the aim of transforming it into an outsourcing hub, China is looking forward to developing its information technology sector. As households for significant outsourcing firms, the Chinese government has selected 20 cities, including China's Hangzhou, Dalian, Shenzhen, and Wuxi. In China, the top monitor vendor firms like Apple and Samsung have factories capable of producing more than half their products sold worldwide.
  • In order to create JPY 285 billion (USD 1.9 billion) in economic benefits every year by 2025, the government of Japan is planning to deepen the sports industry with the private sector so that it can help revive local economies and make people with disabilities more involved in society. Because of the increasing interest in esports, fans might be encouraged to imitate professional players who have good-quality equipment and improve their game skills. The players can easily access information and respond quickly on screens with high refresh rates.
  • Video game releases are also driving the demand for premium monitors. For instance, in February 2023, Konka Group Co., Ltd. announced to launch of MOVEVISION, its latest 27-inch cordless smart monitor in Japan. MOVEVISION is equipped with an Android 11 operating system and backs music and video streaming applications that can be freely obtained from the Google Play store. It can also be used for business presentations and videoconferencing and turn any meeting room into a productive and inclusive collaboration workplace.
  • In addition, the growth of the market over the forecast period is expected to be supported by a growing number of new products launched by major companies. For instance, the new 4K gaming display was launched in India by BenQ, one of the world's leading manufacturers of video game displays and computer accessories, in February 2022. Once linked to a computer, the monitor sports a 32-inch 4K Ultra-HD (3,8402,160 pixels) IPS LCD screen with a 1ms MRPT reaction time (2ms GtG) and a refreshing rate of up to 144Hz.
  • Similarly, in December 2022, OnePlus announced the introduction of two computer monitors, the E24 and X27 series, in India. OnePlus X27 is a premium gaming monitor with a 27-inch screen, and the E24 series will be a mid-range computing screen for students and adults for regular usage. Through this introduction, the company aims to develop better consumer relationships and strengthen its customer base.

PC Monitor Industry Overview

The computer monitor market is moderately fragmented. The demand for high refresh rate monitors in the gaming industry and the growing adoption of LCD and 4K displays provide lucrative opportunities in the computer market. Overall, the competitive rivalry among the existing competitors is high due to the presence of key players such as Dell Technologies Inc., HP Inc., Lenovo Group Limited, Samsung Group, and Acer Inc. Furthermore, these players are adopting strategies, such as product launches and innovation, to gain a competitive edge in the market.

In June 2023, HP announced the introduction of a range of accessories such as a vertical mouse, a 45-inch curved monitor, a 4k webcam, earbuds, and a Thunderbolt G4 dock to support the customer's fast-evolving lifestyle in India. The all-new HP 45-inch curved monitor is an immersive 45-inch diagonal, dual QHD, 1500R curved monitor with a 165Hz refresh rate to provide a more expansive field of view and enable a comfortable viewing angle for the customer. Through this launch, the company aims to increase productivity and offer a hybrid work experience to customers.

In May 2023, Samsung Electronics announced to launch of its full 2023 Smart Monitor lineup. The new M5, M7, and M8 Smart Monitors (M50C, M70C, M80C) will help users customize their monitors to their distinctive styles and needs as they work, watch, and play. Through this introduction, the company aims to offer the best of gaming and entertainment, design, productivity, and personalized convenience and comfort.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Gaming Industry Across the Globe
    • 5.1.2 Rising Demand for Advanced and Innovative Displays
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Use of Smartphones and Tables as a substitute to PCs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Resolution
    • 6.1.1 1366x768
    • 6.1.2 1920x1080
    • 6.1.3 1536x864
    • 6.1.4 1440x900
    • 6.1.5 1280x720
    • 6.1.6 Other Resolutions
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Consumer and Commercial
    • 6.2.2 Gaming
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Mexico
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.2 HP Inc.
    • 7.1.3 Samsung Group
    • 7.1.4 Lenovo Group Limited
    • 7.1.5 Acer Inc.
    • 7.1.6 TPV Technology Limited
    • 7.1.7 Intelligent Imaging Innovations
    • 7.1.8 LG Electronics Inc.
    • 7.1.9 Apple Inc.
    • 7.1.10 AsusTek Computer Inc.
    • 7.1.11 BenQ Corporation
    • 7.1.12 Hewlett-Packard Development Company LP
    • 7.1.13 ViewSonic Corporation Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS